中国のロボティクスCNCターニングセンター：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
China Robotics CNC Turning Centers - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2099472
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概要
Mordor Intelligenceによると、中国のロボティクスCNCターニングセンター市場規模は、2025年の4億40万米ドルから2026年には4億4,760万米ドルへと拡大し、2031年までに8億1,370万米ドルに達すると予想されており、2026年から2031年にかけてCAGR12.70％で成長すると見込まれています。
本レポートは、機械タイプ別（横型ロボットターニングセンター、縦型ロボットターニングセンターなど）、ロボットタイプ別（多関節ロボットなど）、ロボット統合タイプ別（OEM、レトロフィット／アフターマーケットのロボット自動化）、エンドユーザー産業別（石油・ガス・エネルギー、航空宇宙・防衛など）に分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（台数）で提示されています。
中国のロボティクスCNCターニングセンター市場の動向と洞察
「中国製造2025」およびその後の産業政策が、ロボットによる製造自動化を加速させています
産業政策は、中国のロボティクスCNCターニングセンター市場にとって、依然として最も明確な構造的支援となっています。「中国製造2025」計画は、産業用ロボットを優先技術分野として位置づけ、現地での部品開発の方向性を示しましたが、その後の政策枠組みはその文言や方向性を大部分取り入れています。2026年から2030年までの第15次五カ年計画では、ロボット工学が8つの戦略的新興産業の一つに挙げられ、具現化された知能が未来産業として列挙されており、各省や各セクターの計画に対し、自動化への投資を継続するよう明確なシグナルを送っています。また、「AI＋製造」イニシアチブ（2025年）では、CNC工作機械や産業用ロボットへのAIエージェントの導入が求められており、これによりロボット旋盤セルの適用範囲が拡大し、より高付加価値なシステム構成が促進されています。こうした政策の積み重ねにより、導入サイクルが短縮され、主要な機械サブシステムの現地化が促進されるとともに、中国のロボティクスCNCターニングセンター市場には、純粋に景気循環に左右される設備投資市場が通常持つものよりも強固な需要の下限が形成されています。
産業用ロボット密度の上昇が製造業の自動化を加速
ロボット密度が、現在、中国のロボティクスCNCターニングセンター市場にとって直接的な成長の原動力となっています。中国は2024年に製造業労働者1万人あたり567台のロボット密度を達成し、世界第3位となりました。また、同年のみで29万5,000台のロボットを導入し、稼働台数は202万7,000台に達しました。ロボット旋盤セルにとって最も密接なエンドマーケットの一つである金属・機械セクターでは、2024年に5万4,600台の導入を記録し、そのうち90％を中国サプライヤーが占め、国内導入台数は前年比31％増加しました。ロボットの導入が進むにつれ、顧客はアームのハードウェアだけでなく、セルのオーケストレーション、予知保全、プロセスソフトウェアといった要素を基にシステムを評価する傾向が強まっています。この変化により、ロボット、CNCコントローラ、ソフトウェア層を単一の統合ソリューションとして提供できる、中国のロボティクスCNCターニングセンター市場におけるサプライヤーが優位に立っています。
輸入されたハイエンドのサーボシステム、コントローラ、および精密部品への依存
輸入されたハイエンド部品は、依然として中国のロボティクスCNCターニングセンター市場における現実的な制約となっています。サーボモーター、減速機、モーションコントローラは、産業用ロボットの部品原価の70％近くを占めており、「第15次五カ年計画」では、これらの分野が現地化の優先事項として明確に指定されています。同草案では、2025年までに中低価格帯のサーボ部品の現地化が進んだと指摘されていますが、ハイエンドのエンコーダ、パワー半導体、および精密伝動部品については、依然として輸入への依存度が高いままです。そのため、旋盤メーカーは為替レートの変動、輸出規制、および部品レベルの供給途絶のリスクにさらされています。また、導入済みの設計において、あるサーボファミリーから別のサーボファミリーへ切り替える際には、制御アーキテクチャの変更、再検証、および顧客による再認定が必要となる場合が多いため、技術的なロックインも生じています。
セグメント分析
2025年時点で、中国のロボティクスCNCターニングセンター市場において、水平型ロボット旋盤が49.21％を占めました。重力が切りくずの排出を助けること、回転部品のワーク保持が容易であること、ガントリー式のローディングがレイアウトに適合することから、大量生産加工における標準的な選択肢であり続けています。これらの強みは、稼働時間と再現性が購買決定の鍵となる、自動車用シャフト、ベアリングリング、EVモーターハウジングの生産において重要です。一方、垂直型ロボット旋盤は、ブレーキシステムや重機の製造で一般的な、短くて重いディスクやフランジ部品の加工に依然として活用されています。
マルチタスク型ロボット旋盤セグメントは、2026年から2031年にかけてCAGR13.52％で成長すると予測されており、中国のロボティクスCNCターニングセンター市場において最も成長が速い機械タイプとなります。その魅力は、旋削、フライス加工、穴あけ、研削を1回のセットアップで組み合わせることで、ワークの移送回数を減らし、セットアップ時間を短縮し、複雑な部品における公差の累積を低減できる点にあります。これは、NEV（新エネルギー車）のドライブトレインや航空宇宙用構造部品における需要の高まりに合致しています。これらの分野では、部品の形状や精度要件が、個別の機械では管理しづらくなってきています。そのため、中国のロボティクスCNCターニングセンター市場は、単一の加工範囲内でより多くの作業をこなせるシステムへと移行しつつあり、特にマルチプロセスシーケンスにおいてAI対応のCNC制御が重要性を増していることがその背景にあります。
