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市場調査レポート
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1642148

ハイパースケールデータセンター:市場シェア分析、産業動向、成長予測(2025年~2030年)

Hyperscale Datacenter - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)


出版日
ページ情報
英文 100 Pages
納期
2~3営業日
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適宜更新あり
価格
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ハイパースケールデータセンター:市場シェア分析、産業動向、成長予測(2025年~2030年)
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2~3営業日
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概要

ハイパースケールデータセンターの市場規模は、2025年に3,700億米ドルと推計され、2030年には1兆1,500億米ドルに達すると予測され、予測期間(2025~2030年)のCAGRは25.06%です。

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近年、ハイエンド・アプリケーションに対応するためのコンピューティング要件とストレージ要件の増加により、ハイパースケールデータセンターは非常に強力になっています。ビジネスクリティカルなアプリケーションが増加し、データセンターの複雑さが増しています。ウェブ、eコマース、ソーシャルメディア、ビッグデータ、コンピューティング、オンラインゲームホスティング、Hadoopの人気が高まるにつれ、アプリケーションの速度、エネルギー効率、サーバー密度を向上させるインフラニーズが高まっています。

主なハイライト

  • 近年、データは新興経済の基盤と考えられています。ほぼすべての企業が以前よりも多くのデータを使用しており、おそらく将来的にはさらに多くのデータを消費するようになると思われます。この急増するデータ生成は、どこかで保存され、どこからかアクセスされなければならないです。シスコシステムズによると、世界のIPデータトラフィックは2016年の月間96,054ペタバイトから2018年には月間150,910ペタバイトに増加し、昨年は月間278,108ペタバイトに達しました。
  • さらに、インターネット上で利用できるアプリやサービスを通じたオーバー・ザ・トップ(OTT)アプリケーションの需要の高まりは、従来の流通慣行をバイパスしています。オーバー・ザ・トップ・サービスで利用可能なサービスは、メディア・通信分野に大きく関連しており、低コストでアクセスできるため、膨大なデータの増加に貢献し、市場を牽引しています。
  • さらに、デジタルトランスフォーメーション戦略の一環として、複数の企業でIoT、クラウド、ビッグデータ、アナリティクスの導入が急速に進んでいるため、データセンターの負担も増加しており、ハイパースケールデータセンターの世界の成長につながっています。
  • 大規模なクラウドサービス、eコマース、医薬品の先端研究、石油・ガス、航空宇宙、証券取引所などを提供する企業は、必要なネットワーク・インフラに投資しています。しかし、既存の次世代ファイアウォール(NGFW)は、ハイパースケールアーキテクチャの大規模なスケールとパフォーマンスのニーズに対応する必要があるため、これらのニーズに対応するセキュリティソリューションの調達が課題となっています。
  • 最近のCOVID-19の世界の流行に伴い、データセンターに対する需要は、ハイパースケール企業やクラウドプラットフォームによる旺盛な購入で二分されています。対照的に、多くの企業ユーザーによる支出は鈍化しました。パンデミック(世界的大流行)によるリース需要は、重要なクラウド市場に集中しました。パンデミック後は、デジタル化の導入が進み、企業がハイブリッドやリモートワークモデルに移行していることから、市場は急成長しています。

