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市場調査レポート
商品コード
1850047
保護リレー：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）Protective Relay - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 保護リレー：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年06月28日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 174 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
保護リレーの世界市場は、2025年に22億7,000万米ドル、2030年には30億1,000万米ドルに達すると予測され、2025～2030年のCAGRは5.81％で推移します。
新興経済諸国における送電網近代化資本プログラムの増加、再生可能エネルギーの急速な統合、加速するデジタル変電所の展開が、双方向の電力フローを管理し、自己診断を実行し、IEC 61850プロトコルでデータを交換できるマイクロプロセッサベースのリレーの大規模展開を刺激し続けています。特に中国の+-800 kV UHVDC回廊や北米の長距離送電網の整備など、高電圧への投資は、2サイクル未満で応答し、過酷な環境に耐える高速距離デバイスへの需要を高めています。一方、電力会社や産業界のオーナーは、老朽化した配電所の改修を優先しており、送電線の70%以上が耐用年数25年を超えているため、ドロップイン・デジタル交換用の大規模なアフターマーケットが形成されています。最後に、北米のNERC CIPや欧州のNIS-2のようなサイバーセキュリティの義務化により、製品仕様が組み込み型侵入検知やセキュアなファームウェアに変更され、強力なソフトウェア能力を持つベンダーが競争力を持つようになっています。
世界の保護リレー市場の動向と洞察
北米のT&Dインフラで急増する送電網近代化投資
米国における電力会社の送電設備への設備投資額は2024年に277億米ドルに達し、これは過去10年の初頭に記録された水準のほぼ3倍にあたります。また、エネルギー省のグリッドレジリエンス・イノベーションパートナーシップは、18州にわたる電力ネットワークの強化のために22億米ドルを投じており、これが保護リレー市場における新たな導入を直接的に促進しています。全米送電計画調査によると、2050年までに必要な送電能力は2倍から3倍に増加する必要があり、長距離で低慣性の電力回廊を調整する装置に対する需要が持続的に高まっています。高圧送電線の70％以上が25年以上経過しているため、電力会社は電気機械式リレーを、シンクロファザー入力と高速ピアツーピアメッセージングをサポートする数値式ユニットに置き換え、適応型保護を実現しようとしています。
このようなアップグレードは、再生可能エネルギーが豊富な地域に集中しており、発電量の変動や逆潮流によって、同じ筐体内で距離、不足周波数、およびステップ外の機能が必要とされます。その結果、保護リレー市場では、ハードウェア、セキュアなファームウェア、およびアナリティクスをパフォーマンス・ベースのサービス契約にバンドルする複数年のフレームワーク契約が見られるようになっています。
Fit-for-55の目標を達成するため、EU全域でデジタル変電所を急速に展開
欧州のネットワーク事業者は、銅線の二次システムを光ファイバープロセスバスに置き換え、変電所の建設コストを最大30%削減し、ブラウンフィールドの改修時の停電ウィンドウを縮小しています。National Gridは、今後10年間で40箇所の完全デジタル・ヤードを約束し、Fit-for-55の脱炭素化目標が、厳格なIEC 61850第2版の相互運用性を指定する大規模な保護リレー市場注文にどのように反映されるかを示しています。
NIS-2の下で義務化されたサイバーセキュリティは、ハードウェア・ルート・オブ・トラスト、テナント・ベースのアクセス・コントロール、暗号化されたGOOSEメッセージングを備えたリレーの需要を高めており、安全なファームウェアのアップデートが重要な購入基準になっています。さらに、欧州では洋上風力発電の容量が増加しているため、高い静電容量を示す長い交流輸出ケーブル用に調整された差動スキームが必要となり、メーカーは距離プラットフォームに進行波故障位置検出を統合するようになっています。光変流器からステーションレベルのエンジニアリング・ワークステーションまで、エンドツーエンドのソリューションを認証できるベンダーは、EUのグリーンボンド割り当てによるターンキー・プロジェクトでプレミアムを獲得しています。
