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市場調査レポート
商品コード
1549768

パッケージング：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 141 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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本日の銀行送金レート: 1USD=150.41円
パッケージング：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 141 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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  • 概要
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概要

パッケージングの市場規模は2024年に1兆1,400億米ドルと推定され、2029年には1兆3,800億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024年～2029年）のCAGRは3.89%で成長します。

Packaging-Market

主なハイライト

  • 過去10年間、世界のパッケージング市場は、基材嗜好の変化、新市場、所有構造の進化に牽引され、着実に成長してきました。特に食品分野では、フレキシブルパッケージング、ハイバリアフィルム、スタンドアップレトルトパウチが、金属缶やガラス瓶のような従来のフォーマットにますます課題しています。
  • パッケージング分野におけるデジタル印刷は、高品質かつカスタマイズ可能でコスト効率の高いソリューションを提供できることが後押しとなり、大きな成長を遂げようとしています。スマートパッケージング技術の導入は、この分野に革命をもたらすと思われます。
  • RFIDタグ、QRコード、センサーは、トレーサビリティ、品質管理、消費者とのインタラクションを強化します。モノのインターネット（IoT）の進化に伴い、スマートパッケージングソリューションはパッケージング業界において極めて重要になってきています。
  • 小売売上高の増加は、消費者を惹きつけるパッケージの革新をメーカーに促すと思われます。クリエイティブで視覚に訴えるパッケージングデザインは、店頭で製品を目立たせ、消費者の関心を引くのに役立ち、先進パッケージングソリューションの採用率向上につながります。米国国勢調査局によると、2023年の米国の小売売上高は7兆2,420億米ドルでした。2019年と比較すると、販売額は5兆3,960億米ドルでした。
  • 逆に、非リサイクル性、非生分解性プラスチック包装の使用の増加は、二酸化炭素排出量の急増につながり、潜在的に成長の抑止力として作用しています。これに対し、アマゾン、グーグル、テトラパックなどの大手企業は、純炭素排出量ゼロの達成に向けて舵を切っています。

パッケージング市場の動向

紙・板紙パッケージング製品が最も高い成長を遂げる

  • 環境に優しい素材への需要の高まりが、パッケージング市場を後押ししています。リサイクル性、生分解性、再利用性、低毒性を特徴とする環境に優しいパッケージングは、環境への影響を最小限に抑えられることから脚光を浴びています。特に、袋、パウチ、カートンを含む紙ベースのソリューションは、持続可能なパッケージングの採用急増につながっています。
  • オンライン小売の増加動向や、非生分解性・非リサイクル性のパッケージングソリューションに対する環境規制が、環境に優しい紙パッケージングソリューションへの大きな需要を生み出しています。
  • 企業は消費者の要求や規制要件を満たすため、持続可能な包装へとますますシフトしています。消費者はプラスチック包装よりも紙や板紙包装の方が環境に優しいと認識しています。
  • 食品・飲料業界のプラスチック包装から紙包装へのシフトは、環境問題への関心の高まりとプラスチック廃棄物削減の規制圧力によって推進されています。製造業者は紙・板紙パッケージングソリューションを採用するようになってきています。例えば、2024年5月、モンディは、食品・飲料を束ねるために利用されていた従来のプラスチック製シュリンクフィルムに取って代わるように設計された紙製二次包装ソリューションである「トレーラップ」を発表しました。
  • AFRYとSuzano PaperLineによると、紙の世界消費量は2022年の4億1,500万トンから2032年には4億7,600万トンに増加すると予想されています。オンラインショッピングが増加し続ける中、持続可能で効率的なパッケージングソリューションへの需要は高まるでしょう。紙と板紙はリサイクル可能で生分解性が高いため、しばしば好まれています。

アジア太平洋のパッケージング市場は大きく拡大する

  • プラスチック包装はアジアで広く利用されており、インドや中国のような国は食品・飲料市場を通じて大きく貢献しています。中国のパッケージング分野は、一人当たり所得の増加、社会的雰囲気の変化、人口動態などの変数に大きく影響され、プラスチックフットプリントを最小限に抑えるためにプラスチック禁止令が施行されています。その結果、パッケージングビジネスに大きな影響を及ぼしています。
  • インドのパッケージング業界は力強い成長を遂げており、毎年22～25％のペースで拡大しており、世界のパッケージング業界において重要な役割を担っています。インド経済における第5位のセクターとして、パッケージング産業は近年一貫した成長を示しており、特に輸出産業においては、さらなる拡大の大きな可能性を秘めています。
  • 特筆すべきは、インドにおける食品の加工・包装に関連するコストは、多くの欧州諸国よりも40％も低いことです。これは、インドの豊富な熟練労働力と相まって、包装分野に目を向ける企業にとって魅力的な投資先となっています。
  • 日本は、新聞、包装、印刷、通信、さらには衛生用途に至るまで、多様な分野における紙ベースの製品の重要な消費国として際立っています。特筆すべきは、持続可能な慣行に対する消費者の意識の高まり、森林破壊に対する懸念、原材料の入手可能性に後押しされ、日本のパッケージング業界は紙ベースのソリューションにますます軸足を移していることです。
  • 中国のプラスチック製品生産量は月平均659万トンです。中国国家統計局の報告によると、2023年12月の生産量は698万トンに達し、ピークを迎えました。
  • 生産量が増えれば、パッケージングメーカーにとってプラスチック原料の安定供給が保証されます。この安定性は、より一貫した生産スケジュール、リードタイムの短縮、パッケージング製品の配送信頼性の向上につながります。

パッケージング業界の概要

世界のパッケージング業界は、複数のベンダーによって断片化されているように見えます。主要企業としては、Amcor Group GmbH、Berry Global Group, Inc.、International Paper Company、Mondi Groupなどが挙げられます。世界のパッケージング市場では、イノベーションによる持続可能な競争優位性、市場浸透度、撤退障壁、広告費、競争戦略、企業集中度などが主要な要因となっています。この市場企業は、競争力を高めるために技術革新を活用しています。特にプラスチック包装の材料仕様には、製品差別化の余地が十分にあります。

  • 2024年6月、Berry Global Group Inc.は、美容、家庭、パーソナルケア分野向けの角型Dominoボトルを発売しました。このボトルは、消費者使用後の再生プラスチック（PCR）を最大100％使用して製造されています。250mlのDominoボトルは、幅75ミリの特徴的なフロントパネルと、カスタマイズ可能なサイドパネルが特徴です。
  • 2024年6月、持続可能なパッケージングソリューションプロバイダーであるSmurfit Kappa社は、ブルガリアのシュメンにあるBag-in-Boxパッケージング施設であるArtemis社を買収しました。食品・飲料包装に特化したArtemis社は、バッグインボックス用の袋を製造し、ワイン業界に合わせたフィルムとキャップを生産しています。
  • 2024年4月、持続可能なパッケージングソリューションの世界的プロバイダーであるAmcorは、炭酸飲料（CSD）専用に設計された1リットルのポリエチレンテレフタレート（PET）ボトルを発売しました。このボトルは、100％消費者再利用（PCR）材料で製造されています。この先駆的なストックオプションを提供することで、Amcorは持続可能性へのコミットメントを強調し、お客様の環境意識の高い目標に沿うよう支援します。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威
  • 産業バリューチェーン分析
  • 市場促進要因（紙とガラス）
  • 市場の課題（プラスチック）
  • 世界主要国の一人当たり包装消費量のカバー率
  • 市場機会

第5章 市場セグメンテーション

  • 包装タイプ別
    • プラスチック包装
      • 硬質プラスチック包装
      • 材料タイプ別：PE-HDPE &LDPE、PP、PET、PVC、PS、EPS
      • 製品タイプ別：ボトル・ジャー（容器）、キャップ・クロージャー、バルクグレード製品-IBC、クレート・パレット、その他
      • エンドユーザー産業別：食品・飲料、工業・建設、自動車、化粧品・パーソナルケア、その他
      • 軟質プラスチック包装
      • 材料タイプ別：PE、BOPP、CPP、その他
      • 製品タイプ別：パウチ、バッグ、フィルム、ラップ
      • エンドユーザー産業別：食品・飲料、医薬品、化粧品、パーソナルケア
      • 地域別：北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ
    • 紙と板紙
      • 製品タイプ別：紙器、段ボール箱、使い捨て紙製品（バッグ、カップ、その他）
      • エンドユーザー別：食品・飲料、工業・エレクトロニクス、化粧品・パーソナルケア、ヘルスケア、その他（家庭用品）、トランジット（自動車部品輸送、機械など）
      • 地域別：北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ
    • 金属包装
      • 製品タイプ別：缶（食品、飲料、エアゾール、その他）、キャップとクロージャー、その他
      • 地域別：北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ
    • ガラス容器
      • エンドユーザー別：食品、飲料（アルコール、ノンアルコール）、パーソナルケアと化粧品、医薬品
      • 地域別：北米、欧州、アジア太平洋域、中東・アフリカ、ラテンアメリカ

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • International Paper Company
    • Mondi Group
    • Smurfit Kappa Group
    • DS Smith PLC
    • WestRock Company
    • UFlex Limited
    • Huhtamaki Oyj
    • Amcor Group GmbH
    • Coveris Holding SA
    • Sealed Air Corporation
    • Greif, Inc.
    • Sonoco Products Company
    • Aptar Group Inc.
    • Berry Global Group, Inc.
    • Alpla Group
    • Owens-illinois, Inc.
    • Vidrala, S.A.
    • Verallia SA
    • Gerresheimer AG
    • Vitro, S.A.B. De C.V.
    • Ball Corporation
    • Crown Holdings, Inc.
    • Ardagh Group S.A.
    • Can Pack SA
    • Silgan Holdings Inc.

第7章 投資分析

第8章 市場の将来展望

目次
Product Code: 72538

The Packaging Market size is estimated at USD 1.14 trillion in 2024, and is expected to reach USD 1.38 trillion by 2029, growing at a CAGR of 3.89% during the forecast period (2024-2029).

Packaging - Market

Key Highlights

  • Over the past decade, the global packaging market has grown steadily, driven by substrate preference shifts, new markets, and evolving ownership structures. Flexible packaging, high-barrier films, and stand-up retort pouches are increasingly challenging traditional formats like metal tins and glass jars, especially in the food sector.
  • Digital printing in the packaging sector is set for significant growth, propelled by its capacity to deliver high-quality, customizable, and cost-efficient solutions. The incorporation of smart packaging technologies is set to revolutionize the sector.
  • RFID tags, QR codes, and sensors bolster traceability, quality control, and consumer interaction. With the evolution of the Internet of Things (IoT), smart packaging solutions are becoming pivotal in the packaging industry.
  • Rising retail sales will encourage manufacturers to innovate packaging to attract consumers. Creative and visually appealing packaging designs can help products stand out on store shelves and capture consumer attention, leading to a higher adoption of advanced packaging solutions. According to the United States Census Bureau, retail sales in the United States were USD 7.242 trillion in 2023. When compared to 2019, the sales value was USD 5.396 trillion.
  • Conversely, the rise in the use of non-recyclable, non-biodegradable plastic packaging is leading to a surge in carbon emissions, potentially acting as a growth deterrent. In response, major players such as Amazon, Google, and Tetrapak are pivoting toward achieving net-zero carbon emissions, a move that's set to define their future capital investments.

Packaging Market Trends

Paper and Paperboard Packaging Products to Witness the Highest Growth

  • Increasing demand for environmentally friendly materials propels the packaging market. Eco-friendly packaging, characterized by recyclability, biodegradability, reusability, and low toxicity, is gaining prominence due to its minimal environmental footprint. Notably, paper-based solutions, including bags, pouches, and cartons, have led to a surge in sustainable packaging adoption.
  • The increasing trend of online retail and environmental regulations on non-biodegradable and non-recyclable packaging solutions progressively creates a massive demand for eco-friendly paper packaging solutions.
  • Companies increasingly shift towards sustainable packaging to meet consumer demands and regulatory requirements. Consumers perceive paper and paperboard packaging as more environmentally friendly than plastic packaging.
  • The food and beverage industry's shift from plastic to paper packaging is driven by increasing environmental concerns and regulatory pressures to reduce plastic waste. Manufacturers are increasingly embracing paper and paperboard packaging solutions. For instance, in May 2024, Mondi introduced 'TrayWrap,' a secondary paper packaging solution designed to supplant the conventional plastic shrink film utilized in bundling food and beverage items.
  • According to AFRY and Suzano PaperLine, the global consumption of paper is expected to increase from 415 million metric tons in 2022 to 476 million metric tons in 2032. As online shopping continues to rise, the demand for sustainable and efficient packaging solutions will grow. Paper and paperboard are often preferred for their recyclability and biodegradability.

Asia Pacific Packaging Market to Expand Significantly

  • Plastic packaging has observed wide-scale utilization in Asia, with countries like India and China contributing significantly through their food and beverages market. The Chinese packaging sector is heavily influenced by variables such as rising per capita income, changing social atmosphere, and demographics, including ban enforcement on plastics to minimize its plastic footprint. This results in significant impacts on the packaging business.
  • India's packaging industry is experiencing robust growth, expanding at a rate of 22-25% annually, solidifying its position as a key player in the global packaging landscape. As the 5th largest sector in India's economy, the packaging industry has demonstrated consistent growth in recent years, with significant potential for further expansion, especially in the industry of exports.
  • Notably, the costs associated with processing and packaging food in India can be as much as 40% lower than in many European countries. This, coupled with India's abundant skilled labor force, renders the nation an enticing investment destination for businesses eyeing the packaging sector.
  • Japan stands out as a significant consumer of paper-based products across diverse sectors, spanning newspapers, packaging, printing, communication, and even sanitary applications. Notably, driven by a growing consumer consciousness towards sustainable practices, concerns over deforestation, and the availability of raw materials, Japan's packaging industry is increasingly pivoting towards paper-based solutions.
  • China's monthly plastic product output averages 6.59 million metric tons. Notably, December 2023 marked a peak, with production hitting 6.98 million metric tons, as reported by the National Bureau of Statistics of China.
  • Higher production volumes ensure a more stable supply of plastic raw materials for packaging manufacturers. This stability can lead to more consistent production schedules, reducing lead times and improving delivery reliability for packaging products.

Packaging Industry Overview

The global packaging industry appears fragmented due to several vendors. Some leading players in the are Amcor Group GmbH, Berry Global Group, Inc., International Paper Company, Mondi Group, and others. In the global packaging market, key factors include sustainable competitive advantages driven by innovation, market penetration levels, exit barriers, advertising expenditure, competitive strategy, and firm concentration ratios. Players in this market leverage innovation for a competitive edge. The material specifications, especially in plastic packaging, offer ample room for product differentiation.

  • June 2024 - Berry Global Group Inc. launched a new offering: a rectangular Domino bottle tailored for the beauty, home, and personal care sectors. This bottle is manufactured from up to 100% post-consumer recycled (PCR) plastic. The 250ml Domino bottle boasts a distinctive 75-millimeter-wide front panel, complemented by customizable side panels.
  • June 2024 - Smurfit Kappa, a sustainable packaging solutions provider, has acquired Artemis Ltd, a Bag-in-Box packaging facility in Shumen, Bulgaria. Specializing in food and beverage packaging, Artemis manufactures bags for bag-in-box items and produces films and caps tailored to the wine industry.
  • April 2024 - Amcor, a global provider of sustainable packaging solutions, launched a product: a one-liter polyethylene terephthalate (PET) bottle designed specifically for carbonated soft drinks (CSDs). It's manufactured entirely from 100% post-consumer recycled (PCR) materials. By offering this pioneering stock option, Amcor underscores its commitment to sustainability and empowers its customers to align with their eco-conscious goals.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Competitive Rivalry
    • 4.2.5 Threat of Substitutes
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Market Drivers (Paper and Glass)
  • 4.5 Market Challenges (Plastic)
  • 4.6 Coverage of Per Capita Packaging Consumption in Major Countries Across the World
  • 4.7 Market Opportunities

