インドネシアのシーラント：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

インドネシアのシーラント市場規模は、2025年の8,303万米ドルから2026年には8,752万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR5.41％で推移し、2031年には1億1,390万米ドルに達すると予測されています。

インドネシアでは、住宅および産業用建設の急増に加え、西ジャワ州における電気自動車組立への投資やスラウェシ島での造船業の復活が相まって、耐候性、構造用、および船舶用グレードの配合剤の採用を後押ししています。多国籍ブランド各社は、SNI認証の義務化や熱帯環境下での性能試験に対応するため、現地生産を拡大しています。一方、2026年から2031年にかけて施行される予定の低VOC排出に関する規制案により、水性アクリル系およびアルファシラン系化学製品への需要が高まっています。さらに、中国からの低価格な輸入品がコモディティ価格に圧力をかけている一方で、技術サービスや現地での検証を背景に、差別化された製品への顕著なシフトが見られます。

インドネシアのシーラント市場の動向とインサイト

西ジャワにおける自動車OEMメーカーの生産ライン拡張

2026年3月までに、スバンにあるBYDの電気自動車工場は完成間近となる見込みです。年間生産能力の目標を掲げる同工場は、シリコーン系熱伝導材およびポリウレタン系構造用シーラントの需要に影響を与えると予想されます。2025年6月、IMASとGAC Aionはプルワカルタに拡張可能な施設を開設し、その部品の相当部分を現地調達しています。これらの取り組みは、バッテリーハウジング用ガスケット、軽量ボディの接着、およびキャビン気密用シーラントに対する安定した需要を生み出すことで、2026年から2031年までの予測CAGRを押し上げると見込まれています。ワッカー社がアジア太平洋地域で特殊シリコーンの生産能力を拡大したことで、インドネシアのOEMティア企業への安定供給が確保されています。業界が内燃機関からバッテリーパックへと移行するにつれ、特定のエンジンルーム用途は減少しました。しかし、この変化はより高付加価値な電動化用接合部の機会を生み出し、インドネシアのシーラント市場における品質基準を引き上げています。

熱帯気候におけるウェザーシール改修

湿度が常に70%から90%の範囲にあり、年間降水量が最大6,000mmに達することもあるインドネシアでは、シーラントの耐用年数が短縮されます。この気候上の課題により、ガラス施工、ファサードの接合部、衛生設備用グレードなどの分野において、改修工事への需要が着実に高まっています。近年、建設セクターが拡大する中、開発業者は湿気による課題を強く認識し、特に高密度居住プロジェクトにおいて、その対策に重点を置いています。2024年までに、シーカ社は小売拠点を拡大しました。これは、インドネシアで高まる「DIYによるシーラント交換」の動向に合わせた戦略的な動きです。SNIが義務付ける熱帯環境耐久性試験により、製品の承認取得に4～8週間を要する場合もありますが、加水分解や真菌によるストレスに対する耐性を示すことは、重要なブランディング上の強みとなりつつあります。Eコマースの急成長に伴い、倉庫への需要が高まっており、柔軟性があり、フォークリフトによる負荷に耐えられる床目地用シーラントの必要性がさらに増しています。これらのシーラントは、重機による負荷や、同国特有の著しい湿度変動という課題に耐えうるものでなければなりません。

低価格な中国産輸入品の流入増加

2025年7月、インドネシアでは中国からのコーキング材および接着剤の輸入が急増しました。特に後者は、現地ブランドに比べて大幅な値引きが行われていました。トルエンジイソシアネートやシリコーンポリマーを含むこれらの輸入品は、積極的な低価格販売を可能にし、その結果、インドネシアの汎用グレードのシーラント供給業者の利益率を圧迫しました。2025年、ヘンケルは東南アジアにおける販売代理店体制を再編しました。これは、世界の企業が、手頃な価格の競合他社に対抗しつつ、プレミアムなサービスイメージを強化するために、いかに市場戦略を見直したかを如実に示しています。コスト格差を埋めるため、高排出量の輸入品に課すことを目的とした規則110/2025に基づく炭素課税メカニズムが導入されたにもかかわらず、当面の価格圧力は、2026年から2031年までの予測期間における成長に依然としてわずかな影を落としています。

セグメント分析

2025年、インドネシアのシーラント市場において、シリコーンは売上高シェアの44.22%という圧倒的なシェアを確保しました。これは主に、その卓越した紫外線（UV）安定性と接着力によるものです。これらの特性は、この島国特有の湿気が多く降雨量の多い気候において極めて重要です。一方、アクリル系は、2026年から2031年の予測期間において、5.83％という最も高いCAGRで推移すると予測されています。この動向は、規制110/2025によって促進された変化により、住宅のリノベーションにおいて、コスト効率が高く揮発性有機化合物（VOC）の少ないソリューションを請負業者が好む傾向が強まっていることに起因しています。

