欧州の水力タービン：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州の水力タービン市場規模は2025年に7億5,579万米ドルと評価され、2026年の7億6,720万米ドルから2031年までに8億3,713万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは1.76％となる見込みです。

本レポートは、技術別（反応式タービンおよび衝動式タービン）、容量（大規模水力発電、中規模水力発電、小規模・マイクロ水力発電）、設置形態（新規建設および改修・近代化）、構成部品（ランナーおよびブレード、ドラフトチューブおよび機械部品、発電機、制御・デジタルシステム、その他）、地域（ドイツ、英国、フランス、イタリア、北欧諸国など）ごとに分類されています。

欧州の水力タービン市場の動向と洞察

EUグリーンディールは、改修および新規発電容量の拡大を加速させることを目標としています

2024年に更新された「REPowerEU」計画では、2030年までに最終消費における再生可能エネルギーの割合を42.5％とすることを義務付けており、柔軟性サービスにおける水力発電の重要性を明確に強調しています。2030年までに5,840億ユーロが投じられる送電網インフラへの支出は、周波数応答を強化する揚水発電の相互接続やタービンの交換に資金が充てられています。EUタクソノミーでは、プロジェクトが生態学的流量基準を満たすことを条件に、改修事業が優遇措置の対象となります。2024年に承認されたギリシャの680 MW「アムフィロキア」計画や、オーストリアの150 MW「エベンゼー」近代化事業は、復興資金がどのようにライフサイクルの延長を迅速に進めているかを示しています。エベンゼーでの可変速化改修により、現在では全負荷から予備出力への切り替えを90秒未満で実現しており、このサービスは現在、付帯サービス入札において1MWhあたり15～20ユーロで取引されています。こうした政策手段が成熟するにつれ、欧州の水力タービン市場では、EUの中核経済圏全体で改修契約が持続的に発生することになるでしょう。

火力発電所の廃止が、揚水発電による安定供給への需要を生み出しています

2024年から2025年にかけて、ドイツ、英国、ベルギー、スペインにおいて、石炭火力および原子力発電所の停止により、12 GWの同期発電容量が失われました。すでに46 GWが導入されている揚水式水力発電は、サイクル寿命の劣化を招くことなく数時間にわたる放電を可能にする、唯一の実証済み技術です。英国の600 MWのクルーアチャン2号およびスペインの200 MWのサルト・デ・チラ計画は、投資家の関心が再び高まっていることを示しています。2024年に稼働を開始したポルトガルの1,158 MWのタメガ複合施設は、すでに国内のバランス調整予備力の40％を供給しています。電力会社が系統安定化による収益を追求する中、欧州の水力タービン市場は、長時間の蓄電を基盤とした確実な成長の道筋を得ています。

長期化する環境影響評価（EIA）と許認可手続き

新規ダム建設に関する包括的な環境影響評価（EIA）は、特にプロジェクトが「ナチュラ2000」区域と重なる場合や、「エスポー条約」に基づく協議が必要となる場合、5年から7年にも及ぶことがあります。オーストリアで計画されている900 MWのクフタイ拡張プロジェクトは、2021年から訴訟が続いており、生物多様性に関する課題が投資を停滞させている実例となっています。スイスの改正水質保護法では、生物多様性に対する「正味のプラス効果」が求められるようになり、これにより、18～24カ月の迅速な審査の対象となる改修工事へ資金が振り向けられています。改修工事は審査期間が短いもの、下流の流量管理に関する公聴会によって、依然としてスケジュールが遅れる可能性があります。

セグメント分析

2025年、欧州の水力タービン市場において、リアクション型タービンは74.9％を占めました。これは、より高い付帯収益をもたらす可変速発電機によって支えられています。このセグメントはCAGR 1.99％で拡大すると予測されており、2031年までの欧州水力タービン市場規模にとって安定した基盤となることが見込まれます。高落差のアルプス地域プロジェクトにおけるペルトン水車を筆頭とするインパルス式タービンは、氷河の融解による流入量の変化が季節的な水流パターンを変えるにつれ、再び勢いを取り戻しつつあります。サプライヤーによると、2024年から2025年にかけてのフランシス水車の受注の30％には、すでにフルコンバーター駆動システムが含まれており、これは2020年の10％から急増した数値であり、デジタル化によるアップグレードが性能の基準を再定義しつつあることを浮き彫りにしています。

可変速制御により、事業者は水頭の変動に応じて効率を微調整し、周波数応答市場への参加を倍増させ、メンテナンス間隔を延長することが可能になります。カプランタービンのバリエーションには、魚に優しいブレードが採用されており、ブレード衝突による死亡率を5％未満に低減することで、「ナチュラ2000」への準拠を容易にしています。ターゴタービンは、5MW未満の地域プロジェクトに浸透しつつあり、そのコンパクトな設置面積と堆積物への耐性が経済的な優位性をもたらしています。系統運用事業者が急速な出力変動対応や慣性サービスを重視する中、反応式タービン技術は依然として欧州の水力タービン市場の基幹をなしていますが、ニッチなインパルス式ユニットは、より小規模な基盤から平均成長率を上回るペースで拡大していく見込みです。

100MWを超える設備は2025年の収益の50.1％を占めましたが、10MW未満の資産はCAGR 3.33％で拡大すると予測されており、従来の巨大プロジェクトを2対1近い割合で上回る見込みです。改定されたEU規則により、10MW未満のプロジェクトについては環境影響評価（EIA）の完全実施が免除され、ソフトコストが大幅に削減され、建設サイクルが加速しています。ドイツ、オーストリア、スイスの地域協同組合は、2024年から2025年にかけて1億8,000万ユーロを調達し、12年以内に投資回収が可能な流れ込み式水力発電事業を支援しました。この動向は、欧州の水力タービン市場の草の根レベルを支える基盤となっています。

モジュール式のタービン・発電機スキッドは、現在、工場で試験済みの状態で出荷されるため、現場での作業期間が18ヶ月から6ヶ月に短縮され、融資のリスクも軽減されています。10MWから100MWの中規模施設では、既存のダムに下流側の貯水池を増設してハイブリッド貯蔵を実現する改修契約が盛んに行われています。スコットランドの1,500MW級「コイア・グラス（Coire Glas）」のような大規模プロジェクトは依然として稀ですが極めて重要であり、30GWhの貯蔵容量を追加することで洋上風力発電の出力変動を平滑化しています。全体として、規模の多様性により、優良な大規模ダム建設用地が減少しているにもかかわらず、欧州の水力タービン市場は成長を続けています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 欧州の水力タービン市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に7億5,579万米ドル、2026年には7億6,720万米ドル、2031年までには8億3,713万米ドルに達すると予測されています。CAGRは1.76%です。
• 欧州の水力タービン市場の主要な技術は何ですか？
  • 反応式タービンと衝動式タービンです。
• EUグリーンディールの目的は何ですか？
  • 改修および新規発電容量の拡大を加速させることです。
• 水力発電の重要性はどのように強調されていますか？
  • 2024年に更新された「REPowerEU」計画では、2030年までに最終消費における再生可能エネルギーの割合を42.5％とすることが義務付けられ、水力発電の重要性が強調されています。
• 火力発電所の廃止がもたらす影響は何ですか？
  • 揚水発電による安定供給への需要を生み出しています。
• 長期化する環境影響評価（EIA）とは何ですか？
  • 新規ダム建設に関する包括的な環境影響評価で、特に「ナチュラ2000」区域と重なる場合や「エスポー条約」に基づく協議が必要な場合、5年から7年にも及ぶことがあります。
• 2025年の欧州の水力タービン市場におけるリアクション型タービンの市場シェアはどのくらいですか？
  • 74.9%を占めています。
• 10MW未満の資産のCAGRはどのくらいですか？
  • CAGRは3.33%で拡大すると予測されています。
• 欧州の水力タービン市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Andritz AG、Voith GmbH & Co. KGaA、General Electric Co.（GE Vernova）、Siemens Energy AG、Litostroj Power Group、Toshiba Energy Systems、Alstom Hydro Franceなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査範囲
• 調査の前提条件と市場の定義

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • EUグリーン・ディールは、既存設備の改修および新規設備の増設の加速を目標としています
  • 火力発電所の廃止→揚水発電による安定供給への需要
  • 炭素価格設定とグリーンファイナンスが水力発電のROIを向上させています
  • 魚に優しいタービン設計により、生物多様性に関する承認が得やすくなっています
  • デジタルツインを活用した運用・保守（O&M）；小規模電力事業者の運用コスト（OPEX）削減
  • データセンター事業者による企業向け再生可能エネルギーPPA
• 市場抑制要因
  • 長期化する環境影響評価（EIA）および許認可手続き
  • 大規模太陽光発電＋蓄電池の価格競争力
  • アルプスのダム拡張をめぐる訴訟
  • 特殊鋼の供給ショックが設備投資の変動性を高めています
• サプライチェーン分析
• 規制状況（EU水枠組み指令、タクソノミーなど）
• 技術動向（可変速度、積層造形）
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 技術別
  • 反応タービン
  • インパルスタービン
• 容量別
  • 大規模水力発電（100 MW以上）
  • 中規模水力発電（10～100 MW）
  • 小規模および超小規模水力発電（10 MW未満）
• 設置タイプ別
  • 新築
  • 改修・近代化
• コンポーネント別
  • ランナーおよびブレード
  • ドラフトチューブおよび機械部品
  • 発電機
  • 制御・デジタルシステム
  • その他
• 地域別
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • 北欧諸国
  • ロシア
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
• 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
• 企業プロファイル
  • Andritz AG
  • Voith GmbH & Co. KGaA
  • General Electric Co.（GE Vernova）
  • Siemens Energy AG
  • Litostroj Power Group
  • Toshiba Energy Systems
  • Alstom Hydro France
  • Rainpower（SnPower）
  • Canadian Hydro Components
  • Norcan Hydraulic Turbine
  • Gilkes & Co.
  • Kirloskar Brothers
  • IMPSA
  • Harbin Electric Machinery
  • BHEL
  • CJ Turbines
  • Hidrostal AG
  • Voith Hydro Ocean Current
  • Global Hydro Energy
  • Energy Namibia Hydro

第7章 市場機会と将来の展望