繊維複合材料：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、繊維複合材料市場の規模は2025年に325億6,000万米ドルと評価され、2026年の349億4,000万米ドルから2031年までに497億米ドルに達すると推定されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは7.30％となる見込みです。

本レポートは、繊維の種類（カーボン、ガラス、アラミド、その他）、エンドユーザー産業（航空宇宙・防衛、船舶、産業用、スポーツ用品、その他）、および地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の繊維複合材市場の動向と洞察

民間および軍用航空宇宙プログラムにおける需要の高まり

次世代機体の複合材料使用率は加速しています。ボーイング777-8Fでは、自動繊維配置技術により、9万サイクルの疲労寿命を維持しつつ、主翼の組み立て時間を30％短縮しています。エアバスは、将来の単通路ジェット機向けに熱可塑性ストリンガーの採用を目指しており、リベットから溶接への移行により、最終組立工程を短縮しています。防衛用ジェット機ではこの傾向が定着しつつあります。F-35プログラムでは、9Gの過負荷や空母甲板での衝撃に耐えるレーダー透過性ラミネートの有効性が実証され、今後数十年にわたる需要の安定性が確固たるものとなっています。認証サイクルが長期に及ぶため、設計確定のたびに20年間分の使用量が確定され、繊維サプライヤーは需要予測の可視性を確保できます。旅客輸送が正常化する中、受注残高の存在により、マクロ経済のサイクルによってアルミニウム需要が鈍化した場合でも、複合材料の消費量は守られています。

自動車および高性能EVプラットフォームにおける軽量化の推進

EVの航続距離に対する感度は、1キログラムの軽量化がバッテリーコストの直接的な削減につながることを意味します。BMWの2024年型iXカーボンケージは、150キログラムの軽量化を実現し、側面衝突基準を満たしながらWLTP航続距離を15キロメートル延伸させました。しかし、カーボンは依然としてプレス鋼の5倍のコストがかかるため、量産モデルへの採用は控えめです。メルセデス・ベンツは、ルーフレールやリアバルクヘッドを厳選して補強していますが、制御された変形を活用するため、主要な衝突吸収ゾーンは金属製のままにしています。超高級スポーツカーでは、純粋な質量よりも剛性を重視しています。ポルシェの911 GT3 RSは、主に空力安定性を高めるためにカーボン製フェンダーを採用しました。バッテリー密度が300 Wh/kgに近づくにつれて採算ラインが近づき、4つ目のモジュールを追加するコストと比較して、材料費の高さも許容範囲内になってきています。

金属と比較した脆性破壊と低耐衝撃性

スモールオーバーラップ衝突試験では、制御された座屈が求められますが、複合材料では20～30％の質量増加なしにはこのメカニズムを実現できません。目に見えない層間剥離は残留強度を最大40％低下させ、板金では不要な高コストな超音波検査を余儀なくさせます。修理コストの面でも普及の妨げとなっています。損傷したカーボンドアの交換には通常2,500米ドルかかるのに対し、スチールパネルのへこみ直しは400米ドルで済むため、車両の保険料が跳ね上がります。航空宇宙分野では荷重が引張方向が動向であるためこのトレードオフが許容されますが、地上車両は全方向からの衝撃にさらされるため、複合材料の脆さが露呈してしまいます。

セグメント分析

炭素繊維は2025年の売上高の35.07%を占めており、2031年まで年率9.35%で成長すると予測されています。これにより、航空宇宙分野の翼や洋上風力発電用ブレードの需要拡大を通じて、繊維複合材料市場におけるシェアを約8パーセントポイント押し上げると見込まれています。東レの700 GPa T1100Gを使用することで、設計者はバードストライクに対する耐性を損なうことなく、主翼外板の積層枚数を15％削減でき、双通路ジェット機1機あたり12万米ドルの材料コストを削減できます。風力発電、船舶、タンク分野では、1キログラムあたり3米ドル未満という価格が剛性の不足を補うため、依然としてガラス繊維が総トン数の大部分を占めています。しかし、スチレン規制に端を発したエポキシ樹脂への移行により、ボートやレクリエーション用車両におけるガラス繊維のコスト優位性は徐々に失われつつあります。アラミド繊維は、防弾材や再突入シールドにおける比類なき耐熱性により、かなりの価値を有しており、米国による重要材料の指定が国内生産能力の拡大を後押ししています。天然亜麻や玄武岩は、EU域内市場への進出を徐々に進めています。

航空宇宙分野における標準弾性率の炭素繊維への移行により、供給リスクが集中しています。東レ、帝人、三菱化学の3社が航空宇宙グレードの供給量の65％を占めており、これを受けてボーイングとエアバスは、地政学的混乱に備えるため、2026年までに中国のメーカーである威海広威を認定する方針です。ガラス繊維の船舶分野における需要は、国際海事機関（IMO）が2028年に導入を予定しているスチレン使用制限に直面しており、これによりエポキシ樹脂への代替が進み、価格が上昇する可能性があります。天然繊維のリサイクル性はEUの「使用済み製品処理規則」に合致していますが、吸湿試験のプロトコルにより、その構造材料としての活用の可能性は依然として限定的です。

