デフォルト表紙
市場調査レポート
商品コード
1640420

分散制御システム:市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測(2025年~2030年)

Distributed Control Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)


出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2~3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=152.30円
分散制御システム:市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測(2025年~2030年)
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2~3営業日
GIIご利用のメリット
  • 全表示
  • 概要
  • 目次
概要

分散制御システムの市場規模は、2025年に227億1,000万米ドルと推定され、予測期間中(2025-2030年)のCAGRは5.28%で、2030年には293億7,000万米ドルに達すると予測されます。

Distributed Control Systems-Market-IMG1

分散制御システム市場は、現在の競合環境において競争力を獲得するために、プロセス産業のメーカーが最高の自動化技術を導入する傾向にあることが、今後の市場を牽引していくと思われます。

スマートアプリケーションとIoT技術の採用拡大が市場の主要促進要因です。スマートデバイスの普及に伴い、時間遅延を低減し性能を向上させた多機能マイクロエレクトロニクスの需要が増加しています。

プロセス産業は現在、非常に複雑な環境で操業しており、その制御技術に対する要求もそれに応じて厳しくなっています。制御技術は、プロセス産業で競争力を獲得するための重要なテコであり、現在と将来の途方もない課題に対応できれば、なおさらです。DCSシステムの最新版は、セキュリティ、最新技術との互換性、オペレータの効率性に関して、従来のものより著しく向上しており、分散制御システム市場を牽引しています。

COVID-19は世界中のあらゆる産業に大きな影響を与えました。急成長のため、世界中の政府が産業プラントやオフィスの機能強化策を講じ、その結果、施錠が厳しくなった。商業部門や産業部門からの電力需要が大幅に減少したため、ロックダウンは電力部門に大きな影響を与えました。世界中のほとんどの企業にとって、パンデミック時の大きな損失からの回復段階はほぼ完了しました。

Wind Europeによると、多くの新規風力発電プロジェクトで遅れが予想され、開発者はオークションシステムの導入期限に間に合わず、COVID-19による金銭的ペナルティに直面することになった。国際再生可能エネルギー機関は、パンデミックが電力部門の世界・サプライチェーンを脅かしたにもかかわらず、業界がCO2排出量ネットゼロへの移行を止めることはないだろうと述べた。パンデミックはまた、製造業の自動化がいかに現代産業の機能にとって不可欠であるかを示しました。社会的な距離の縮め方は、製造業者がロボットにより依存するようオペレーションを再構築するきっかけとなり、より大きな影響を与えました。

しかし、最新のDCSシステムは、分散制御システムの市場促進要因であるセキュリティ、最新技術との互換性、オペレーターの効率性に関して、以前のものより著しく改善されています。最新のDCSには、資産診断、性能監視、フリート管理、障害発生時のアラーム処理、メッセージの優先順位付け、障害発生時のアクションの簡素化などの新機能が含まれています。新しいDCSの目的は、発電所の全寿命期間に対応することです。DCSはオンラインで更新が可能で、更新やセキュリティパッチがインストールされ、プラントを停止することなく新機能を追加することができます。

さらに、DCSは、石油精製、発電、有機化合物製造、工芸品、食品・飲料製造、医薬品製造、セメントなど、バッチ方式や連続方式のオペレーションで採用されることが多いです。DCSは、可変速ドライブ、品質管理システム、モーター・コントロール・センター(MCC)、キルン、製造装置、採掘装置など、さまざまな種類の機器を制御することができます。

DCSシステムの大きな利点のひとつは、分散コントローラ、ワークステーション、その他のコンピューティング要素間のデジタル通信がピアツーピアアクセスの原則に従っていることです。石油化学、原子力、石油・ガス産業などのプロセス産業では、より高い精度と制御を実現するために、特定されたセットポイントを中心に指定されたプロセス公差を提供するコントローラへの需要が高まっています。

