永久磁石モーター：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）
Permanent Magnet Motor - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 176 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2113294
- カスタマイズ可能 お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。詳細はお問い合わせください。
- 適宜更新あり 本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
- 翻訳ツール提供対象 PDF対応AI翻訳ツールの無料貸し出しサービスのご利用が可能です
概要
Mordor Intelligenceによると、永久磁石モーター市場は2026年に579億4,000万米ドルに達し、2031年までに894億7,000万米ドルに達すると予測されており、この期間のCAGRは9.08％となります。
本レポートは、モータータイプ（永久磁石式交流モーター、永久磁石式直流モーター、その他）、磁性材料タイプ（ネオジム・鉄・ホウ素、サマリウム・コバルト、その他）、定格出力（4kW以下、4～22kW、その他）、冷却方式（空冷式、液冷式、その他）、エンドユーザー産業（自動車、その他）、地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の永久磁石モーター市場の動向と洞察
永久磁石によるモーター効率の向上
永久磁石同期モーターは、4～22kWクラスにおいて94～97％の定格負荷効率を実現しており、同等の誘導モーター設計よりも最大5%ポイント上回っています。この差により、産業セグメントにおける投資回収期間は18ヶ月以下に短縮されます。可変速運転では、巻線電流が磁石の励磁に置き換わることでロータの銅損がなくなるため、コスト削減効果がさらに高まります。これは、低部分負荷損失を重視するISO 50001プログラムにも合致しています。欧州連合（EU）のエコデザイン指令は2024年に最低効率基準の適用範囲を拡大し、設置スペースが限られる冷凍・換気設備における改修を促進しました。200kWを超える範囲では費用対効果の差は縮小しますが、再生式クレーンなどのニッチな用途では、頻繁なサイクルがライフサイクルコストの大部分を占めるため、磁気駆動の採用は依然として妥当です。
電気自動車への需要の高まり
2025年の世界のバッテリー式電気自動車の生産台数は1,400万台に達し、その78％が優れたトルク密度と回生効率を求めて永久磁石式駆動モーターを採用しました。中国の自動車メーカーは現在、ヘアピン型ステーターとセグメント型磁石ローターを組み合わせることで渦電流損失を大幅に削減し、液冷なしでも150kWを超える連続定格を実現しています。Teslaの「リラクタンス補助」設計により、ネオジムの使用量が20％削減され、競合他社もジスプロシウムを含まない材料開発を加速させています。商用車フリートが需要をさらに拡大させています。Daimler TruckとVolvo Groupは、2027年までに年間5万台以上の電気大型車両を生産する計画であり、これにより年間1,200トン以上のNdFeB磁石が消費されることになります。
PM発電機を用いた再生可能エネルギー発電の拡大
2025年に稼働開始予定の洋上風力発電プロジェクトでは、定格出力12～15MWのダイレクトドライブ型永久磁石発電機が採用されており、ギアボックスが不要となることで、タービンの稼働率は97％以上に押し上げられます。VestasとGE Vernovaは、2028年まで年間最大4,000トンのNdFeBを供給する複数年契約を締結しました。突出極発電機を永久磁石同期発電機に置き換える水力発電所の改修により、部分負荷時の効率が4～6%ポイント向上し、100MWの発電所では年間最大20GWhの発電量増加が見込まれます。発電制限の削減によるカーボンクレジットの収益化は、OECD諸国の電力市場において、プロジェクトの経済性をさらに向上させます。
セグメント分析