地域別分析

アジア太平洋地域は2025年の売上高の54.45％を占め、2031年までCAGR8.34％で拡大すると予測されており、繊維複合材市場における最大の地域拠点としての地位を維持する見込みです。江蘇恒申（Jiangsu Hengshen）などの中国メーカーは1万2,000トンの生産ラインを増設しており、知的財産権や輸出規制をめぐる摩擦はあるもの、2028年までに航空宇宙用グレードの繊維の40％を供給する体制を整えつつあります。日本の既存メーカーは、ボーイングやエアバスとの長期契約を通じて、依然として高弾性率繊維の生産能力の48％を占めていますが、低価格な中国の標準弾性率繊維が、低価格帯のシェアを脅かしています。韓国は、東南アジアの防衛契約向けにアラミド繊維や超高分子量ポリエチレン（UHMWPE）への転換を進めています。インド政府が支援する優遇措置により、先端材料工場の設備投資の25％が助成されており、これによりエクセル社のプルトラージョン製品の、同地域のタービンOEMメーカーへの輸出が促進されています。

堅調な防衛予算と、メキシコ湾岸沿いの洋上風力発電用ブレード工場が、北米市場の成長を牽引しています。ヘクセル社の2024年第3四半期の売上高4億1,700万米ドルは、F-35および787の生産に支えられていましたが、ボーイング社が生産ペースを削減した場合、2025年には需要が鈍化する可能性が示唆されています。TPIの米国におけるブレード製造拠点では、許認可手続きの遅れにより稼働率が68％にとどまっていますが、「インフレ抑制法」による国内調達比率の優遇措置により、2026年以降は受注が回復する可能性があります。カナダのモントリオール・クラスターでは、複合材料技術者の時給が45カナダドルに達するなど人件費の高騰に苦戦しており、重要度の低い部品の生産をメキシコへ移管する動きが見られます。

欧州は、確立された自動車産業のおかげで、相当な市場規模を占めています。ドイツの自動車メーカーは、材料費が3倍高くなっても依然として投資対効果が見込める分野で、選択的に炭素繊維補強材を使用しています。エアバスの熱可塑性ストリンガーへの転換により、現地のPEEK樹脂の供給に負担がかかっており、500トンを超える生産規模に拡大できなければ、同プログラムの就航が2030年以降にずれ込む可能性があります。デンマークとスペインのシーメンス・ガメサ社は、120メートルのローター設計においてブレードの素材を炭素繊維へ移行させる予定であり、これにより年間2億ユーロの繊維需要が増加する見込みです。南米および中東・アフリカ地域では、テキスタイル複合材への需要が高まっており、ブラジルのエンブラエル社による複合材製尾翼や、サウジアラビアのネオムによるGFRP鉄筋の発注が見られます。しかし、いずれも政策の着実な実行とサプライチェーンの整備にかかっています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 繊維複合材料市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に325億6,000万米ドル、2026年には349億4,000万米ドル、2031年までには497億米ドルに達すると推定されています。CAGRは7.30%です。
• 繊維複合材料市場はどのように分類されていますか？
  • 繊維の種類（カーボン、ガラス、アラミド、その他）、エンドユーザー産業（航空宇宙・防衛、船舶、産業用、スポーツ用品、その他）、および地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。
• 民間および軍用航空宇宙プログラムにおける需要の高まりについて教えてください。
  • 次世代機体の複合材料使用率は加速しており、ボーイング777-8Fでは主翼の組み立て時間を30％短縮しています。F-35プログラムでは、今後数十年にわたる需要の安定性が確固たるものとなっています。
• 自動車および高性能EVプラットフォームにおける軽量化の推進について教えてください。
  • EVの航続距離に対する感度は、1キログラムの軽量化がバッテリーコストの直接的な削減につながります。BMWの2024年型iXカーボンケージは150キログラムの軽量化を実現しました。
• 金属と比較した脆性破壊と低耐衝撃性について教えてください。
  • 複合材料では20～30％の質量増加なしには制御された座屈を実現できず、修理コストが普及の妨げとなっています。
• 炭素繊維の市場シェアはどのように予測されていますか？
  • 炭素繊維は2025年の売上高の35.07%を占め、2031年まで年率9.35%で成長すると予測されています。
• アジア太平洋地域の市場規模はどのように予測されていますか？
  • アジア太平洋地域は2025年の売上高の54.45％を占め、2031年までCAGR8.34％で拡大すると予測されています。
• 主要企業はどこですか？
  • 東レ、帝人、三菱化学、ボーイング、エアバスなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 民間および軍事航空宇宙プログラムにおける需要の増加
  • 自動車および高性能EVプラットフォームにおける軽量化の推進
  • 世界の風力発電用ブレード生産における生産能力の増強
  • 都市型航空モビリティ（eVTOL）の普及構造
  • 3D織造の完全リサイクル可能なプリフォームが、OEMからの承認を得つつあります
• 市場抑制要因
  • 金属と比較した脆性破壊と低い耐衝撃性
  • 中規模生産における高い材料費および加工コスト
  • 高弾性率PAN前駆体グレードの炭素繊維の供給不足が顕在化しつつあります
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 繊維タイプ別
  • カーボン
  • ガラス
  • アラミド
  • その他
• エンドユーザー産業別
  • 航空宇宙・防衛
  • 海事
  • 産業
  • スポーツ用品
  • その他
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • ASEAN諸国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア／ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Advanced Textile Composites
  • Bally Ribbon Mills
  • BGF Industries
  • China National Bluestar（Group）Co. Ltd
  • Composite Fabrics of America
  • DuPont
  • Gurit Services AG
  • Hexcel Corporation
  • HINDOOSTAN MILLS
  • HUVIS Corporation
  • Hyosung
  • KERMEL
  • Kolon Industries Inc.
  • Lectra
  • Owens Corning
  • Porcher Industries
  • SAERTEX GmbH & Co. KG
  • SGL Carbon
  • Teijin Limited
  • TORAY INDUSTRIES, INC.
  • Yantai Tayho Advanced Materials Co., Ltd

第7章 市場機会と将来の展望