このような要求がDCSの採用を後押ししています。これらのシステムは、操作の複雑さ、プロジェクト・リスクを低減し、要求の厳しいアプリケーションにおける機敏な製造のための柔軟性のような機能性を提供するからです。DCSは、PLC、ターボ機械制御、安全システム、サードパーティ制御、熱交換器、給水加熱器、水質などのさまざまなプラントプロセス制御を統合できるため、エネルギー分野でのDCSの採用をさらに後押ししています。

分散制御システム市場の動向

サービスが大きな市場シェアを占める

DCS産業におけるサービス市場は、本レポートの調査範囲に含まれる他の構成要素の中で、収益関係者の中で最も興味をそそる市場です。メンテナンス、設置、アラーム管理、アップグレード・サービス、プラント資産管理、ライフサイクル・サービス、コンサルティング・サービス、移行サービス、シミュレーション、トレーニング・サービスなど、DCSの適用範囲が広いため、サービス分野でも需要が拡大しています。その結果、エネルギー需要の増加と技術の進歩が、予測期間中にサービス・セグメントなどの需要を押し上げると思われます。

さらに、市場の上位サプライヤーは、継続的な市場拡大のために、プロジェクトや運用保守サービスの能力拡大を引き続き重視しています。調査範囲には、プロジェクト管理サービス、非契約メンテナンス、改修、アップグレードなどが含まれます。

業界における分散型アンテナシステムのサービスプロバイダー数の膨大な増加により、現在DCS市場の大部分を占めるサービス市場は、予測期間中に最も速い速度で発展すると予想されます。

意識の高まりとともに、業界各社はDCSネットワークサービスを強化するためのIIoT戦略の展開と実行に注力しています。センサーやエッジデバイスは、PCと同様の処理能力や通信能力を持ち、はるかに高性能であるため、その関係は変化しています。受動的なリッスン&レスポンスの役割ではなく、各デバイスはピアとしての役割を果たすことができます。

さらに、サプライヤがプロジェクトのすべてのオートメーション関連システムに責任を持つという、メインオートメーションコントラクタ(MAC)のコンセプトは、プロジェクトサービスにおいてますます重要になってきています。

この動向は、大規模なDCSプロジェクトの大半で拡大しています。サービス市場は、システムの生産性、コスト削減、生産ユニットの稼働時間短縮による製品ライフサイクルとシステムの延長に役立つことを証明する、ピラミッドの底辺、すなわちスペアパーツと修理のエンティティをカプセル化し、したがって、効率的にオペレーショナル・エクセレンスを提供します。

北米が大きな市場シェアを占める

北米で急速に成長しているシェールガス産業は、同地域における分散制御システム市場の主要な促進要因になると予想されます。

エネルギー省によると、米国では2035年までにシェールガスの割合が45%近くに達すると予想されており、高リスク環境での冗長制御を通じてプロセスの持続可能性を提供する、緊密に統合されたDCS市場も並行して成長する可能性が高いです。

また、この市場は現在、世界の原油価格の下落が課題となっているが、将来的には大きな産業となることが期待できます。シェールガス採掘では大量の水が必要とされるため、水処理施設にDCSシステムの市場が形成され、市場全体が大幅に拡大しています。

さらに、北米の化学分野では、信頼性の向上、遠隔監視の簡素化、設置コストの削減などの恩恵を受けています。さらに、化学分野のいくつかの企業は、生産、効率、安全性を向上させ、ヒューマンエラーを減らすために、旧式のDCSシステムからより高度なものに切り替えつつあります。

北米の石油・ガス産業はプロセス主導型であり、継続的な操業と複雑な監視方法を伴う。この分野で使用される機械の運転を監視し、調整することは、オペレーターにとって課題です。北米の多くの企業では、HMIとコントローラー(DCS)の使用を導入しており、オペレーターがオペレーションを管理できるようになっています。これらのシステムは、アラーム管理システムなどの安全手順を自動化し、機器のメンテナンスや修理タスクを実行します。