2025年には、永久磁石式交流機が売上高の48.03％を占めました。これは、三相電力網と成熟したインバータのエコシステムにより導入が容易な、工場自動化やHVAC（冷暖房・換気）設備における同製品の確固たる地位を反映したものです。永久磁石モーター市場では、電気自動車や協働ロボットの48ボルトサブシステムと自然に組み合わされるブラシレスDCモーターが、2桁の成長率で拡大しています。Continentalなどのメーカーは、半導体のスイッチング損失を最大12％低減する台形バックEMFプロファイルを実証しており、この性能向上により、コントローラのコスト回収サイクルが短縮されます。小型電子機器セグメントでは、従来型永久磁石DC設計が依然として残っていますが、リチウムイオン電池パックの電圧が標準化されるにつれ、そのシェアは縮小しています。これは、より長い寿命を実現するセンサレスブラシレストポロジーが有利に働くためです。ハーメチックモーターは、冷凍セグメントの急成長とヒートポンプの改修需要が交差する位置にあり、密閉型ステーターにより繰り返される熱サイクル中の冷媒漏れ経路が排除されることから、注目を集めています。
ブラシレスアーキテクチャは、メンテナンスの経済性も変革しています。ブラシがないため火花や粉塵が発生せず、清浄度が最優先される食品用コンベアや医療用人工呼吸器において、オーバーホールの間隔を延長できます。自動車電子機器がすでに磁界指向制御（FOC）に対応しているため、車両補助システム用のブラシレスプラットフォーム用永久磁石モーター市場の規模は、今後も勢いを維持すると予想されます。一方、滑らかな正弦波トルクが求められ、電磁両立性（EMC）規格への準拠を容易にするためにやや大型のフレームを許容できる系統連系機器では、永久磁石式交流モーターが依然として好まれています。その結果、完全な代替というよりは並行した成長経路が見られ、設計エンジニアは磁石のコストだけでなく、デューティサイクルやインバータの高度さに応じてフォームファクターを選択するようになっています。
ネオジム・鉄・ホウ素（NdFeB）は、35MGOeを超えるエネルギー密度により、設計者がローター径を縮小してもトルク目標を達成できることから、2025年時点で52.40％のシェアを維持しました。しかし、現在、永久磁石モーター市場では、ナノ複合材料NdFeBがCAGR10.04％という急速な伸びを見せています。このナノ複合材料は、粒界にテルビウムやジスプロシウムを析出させることで、保磁力を最大30％向上させると同時に、重希土類の含有量をほぼ半減させるという特性を持ちます。これらの合金は、2024～2025年にかけて60％を超えたジスプロシウム価格の高騰からOEMを守り、高速スピンドルにおいて180°Cを超える環境下でも減磁することなく動作を可能にします。航空宇宙と防衛セグメントのユーザーは、材料コストがNdFeBの約3倍であるにもかかわらず、200°Cを超える温度での熱安定性を理由に、依然としてサマリウム・コバルトを指定しています。フェライトはエネルギー密度が低いものの、電気料金が0.08米ドル/kWh以下の地域で競争する家電や灌漑用ポンプのメーカーに支持されており、これによりROIの閾値が、高価格帯の磁石の経済性を上回る水準にまで拡大しています。
ナノ複合材料の拡散ラインには、より厳格なプロセス管理と1,000万米ドル以上の設備投資が必要ですが、先行企業は知的財産権による参入障壁を確立し、後発企業の参入を阻んでいます。フェライトの永久磁石モーター市場シェアは、磁石の質量を40～60％削減できるハイブリッド型リラクタンス補助トポロジーの普及により、急落することなく安定する見込みです。最終的には、性能とコストの曲線に沿って磁石の構成が二極化し、技術的に高度な要求が求められる自動車と産業用セグメントにはナノ複合材料が採用される一方、量産を重視する家電メーカーはフェライトを最適化して活用することになります。
地域別分析
アジア太平洋は2025年の売上高の43.50％を占め、中国の垂直統合型サプライチェーンによりリードタイムが8週間以下に短縮されるにつれ、9.58％のCAGRを維持し続けています。日本は、中国の競合の影響を受けない航空宇宙セグメントの契約において、サマリウム・コバルト磁石の技術力を活用しています。一方、韓国は、現代自動車とLGのプロジェクト用に、ヘアピン巻線とセグメント化されたローターの生産能力拡大に1兆8,000億ウォン（13億5,000万米ドル）を投じています。インドでは、生産連動型インセンティブに後押しされ、フェライト磁石の代替によりコスト目標を達成した1～5kWのブラシレスハブモーターを、二輪車やオートリキシャへの採用を加速させています。
