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市場調査レポート
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ACモーターの世界市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

AC Motor - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 182 Pages | 納期: 2～3営業日

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ACモーターの世界市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 182 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

世界のACモーターの市場規模は、2024年に176億7,000万米ドルと推定され、2029年には210億米ドルに達し、予測期間中（2024年～2029年）にCAGR3.51%で成長すると予測されています。

AC Motor-Market

主なハイライト

  • ACモーターは、ACモーターと呼ばれる電磁誘導現象を利用して交流電流を機械的動力に変換する電気モーターです。交流電流がこのモーターを駆動します。ステータとロータがACモータの最も重要な部品です。ステーターはモーターの据置型部分であり、ローターはモーターの回転部分です。ACモーターには単相と三相があります。
  • 三相ACモーターは、主に産業界で電気から機械への一括電力変換に使用されます。単相ACモーターは主に小電力変換に使用されます。単相ACモーターはほぼ小型で、家庭、オフィス、ビジネス関係、工場などでさまざまなサービスを提供しています。冷蔵庫、扇風機、洗濯機、ドライヤー、ミキサーなど、家庭用電化製品のほとんどに単相ACモーターが使用されています。
  • 電気自動車の普及は、予測期間中の市場の成長を支えるものと予想されます。自動車部門は、長年にわたって日産台数の大幅な増加を目の当たりにしてきました。国際自動車工業会（OICA）によると、前年は全世界で約8,500万台の自動車が生産され、前年比6％増となりました。中国、日本、ドイツが昨年の自動車と商用車の最大の生産国でした。
  • ACモーターは、他のさまざまなコンポーネントを1つの物理的ユニットに統合しています。標準的な構成には、エンジンとドライブ、統合エンコーダー、コントローラー、ケーブル配線、通信ポートが含まれます。このため、システム全体のコストが高くなります。ACモーターに必要な設備投資は、他の従来のモーターに必要な設備投資よりも大きく、市場の成長に課題をもたらしています。
  • COVID-19パンデミックの世界の流行が市場に与えた影響は顕著で、複数の国の政府が実施したロックダウン対策などが産業部門の成長に大きな影響を与えました。その結果、調査対象市場では、特に初期段階において、サプライチェーンの問題による減速が見られました。しかし、主要なエンドユーザー産業が総生産能力で操業を再開していることから、スマートACモーターの需要は増加すると予想されます。

ACモーター市場動向

石油・ガス産業が市場の主要シェアを占める見込み

  • 石油・ガス産業は市場成長を牽引する重要な役割を果たしています。ACモーターは、そのシンプルさ、信頼性、手頃な価格により、この産業で広く利用されています。電気ACモーターは、ドリルリグシステムや機器に信頼できる安定した電力を供給することで、石油・ガス産業で重要な役割を果たしています。これらのモーターは、原油、天然ガス、石油などの貴重な資源の採掘、処理、貯蔵、輸送を促進するために必要なエネルギーを生成します。誘導モーターと同期発電機は、陸上と海上の掘削作業で幅広い用途の電力を供給するために採用されています。
  • 石油・ガス分野でのACモーター需要の高まりは、厳しい操業環境におけるエネルギー効率と信頼性が重視されるようになってきたことに起因しています。さらに、AC電気モーターは卓越した速度制御と監視機能を提供します。陸上石油・ガス産業プロセスにおけるAC電動モーターの採用は、多様な環境条件下で効果的に動作し、他のモータータイプと比較してより長いライフサイクルを示す能力により、大幅に増加しています。
  • 定格電圧が1キロボルト（kV）未満の交流電動機は、石油・ガス施設内のポンプ、ファン、ブロワー、小型コンプレッサーのような小型機器で頻繁に利用されています。定格電圧が1kV～6.6kVの交流電動機、および6.6kVを超える交流電動機は、石油・ガス産業内の中・高出力用途で広く採用されています。これらのモーターは、大型のコンプレッサー、発電機、ポンプ、その他のヘビーデューティー機器によく見られます。定格電圧が6.6kVを超える交流電動機には、出力の増加、効率の向上、過負荷容量の改善など、いくつかの特筆すべき特徴があります。
  • 国際エネルギー機関（IEA）によると、最新の予測では、現在の政策設定を維持したままでも、世界の石油・ガス需要は今後数年でピークに達します。IEAは、世界の需要は10年後までに日量約800万バレル（bpd）増加し、オフショア活動の必要性が高まると予測しています。このようなオフショア事業と投資の増加の結果、ACモーターに対する需要の急増が予想されます。これらのモーターは、掘削リグ、生産プラットフォーム、浮体式生産貯蔵積出設備（FPSO）船、海底システム、その他のオフショア機器など、さまざまなオフショア用途で利用されています。
  • さらに、OPECの報告書によると、最近の世界の原油消費量（バイオ燃料を含む）は日量9,957万バレルでした。今後数年間で1億189万バレル/日に増加し、最終的には1億980万バレル/日に達すると推定されています。軽油・ガス需要は、2,760万バレルから3,010万バレル/日に増加すると予測されています。このような要因は、業界におけるACモーターの需要を促進すると思われます。

