南米のデオドラント：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、南米のデオドラント市場規模は2025年に38億2,000万米ドルと評価され、2026年の40億1,000万米ドルから2031年までに51億1,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは4.97％となる見込みです。

本レポートは、製品タイプ（スプレー、クリーム、ロールオン、その他）、カテゴリー（マスマーケットおよびプレミアム）、エンドユーザー（男性、女性、ユニセックス）、流通チャネル（スーパーマーケットおよびハイパーマーケット、コンビニエンスストア、専門店、オンライン小売店、その他の流通チャネル）、および地域ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

南米デオドラント市場の動向と洞察

可処分所得の増加とプレミアム製品への移行

2024年、コロンビアのGDPは1.8％成長し、2025年には2.3％への上昇が見込まれています。一方、ペルーは2024年に3.2％の成長を記録しました。このような経済的背景により、両国において、デオドラントを単なる日用品ではなく、ステータスの象徴として捉える「向上志向の消費者層」が生まれています。ブラジルでは、2024年上半期に高級香水市場が急成長を遂げました。グルーポ・ボティカリオの「プリヴェ・ルグム」コレクションや、2024年11月に発売されたナトゥーラのプレミアムライン（7種類のエウ・ド・パルファムをラインナップ）は、輸入ブランドから市場シェアを奪うことに成功しました。このプレミアム化の動向は、香りの強さにとどまらず、パッケージのデザイン性や成分に込められたストーリーにも及んでいます。各ブランドは現在、アマゾンの植物成分を強調し、皮膚科医の推奨を得ることで、大衆向け製品よりも2～3倍高い価格設定を実現しています。この変化は、以前の世代に比べて自由裁量支出のより大きな割合をパーソナルケアに充てているZ世代やミレニアル世代の間で特に顕著です。ブラジル人の大多数は、毎日デオドラントを使用しているだけでなく、体臭についても懸念を表明しています。これに対応し、小売業者はプレミアム製品に棚の目立つスペースを割り当て、店内に香りの試香コーナーを設置しています。同時に、eコマースプラットフォームでは「クリーンビューティー」や「ラグジュアリー・セルフケア」といったカテゴリーを前面に押し出し、アルゴリズムを活用して、目利きの買い物客に高利益率のSKUを推奨しています。

健康志向の高まりによる、アルミニウム不使用・天然成分配合への移行

南米の消費者は、パーソナルケア製品において天然成分をますます好むようになっており、これに伴い規制当局による監視が強化され、処方の見直しも頻繁に行われています。ブラジルのANVISA（国家衛生監督庁）は、制汗剤を含む化粧品の市販後監視を強化するため、RDC 894/2024を施行しました。一方、アルゼンチンのANMAT（国家医薬品管理庁）は、メルコスール（MERCOSUR）の基準に準拠し、アルミニウム塩（塩化アルミニウムなど）の明確な表示を義務付けており、これはブラジルの保健規制当局によっても強調されています。ユニリーバは、2025年6月に「All Body Deo」ラインを発売し、大きな話題を呼んでいます。このラインには、「レキソナ（Rexona）」、「ダヴ（Dove）」、「ダヴメン＋ケア（Dove Men+Care）」などのブランドが展開されています。これらの新製品は、アルミニウムフリーかつアルコールフリーの処方を特徴とし、72時間もの持続効果を誇ります。この画期的な成果を達成するためには、噴射システムと有効成分の送達マトリックスの刷新が必要でした。2024年12月、ナチュラは、肌のマイクロバイオームの健康を促進するプレバイオティクス複合体を配合したロールオン「トドディア・リマオ・シチリアーノ」を発売しました。この動きは、オンラインデータベースで成分表を照合することが多い、皮膚科学に詳しい消費者に向けた戦略的な配慮と言えます。一方、D2C（消費者直販）の新参者であるナチュラ＆Coの「ケア・ナチュラル・ビューティー」は、売上の80％という大きな割合をオンラインチャネルから得ています。同ブランドはサステナビリティを重視しており、容器の95％にガラスまたは環境に優しいプラスチックを使用し、リフィルオプションも提供しています。特に注目すべきは、リフィル購入だけで売上高の9％を占めている点です。しかし、アルミニウムフリーの処方への移行には課題も伴います。処方開発者は、有効性、肌触り、保存安定性の適切なバランスを実現することに苦慮しています。さらに、早期導入企業からは単位当たりのコスト上昇が指摘されており、規模の経済が実現されるまでは利益率を圧迫する可能性があります。