ハイパースケールデータセンター市場の動向

クラウドコンピューティングやその他の高性能技術への需要の高まりが市場を牽引

  • クラウドベースのソリューションに対する需要が急増しているのは、技術の応用と消費者のクラウド志向の高まりによるものです。この技術により、ユーザーは遠隔地からデータにアクセスできるようになります。オンプレミスのインフラを構築・維持するよりも、データをクラウドに移行することでコストとリソースを節約することの重要性に対する企業の認識が高まっていることが、クラウドベースのソリューションの需要を促進しています。
  • こうした利点から、大企業や中小企業ではクラウドベースのソリューションの採用が進んでいます。今後数年間で、クラウドコンピューティングと仮想化は、ソフトウェアを分割することでセットアップ・コストを削減し、最終的にはハードウェアの使用量を減らすことにつながると思われます。
  • 世界中の企業や政府機関は、テスト環境から、より業務上重要なワークロードやコンピュート・インスタンスをクラウドに移行しつつあります。同様に、消費者にとっても、クラウドサービスは、複数のデバイスでコンテンツやサービスにどこでも簡単にアクセスできます。
  • データ・ストレージとマネージド・ホスティング・サービスに対する需要は、インドネシア全土で劇的に増加すると予想されます。ジャカルタの2つのデータセンターは、特にクラウドサービスプロバイダーや金融業界など、ビジネス目標の達成を支援する柔軟な施設設計を必要とする顧客のニーズに対応します。主要ITインフラ・サービス企業の1つであるNTT株式会社は今年4月、東南アジアで成長するデジタル経済をサポートするため、インドネシア最大のデータセンター(ジャカルタ第3データセンター)を立ち上げ、ハイパースケールデータセンターの実績を拡大しました。
  • 企業がクラウドコンピューティングを利用する最も一般的な方法の1つは、多くの大手世界・テクノロジー企業が提供する数多くの「as-a-service」代替サービスを利用することです。これらのサービスにより、企業はオンプレミスのインフラを必要とせずに、コンピューティング能力、ソフトウェア、その他のクラウド関連業務にアクセスできます。フレクセラ・ソフトウェアによると、今年3月の時点で、回答者の46%がすでにAmazon Web Servicesで大規模なワークロードを実行しているといいます。

ドイツが大きな市場シェアを占める見込み

  • 世界の大流行で電子取引、システム、デジタル情報が急増したため、欧州のデジタル・トラフィックは驚異的に増加しました。新興企業の急速な台頭や増え続ける人口と相まって、ハイパースケールデータセンターの需要が高まっています。
  • 過去数年間、ドイツのデータセンター市場は、ハイパースケールデータセンターの開発とGDPRの施行によって顕著に成長し、ドイツにおける投資と地域クラウドネットワークの開発を促進してきました。
  • クラウドの利用拡大と投資は、ドイツ国内の多くのプレーヤーにクラウドインフラの改善を促し、市場の成長を後押ししています。例えば、グーグルは2021年8月、再生可能エネルギーの利用強化とドイツにおけるクラウドコンピューティング・インフラ整備のため、2030年までに10億ユーロを投資すると発表しました。
  • 今年6月、ヴァンテージデータセンターはベルリンとワルシャワの2つのグリーンフィールド・キャンパスでの運用開始を発表しました。この新拠点は、ハイパースケーラーやクラウドプロバイダーに、人気の高い2つの市場でデータセンター・キャンパスを提供するための、ヴァンテージの20億米ドルをかけた欧州展開の一環です。
  • さらに今年2月には、米国と欧州でハイパースケールデータセンターを開発・運営するCloud HQが、南東にフランクフルトと隣接するドイツのオッフェンバッハに112メガワット、120万平方フィート(10万8000平方メートル)のハイパースケールデータセンターキャンパスを建設しています。総投資額11億ユーロ(11億5,000万米ドル)のCloudHQのフランクフルトデータセンター・キャンパスは、完成すればドイツ最大級のハイパースケールデータセンターとなります。

ハイパースケールデータセンター業界の概要

ハイパースケールデータセンター市場は、世界プレイヤーと中小企業の両方が存在し、適度に断片化されています。さらに、ハイパースケールデータセンターはさまざまな業界で利用されており、ベンダーに成長機会を提供しています。市場のプレーヤーは、製品ラインナップを強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、提携や買収などの戦略を採用しています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

  • 調査の枠組み
  • 2次調査
  • 1次調査
  • データの三角測量と洞察の生成

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 市場力学
    • 市場促進要因
      • クラウドコンピューティングとその他の高性能技術に対する需要の高まり
      • ハイパースケール施設への需要を促進するジェネレーティブAI機能の台頭
    • 市場抑制要因
      • データセンターのセキュリティ課題
      • 過剰なエネルギー消費と非効率なキャパシティプランニング
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • データセンタータイプ別
    • 企業/ハイパースケールセルフビルド
    • ハイパースケール・コロケーション
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • その他北米
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • オランダ
      • フランス
      • アイルランド
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • シンガポール
      • 日本
      • オーストラリア
      • インドネシア
      • その他アジア太平洋地域
    • 中東・アフリカ
    • 南米

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Digital Realty Trust, Inc.
    • Equinix, Inc.
    • CyrusOne, Inc.
    • NTT Ltd
    • Quality Technology Services
    • Vantage Data Centers, LLC
    • Amazon Web Services, Inc.
    • Microsoft Corporation
    • Alphabet Inc.
    • Meta Platforms Inc.