北米と欧州は、サプライチェーンの地域化に多額の投資を行っています。米国防総省は、2030年までに輸入依存度を50％以下に削減することを目指し、国内の分離・磁石製造施設に2億8,500万米ドルを交付しました。欧州連合（EU）の「重要原材料法」は、2028年までに希土類の15％を現地調達することを義務付けており、スウェーデンのノラ・カー鉱山からドイツのリサイクルプラントに至るまで、さまざまなプロジェクトを後押ししています。「インフレ抑制法」の優遇措置により、自動車メーカーは、調達コストが12～18％高くなるにもかかわらず、米国産の磁石の使用を推進しています。これは、車両が7,500米ドルの消費者税額控除の対象となるためです。2030年までに60GWの洋上風力発電を実現するという目標には、膨大な量の永久磁石発電機が必要とされており、長期供給契約によってすでに価格と供給量が確保されています。
中東・アフリカと南米では、選択的な導入が進んでいます。湾岸地域の海水淡水化プラントでは、高圧ポンプを永久磁石駆動装置に改修し、エネルギー使用量を最大25％削減しています。チリとペルーの銅鉱山では、コンベアや換気システムの改修試験が行われており、1拠点あたり年間1.2GWh以上の節電を実現しています。サハラ以南の市場では依然として価格への敏感さが見られますが、インバータコストを回避できる太陽光発電式のブラシレスDC灌漑ポンプが導入されており、電力網の供給が不安定な地域でも作物の収穫量が増加しています。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 永久磁石によるモーター効率の向上
- 電気自動車への需要の高まり
- 厳格なエネルギー効率規制
- PM発電機を用いた再生可能エネルギー発電の拡大
- カスタムPMローターの積層造形における進展
- 希土類磁石のサプライチェーンの地域化
- 市場抑制要因
- 希土類金属の供給量の減少
- PMモーターの高い初期コスト
- 高温動作時の減磁リスク
- 地政学的サプライチェーン集中リスク
- 産業バリューチェーン分析
- マクロ経済要因が市場に与える影響
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- モータータイプ別
- 永久磁石式交流モーター
- 永久磁石式直流モーター
- ブラシレスDCモーター
- 密閉型モーター
- 磁性材料タイプ別
- ネオジム・鉄・ホウ素
- サマリウム・コバルト
- フェライト
- ナノ複合材料NdFeB
- 定格出力別
- 4kW以下
- 4～22kW
- 22～75kW
- 75kW以上
- 冷却方式別
- 空冷式
- 液冷式
- 油冷式
- ハイブリッド冷却式
- エンドユーザー産業別
- 自動車
- 産業オートメーション
- エネルギー（風力と水力）
- 上下水道管理
- 鉱業、石油・ガス
- 航空宇宙・防衛
- 家庭用電子機器
- 医療機器
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- 英国
- ドイツ
- フランス
- イタリア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- その他のアジア諸国
- 中東
- イスラエル
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- トルコ
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- エジプト
- その他のアフリカ諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- ABB Ltd.
- Siemens AG
- Nidec Corporation
- Rockwell Automation, Inc.
- Toshiba Corporation
- WEG S.A.
- Wolong Electric Group
- Mitsubishi Electric Corporation
- Hitachi, Ltd.
- Regal Rexnord Corporation
- TECO Electric and Machinery
- Johnson Electric Holdings Ltd
- Allied Motion Technologies Inc
- Ametek, Inc.
- Franklin Electric Co., Inc.
- Continental AG
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 176 Pages
- 納期
- 2～3営業日