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市場調査レポート
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低電力WAN：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Low-Power WAN - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
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2～3営業日
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低電力WAN：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

低電力WANの市場規模は、2025年に486億7,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは52.05%で、2030年には3,955億5,000万米ドルに達すると予測されます。

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主なハイライト

  • 低電力WAN（LPWAN）は、低帯域幅でバッテリー駆動のデバイスを低ビットレートで長距離接続する無線広域ネットワークです。モノのインターネット（IoT）アプリケーションにおける低消費電力広域接続の需要が高まり続けていることから、予測期間中に市場の成長が見込まれています。
  • 産業用アプリケーションのミッションクリティカルな性質を考えると、モノのインターネット（IIoT）にはキャリアグレードの通信ネットワークの信頼性が求められます。潜在的な問題にタイムリーに対応するために重要なデータを確実に利用できるようにするためには、高いメッセージ受信率が重要です。IoTセンサーは、資産追跡や人の存在検知から、大気質モニタリングや漏水検知に至るまで、さまざまな業界にまたがっており、膨大な量のビジネスクリティカルなデータを収集します。このデータにより、業務の可視性と効率が向上し、コストが削減されるため、市場の成長に拍車がかかります。
  • 農業では、これらの機能は生産性を倍増させ、作物の開発を監視するのに役立ちます。少量のデータを長距離伝送するLPWANの能力は、市場の成長を後押しすると期待されています。LPWANの主なアプリケーションには、車両管理、GPS追跡、スマートメーター、スマートグリッド管理、ホームオートメーション、廃棄物管理、プロセス監視、温度監視などがあります。
  • しかし、将来のカバレッジとスケーラビリティの課題、技術的共存、リアルタイム通信が、LPWANの普及と商業化を妨げる可能性があります。さらに、特にエンドポイントへの直接のデータ伝送よりも信頼性が低く、干渉の影響を受けやすいと考えられているため、ネットワークのセキュリティ上の懸念も生じます。
  • このような課題にもかかわらず、LPWANデバイスは、産業用IoT、スマートシティ、スマートホーム、公益事業などの分野で世界の用途を見出しています。ゲートウェイ、スマートデバイス、ネットワークサーバー間の通信を暗号化するルートキーがサイバー攻撃の標的になる可能性があります。このような侵害は、DDoS攻撃、データ漏洩、偽データ注入につながり、システムを混乱させ、市場の成長を妨げる可能性があります。FBIは、パッチが適用されていない旧式のデバイスについて警告しており、インターネット接続デバイスの脆弱性を悪用するサイバー犯罪者の脅威が高まっていることを強調しています。

低電力WAN市場の動向

スマートシティが市場で大きなシェアを占める

  • 都市化の加速に伴い、スマートシティが世界的に台頭しています。国連は、2050年までにインドの都市住民が4億400万人、中国とナイジェリアの都市住民がそれぞれ2億9,200万人と2億1,200万人増加すると予測しています。新興大陸であるラテンアメリカは、世界最速の都市化率を示しています。OECDは、2010年から2030年にかけて、スマートシティ構想に対する世界の投資額は1兆8,000億米ドルに達すると予測しています。このようなスマートシティ開発の急増は、市場の需要を押し上げることになります。
  • 都市の課題に対応するため、インド政府は都市の生活水準を向上させ、成長を促す国家スマートシティ・ミッション（SCM）を立ち上げました。2段階のコンペティションで100都市が選ばれました。これらの都市は、人工知能、機械学習、リアルタイムの行政監視など、先進技術を活用してインフラを強化します。人口が増加し、都市化が進むにつれて、都市は資源不足に対処するために最新のテクノロジーとネットワークに目を向けるようになります。スマートシティ・ソリューション」を通じて、都市政府はモノのインターネット（IoT）の採用を増やしています。
  • この地域はIoT革命の先頭に立ち、スマートシティ・プラットフォームの開発をリードしています。IoTスマートシティを支えるテクノロジーは、都市部に資源を最適化するインテリジェンスを与えます。これは、大気や水質から交通機関やエネルギーシステムに至るまで、さまざまな領域に及ぶ。Smart Americaの報告によると、米国の都市政府は、インフラの近代化とIoT機能の全面的活用のために、今後20年間で約41兆米ドルを投資する計画です。
  • 米国は、堅調な経済、高度なインフラ、イノベーションを支持する市場によって強化されたスマートシティ構想の急増を目の当たりにしています。数多くのスマートシティが存在し、業界大手から新興企業まで多様なプレーヤーが存在する米国は、スマートシティ活動の活発な拠点となっています。
  • 2024年3月現在、Nomad Listはロンドンをデジタル・ノマドのトップ・デスティネーションとして取り上げており、世界旅行の約2.3％を占めています。さらにviavisionは、2023年4月に米国が503都市で5Gにアクセスし、中国の356都市を上回って世界トップになったと指摘しました。インターネット普及率の上昇は、スマートシティにおけるIoT接続のバックボーンを形成し、インテリジェントシティプラットフォームを確立する上で極めて重要です。