分散制御システムは原子力発電所の管理に不可欠であることが証明されており、米国での市場をさらに助け、原子力発電所の容量と数を継続的に増やしています。

分散制御システム産業の概要

競争の激しい分散制御システム市場には、いくつかの大きな競合が存在します。現在、市場シェアの面で市場の大半を支配している大手競合企業は数社です。かなりの市場シェアを持つ大手企業は、消費者基盤を国際的に拡大することに注力しています。多くの企業は、市場シェアと収益性を向上させるために戦略的提携プロジェクトに依存しています。

2022年12月、ハネウェルはインドのRegreen Excel EPC社が、ハネウェルのPlantCruise by Experion分散制御システム(DCS)ソリューション、モジュラーシステム、フィールド計測器(FI)をインド国内の40工場に展開したと発表しました。Regreen Excel EPC India Pvt. Ltd.は、蒸留所、砂糖、コジェネレーション、バイオ燃料、ゼロ液体排出システム、再生可能エネルギーの会社です。この技術は、生産稼働時間の延長、安全性、信頼性、効率の向上、投資とランニングコストの削減においてユーザーを支援します。

2022年5月、ABBはアラブ首長国連邦(UAE)のプロセス制御システムとセメント粉砕装置を近代化し、複数の拠点で稼働時間と一貫性を向上。ABBは、アラブ首長国連邦のスター・スーパー・セメントのセメント粉砕工程において、最先端の分散制御システム(DCS)自動化技術を構築。新しい強化されたシステムと、複数のリニアライゼーション・粉砕ユニットサイト全体にわたる均質性により、スターセメントはオペレーターの視認性を高め、メンテナンスを容易にし、ダウンタイムを少なくするというメリットを享受できます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • バリューチェーン分析
  • 市場促進要因
    • 主要新興国のエネルギー需要の拡大
    • スマートアプリケーションとIot技術の採用拡大
    • 既存DCSソリューションの近代化がサービス分野の成長に寄与
  • 市場抑制要因
    • プロセスオートメーション分野における代替技術の利用拡大
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • コンポーネント別
    • ハードウェア
    • ソフトウェア
    • サービス
  • 業界別
    • 発電
    • 石油・ガス
    • 化学
    • 精製
    • 鉱業・金属
    • 製紙・パルプ
    • その他エンドユーザー業界別
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • メキシコ
      • その他ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
      • UAE
      • 南アフリカ
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • ABB Ltd.
    • Honeywell International Corporation
    • Siemens AG
    • Schneider Electric
    • Mitsubishi Motors Corporation
    • Rockwell Automation
    • Emerson Electric Company
    • Metso(Valmet Oyj)
    • Omron Corporation
    • Novatech Llc(Weir Group)
    • Azbil Corporation
    • Toshiba International
    • Yokogawa Electric Co.

第7章 投資分析

第8章 今後の動向

目次
Product Code: 52779

The Distributed Control Systems Market size is estimated at USD 22.71 billion in 2025, and is expected to reach USD 29.37 billion by 2030, at a CAGR of 5.28% during the forecast period (2025-2030).

Distributed Control Systems - Market - IMG1

The distributed control system market will be driven in the future by the tendency for manufacturers in the process industry to implement the best automation technologies to obtain a competitive edge in the current competitive environment.

The growing adoption of smart applications and IoT technologies are the key drivers for the market. With the increased adoption of smart devices, there is an increase in the demand for multifunctional microelectronics with reduced time delays and improved performance.

The process industry currently operates in a very complex environment, and the requirements for its control technology are correspondingly demanding. Control technology is a key lever for gaining a competitive edge in the process industry, all the more so if it can meet the tremendous challenges of both today and tomorrow. The latest iterations of DCS systems provide marked improvements over their predecessors regarding security, compatibility with the latest technology, and operator effectiveness, which drives the distributed control systems market.

COVID-19 had a significant impact on all industries worldwide. Because of the rapid growth, governments worldwide took stronger measures for functioning industrial plants and offices, resulting in stricter lockdowns. The lockdown significantly influenced the power sector as power demand from commercial and industrial sectors reduced significantly. For most businesses worldwide, the recovery phase following large losses during the pandemic was nearly completed.