サプライチェーンのインフレがエアゾール用推進剤のコストに圧力をかけている

エアゾール式デオドラントは、液化石油ガス（LPG）または圧縮炭化水素を推進剤として使用しています。これらの原材料は、エネルギー市場の変動や地政学的な供給途絶の影響を受けやすいものです。2024年から2025年にかけての推進剤コストに関するデータは非公開ですが、FMCG（日用消費財）サプライチェーンに関する広範な報告書によると、包装資材や原材料のインフレがパーソナルケア分野の粗利益率を圧迫していることが明らかになっています。このため、各ブランドはパッケージサイズの縮小、あるいはより手頃な価格の有効成分を用いた処方の見直しを余儀なくされています。ブラジル通貨の対米ドルでの下落により、特殊化学品の輸入コストが急騰しています。この状況下、現地メーカーは、その結果生じる利益率の圧縮を吸収するか、価格を引き上げるかの選択を迫られています。しかし、競合情勢の厳しい市場環境において、小売業者はこうした価格引き上げを受け入れることに消極的です。2025年3月、ユニリーバがアグアイ工場と物流ネットワークの拡張を目的として4億1,000万レアル（8,200万米ドル）を投資したことは、投入コストの変動に対する防護策としての垂直統合と規模の経済の重要性を浮き彫りにしています。対照的に、こうした施策を行うための資金力に欠ける中小メーカーは、不利な立場に置かれています。これにより、市場には二極化が生じています。すなわち、老舗ブランドは業務効率の向上を通じて市場シェアを拡大している一方、ニッチブランドは価格競争ではなく、独自の処方やサステナビリティへの取り組みを通じて独自の地位を確立しています。エアゾール製品のコスト上昇が続けば、加圧式推進剤を必要としないロールオンやクリームといった形態への移行が加速する可能性があります。とはいえ、スプレーの「速乾性」という利便性が何よりも重視される高温多湿の地域では、コスト上昇にもかかわらず、消費者のスプレー製品への支持は依然として強いことに留意すべきです。

セグメント分析

2026年から2031年にかけて、ロールオン製品はCAGR5.95％で成長すると予測されており、市場平均の4.97％を上回ると見込まれています。この成長は、各ブランドが過去のパッケージング上の問題を是正したことに起因しています。ブラジルの保健規制機関であるANVISAのデータによると、パーソナルケア製品に関する消費者からの苦情の9％から24％が、ボトルの液漏れによるものでした。これに対応し、メーカー各社はボール＆ソケット式の設計を見直し、不正開封防止シールを導入しました。2024年12月、ナチュラ社はプレバイオティクスを配合し、48時間の保護効果を誇る「トドディア・リマオ・シチリアーノ」ロールオンを発売しました。これは、スプレーの利便性よりも肌の健康を重視する消費者にアピールする製品です。

2025年、高温多湿の環境下での速乾性を好む消費者の傾向に後押しされ、スプレーは47.98％という圧倒的な市場シェアを占めていました。しかし、エアゾール推進剤のコスト上昇や、アルミニウムを使用しない再配合における課題が、その利益率の優位性を脅かす可能性があります。一方、クリームやその他の形態は、TSA（米国運輸保安庁）の規定に準拠したサイズを必要とする旅行者や、高濃度の有効成分を求めるアスリートといったニッチな層に対応していますが、カテゴリー全体の成長を牽引するほどの規模には至っていません。ユニリーバが2025年6月にエアゾールとクリームの両形態で「オールボディ・デオ」を発売したことは、既存企業が形態に伴うリスクを軽減し、多様な消費シーンに対応するための戦略的な動きを示しています。ロールオンタイプの台頭は、天然由来の処方との相性も関係しています。水性ジェルやプレバイオティクス複合体は、安定性を保つためにアルコールや合成溶剤に依存する加圧式エアゾールとは異なり、ロールオンシステムでその真価を発揮します。

2026年から2031年にかけて、プレミアムデオドラントはCAGR7.01％という堅調な伸びを見せ、マスマーケット製品の成長ペースのほぼ2倍に達すると見込まれています。この変化は、効果と洗練された感覚的な贅沢感をシームレスに融合させた処方を、消費者がますます好むようになっていることを浮き彫りにしています。2025年、マスマーケットセグメントは、価格重視の消費者層と彼らの頻繁なリピート購入習慣に支えられ、67.92％という圧倒的な市場シェアを占めました。しかし、このセグメントはいくつかの課題に直面しています。激しい価格競争や偽造品の流入により、利益率が圧迫され、イノベーションへの予算が削減されているのです。一方、ブラジルの高級香水市場では、2024年初頭に顕著な伸びが見られました。特に、Grupo Boticarioは9月に「Privee Legumes」コレクションを発表し、Naturaは11月に7種類のエウ・ド・パルファムをラインナップしたプレミアムラインを展開しました。いずれも、より上質なものを求める消費者層をターゲットとしています。

