欧州の乳製品原料：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州の乳製品原料市場の規模は2025年に195億米ドルと評価され、2026年の203億8,000万米ドルから2031年までに253億8,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは4.49％となる見込みです。

本レポートは、製品タイプ（粉乳、乳タンパク質濃縮物および分離物、ホエイ原料など）、性質（従来型および有機）、家畜の種類（牛、水牛、山羊、羊）、用途（ベーカリー・菓子類、乳製品など）、および地域（英国、ドイツなど）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

欧州の乳成分市場の動向と洞察

発展途上地域におけるタンパク質摂取への消費者意識の高まりが市場拡大を牽引

東欧市場ではタンパク質への意識が高まりを見せており、ポーランドの乳製品セクターは、2024年に生産量が3.9％増加したのに対し、EU平均は0.6％にとどまる中、目覚ましい回復力を見せています。このタンパク質への意識の高まりは、1人当たりの乳製品消費パターンが西欧の水準に近づきつつある、欧州の発展途上経済圏で特に顕著です。2025年までにEU第3位の牛乳生産国となる可能性を秘めたポーランドの地位は、この根底にある需要の変容を反映しており、EU加盟以来400％拡大した近代化された加工インフラと輸出能力に支えられています。この動向は、健康志向の消費パターンへの人口動態の変化によってさらに増幅されており、ベーカリー、菓子類、レディミールなどの用途において、タンパク質を豊富に含む乳製品原料に対する持続的な需要を生み出しています。また、1日2～3回の乳製品摂取を推奨するEUの食品ベースの食事ガイドラインによる規制上の影響も、加盟国全体におけるタンパク質摂取への意識をさらに後押ししています。

成長を続けるスポーツ栄養分野が、付加価値乳成分への需要を後押し

スポーツ栄養分野の拡大は戦略的な統合を促進しており、その好例として、Arla Foods IngredientsによるVolacのホエイ栄養事業買収が挙げられます。これにより、7か所の国際生産施設にわたるホエイプロテインの製造能力が強化されました。この統合は、従来のプロテインパウダーから高度な生物活性成分へと進化する同分野の動向を反映しており、ホエイプロテインコンセントレートやアイソレートは、その優れたアミノ酸組成によりプレミアム価格帯で取引されています。英国競争・市場庁（CMA）によるこの買収の承認は、イノベーション能力やサプライチェーンの効率化における市場集中のメリットが規制当局によって認められたことを示しています。しかし、欧州食品安全機関（EFSA）の厳格な健康強調表示評価プロセスにより、筋肉量や満腹感への効果に関するいくつかのホエイプロテインの主張が却下されており、メーカーは広範なウェルネスへの位置づけではなく、科学的に裏付けられた用途に焦点を当てることを求められています。この規制上の精査は、逆説的に、確固たる臨床的証拠を持つ企業の市場での地位を強化し、検証済みの機能性原料をめぐる競争上の優位性を生み出しています。

乳糖不耐症の症例が市場の変革を牽引

乳糖不耐症の有病率は欧州市場によって大きく異なり、地域ごとの需要格差を生み出し、これが原料の配合戦略に影響を与えています。南欧諸国では不耐症の割合が著しく高く、イタリアでは72％、ギリシャでは55％に達していますが、デンマークやアイルランドなどの北欧市場では4％にとどまっています。この地域的な差異により、市場セグメンテーションは乳糖フリーおよび低乳糖原料へと進んでいます。EU指令2024/1438では、保存乳製品において酵素変換により乳糖をグルコースおよびガラクトースに変換することで乳糖を低減することが明示的に認められています。EFSA（欧州食品安全機関）の科学的ガイダンスでは、乳糖不耐症の人の大半が1回あたり最大12グラムの乳糖を許容できることが示されており、敏感な消費者層をターゲットとする原料メーカー向けに配合パラメータが提示されています。規制の枠組みでは、乳糖含有量の変更について明確な表示が義務付けられており、透明性を確保しつつ市場での差別化を可能にしています。しかし、この地域的な格差は、特に有病率の高い地域において、地元の加工能力を活用して国内市場と輸出市場の両方に供給できる、専門的な無乳糖原料の生産機会も生み出しています。

セグメント分析

2025年には、粉乳が市場シェアの47.10％を占めると見込まれており、これは保存期間の延長、栄養の濃縮、および加工の汎用性が求められる原料用途における粉乳の基本的な役割を反映しています。この優位性は、製品の標準化に一貫したタンパク質およびミネラル含有量が不可欠な、ベーカリー、菓子類、および乳児用調製粉乳の用途における粉乳の重要な機能に起因しています。このセグメントは、輸出需要と加工効率の向上に後押しされ、2031年までCAGR4.62％で成長すると予測されています。ホエイ原料は第2位のカテゴリーを占めており、スポーツ栄養市場の拡大や機能性食品への応用から恩恵を受けている一方、ArlaによるVolacの買収のような戦略的買収を通じて業界再編が進んでいます。乳タンパク質濃縮物および分離物は、特に臨床栄養やプレミアムスポーツ用途といった専門性の高い高付加価値のニッチ市場を占めており、これらの分野ではタンパク質の純度と生体利用能がプレミアム価格の要因となっています。

乳糖およびその誘導体は、甘味料と医薬品添加剤という二重の機能を果たしており、加工食品における技術的な機能性により、乳糖不耐症への懸念があるにもかかわらず、安定した需要を維持しています。カゼインおよびカゼイン酸塩は、チーズ用途やタンパク質の強化に独自の機能性を提供していますが、EFSA（欧州食品安全機関）による特定のカゼイン加水分解物の健康強調表示の却下により、プレミアムな位置づけの機会が制限されています。「その他」のカテゴリーには、ラクトフェリンなどの新興の生物活性成分が含まれており、フリースランド・カンピナ社による新生産施設の拡張は、特殊な乳成分の商業的実現可能性が高まっていることを示しています。EU規則2024/1821による鉄分含有ミルクカゼイン酸塩の新規食品成分としての認可は、革新的な乳由来機能性成分に対する規制上の道筋を示していますが、承認プロセスには相当な臨床的証拠と安全性に関する文書が求められます。