アジア太平洋は市場の大幅な成長が見込まれる

  • 中国は、製造業、自動車、エレクトロニクスなどさまざまな分野で急速な工業化と発展を遂げています。ACモーターは、ポンプ、コンプレッサー、コンベア、ファンなどの用途で産業機械や設備に広く使用されており、ACモーターの需要を牽引しています。
  • 中国はハイエンドの製造業、電力ユーティリティ、石油・ガス産業に注力しており、同国では低電圧と中電圧の両方のドライブが使用されています。例えば、中国政府の野心的な「メイド・イン・チャイナ2025」イニシアチブは、部分的にドイツのインダストリー4.0に触発されたもので、製造部門における同国の競争力を高めることを目的としています。
  • インドは世界のACモーター市場で大きなシェアを占めると予想されます。同国の市場を牽引しているのは、製造業における電気モーター需要の高まりと、エネルギー効率に対する意識の高まりです。また、エネルギーコストの上昇により、様々な産業で同期電動モーターの採用が加速すると予想されます。インドには多くの電気モーターメーカーが存在するため、同国は予測期間中かなりの市場シェアを維持すると予想されます。
  • 二酸化炭素排出量削減に対する日本政府の積極的な取り組みは、産業界にエネルギー効率の高いソリューションの導入を促す支援政策につながっています。このため、輸送や産業オートメーションなど幅広い産業でACモーターの採用がさらに増加しています。
  • 日本は、産業バージョン4.0戦略を通じてアジア太平洋の自動化産業経済への転換を大きく進めており、アジア太平洋の他の地域市場にファクトリーオートメーション製品を供給する製造ハブとして台頭してきました。
  • 国土交通省によると、2023年5月現在、電気自動車（EV）は韓国自動車市場の約1.8%を占めています。韓国政府は今後数年間で、新車販売に占める電気自動車と水素自動車の割合を33%まで引き上げるという目標を掲げています。このようなEV分野の発展は、ベンダーにとって製造設備への大きな投資機会となり、市場を牽引します。

ACモーター産業の概要

交流（AC）モーター市場は非常に細分化されており、Rockwell Automation Inc.、Siemens AG、Johnson Electric、Nidec Corporation、ABB Ltd.などの大手企業が参入しています。市場の企業は、製品ラインナップを強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、提携や買収などの戦略を採用しています。

  • 2024年5月-ABBはAMXE250モーターとHES580インバーターを搭載した電気バス向け先進パッケージを発表。この統合推進システムは、効率性、信頼性、可用性を高めるよう設計されており、持続可能な輸送ソリューションの新たな基準となります。
  • 2024年5月-KPS Capital Partners LPは、新たに設立した関連会社を通じて、シーメンスAGからInnomotics GmbHを企業価値35億ユーロで買収する正式契約を締結しました。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度
  • 業界バリューチェーン分析
  • COVID-19パンデミックとその他のマクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 高いエネルギー効率に対するニーズの高まり
    • 産業オートメーションの台頭
  • 市場の課題
    • 初期コストの高さ

第6章 市場セグメンテーション

  • 誘導ACモーター別
    • 単相
    • 多相
  • 同期ACモーター別
    • 直流励磁ローター
    • 永久磁石
    • ヒステリシスモーター
    • リラクタンスモーター
  • エンドユーザー産業別
    • 石油・ガス
    • 化学・石油化学
    • 発電
    • 上下水道
    • 金属・鉱業
    • 飲食品
    • ディスクリート産業
    • その他エンドユーザー産業
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • イタリア
      • フランス
      • ロシア
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • オーストラリア・ニュージーランド
      • その他アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • メキシコ
      • その他ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • 南アフリカ
    • その他中東・アフリカ

第7章 ベンダーランキング分析

第8章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Rockwell Automation Inc.
    • Siemens AG
    • Johnson Electric
    • Nidec Corporation
    • ABB Ltd
    • Franklin Electric Co.Inc.
    • WEG Electric Corporation
    • Yaskawa Electric Corporation
    • Kirloskar Electric Co. Ltd
    • Bosch Rexroth AG（ROBERT Bosch GmbH）
    • Regal Rexnord Corporation
    • SEVA-tec GmbH

第9章 投資分析

第10章 市場の将来

目次
Product Code: 91193

The AC Motor Market size is estimated at USD 17.67 billion in 2024, and is expected to reach USD 21 billion by 2029, growing at a CAGR of 3.51% during the forecast period (2024-2029).