アジアの新興市場に氾濫する低価格リレーの模倣品
南アジアや東南アジアの電力会社では、価格主導の調達が行われているため、グレーマーケットのベンダーが、見た目は正規のユニットに似せていながら、多段故障の受け入れテストでは不合格となるようなデバイスを供給することが可能になり、送電網の安全性が損なわれ、アップグレードに対する信頼が失われています。中国品質認証センターは、模倣品の流入を抑制するため、型式試験サービスを拡大し、プリント回路材料のスペクトル分析および破壊的ファームウェア監査を含めるようにしました。しかし、その実施にはまだばらつきがあり、電力会社のエンジニアは工場出荷時のシリアル番号を追跡するためのリソースが不足していることが多いです。その結果、風評リスクは合法的な購買サイクルを遅らせ、より強力な偽造防止の枠組みが採用されるまで保護リレー市場の成長を抑制します。
セグメント分析
中国、米国、湾岸協力会議が再生可能エネルギーをロードセンターに移動させる長距離回廊を優先させたため、100kV以上を対象とする高圧デバイスのCAGRは最速で6.9%を記録し、2025年の保護リレー市場で成長するスライスを獲得しました。配電フィーダー、産業キャンパス、データセンターでは、ベンダーが大量に出荷する標準化された過電流および漏電スキームが必要とされるため、中電圧は2024年の保護リレー市場シェアの47.1%を占め、依然として中心的存在です。次世代ディスタンス・プラットフォームは、時間領域進行波ロジックと線路差分ロジックを統合してUHVDC線路の障害除去を高速化し、光変流器は高負荷時のCT飽和リスクを低減してコンパクトなGISベイの設置面積を削減します。
シンクロパブリッシングとバンドルされた強化された電力品質モニタリングは、系統運用者が大規模インバータパークからのサブシンクロナス振動にフラグを立てることができるように、送電リレーに必須となりつつあり、保護リレー市場における多機能ユニットの浸透を深めています。並行して、1kV未満の低電圧アプリケーションはビルオートメーションで安定した需要を維持しており、アークフォルトと残留電流の機能がモールドケースブレーカーに統合され、Bluetoothの試運転サポートが組み込まれて出荷されています。
フィーダ・モデルは、2024年の保護リレー市場シェアの28.3%を占めています。これは、電力会社がネットワークごとに同じユニットを何千台も配備しているためで、発電機保護は、太陽光発電とバッテリ・ストレージが従来の負電圧シーケンスと電界喪失ロジックに課題する高速ランピング・ダイナミクスを導入しているためです。メーカーは、弱電流周波数を追跡するフェーズロックループや、故障電流とインバータ制御応答を区別するアルゴリズムを組み込むことで、進化するグリッドコードに対応し、売上の増加を確保しています。
モーター、変圧器、バスバーリレーは引き続き安定した中間層の収益ブロックを形成しているが、光ファイバーによるガルバニック絶縁を求める石油化学工場や半導体工場では、IEC 61850-9-2サンプリング値入力を特徴とするニッチなマイクログリッドおよびプロセスバスリレーが台頭しています。そのため、保護リレー市場は、価格設定に最適化されたボリューム駆動型フィーダーユニットと、複雑な発電またはプロセス資産を対象とした高機能プレミアムデバイスに二分化しています。
地域分析
中国がUHV送電に5,000億人民元（685億米ドル）を投資し、インドが再生可能エネルギーの統合を加速させたため、距離方式と差動方式の両方でリレーの注文が発生し、2024年の保護リレー市場シェアの34.4%をアジア太平洋地域が占める。日本のリコンダクタリング・プロジェクトと東南アジアのデータセンター・ブームが安定した中高圧需要を追加し、地元サプライヤーはコスト優位性と地域の製造奨励策を活用しました。
北米は、電力会社がシンクロファザー・ベースのアダプティブ・プロテクションやベンダーにとらわれないプロセス・バス・アーキテクチャを試験的に導入する技術テストベッドであり続け、保護リレー市場のASPを押し上げています。カナダの水力輸出回廊とメキシコの国境を越えた再生可能プロジェクトが、高圧配備をさらに後押ししています。NERC CIP要件により、改ざん防止ロギングと多要素認証を備えたデバイスの購入が義務付けられ、1台あたりのソフトウェアコンテンツが増加しています。