北米が最大の市場シェアを占める

  • スマートシティ・ムーブメントとモノのインターネット（Industrial Internet of Things）の最前線にある北米では、LPWAN（低電力広域ネットワーク）の採用が急増しています。この地域はスマートシティの拡大に向けて躍進しており、LPWANの存在感を高めることになるでしょう。
  • スマートメーター、家庭用エネルギー管理、ビル自動化、セキュリティ照明など、LPWANのアプリケーションの拡大は、需要を促進する上で極めて重要です。サブ1GHzやサブ3GHzといった免許不要の周波数帯域で動作するLPWANは、データ・トランスミッションがアクセス可能でありながらセキュアであることを保証します。この機能により、IoTデバイスのセキュリティに対する懸念が高まり、暗号化通信が必須となっています。
  • 地域政府は、従来のメーターからスマートメーターへの移行に積極的に資金を提供し、近代化を進めています。特筆すべき例としては、2023年に285万米ドルの助成金を得て、9,000を超えるアナログ水道メーターを家庭や企業の高度なスマート・バージョンにアップグレードしたウェスト・メンフィスがあります。
  • スマート農業への投資により、この地域はデジタル技術と自動化を活用し、低電力WAN市場を強化しています。米国国際開発庁（USAID）は、米国政府のFeed the Futureイニシアチブの一環として、2023年12月に気候変動に対応した農業イノベーションをターゲットに、1億米ドルの投資を約束しました。
  • 業界の主要企業は、5G接続をサポートするために戦略的パートナーシップを結んでいます。その代表的な例が、カナダの5Gネットワークを強化するためのノキアとイーストリンクの2023年8月の提携です。5GのRANを含むノキアのエネルギー効率に優れたAirScaleポートフォリオを活用することで、イーストリンクは、新規建設やサイトのアップグレードによって補完される、より高速で優れたパフォーマンスとネットワーク容量の向上を見込んでいます。

低電力WAN業界の概要

低電力WAN市場は細分化されています。IoTエコシステムの増加に伴い、LPWANのような様々な技術が進化しており、これがプレーヤーが市場に投資する原動力となっています。さらに、各プレイヤーは技術的なアップグレードによって徐々に市場に参入しています。主なプレーヤーには、Cisco Systems Inc.、Sigfox SA、AT&T Inc.、Vodafone Group PLC、Semtech Corporation、Huawei Technologies、Ingenu Inc.などがいます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • デバイス間の長距離接続ニーズの高まり
    • 市場成長を牽引する5G技術
  • 市場抑制要因
    • プライバシーとセキュリティへの懸念