プレミアムブランド各社は、アマゾンの植物成分を活用し、皮膚科医による推奨を獲得し、詰め替え可能なガラス容器を導入しています。こうした戦略により、大衆向け商品よりも2～3倍高い価格設定を実現しています。小売業者もこの動向を認識し、目立つ棚スペースを割り当てたり、店内にフレグランス試香コーナーを設置したりして、試用を促しています。プレミアム化の動向は、Z世代やミレニアル世代の消費者において特に顕著です。これらの若い世代は、自由裁量支出のより大きな割合をパーソナルケアに充てており、デオドラントを単なる日用品ではなく、ステータスシンボルとして捉えています。これに対し、大衆向けブランド各社は、「マスティージ」と呼ばれるサブブランドを展開しています。これは、ミニマルなパッケージや天然成分を謳うといったプレミアムな特徴を取り入れたミドルティアのラインです。この戦略は、主力製品の売上を食いつぶすことなく、市場シェアを守ることが目的です。しかし、その境界線は極めて微妙です。綿密に実行されなければ、消費者の混乱を招き、ブランド価値の希薄化につながる恐れがあります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 南米のデオドラント市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に38億2,000万米ドル、2026年には40億1,000万米ドル、2031年までには51億1,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.97%です。
• 南米デオドラント市場の主要な製品タイプは何ですか？
  • スプレー、クリーム、ロールオン、その他です。
• 南米デオドラント市場のエンドユーザーはどのように分類されていますか？
  • 男性、女性、ユニセックスに分類されています。
• 南米デオドラント市場の流通チャネルはどのように分類されていますか？
  • スーパーマーケット・ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、専門店、オンライン小売店、その他の流通チャネルです。
• 南米デオドラント市場における可処分所得の増加の影響は何ですか？
  • デオドラントを単なる日用品ではなく、ステータスの象徴として捉える「向上志向の消費者層」が生まれています。
• 健康志向の高まりによるデオドラント市場の変化は何ですか？
  • アルミニウム不使用・天然成分配合への移行が進んでいます。
• エアゾール用推進剤のコストに影響を与える要因は何ですか？
  • サプライチェーンのインフレがエアゾール用推進剤のコストに圧力をかけています。
• ロールオン製品の成長予測はどのようになっていますか？
  • 2026年から2031年にかけて、CAGR5.95%で成長すると予測されています。
• プレミアムデオドラントの成長予測はどのようになっていますか？
  • 2026年から2031年にかけて、CAGR7.01%の成長が見込まれています。
• 南米デオドラント市場における主要企業はどこですか？
  • Unilever PLC、Natura & Co Holding SA、Procter & Gamble Company、Beiersdorf AG、Grupo Boticarioなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 可処分所得の増加と、プレミアムな形態へのアップグレード
  • 健康志向の高まりに伴い、アルミニウム不使用および天然由来の処方が主流になりつつあります
  • ダイレクト・トゥ・コンシューマー（D2C）のデジタルネイティブブランドの拡大
  • ESG要件を満たすための詰め替え可能なパッケージの導入
  • 「スマートデオドラント」を実現する、デバイス内蔵型バイオセンサーの統合
  • 効果的な販促・マーケティング戦略
• 市場抑制要因
  • サプライチェーンのインフレがエアゾール用推進剤のコストに圧力をかけています
  • ブラジルおよびアルゼンチンにおける制汗剤有効成分に対する規制当局の監視
  • ブラジルの主要都市以外における、細分化されたラストマイル物流
  • 偽造品の横行
• 消費者行動分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ
  • スプレー
  • クリーム
  • ロールオンタイプ
  • その他
• カテゴリー
  • マス
  • プレミアム
• エンドユーザー
  • 男性
  • 女性
  • ユニセックス
• 流通チャネル別
  • スーパーマーケット・ハイパーマーケット
  • コンビニエンスストア
  • 専門店
  • オンラインリテールストア
  • その他の流通チャネル
• 地域
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • ペルー
  • チリ
  • その他の南米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Unilever PLC
  • Natura & Co Holding SA
  • Procter & Gamble Company
  • Beiersdorf AG
  • Grupo Boticario
  • Colgate-Palmolive Company
  • Avon Products Inc.
  • Coty Inc.
  • L'Oreal S.A.
  • SC Johnson & Son Inc.
  • Johnson & Johnson Consumer Health
  • Reckitt Benckiser Group plc
  • Edgewell Personal Care
  • Mary Kay Inc.
  • Hinode Group
  • Jequiti Cosmeticos
  • Belcorp Corporation
  • Genomma Lab Internacional SAB
  • Hypera S.A.
  • Puig S.L.

第7章 市場機会と将来の展望