2025年時点で、従来の乳成分は85.05％の市場シェアを維持しており、これはコスト面での優位性と、主流の食品加工用途を支える確立されたサプライチェーンを反映しています。一方、有機成分は、EUの有機農地が総農地面積の10.9％に相当する1,770万ヘクタールに拡大したことを背景に、2031年までCAGR5.78％という加速的な成長を遂げています。この成長軌道は、供給面の制約によって阻まれています。特に、EUで3番目に大きな牛乳生産国であるにもかかわらず、牛乳生産量のわずか0.2％しか有機生産されていないポーランドではその傾向が顕著です。有機乳製品の加工においては集中化による課題があり、ポーランドの有機牛乳の90％以上が4つの大手乳業メーカーによって加工されているため、調達面のボトルネックや価格の変動が生じています。

有機製品のプレミアム価格は、通常価格より平均20～30％高くなっていますが、ポーランドではサプライチェーンの非効率性や小売需要の限定さから、有機牛乳の価格が通常価格と同等か、あるいはそれ以下になることがよくあります。EUの有機規制では、放牧ベースの飼育システムが義務付けられており、1日の乾物摂取量のうち粗飼料の割合を少なくとも60％とし、1ヘクタールあたりの飼育頭数を乳牛2頭までに制限しているため、生産量は通常レベルの72～91％に抑えられています。デンマークとオーストリアは、それぞれ有機牛乳の市場シェアが13.2％と17.3％を占め、有機市場の発展を牽引しており、サプライチェーンの組織化やプレミアム市場の開発におけるモデルとなっています。有機部門は、農村開発資金の少なくとも30％を環境目標に充てることを目指す「農業・環境・気候対策」を通じて、共通農業政策（CAP）の支援を受けていますが、成功には生産者と加工業者の協調的な協力および確実な調達体制が不可欠です。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 欧州の乳製品原料市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に195億米ドル、2026年には203億8,000万米ドル、2031年までには253億8,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.49%です。
• 粉乳の市場シェアはどのように予測されていますか？
  • 2025年には市場シェアの47.10%を占めると見込まれています。
• スポーツ栄養分野の成長が市場に与える影響は何ですか？
  • スポーツ栄養分野の拡大は付加価値乳成分への需要を後押ししています。
• 乳糖不耐症の有病率はどのように地域によって異なりますか？
  • 南欧諸国では不耐症の割合が高く、イタリアでは72%、ギリシャでは55%に達していますが、北欧市場では4%にとどまっています。
• 有機成分の市場成長はどのように予測されていますか？
  • 2031年までCAGR5.78%という加速的な成長を遂げると予測されています。
• 主要企業はどこですか？
  • Arla Foods amba、Royal FrieslandCampina N.V.、Fonterra Co-operative Group Limited、Saputo Inc.、Groupe Lactalisなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 発展途上地域におけるタンパク質摂取に対する消費者の意識の高まりが、市場の拡大を牽引しています
  • 成長を続けるスポーツ栄養分野が、付加価値のある乳由来原料の需要を押し上げています
  • 世界の乳児用調製粉乳の需要が、市場の拡大を大幅に加速させています
  • 機能性食品の応用が新たな市場の成長機会を創出しています
  • 製パン業界での採用拡大により、製品の用途範囲が急速に広がっています
  • 新興経済国では、堅調な市場消費と成長パターンが見られます
• 市場抑制要因
  • 乳糖不耐症の症例増加が市場の変革を牽引しています
  • 植物由来の代替乳製品の市場が著しい成長を遂げています
  • 生乳価格の変動が市場の発展に影響を及ぼしています
  • 健康志向の消費者が、従来の食事とは異なる選択肢へと移行しています
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 粉ミルク
    • 脱脂粉乳
    • 全脂粉乳
    • その他
  • 乳タンパク質濃縮物および分離物
  • ホエイ原料
    • ホエイプロテインコンセントレート
    • ホエイプロテインアイソレート
    • 加水分解ホエイプロテイン
  • 乳糖およびその誘導体
  • カゼインおよびカゼイン酸塩
  • その他
• 性質別
  • 従来型
  • オーガニック
• 家畜の産地別
  • 牛
  • バッファロー
  • ヤギおよびヒツジ
• 用途別
  • ベーカリー・菓子
  • 乳製品
  • 乳児用調製粉乳
  • スポーツ・臨床栄養
  • コンビニエンス食品および即食食品
• 地域別
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • オランダ
  • ポーランド
  • ベルギー
  • スウェーデン
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• Market Positioning Analysis
• 企業プロファイル
  • Arla Foods amba
  • Royal FrieslandCampina N.V.
  • Fonterra Co-operative Group Limited
  • Saputo Inc.
  • Groupe Lactalis
  • DMK Deutsches Milchkontor GmbH
  • Kerry Group plc
  • Valio Ltd
  • MEGGLE GmbH & Co. KG
  • Carbery Group
  • Euroserum SAS
  • Sodiaal Group
  • Agrial Group
  • Milcobel n.v.
  • Agropur Co-operative
  • Ornua Ingredients Europe
  • Hilmar Cheese Company Europe
  • Sachsenmilch Leppersdorf GmbH
  • Milk Specialties Global
  • Litamilk UAB

第7章 市場機会と将来の展望