According to Wind Europe, delays were expected in many new wind farm projects, causing developers to miss the deployment deadlines in the auction systems and face financial penalties due to COVID-19, The International Renewable Energy Agency stated that despite the pandemic threatening global supply chains in the power sector, it would not stop the industry from transitioning to net-zero CO2 emissions. The pandemic also showed how essential manufacturing automation was to modern industry functioning, with some fueled by social distancing and some by cyber threats. Social distancing measures had a greater impact as they led the manufacturers to restructure their operations to rely more on robotics.

However, the latest iterations of DCS systems provide marked improvements over their predecessors regarding security, compatibility with the newest technology, and operator effectiveness, a market driver for distributed control systems. Modern DCSs include new capabilities, such as asset diagnostics, performance monitoring, fleet management, alarm handling during the fault, prioritizing messages, and simplifying actions to be taken in the event of a failure. The purpose of the newer DCSs is to serve the entire lifetime of the power plant. The DCSs can be updated online, where updates and security patches are installed, and new features can be added without shutting down the plant.

Moreover, DCS is often employed in batch-oriented or continuous method operations, such as oil purification, power generation, organic compound manufacturing, craft, food and drink manufacturing, pharmaceutical production, and cement. DCSs can control various instrumentality types, including variable speed drives, quality control systems, motor control centers (MCC), kilns, manufacturing equipment, and mining equipment.

One of the significant benefits of DCS systems is that the digital communication between distributed controllers, workstations, and other computing elements follows the peer-to-peer access principle. To achieve greater precision and control in process industries, like the petrochemical, nuclear, and oil and gas industries, there is an increasing demand for controllers which offer specified process tolerance around an identified set point.

These requirements have driven the adoption of DCS, as these systems provide lower operational complexity, project risk, and functionalities, like flexibility for agile manufacturing in highly demanding applications. The ability of DCS to integrate PLCs, turbomachinery controls, safety systems, third-party controls, and various other plant process controls for heat exchangers, feedwater heaters, and water quality, among others, further drives the adoption of DCS in the energy sector.

Distributed Control Systems Market Trends

Services Constitute a Considerable Market Share

The services market in the DCS industry is the most intriguing of all the revenue stakeholders among the other components included in the report's scope. Due to its widespread applicability in maintenance, installation, alarm management, upgrade services, plant asset management, lifecycle services, consulting services, migration services, simulation, and training services, the service segment is also expanding demand for DCS. As a result, rising energy demand and considerable technological advancements will drive demand for the services segment, among others, during the projection period.

Moreover, the top market suppliers continue to emphasize expanding capabilities for projects and operations and maintenance services for continuous market expansion. The different components in the scope of services covered in the market report include project management services, non-contract maintenance, retrofits, and upgrades.

Due to an enormous increase in the number of distributed antenna systems service providers in the industry, the services market, which currently holds a significant part of the DCS market, is anticipated to develop at the fastest rate over the projection period.

With the rising awareness, industry players are focusing on deploying and executing IIoT strategies to enhance the DCS network services. The relationship has changed because sensors and edge devices are far more capable, with some processing and communications abilities similar to a PC. Instead of acting in a passive listen-and-respond role, each device can perform more as a peer.

In addition, the main automation contractor (MAC) concept is increasingly becoming important in project services, where the supplier is responsible for all automation-related systems of the project.

The trend is growing in the majority of the large DCS projects. The services market encapsulates entities from the bottom of the pyramid, i.e., the spare parts and repairs, which prove to be helpful in system productivity, cost curtailment, and extension of the product life cycle and systems by reducing the uptime of production units, thus, efficiently delivering operational excellence.

North America Holds Significant Market Share

The rapidly growing shale gas industry in North America is expected to be a major driver of the Distributed Control Systems market in the region.

According to the Department of Energy, in the United States, The shale gas percentage is expected to reach nearly 45% by 2035, which is likely to result in a parallel growth of the tightly integrated DCS market, which provides sustainability of the process through redundant controls in high-risk environments.