AC Motor - Market

Key Highlights

  • An AC motor is an electric motor that converts the alternating current into mechanical power using an electromagnetic induction phenomenon called an AC motor. An alternating current drives this motor. The stator and the rotor are the two most essential parts of an AC motor. The stator is the stationary part of the motor, and the rotor is the rotating part of the motor. The AC motor may be single-phase or three-phase.
  • Three-phase AC motors are primarily applied in the industry for bulk power conversion from electrical to mechanical. Single-phase AC motors are mainly used for small power conversion. Single-phase AC motors are nearly small and provide various services in the home, office, business concerns, factories, etc. Almost all domestic appliances, such as refrigerators, fans, washing machines, hair dryers, and mixers, use single-phase AC motors.
  • The growing adoption of electric vehicles is expected to support the market's growth during the forecast period. The automotive sector witnessed a significant increase in daily units produced over the years. According to the International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA), in the previous year, approximately 85 million motor vehicles were produced across the world, an increase of 6% compared to the year before it. China, Japan, and Germany were the largest producers of cars and commercial vehicles last year.
  • AC motor integrates various other components into one physical unit. Standard configurations include the engine and drive, integrated encoders, controllers, cabling, and communication ports. This increases the overall cost of the system. The capital investment required for AC motors is greater than that required for other traditional motors, posing a challenge to the market's growth.
  • A notable impact of the global outbreak of the COVID-19 pandemic has been observed on the market as various containment measures taken by governments across multiple countries, such as the implementation of lockdown, significantly impacted the growth of the industrial sector. As a result, a slowdown was witnessed in the studied market, especially during the initial phase, due to supply chain issues. However, with significant end-user industries resuming operations at total capacity, the demand for smart AC motors is anticipated to increase.

AC Motor Market Trends

The Oil and Gas Industry is Expected to Hold a Major Share in the Market

  • The oil and gas industry plays a significant role in driving market growth. AC motors are extensively utilized within this industry due to their simplicity, reliability, and affordability. Electric AC motors play a crucial role in the oil and gas industry by delivering dependable and steady power to drill rig systems and equipment. These motors generate the necessary energy to facilitate the extraction, processing, storage, and transportation of valuable resources such as crude oil, natural gas, and petroleum. Induction motors and synchronous generators are employed to supply power for a wide range of applications in both onshore and offshore drilling operations.
  • The rising demand for AC motors in the oil and gas sectors can be attributed to the growing emphasis on energy efficiency and reliability in challenging operational environments. Moreover, AC electric motors provide exceptional speed control and monitoring capabilities. The adoption of AC electric motors in onshore oil and gas industrial processes has witnessed a substantial increase owing to their ability to operate effectively in diverse environmental conditions and exhibit longer life cycles compared to alternative motor types.
  • AC electric motors with a voltage rating below 1 kilovolt (kV) are frequently utilized in smaller equipment such as pumps, fans, blowers, and smaller compressors within oil and gas facilities. AC electric motors with a voltage rating ranging from 1 kV to 6.6 kV, as well as those exceeding 6.6 kV, are extensively employed in medium to high-power applications within the oil and gas industry. These motors are commonly found in larger compressors, generators, pumps, and other heavy-duty equipment. AC electric motors with a voltage rating exceeding 6.6 kV possess several notable characteristics, including increased power output, enhanced efficiency, and improved overload capacity.
  • According to the International Energy Agency (IEA), the latest projections indicate that global demand for oil and gas will reach its peak in the coming years, even with the current policy settings in place. The IEA anticipates that global demand will rise by approximately eight million barrels per day (bpd) by the end of the decade, leading to an increased need for offshore activities. As a result of this growth in offshore operations and investments, there is an expected surge in demand for AC motors. These motors are utilized in various offshore applications, such as drilling rigs, production platforms, floating production storage and offloading (FPSO) vessels, subsea systems, and other offshore equipment.
  • Furthermore, as per OPEC's report, the global consumption of crude oil (including biofuels) recently stood at 99.57 million barrels per day. It is estimated to rise to 101.89 million barrels per day in the coming years and eventually reach 109.8 million barrels per day. The demand for diesel and gas oil is forecasted to amount to 30.1 million barrels per day, up from 27.6 million barrels. Such factors will encourage the demand for AC motors in the industry.