シリコーンの弾性回復性と殺菌剤との相性の良さを活かした配合により、ファサードや衛生設備の目地は日々の湿乾サイクルに耐え、10年から15年の耐用年数を確保できます。同時に、インドネシアでは、塗り替えや漏水修理を奨励する政府の住宅補助金に後押しされ、アクリル系屋根・壁用充填材の需要が増加しています。自動車分野では、1.5メガパスカル（MPa）を超える引張接着強度が不可欠な倉庫床の接合部の接着・固定において、ポリウレタンが重要な役割を果たしています。このセグメントは、急速に拡大している西ジャワ州の電気自動車回廊の恩恵も受けています。さらに、ワッカーのアジア拠点で開発されたハイブリッド・アルファシラン技術は、シリコーンの柔軟性とポリウレタンの接着強度を兼ね備えています。これらの技術革新により、スズを含まない代替品が提供され、将来のVOC規制にも対応しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• インドネシアのシーラント市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の8,303万米ドルから2026年には8,752万米ドルへと拡大し、2031年には1億1,390万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.41%です。
• インドネシアのシーラント市場における主要企業はどこですか？
  • 3M、Arkema、Avery Dennison、BASF SE、Carlisle Companies、DEXTONE INDONESIA、Dow、H.B. Fuller Company、Henkel AG & Co. KGaA、Illinois Tool Works、MAPEI S.p.A.、Momentive、Pidilite Industries Ltd、RPM International Inc.、Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.、Sika AG、Soudal Holding N.V.、Tremco、Wacker Chemie AGなどです。
• インドネシアのシーラント市場におけるシリコーンの売上高シェアはどのくらいですか？
  • シリコーンは売上高シェアの44.22%を占めています。
• アクリル系シーラントのCAGRはどのくらいですか？
  • アクリル系は2026年から2031年の予測期間において、5.83%という最も高いCAGRで推移すると予測されています。
• インドネシアのシーラント市場における環境に優しい低VOCシロキサンの普及はどのように進んでいますか？
  • 環境に優しい低VOCシロキサンの普及は、2027年環境森林省（MoEF）規則案によって促進されています。
• インドネシアのシーラント市場における自動車OEMメーカーの生産ライン拡張はどのように影響していますか？
  • 自動車OEMメーカーの生産ライン拡張は、シリコーン系熱伝導材およびポリウレタン系構造用シーラントの需要に影響を与えています。
• インドネシアのシーラント市場における低価格な中国産輸入品の影響は何ですか？
  • 低価格な中国産輸入品の流入は、現地ブランドに比べて大幅な値引きが行われ、利益率を圧迫しています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 西ジャワにおける自動車OEMメーカーの生産ライン拡張
  • 熱帯気候におけるウェザーシール改修工事への需要拡大
  • 環境に優しい低VOCシロキサンの普及推進（2027年環境森林省（MoEF）規則案）
  • スラウェシの造船回廊が、船舶用グレード製品の需要拡大を後押ししています
  • 高い伸縮性を必要とする床目地を要するEコマース物流ハブ
• 市場抑制要因
  • 低コストの中国からの輸入品の流入増加
  • 航空宇宙グレードのシーラントにおけるSNI認証の長期化
  • ジャワ島以外における熟練施工者の不足
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース
  • 新規参入業者の脅威
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 流通チャネル分析

第5章 市場規模と成長予測

• 樹脂別
  • アクリル
  • エポキシ
  • ポリウレタン
  • シリコーン
  • その他の樹脂
• エンドユーザー業界別
  • 航空宇宙
  • 自動車
  • 建築・建設
  • ヘルスケア
  • その他の最終用途産業

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア（％）/ランキング分析
• 企業プロファイル
  • 3M
  • Arkema
  • Avery Dennison
  • BASF SE
  • Carlisle Companies
  • DEXTONE INDONESIA
  • Dow
  • H.B. Fuller Company
  • Henkel AG & Co. KGaA
  • Illinois Tool Works
  • MAPEI S.p.A.
  • Momentive
  • Pidilite Industries Ltd
  • RPM International Inc.
  • Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
  • Sika AG
  • Soudal Holding N.V.
  • Tremco
  • Wacker Chemie AG

第7章 市場機会と将来の展望