2025年、中国のロボティクスCNCターニングセンターセンター市場において、関節型ロボットは57.61％のシェアを占めました。これらが最大のシェアを維持しているのは、幅広い可搬重量範囲をカバーしていることに加え、中国の自動車および機械インテグレーターが、作業補助、搬入、搬出作業における関節型ロボットの活用についてすでに豊富な経験を有しているためです。ガントリー型およびデカルト型システムは、直線運動、高可搬重量の取り扱い、反復的な移動経路がアームの柔軟性よりも重視される専用の搬送ラインにおいて、依然として有用です。これにより、規模の面では関節式ロボットが主導的な役割を維持する一方で、他のロボットタイプは特定のレイアウトやコストのニーズに応じて成長しています。
協働ロボットは、2026年から2031年にかけてCAGR14.78％で拡大すると予測されており、中国のロボティクスCNCターニングセンター市場において最も急成長しているロボットカテゴリーとなります。2025年の中国における協働ロボットの販売台数は4万9,500台に達し、国内メーカーが国内協働ロボット市場の90％近くを占めており、現地でのサポート体制と低いシステムコストが導入拡大を後押ししていることがうかがえます。コボットが旋盤用途で重要視される理由は、必要な安全柵が少なく、プログラミングサイクルも短いためです。これにより、以前は完全な関節式自動化の導入を正当化できなかった中堅の受託加工業者にも、ロボットによる作業支援が可能になります。中国におけるロボティクスCNCターニングセンター市場では、ロットサイズの縮小、労働力不足の深刻化、設備投資予算の縮小といった要因により、顧客がよりシンプルな導入コスト構造を求めるようになっていることから、この変化が最も顕著に表れています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 「中国製造2025」およびその後の産業政策が、ロボットによる製造の自動化を加速させています
- 産業用ロボットの導入密度の上昇が、製造業の自動化を加速させています
- 政府による直接補助金プログラムが、製造業者の自動化設備投資を削減しています
- 新エネルギー車およびEV用部品の生産規模が急速に拡大しています
- 中国のロボットメーカーによる積極的な輸出拡大が、世界の信頼と規模の経済を築いています
- 国内ロボットメーカーによる継続的な生産能力拡大が、長期的な市場の成長を支えています
- 市場抑制要因
- 輸入されたハイエンドサーボシステム、コントローラ、および精密部品への依存
- 競合の激化により、サプライヤーの利益率が圧迫され、長期的な研究開発投資が脅かされています
- 製造業における設備投資の景気感応度
- 導入率は高いもの、ロボット統合・保守の熟練人材が不足しています
- バリュー・サプライチェーン分析
- 部品・原材料の供給
- 製造およびシステム統合
- 流通およびエンドユーザーへの配送
- アフターマーケットサービスおよびライフサイクルサポート
- 規制情勢
- 技術展望
- AIを活用した視覚誘導
- 予知保全の統合
- デジタルツインおよびシミュレーション技術
- 業界別の自動化成熟度評価
- CNC加工におけるデジタル化の動向
- ロボティクスCNCターニングセンターセルにおける投資および調達モデル
- 価格分析
- 主要市場参入企業の平均販売価格（ASP）のベンチマーク
- 自動化レベル別の平均販売価格（ASP）ベンチマーク
- 地域別の平均販売価格（ASP）ベンチマーク
- ファイブフォース分析-業界の魅力度評価
- 新規参入業者の脅威
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 代替品の脅威
- 業界内の競争
- 業界事例
- 地政学的出来事が市場に与える影響
第5章 市場規模と成長予測
- 機械タイプ別
- 横型ロボットターニングセンター
- 立型ロボットターニングセンター
- 多機能ロボットターニングセンター
- その他
- ロボットタイプ別
- 多関節ロボット
- 協働ロボット（コボット）
- ガントリー／デカルトロボット
- ロボット統合タイプ別
- OEM統合型ロボット旋盤セル
- レトロフィット／アフターマーケット向けロボット自動化
- エンドユーザー産業別
- 自動車および商用車
- 航空宇宙・防衛
- 医療機器および手術器具
- 石油・ガス・エネルギー
- 電気・電子・半導体製造装置
- 一般産業用機械
- その他
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 競合テクノロジーベンチマーキング
- 企業プロファイル
- DMG MORI Co., Ltd.
- Yamazaki Mazak Corporation
- Makino Milling Machine Co., Ltd.
- Okuma Corporation
- DN Solutions Co., Ltd.
- Hyundai WIA Corporation
- Tsugami Corporation
- Nakamura-Tome Precision Industry
- Shenyang Machine Tool Co., Ltd.（SMTCL）
- Dalian Machine Tool Group Co., Ltd.（DMTG）
- Qinchuan Machine Tool & Tool Group Co., Ltd.
- Haitian Precision Machinery Co., Ltd.
- FANUC Corporation
- ABB Ltd
- Yaskawa Electric Corporation
- KUKA AG
- Estun Automation Co., Ltd.
- Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd.
- Siasun Robot & Automation Co., Ltd.
- Guangzhou CNC Equipment Co., Ltd.（GSK CNC）
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日