Asia-Pacific is Expected to Witness a Significant Growth in the Market

  • China has been witnessing rapid industrialization and development across various sectors, such as manufacturing, automotive, and electronics. AC motors are widely used in industrial machinery and equipment for applications such as pumps, compressors, conveyors, and fans, driving the demand for AC motors.
  • China has been focusing on high-end manufacturing industries, power utilities, and oil and gas industries, boosting the usage of both low and medium-voltage drives in the country. For instance, the Chinese government's ambitious 'Made in China 2025' initiative, partially inspired by Germany for Industry 4.0, aims to boost the country's competitiveness in the manufacturing sector.
  • India is expected to hold a significant global AC Motor Market share. The country's market is driven by rising demand for electric motors in manufacturing industries and rising awareness about energy efficiency. Also, the rising energy costs are expected to accelerate the adoption of synchronous electric motors in various industries. Due to the presence of many electric motor manufacturers in India, the country is expected to maintain a considerable market share during the forecast period.
  • Japanese government's proactive approach to reducing carbon emissions has led to supportive policies that encourage industries to embrace energy-efficient solutions. This has further increased the adoption of AC motors in a wide range of industries, including transportation and industrial automation.
  • Japan has been significantly transforming into an automated industrial economy in Asia-Pacific through its Industrial version 4.0 strategies, and the country has emerged as a manufacturing hub for factory automation products and supplies to other regional markets in Asia-Pacific.
  • As of May 2023, according to the Ministry of Land, Infrastructure, and Transport, electric vehicles (EVs) represented approximately 1.8% of the South Korean automobile market. The government of South Korea has set a target to raise the proportion of electric and hydrogen vehicles in new vehicle sales to 33% in the coming years. Such developments in the EV sector will create significant opportunities for the vendor to invest in manufacturing facilities, thereby driving the market.

AC Motor Industry Overview

The alternating current (AC) motor market is highly fragmented, with major players like Rockwell Automation Inc., Siemens AG, Johnson Electric, Nidec Corporation, and ABB Ltd. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

  • May 2024 - ABB unveiled an advanced package for electric buses featuring the AMXE250 motor and HES580 inverter. This integrated propulsion system is engineered to enhance efficiency, reliability, and availability, setting a new standard for sustainable transportation solutions.
  • May 2024 - KPS Capital Partners LP, through a newly established affiliate, entered into a definitive agreement to acquire Innomotics GmbH from Siemens AG for an enterprise value of EUR 3.5 billion.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porters Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Degree of Competition
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Impact of the COVID-19 pandemic and other Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Need for High Energy Efficiency
    • 5.1.2 Rise in Industrial Automation
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 High Initial Costs

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Induction AC Motors
    • 6.1.1 Single Phase
    • 6.1.2 Poly Phase
  • 6.2 By Synchronous AC Motors
    • 6.2.1 DC Excited Rotor
    • 6.2.2 Permanent Magnet
    • 6.2.3 Hysteresis Motor
    • 6.2.4 Reluctance Motor
  • 6.3 By End-user Industry
    • 6.3.1 Oil and Gas
    • 6.3.2 Chemical and Petrochemical
    • 6.3.3 Power Generation
    • 6.3.4 Water and Wastewater
    • 6.3.5 Metal and Mining
    • 6.3.6 Food and Beverage
    • 6.3.7 Discrete Industries
    • 6.3.8 Other End-user Industries
  • 6.4 By Geography
    • 6.4.1 North America
      • 6.4.1.1 United States
      • 6.4.1.2 Canada
    • 6.4.2 Europe
      • 6.4.2.1 United Kingdom
      • 6.4.2.2 Germany
      • 6.4.2.3 Italy
      • 6.4.2.4 France
      • 6.4.2.5 Russia
      • 6.4.2.6 Rest of Europe
    • 6.4.3 Asia-Pacific
      • 6.4.3.1 China
      • 6.4.3.2 India
      • 6.4.3.3 Japan
      • 6.4.3.4 South Korea
      • 6.4.3.5 Australia and New Zealand
      • 6.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 6.4.4 Latin America
      • 6.4.4.1 Brazil
      • 6.4.4.2 Mexico
      • 6.4.4.3 Rest of Latin America
    • 6.4.5 Middle East and Africa
    • 6.4.6 Saudi Arabia
    • 6.4.7 United Arab Emirates
    • 6.4.8 South Africa
    • 6.4.9 Rest of Middle East and Africa

7 VENDOR RANKING ANALYSIS

8 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 8.1 Company Profiles
    • 8.1.1 Rockwell Automation Inc.
    • 8.1.2 Siemens AG
    • 8.1.3 Johnson Electric
    • 8.1.4 Nidec Corporation
    • 8.1.5 ABB Ltd
    • 8.1.6 Franklin Electric Co.Inc.
    • 8.1.7 WEG Electric Corporation
    • 8.1.8 Yaskawa Electric Corporation
    • 8.1.9 Kirloskar Electric Co. Ltd
    • 8.1.10 Bosch Rexroth AG (ROBERT Bosch GmbH)
    • 8.1.11 Regal Rexnord Corporation
    • 8.1.12 SEVA-tec GmbH

9 INVESTMENT ANALYSIS

10 FUTURE OF THE MARKET