中東は、2030年までのCAGRが最速の6.8%になると予測されます。これは、湾岸諸国が再生可能エネルギー・ポートフォリオとスマートグリッド自動化に540億米ドルを投じ、ソーラーパーク、水素電解装置、貿易相手国へのHVDC海底リンクの保護リレー市場成長に拍車をかけるためです。ドバイの自動送電網復旧プラットフォームは、復旧ロジックを中央EMSに統合し、リレーの仕様レベルを向上させる完全デジタル運用に対する地域の意欲を示しています。欧州はFit-for-55の下、サイバーセキュリティ認証と相互運用性に重点を置き、一桁台半ばの利益を維持します。南米は、ブラジルの風力回廊とアンデス山脈の相互接続に関連した上昇要因があるが、認可を遅らせる為替リスクと政治リスクに直面しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリスト・サポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 北米の送配電インフラにおける送電網近代化投資が急増
- EU全域でデジタル変電所の迅速な導入を進め、「Fit-for-55」目標の達成を目指す
- 太平洋島嶼国における再生可能エネルギーに富んだマイクログリッドが島嶼保護の需要を牽引
- 高速距離リレーを必要とする中国の超高電圧（UHV）プロジェクト
- 産業IoTによる予知保全で自己診断リレーの需要が高まる
- 市場抑制要因
- 低価格の偽造リレーが新興アジア市場に氾濫
- ASICおよびFPGAコンポーネントのサプライチェーンのリードタイムの変動
- EUにおける複雑なサイバーセキュリティ認証の遅延
- アフリカにおけるIEC 61850エンジニアリングの熟練労働力不足
- 業界バリューチェーン分析
- 規制または技術の見通し
- サイバーセキュアリレーファームウェア要件（NERC CIP-013、EU NIS2）
- 電気機械式リレーからIEC 61850ベースのデジタルリレーへの移行
- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場規模と成長予測（価値観）
- 電圧範囲別
- 低電圧（1 kV未満）
- 中電圧（1～69 kV）
- 高電圧（69 kV以上）
- 製品タイプ別
- 変圧器保護リレー
- フィーダ保護リレー
- モータ保護リレー
- 発電機保護リレー
- バスバーおよびプロセス保護リレー
- エンドユーザー別
- 公益事業（送電、配電）
- 工業（石油・ガス、金属・鉱業、化学、製造）
- 商業およびインフラ
- 輸送（鉄道、空港、海上）
- 設置タイプ別
- 新築
- レトロフィット/アップグレード
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- 北欧諸国
- その他欧州地域
- 南米
- ブラジル
- その他南米
- アジア太平洋地域
- 中国
- 日本
- インド
- 東南アジア
- その他のアジア
- 中東・アフリカ
- 中東
- GCC
- トルコ
- その他中東
- アフリカ
- 南アフリカ
- その他アフリカ
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動き（M&A、合弁事業、資金調達、製品発売）
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- ABB Ltd.
- Schneider Electric SE
- Siemens AG
- General Electric Co.
- Mitsubishi Electric Corp.
- Eaton Corp. PLC
- Schweitzer Engineering Laboratories Inc.
- Toshiba Corp.
- Rockwell Automation Inc.
- Littelfuse Inc.
- Bender GmbH and Co. KG
- Larsen and Toubro Electrical and Automation
- NR Electric Co. Ltd.
- Fanox Electronics
- Basler Electric Co.
- NARI Technology Co. Ltd.
- Hitachi Energy Ltd.
- Omron Corp.
- CG Power and Industrial Solutions Ltd.
- Arteche Group
- Alstom Grid（SEG Electronics）
