鉛蓄電池（LAB）：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、鉛蓄電池（LAB）の市場規模は、2025年の495億4,000万米ドル、2026年の518億米ドルから、2031年までに641億5,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年までの年間平均成長率（CAGR）は4.37％になると予測されています。

本レポートは、構造（液式・VRLA）、用途（SLI・定置・動力/牽引・ポータブル・その他）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場規模・予測は、金額（米ドル）で示されています。

世界の鉛蓄電池（LAB）市場の動向と洞察

内燃機関（ICE）車両の保有台数における交換需要は堅調に推移

内燃機関車・ハイブリッド車は、今後10年以上にわたり世界の車両保有台数の大部分を占めると予測されており、鉛蓄電池（LAB）の安定した交換サイクルが確保される見込みです。2025年には、AGM（吸収性ガラスマット）バッテリーを搭載した5,000万台以上の車両でアフターマーケットでの交換が必要となり、スタート・ストップ機能の普及が進むにつれて、この数字はさらに増加する見込みです。中国の2億8,000万台の車両保有台数と、インドの2億8,000万台の登録車両は、熱帯気候では平均4年、温帯地域では平均5年のバッテリー寿命を考慮すると、巨大な需要源となります。欧州におけるDIN規格サイズへの統合は、販売代理店の在庫管理を簡素化する一方で、交換コストを押し上げ、サプライチェーンを掌握する既存企業にとって利益率向上の余地を生み出しています。こうした基本的な要因により、電気自動車の台頭にもかかわらず、鉛蓄電池（LAB）市場は自動車アフターマーケットにおいて確固たる地位を維持しています。

新興アジア・アフリカにおける通信ネットワークの高密度化

電力網の信頼性が低いため、通信事業者は基地局の稼働時間を確保するために鉛蓄電池（LAB）に依存せざるを得ません。インドの40万基の通信塔では、1日あたり8時間を超える停電が発生しているため、ディーゼル発電機への切り替え期間を補うために、定格300～900アンペア時のバッテリーバンクが導入されています。サハラ以南のアフリカでは、基地局の88％がオフグリッドまたは不安定な電力網に接続されており、盗難の懸念や熱暴走のリスクによりリチウムイオン電池の導入が制限されているため、密閉型VRLA電池が採用されています。ASEAN諸国では年間最大1万5,000基の基地局が新設されており、低投資額とリサイクルの容易さが求められる地方での導入には鉛蓄電池（LAB）が指定されています。この持続的な需要により、都市部での導入がリチウムイオン電池に占められている状況下でも、出荷量の着実な伸びが支えられています。

自動車向けリチウムイオン電池のコスト曲線が70米ドル/kWhを下回る

リチウムイオン電池パックの価格は2024年に1kWhあたり115米ドルまで低下し、2026年までに80米ドルまで下落すると予測されており、始動用・駆動用における総所有コスト（TCO）の格差が解消される見込みです。ゴールドマン・サックスは、内燃機関との駆動系全体のコストパリティがkWhあたり80米ドルで達成されると見込んでおり、この閾値に達することで電気自動車の普及が加速し、鉛酸バッテリー（SLI）のアフターマーケットが縮小することになります。CATLやBYDなどの中国サプライヤーは、垂直統合と規模の経済を通じて、すでにセルレベルのコストをkWhあたり75米ドル未満に抑えており、鉛酸バッテリーメーカーにさらなる圧力をかけています。マッキンゼーは、事業者が急速充電と高エネルギー密度を優先するにつれ、2030年までにリチウムイオン電池が動力用セグメントの60～70％を占めると予測しています。間近に迫るコストの逆転により、鉛蓄電池（LAB）が従来持っていた「初期費用の安さ」という優位性は失われ、メーカーは代わりに耐用年数、回収インフラ、規制順守の面で競争を余儀なくされることになります。

セグメント分析

VRLAバッテリーは2025年の売上高の94.57％を占めており、このセグメントは2031年まで年平均5.51％の成長率で拡大すると予測されています。プレミアムAGMタイプは、耐用年数が20～30％長く、部分充電状態での充放電サイクルにも耐えるため、マイクロハイブリッド車や通信基地局において不可欠な存在となっています。グラフェンを強化したAGM設計は耐久性をさらに高め、実験室での試験ではサイクル寿命を約25％延長しています。したがって、VRLA製品の鉛蓄電池（LAB）市場規模は、市場全体の平均を上回るペースで成長すると見込まれています。

2025年には、開放型バッテリーが残りの5.43％のシェアを占めました。これらは、価格に敏感で、メンテナンス人件費が安価な据置型・動力用というニッチ市場で依然として使用されています。現在、カーボン・グラフェン添加剤により、放電深度50％で500～700サイクルの充放電が可能となっており、初期のVRLAと同等の性能を、その60～70％のコストで実現しています。この技術的な追いつきにより、特にサハラ以南のアフリカや南アジアの農村部における通信設備において、液式バッテリーの化学構成が依然として実用性を保っています。

地域別分析

アジア太平洋地域は2025年に世界売上高の52.59％を占め、2031年まで年率4.83％で成長する見込みです。中国は、膨大な車両保有台数、スタート・ストップ機能の普及率の高さ、そして国内の垂直統合型メーカーに有利な政策主導のリサイクル義務を兼ね備えています。インドのアフターマーケットは、交換サイクルが短く、プレミアム化学組成のシェアが拡大していることから、大きな成長余地があります。ASEAN市場では毎年数千基の新しい通信塔が設置されており、その大半は資本制約や確立されたリサイクルルートのため、VRLAバッテリーが指定されています。