第7章 投資分析

第8章 市場機会と今後の動向

第9章 出版社について

目次
Product Code: 66976

The Hyperscale Datacenter Market size is estimated at USD 0.37 trillion in 2025, and is expected to reach USD 1.15 trillion by 2030, at a CAGR of 25.06% during the forecast period (2025-2030).

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Hyperscale data centers have become highly powerful in recent years due to the increased computing and storage requirements to serve high-end applications. Business-critical apps are increasing, resulting in greater data center complexity. With the rising popularity of the web, e-commerce, social media, big data, computing, online gaming hosting, and Hadoop, the infrastructure needs to improve application speed, energy efficiency, and server density are increasing.

Key Highlights

  • In the recent past, data was considered the foundation of an emerging economy. Almost all enterprises use more data than before and will probably consume even more data in the future. This rapidly increasing data generation must be stored and accessed from somewhere. According to Cisco Systems, the global IP data traffic increased from 96,054 petabytes per month in 2016 to 150,910 petabytes per month in 2018, and it reached 278,108 petabytes per month last year.
  • Moreover, the rising demand for over-the-top (OTT) applications through an app or service that can be availed over the internet bypass traditional distribution practices. Services available for over-the-top services are significantly related to the media and communication sector, which can be accessed at a lower cost and contributes to massive data growth, thereby driving the market.
  • Furthermore, owing to the rapidly increasing adoption of IoT, cloud, and Big Data, analytics across multiple enterprises as a part of their digital transformation strategy, the burden on the data centers is also increasing, leading to growth in the hyperscale data centers globally.
  • Enterprises that offer large cloud services, e-commerce, advanced research of pharmaceuticals, oil and gas, aerospace, stock exchange, and others have invested in the network infrastructure they require. However, sourcing security solutions to meet these needs presents a challenge since existing next-generation firewalls (NGFWs) still need to meet the massive scale and performance needs of hyperscale architectures.
  • With the recent outbreak of COVID-19 worldwide, the demand for the data center is bifurcated with strong buying by hyperscale companies and cloud platforms. In contrast, there was a slowdown in spending by many enterprise users. Pandemic-driven leasing activity was concentrated in significant cloud markets. After the pandemic, the market is growing rapidly with the increased adoption of digitization and enterprises moving toward hybrid and remote working models.

Hyperscale Data Center Market Trends

Growing Demand for Cloud Computing and Other Hight Performance Technologies Driving the Market

  • The demand for cloud-based solutions is surging, owing to the growing application of technology and consumer propensity towards the cloud. This technology allows the user to access the data from remote locations. The increasing realization among companies about the importance of saving money and resources by moving their data to the cloud rather than building and maintaining on-premise infrastructure is driving the demand for cloud-based solutions.
  • Owing to these benefits, large enterprises and SMEs are increasingly adopting cloud-based solutions. Over the next few years, cloud computing and virtualization will be able to save the setup cost of software by dividing it, ultimately leading to decreasing the use of hardware.
  • Enterprises and government organizations worldwide are moving from test environments to placing more work-critical workloads and compute instances into the cloud. Similarly, for consumers, cloud services offer anywhere and easy access to content and services on multiple devices.
  • The demand for data storage and managed hosting services is expected to increase dramatically across Indonesia. Jakarta's two Data Centers will accommodate clients' needs, particularly cloud service providers and the financial industry, which require flexible facility designs to help them achieve their business objectives. In April this year, NTT Ltd, one of the leading IT infrastructure and services companies, expanded its hyperscale data center footprint by launching the largest data center in Indonesia (Jakarta's third data center) to support the growing digital economy in Southeast Asia.
  • One of the most common methods for businesses to use cloud computing is to use the numerous "as-a-service" alternatives provided by many major global technology corporations. These services give businesses access to computing power, software, and other cloud-related operations without the need for on-premises infrastructure. According to Flexera Software, as of March this year, 46% of respondents are already running significant workloads on Amazon Web Services.

Germany is Expected to Hold Major Market Share

  • European digital traffic increased tremendously due to the surge in electronic transactions, systems, and digital information during the global pandemic. When paired with the rapid rise of new firms and the ever-increasing population, this boosts demand for hyperscale data centers.
  • Over the past few years, the German data center market has grown notably with the rise in the development of hyperscale data centers, and owing to the implementation of GDPR, which has been driving investments and the regional cloud network development in Germany.
  • The growing usage of the cloud and investments encourage many players in the country to improve cloud infrastructure in Germany, which drives the market's growth. For instance, in August 2021, Google announced it would invest EUR 1 billion by 2030 to enhance renewable energy use and develop its cloud computing infrastructure in Germany.
  • In June this year, Vantage data centers announced the start of operations at two greenfield campuses in Berlin and Warsaw. The new sites are part of Vantage's USD 2 billion European expansion to offer hyperscalers and cloud providers with data center campuses in two sought-after markets.
  • Moreover, in February this year, A 112-megawatt, 1.2 million sqft (108k sqm), hyper-scale data center campus is being built by Cloud HQ, a hyper-scale data center developer and operator in the US and Europe, in Offenbach, Germany, a city that borders Frankfurt to the southeast. With a total investment of EUR 1.1 billion (USD 1.15 billion), CloudHQ's Frankfurt data center campus will be one of Germany's biggest hyperscale data centers once fully constructed.

Hyperscale Data Center Industry Overview

The hyperscale data center market is moderately fragmented, with the presence of both global players and small and medium-sized enterprises. Moreover, hyperscale data centers are used in various industries to provide vendors with growth opportunities. Players in the market are adopting strategies, such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions And Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1 Research Framework
  • 2.2 Secondary Research
  • 2.3 Primary Research
  • 2.4 Data Triangulation and Insight Generation

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHT

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Dynamics
    • 4.2.1 Market Drivers
      • 4.2.1.1 Growing Demand for Cloud Computing and Other High-Performance Technologies
      • 4.2.1.2 Rising Generative AI capabilities driving the demand for hyperscale facilities
    • 4.2.2 Market Restraints
      • 4.2.2.1 Data Center Security Challenges
      • 4.2.2.2 Excessive Energy Consumption and Inefficient Capacity Planning
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitutes
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Data Center Type
    • 5.1.1 Enterprises/ Hyperscale Self-builds
    • 5.1.2 Hyperscale Colocation
  • 5.2 By Region
    • 5.2.1 North America
      • 5.2.1.1 United States
      • 5.2.1.2 Canada
      • 5.2.1.3 Rest of North America
    • 5.2.2 Europe
      • 5.2.2.1 United Kingdom
      • 5.2.2.2 Germany
      • 5.2.2.3 Netherlands
      • 5.2.2.4 France
      • 5.2.2.5 Ireland
      • 5.2.2.6 Rest of Europe
    • 5.2.3 Asia-Pacific
      • 5.2.3.1 China
      • 5.2.3.2 India
      • 5.2.3.3 Singapore
      • 5.2.3.4 Japan
      • 5.2.3.5 Australia
      • 5.2.3.6 Indonesia
      • 5.2.3.7 Rest of Asia-Pacific
    • 5.2.4 Middle East and Africa
    • 5.2.5 South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Digital Realty Trust, Inc.
    • 6.1.2 Equinix, Inc.
    • 6.1.3 CyrusOne, Inc.
    • 6.1.4 NTT Ltd
    • 6.1.5 Quality Technology Services
    • 6.1.6 Vantage Data Centers, LLC
    • 6.1.7 Amazon Web Services, Inc.
    • 6.1.8 Microsoft Corporation
    • 6.1.9 Alphabet Inc.
    • 6.1.10 Meta Platforms Inc.

7 INVESTMENTS ANALYSIS

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

9 ABOUT US