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • LoRaWAN
    • NB-IoT
    • LTE-M
    • その他のタイプ（Sigfox、Weightlessなど）
  • サービス別
    • プロフェッショナル・サービス
    • マネージド・サービス
  • エンドユーザー別
    • 石油・ガス
    • コンシューマー・エレクトロニクス
    • ヘルスケア
    • 製造業
    • 物流・旅行
    • その他エンドユーザー
  • 用途別
    • スマートシティ
    • スマートホーム／ビル
    • スマート農業
    • その他のアプリケーション
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア
    • オーストラリア・ニュージーランド
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Semtech Corporation
    • Sigfox SA
    • Huawei Technologies Co. Ltd
    • Ingenu Inc.
    • Cisco Systems Inc.
    • AT&T Inc.
    • Vodafone Group PLC
    • Loriot AG

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 62317

The Low-Power WAN Market size is estimated at USD 48.67 billion in 2025, and is expected to reach USD 395.55 billion by 2030, at a CAGR of 52.05% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • A low-power WAN (LPWAN) is a wireless wide-area network that connects low-bandwidth, battery-operated devices over vast distances at low bit rates. As the demand for low-power, wide-area connectivity in Internet of Things (IoT) applications continues to rise, the market is expected to grow during the forecast period.
  • Given the mission-critical nature of industrial applications, the Industrial Internet of Things (IIoT) demands carrier-grade communication network reliability. High message ingestion rates are crucial, ensuring vital data is available for timely responses to potential issues. IoT sensors, spanning industries from asset tracking and human presence detection to air quality monitoring and leak detection, gather vast amounts of business-critical data. This data enhances operational visibility and efficiency and reduces cost, fueling market growth.
  • In agriculture, these capabilities can double productivity and assist in monitoring crop development. LPWAN's ability to transmit small data volumes over long distances is expected to bolster market growth. Key applications of LPWAN include fleet management, GPS tracking, smart meters, smart grid management, home automation, waste management, process monitoring, and temperature oversight.
  • However, future coverage and scalability challenges, technological coexistence, and real-time communication could impede LPWAN's widespread adoption and commercialization. Moreover, network security concerns arise, especially since it is deemed less reliable than direct data transmission to endpoints and may be susceptible to interference.
  • Despite these challenges, LPWAN devices find global applications in sectors like industrial IoT, smart cities, smart homes, and utilities. Yet, vulnerabilities persist: root keys for encrypting communications between gateways, smart devices, and network servers can be targets for cyber-attacks. Such breaches can lead to DDoS attacks, data leakage, and false data injection, disrupting systems and hindering market growth. The FBI has warned about unpatched and outdated devices, highlighting the growing threat of cybercriminals exploiting vulnerabilities in internet-connected devices.

Low-Power WAN Market Trends

Smart Cities Hold a Significant Share of the Market

  • As urbanization accelerates, smart cities are emerging globally. The United Nations predicts that by 2050, India will see an increase of 404 million urban residents, while China and Nigeria will each experience an influx of 292 million and 212 million urban residents, respectively. Latin America, an emerging continent, is witnessing the fastest urbanization rates worldwide. The OECD forecasts that global investments in smart city initiatives will approach USD 1.8 trillion from 2010 to 2030, encompassing all metropolitan infrastructure projects. This surge in smart city developments is set to boost demand in the market.
  • In response to urban challenges, the Government of India launched the National Smart Cities Mission (SCM) to uplift urban living standards and stimulate growth. A two-stage competition selected 100 cities for this initiative. These cities will leverage advanced technologies to enhance infrastructure, including artificial intelligence, machine learning, and real-time governmental monitoring. As populations swell and urbanization intensifies, cities turn to modern technologies and networks to address resource shortages. Through "smart city solutions," urban governments are increasingly adopting the Internet of Things (IoT).
  • This region is spearheading the IoT revolution, leading the way in the development of smart city platforms. The technology powering IoT smart cities endows urban areas with the intelligence to optimize resources. This spans various domains, from air and water quality to transportation and energy systems. Smart America reports that US city governments plan to invest about USD 41 trillion over the next 20 years to modernize infrastructure and fully leverage IoT capabilities.
  • The United States is witnessing a surge in smart city initiatives strengthened by a robust economy, advanced infrastructure, and a market that champions innovation. With numerous smart cities and a diverse range of players, from industry giants to startups, the United States is a bustling hub for smart city activities.
  • As of March 2024, Nomad List highlighted London as the top destination for digital nomads, representing about 2.3% of global trips. Additionally, viavision noted that in April 2023, the United States led globally with 5G access in 503 cities, outpacing China's 356 cities. Rising internet penetration is pivotal for establishing intelligent city platforms, forming the backbone for IoT connections in smart cities.