北米では、電気自動車の普及により液式SLIバッテリーの出荷量が減少しているため、市場拡大は緩やかなものとなっていますが、新車販売におけるスタート・ストップ機能の普及率が50％に達していることから、アフターマーケットの堅調さは続いています。米国環境保護庁（EPA）が都市部の製錬所に対する鉛曝露基準を厳格化しているため、リサイクル規制遵守にかかるコストは上昇しています。欧州では、「バッテリー規制2023/1542」に基づき、同様の規制圧力に直面しています。同規制では、2030年までに鉛回収率70％の達成と、2027年までのデジタルバッテリーパスポートの導入が規定されています。ドイツ、フランス、英国におけるEVの普及加速により、SLIバッテリーの出荷数量の減少が加速していますが、プレミアムAGMバッテリーへの置き換えが平均販売価格を押し上げています。

南米、中東・アフリカは依然として有望な地域です。ブラジルでは、5,000万台に上る車両保有台数とEVの普及率が低いことが、従来型・プレミアム鉛蓄電池（LAB）の需要を後押ししていますが、経済情勢の変動により、交換サイクルが長引くこともあります。サハラ以南のアフリカでは、盗難リスクやリチウムイオン電池導入のコスト障壁を理由に、基地局サイトの88％で鉛蓄電池（LAB）が使用されています。湾岸協力会議（GCC）加盟国・南アフリカでは、デジタル経済戦略に伴うデータセンターの拡張に伴い、VRLA UPSシステムの導入が続いています。これらの地域全体において、確立された回収・リサイクルネットワークが、鉛蓄電池（LAB）市場の優位性を強固なものにしています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 鉛蓄電池（LAB）の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に495億4,000万米ドル、2026年に518億米ドル、2031年までに641億5,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.37%です。
• 鉛蓄電池（LAB）の市場はどのように分類されていますか？
  • 構造（液式・VRLA）、用途（SLI・定置・動力/牽引・ポータブル・その他）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。
• 内燃機関（ICE）車両の保有台数における交換需要はどのように推移していますか？
  • 内燃機関車・ハイブリッド車は、今後10年以上にわたり世界の車両保有台数の大部分を占めると予測されており、鉛蓄電池（LAB）の安定した交換サイクルが確保される見込みです。
• 新興アジア・アフリカにおける通信ネットワークの高密度化はどのように影響していますか？
  • 電力網の信頼性が低いため、通信事業者は基地局の稼働時間を確保するために鉛蓄電池（LAB）に依存せざるを得ません。
• 自動車向けリチウムイオン電池のコスト曲線はどのように変化していますか？
  • リチウムイオン電池パックの価格は2024年に1kWhあたり115米ドルまで低下し、2026年までに80米ドルまで下落すると予測されています。
• VRLAバッテリーの市場シェアはどのように推移していますか？
  • VRLAバッテリーは2025年の売上高の94.57％を占めており、2031年まで年平均5.51％の成長率で拡大すると予測されています。
• アジア太平洋地域の市場規模はどのように予測されていますか？
  • アジア太平洋地域は2025年に世界売上高の52.59％を占め、2031年まで年率4.83％で成長する見込みです。
• 鉛蓄電池（LAB）市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Clarios、Exide Technologies、EnerSys、GS Yuasa Corp.、East Penn Manufacturing、Panasonic、Amara Raja Batteries、C&D Technologies、Leoch International、Chaowei Power、Narada Power、NorthStar Battery、Crown Battery、Trojan Battery、Camel Group、FIAMM Energy Technology、Hitachi Chemical、HOPPECKE、Shuangdeng（Sacred Sun）、Sunlight Groupなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • ICE車の保有台数における買い替え需要は引き続き堅調
  • アジア・アフリカの新興国における通信ネットワークの高密度化
  • データセンター向けUPSの増設（Tier-2都市）
  • マイクロハイブリッドSLIバッテリーのアフターマーケットにおける収益の定着
  • 「スマートミキシング」添加剤が、フラッド型セルの寿命を延ばす
  • 低コストの蓄電システムを必要とする中低所得国における低速EVブーム
• 市場抑制要因
  • リチウムイオン電池のコスト曲線の交点は70米ドル/kWh未満（自動車用）
  • EUにおける使用済み鉛の規制がさらに厳格化
  • 都市部リサイクルクラスターにおける保険リスクプレミアム
  • グラフェンを強化したAGMが、従来のVRLAのシェアを奪う
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 構造別
  • 液式
  • VRLA
• 用途別
  • SLI
  • 定置
  • 動力・牽引・走行（フォークリフト、ゴルフカート）
  • ポータブル・その他
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • スペイン
    • イタリア
    • 北欧諸国
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • ASEAN諸国
    • オーストラリア・ニュージーランド
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • チリ
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
• 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
• 企業プロファイル
  • Clarios
  • Exide Technologies
  • EnerSys
  • GS Yuasa Corp.
  • East Penn Manufacturing
  • Panasonic
  • Amara Raja Batteries
  • C&D Technologies
  • Leoch International
  • Chaowei Power
  • Narada Power
  • NorthStar Battery
  • Crown Battery
  • Trojan Battery
  • Camel Group
  • FIAMM Energy Technology
  • Hitachi Chemical
  • HOPPECKE
  • Shuangdeng（Sacred Sun）
  • Sunlight Group

第7章 市場機会と将来の展望