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Packaging Type
    • 5.1.1 Plastic Packaging
      • 5.1.1.1 Rigid Plastic Packaging
      • 5.1.1.1.1 By Material Type - (PE - HDPE & LDPE, PP, PET, PVC, PS and EPS)
      • 5.1.1.1.2 By Product Type - (Bottles and Jars (Containers), Caps and Closures, Bulk-Grade Products - IBC, Crates & Pallets, Others)
      • 5.1.1.1.3 By End-User Industry - (Food, Beverage, Industrial and Construction, Automotive, Cosmetics and Personal Care, Other End-user Industries)
      • 5.1.1.2 Flexible Plastic Packaging
      • 5.1.1.2.1 By Material Type - (PE, BOPP, CPP, Others)
      • 5.1.1.2.2 By Product Type - (Pouches, Bags, Films and Wraps)
      • 5.1.1.2.3 By End User Industry - (Food, Beverage, Pharmaceutical, Cosmetics and Personal Care)
      • 5.1.1.3 By Region - (North America, Europe, Asia Pacific, Middle East and Africa (GCC, United Arab Emirates, KSA, Rest of GCC, Rest of Middle East and Africa), Latin America)
    • 5.1.2 Paper and Paperboard
      • 5.1.2.1 By Product Type - (Folding Carton, Corrugated Boxes, Single-use Paper Products (Bags, Cups, Others))
      • 5.1.2.2 By End-user (Food, Beverage, Industrial & Electronic, Cosmetics & Personal Care, Healthcare, Others (Household Care, Transit (Transportation of Automobile Components, Machinery, etc.))
      • 5.1.2.3 By Region - (North America, Europe, Asia Pacific, Middle East and Africa (GCC, United Arab Emirates, KSA, Rest of GCC, Rest of Middle East and Africa), Latin America)
    • 5.1.3 Metal Packaging
      • 5.1.3.1 By Product Type - (Cans (Food, Beverage, Aerosols, Others), Caps and Closures, Other Product Types)
      • 5.1.3.2 By Region - (North America, Europe, Asia Pacific, Middle East and Africa (GCC, United Arab Emirates, KSA, Rest of GCC, Rest of Middle East and Africa), Latin America)
    • 5.1.4 Container Glass
      • 5.1.4.1 By End-user - (Food, Beverage (Alcoholic, Non-Alcoholic), Personal Care and Cosmetics, Pharmaceuticals)
      • 5.1.4.2 By Region - (North America, Europe, Asia Pacific, Middle East and Africa (GCC, United Arab Emirates, KSA, Rest of GCC, Rest of Middle East and Africa), Latin America)

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 International Paper Company
    • 6.1.2 Mondi Group
    • 6.1.3 Smurfit Kappa Group
    • 6.1.4 DS Smith PLC
    • 6.1.5 WestRock Company
    • 6.1.6 UFlex Limited
    • 6.1.7 Huhtamaki Oyj
    • 6.1.8 Amcor Group GmbH
    • 6.1.9 Coveris Holding SA
    • 6.1.10 Sealed Air Corporation
    • 6.1.11 Greif, Inc.
    • 6.1.12 Sonoco Products Company
    • 6.1.13 Aptar Group Inc.
    • 6.1.14 Berry Global Group, Inc.
    • 6.1.15 Alpla Group
    • 6.1.16 Owens-illinois, Inc.
    • 6.1.17 Vidrala, S.A.
    • 6.1.18 Verallia SA
    • 6.1.19 Gerresheimer AG
    • 6.1.20 Vitro, S.A.B. De C.V.
    • 6.1.21 Ball Corporation
    • 6.1.22 Crown Holdings, Inc.
    • 6.1.23 Ardagh Group S.A.
    • 6.1.24 Can Pack SA
    • 6.1.25 Silgan Holdings Inc.

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET