北米の自動車部品ダイカスト：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、北米の自動車部品ダイカスト市場規模は2025年に126億8,000万米ドルと評価され、2026年の133億7,000万米ドルから2031年までに179億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）のCAGRは6.01％となる見込みです。

本レポートは、原材料（アルミニウム、マグネシウム、その他）、製造プロセス（高圧ダイカスト、重力ダイカスト、その他）、用途（エンジン部品、その他）、車両タイプ（乗用車、その他）、最終用途産業（OEM、アフターマーケット）、および国ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）で提示されています。

北米自動車部品ダイカスト市場の動向と洞察

EV用バッテリートレイの需要が急増

自動車市場において電気自動車（EV）の普及が進む中、バッテリートレイはダイカストセグメントの成長における主要な推進力となっています。テスラが後部アンダーボディに採用した革新的な「ギガキャスティング」技術は、多数の部品を統合し、溶接を排除することで生産を合理化し、コスト削減と製造効率の向上を実現しています。ゼネラル・モーターズ（GM）は、電気ピックアップトラック向け部品の製造を支援するため、大容量プレス機を導入し、電気自動車（EV）の生産能力を強化しています。一方、リナマーの先進的なプレス技術はテスラの生産活動に貢献しており、ギガキャスティングの拠点としてカナダの存在感が高まっていることを浮き彫りにしています。これらのワンピース鋳造品は、生産プロセスを最適化するだけでなく、高電圧範囲で動作する車両における水漏れリスクを大幅に低減することで、バッテリーの安全性も向上させます。

北米OEMによるHPDCギガキャスティングの採用

2025年、ゼネラル・モーターズ（GM）、フォード、テスラは、構造用ギガキャスティング部品に関する大規模な複数年契約を締結しました。2025年後半から稼働を開始するフォードのオンタリオ州工場では、複数の電気自動車（EV）プラットフォーム向けにアルミニウム製のフロントおよびリアサブフレームを供給する予定であり、車両あたりの部品点数と溶接箇所を大幅に削減することで、生産の効率化を図ります。リナマー社のウェランド生産ラインは、ギガキャスティング技術に多額の投資が必要であることを示しています。ギガキャスト製フロントモジュールは、ボディショップの効率を飛躍的に向上させ、生産時間を大幅に短縮すると同時に、衝突吸収性能も向上させています。

アルミニウム・マグネシウム価格の変動

2025年、アルミニウム価格は大幅な変動を見せ、コスト転嫁の遅れにより利益率の圧迫を招きました。中国の輸出規制によりマグネシウム価格が急騰し、コストのかかる合金の再設計が必要となりました。この変動は、リナマー社の鋳造部門の利益率に悪影響を及ぼしました。アルミニウム価格の上昇は中型セダンの生産コストを大幅に押し上げる可能性がありますが、価格ヘッジという予防措置を講じているダイカストメーカーはごく一部に留まっています。

セグメント分析

2025年、アルミニウム合金は、強度、熱伝導性、耐食性のバランスに支えられ、北米の自動車部品ダイカスト市場シェアの57.12％を占めました。マグネシウムは、コストが著しく高いという欠点があるもの、その密度の優位性により、2031年までCAGR8.25％で、あらゆる素材を上回る成長が見込まれています。亜鉛は、アルミニウムに比べて金型の寿命が10倍長いという利点を活かし、ドアハンドル、バックル、電子機器の生産において大きなシェアを占めています。ホンダのアンナ工場では、アルミニウムに高いリサイクル材含有率が採用されています。これにより、ライフサイクルにおけるCO2排出量を削減できるだけでなく、米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）の調達規制への準拠も強化されています。一方、メリディアン社のストラスロイ工場では、マグネシウムのリサイクルが著しい進展を遂げており、酸化の課題克服に向けた大きな一歩となっています。

需要の動向は、熱的要件と電磁気的要件の両方に影響を受けています。優れた導電性を備えたアルミニウムは、熱を効果的に管理するバッテリートレイに不可欠です。一方、マグネシウムの特性は、先進システムにおけるインバーターのシールドに最適です。米国エネルギー省（DOE）が資金提供を行う研究開発は、スクラップを原料とする合金が主流となる未来を目指しており、一次合金と同等の特性を持つリサイクルアルミニウムの実現を目標としています。こうした進展は、アルミニウムの主導的地位を確固たるものにするだけでなく、超軽量EVモジュールにおいてマグネシウムに重要なニッチ市場を切り拓くことにもつながります。

2025年には、ハウジングやブラケット向けの60～90秒のサイクルタイムと薄肉部品の再現性を背景に、高圧ダイカストが生産量の79.25％を占めました。真空ダイカストは、T6熱処理において0.5％未満の気孔率を要求されるサスペンションナックルやコントロールアームの需要に後押しされ、2031年までCAGR7.86％を記録すると予測されています。重力鋳造は少量生産のプロトタイプブロックにおいて重要な位置を占めており、一方、スクイーズ鋳造はステアリングナックルへの採用が拡大しており、重量の重い鉄製部品に取って代わりつつあります。

プロセスの選定には、コスト、生産量、および機械的要件のバランスを考慮する必要があります。リョービの革新的な真空バルブシステムは、気孔率を大幅に低減し、優れた降伏強度を持つ溶接Aピラーを実現しています。スクイーズ鋳造によるエンジンマウントは、高負荷下でも卓越した性能を発揮しており、大型トラックへの適性を証明しています。薄肉部品には依然として高圧ダイカスト（HPDC）が主流ですが、真空鋳造およびスクイーズ鋳造の両方が、従来はプレス成形が主流だった構造部品の役割をますます担うようになっており、北米の自動車部品ダイカスト業界における多様な技術的進化を浮き彫りにしています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 北米の自動車部品ダイカスト市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に126億8,000万米ドル、2026年には133億7,000万米ドル、2031年までには179億米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.01%です。
• 北米自動車部品ダイカスト市場の主要な推進力は何ですか？
  • 電気自動車（EV）の普及に伴うバッテリートレイの需要が急増しています。
• 北米OEMによるHPDCギガキャスティングの採用状況はどうですか？
  • 2025年、ゼネラル・モーターズ（GM）、フォード、テスラが構造用ギガキャスティング部品に関する大規模な複数年契約を締結しました。
• アルミニウム・マグネシウムの価格変動は市場にどのような影響を与えていますか？
  • アルミニウム価格の上昇は中型セダンの生産コストを大幅に押し上げる可能性があります。
• 2025年におけるアルミニウム合金の市場シェアはどのくらいですか？
  • アルミニウム合金は北米の自動車部品ダイカスト市場シェアの57.12%を占めました。
• マグネシウムの成長予測はどのようになっていますか？
  • 2031年までCAGR8.25%で成長が見込まれています。
• 高圧ダイカストの生産量はどのくらいですか？
  • 2025年には高圧ダイカストが生産量の79.25%を占めました。
• 北米自動車部品ダイカスト市場における主要企業はどこですか？
  • Nemak, S.A.B. de C.V.、Pace Industries, Inc.、Form Technologies（Dynacast）、Ryobi Die Casting、Linamar Corporationなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 電気自動車（EV）用バッテリーハウジングの需要が急増しています
  • 北米（NA）のOEM（OEM）による高圧ダイカスト（HPDC）「ギガキャスティング」の採用
  • 軽量化規制および企業平均燃費（CAFE）基準の厳格化
  • 米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）の規則に基づくOEM（相手先ブランド製造）のニアショアリングが、同地域のダイカスト生産量を押し上げています
  • 自動化とインダストリー4.0による鋳造工場の改修
  • 再生Al/Mg原料を70％以上使用した合金配合
• 市場抑制要因
  • アルミニウム・マグネシウム価格の変動性
  • 4,000トン級プレスラインの設備投資集約度
  • マグネシウム（Mg）の供給網における集中化に伴うリスク
  • 環境保護庁（EPA）および労働安全衛生局（OSHA）の排出規制／廃棄スラグの排出制限
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 原材料別
  • アルミニウム
  • マグネシウム
  • 亜鉛
  • その他
• 製造プロセス別
  • 加圧ダイカスト
    • 高圧
    • 低圧
  • 重力鋳造
  • 真空ダイカスト
  • スクイーズダイカスト
• 用途別
  • エンジンコンポーネント
    • ブロック
    • シリンダーヘッド
  • トランスミッション部品
    • ハウジング
    • ギアケース
  • ボディパーツ
    • 構造フレーム
    • ブラケット
  • 電気自動車（EV）用部品
    • バッテリーハウジング
    • モーターケーシング
  • その他
• 車両タイプ別
  • 乗用車
  • 小型商用車
  • 中型および大型商用車
• 最終用途産業別
  • OEMs
  • アフターマーケット
• 国別
  • 米国
  • カナダ
  • その他の北米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Nemak, S.A.B. de C.V.
  • Pace Industries, Inc.
  • Form Technologies（Dynacast）
  • Ryobi Die Casting
  • Linamar Corporation
  • Martinrea International Inc.
  • Dura|Shiloh
  • Meridian Lightweight Technologies
  • Gibbs Die Casting Corporation
  • Alcast Technologies Ltd.
  • Empire Casting Co
  • KSM Castings Group
  • Rheinmetall AG
  • Cosma International
  • Chicago White Metal Casting, Inc.

第7章 市場機会と将来の展望