In addition, this market is currently challenged by reducing oil prices globally but can be relied upon to be a sizeable industry in the future. The requirement for a large amount of water in Shale gas extraction has created a market for DCS systems in water treatment facilities, resulting in a significant rise in the overall market.

Moreover, the chemicals sector in North America is benefiting from improved dependability, simplified remote monitoring, and lower installation costs. Additionally, several businesses in the chemicals sector are switching from outdated DCS systems to more advanced ones to improve production, efficiency, and safety and decrease human error.

The oil and gas industry in North America is process-driven, with ongoing operations and intricate monitoring methods. It is challenging for operators to keep an eye on and regulate the operation of the machinery used in the sector. Many North American businesses are implementing the usage of an HMI and a controller, or DCS, which enables operators to manage operations. These systems automate safety procedures, including alarm management systems, and perform equipment maintenance and repair tasks.

Distributed control systems have proven vital in managing nuclear power plants, further helping their market in the United States and continuously increasing its nuclear power plant capacity and numbers.

Distributed Control Systems Industry Overview

There are several significant competitors in the competitive distributed control system market. Few of the big competitors now control most of the market in terms of market share. Major firms with a sizable market share are concentrating on growing their consumer base internationally. Many businesses rely on strategic collaboration projects to improve their market share and profitability.

In December 2022, Honeywell announced that Regreen Excel EPC, India, has deployed Honeywell's PlantCruise by Experion Distributed Control Systems (DCS) solution, modular systems, and field instruments (FI) across its 40 plants in India. Regreen Excel EPC India Pvt. Ltd. is a distillery, sugar and cogeneration, biofuels, zero liquid discharge systems, and renewable energy company. The technology assists users in increasing production uptime, improving safety, dependability, and efficiency, and lowering investments and running costs.

In May 2022, ABB modernizes process control systems and cement grinding equipment in the UAE to improve uptime and consistency across several sites. ABB builds a cutting-edge distributed control system (DCS) automation technology at Star Super Cement cement grinding operations in the United Arab Emirates. With the new enhanced systems and homogeneity throughout the multiple linearization and grinding unit sites, Star Cement will benefit from greater operator visibility, easier maintenance, and little downtime.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Value Chain Analysis
  • 4.3 Market Drivers
    • 4.3.1 Growing Energy Demand from Major Emerging Economies
    • 4.3.2 Growing Adoption for Smart Applications and Iot Technologies
    • 4.3.3 Modernization of Existing DCS Solutions will Contribute to the Growth Of Service Sector
  • 4.4 Market Restraints
    • 4.4.1 Growing Availability of Alternative Technologies in the Field of Process Automation
  • 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.4 Threat of Substitute Products
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Component
    • 5.1.1 Hardware
    • 5.1.2 Software
    • 5.1.3 Services
  • 5.2 By End-User Vertical
    • 5.2.1 Power Generation
    • 5.2.2 Oil & Gas
    • 5.2.3 Chemicals
    • 5.2.4 Refining
    • 5.2.5 Mining & Metals
    • 5.2.6 Paper and Pulp
    • 5.2.7 Other End-User Verticals
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 UK
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 India
      • 5.3.3.4 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Latin America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Mexico
      • 5.3.4.3 Rest of Latin America
    • 5.3.5 Middle East and Africa
      • 5.3.5.1 UAE
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 ABB Ltd.
    • 6.1.2 Honeywell International Corporation
    • 6.1.3 Siemens AG
    • 6.1.4 Schneider Electric
    • 6.1.5 Mitsubishi Motors Corporation
    • 6.1.6 Rockwell Automation
    • 6.1.7 Emerson Electric Company
    • 6.1.8 Metso (Valmet Oyj)
    • 6.1.9 Omron Corporation
    • 6.1.10 Novatech Llc (Weir Group)
    • 6.1.11 Azbil Corporation
    • 6.1.12 Toshiba International
    • 6.1.13 Yokogawa Electric Co.

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE TRENDS