North America Holds Largest Market Share

  • North America, at the forefront of the smart city movement and the Industrial Internet of Things, is witnessing a surge in LPWAN (low power wide area network) adoption. The region's strides toward smart city expansion are set to amplify LPWAN's prominence.
  • LPWAN's growing applications, spanning smart meters, home energy management, building automation, and security lighting, are pivotal in driving demand. Operating on unlicensed spectrum bands, such as the sub-1 GHz or sub-3 GHz range, LPWANs ensure data transmission is accessible yet secure. This capability addresses rising concerns over IoT device security and the imperative for encrypted communication.
  • Regional governments are actively funding the transition from traditional to smart meters to modernize. A notable example is West Memphis, which secured a USD 2.85 million grant in 2023 to upgrade over 9,000 analog water meters to advanced smart versions in homes and businesses.
  • Investing in smart agriculture, the region is harnessing digital technologies and automation, bolstering the low-power WAN market. Highlighting this commitment, USAID (United States Agency for International Development) pledged a USD 100 million investment in December 2023, targeting climate-smart agriculture innovations as part of the US government's Feed the Future initiative.
  • Key industry players are forging strategic partnerships to support 5G connectivity. A prime example is the August 2023 collaboration between Nokia and Eastlink to enhance Canada's 5G network. Leveraging Nokia's energy-efficient AirScale portfolio, including 5G RAN, Eastlink anticipates faster speeds, better performance, and heightened network capacity, complemented by new constructions and site upgrades.

Low-Power WAN Industry Overview

The low-power WAN market is fragmented. With the increase in the IoT ecosystem, various technologies, such as LPWAN, are evolving, which drives the players to invest in the market. Moreover, the players are gradually entering the market with technological upgrades. Some key players include Cisco Systems Inc., Sigfox SA, AT&T Inc., Vodafone Group PLC, Semtech Corporation, Huawei Technologies Co. Ltd, and Ingenu Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rising Need of Long Range Connectivity Between Devices
    • 5.1.2 5G Technology to Drive the Market Growth
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Privacy and Security Concerns

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 LoRaWAN
    • 6.1.2 NB-IoT
    • 6.1.3 LTE-M
    • 6.1.4 Other Types (Sigfox, Weightless, etc.)
  • 6.2 By Service
    • 6.2.1 Professional Service
    • 6.2.2 Managed Service
  • 6.3 By End User
    • 6.3.1 Oil and Gas
    • 6.3.2 Consumer Electronics
    • 6.3.3 Healthcare
    • 6.3.4 Industrial Manufacturing
    • 6.3.5 Logistics and Travelling
    • 6.3.6 Other End Users
  • 6.4 By Application
    • 6.4.1 Smart Cities
    • 6.4.2 Smart Homes/Buildings
    • 6.4.3 Smart Agriculture
    • 6.4.4 Other Applications
  • 6.5 By Geography
    • 6.5.1 North America
    • 6.5.2 Europe
    • 6.5.3 Asia
    • 6.5.4 Australia and New Zealand
    • 6.5.5 Latin America
    • 6.5.6 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Semtech Corporation
    • 7.1.2 Sigfox SA
    • 7.1.3 Huawei Technologies Co. Ltd
    • 7.1.4 Ingenu Inc.
    • 7.1.5 Cisco Systems Inc.
    • 7.1.6 AT&T Inc.
    • 7.1.7 Vodafone Group PLC
    • 7.1.8 Loriot AG

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS