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市場調査レポート
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1536973

炭素回収と貯留：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024年～2029年）

Carbon Capture And Storage - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 150 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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炭素回収と貯留：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年08月14日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

炭素回収と貯留市場規模は2024年に24億2,000万米ドルと推定され、2029年には46億9,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024～2029年）のCAGRは14.21%で成長する見込みです。

Carbon Capture And Storage-Market

主なハイライト

  • 炭素回収と貯留市場を牽引する主な要因は、石油増進回収（EOR）のためのCO2注入技術に対する需要の高まりと、温室効果ガス排出に対する政府の厳しい規制です。
  • 反面、膨大なCCS技術導入コストとシェール投資の増加が市場成長の妨げになると予想されます。
  • バイオエネルギー炭素回収と貯留（BECCS）の注目度が高まることは、今後のチャンスになりそうです。
  • 北米が市場を独占する可能性が高く、主に米国とカナダでの技術導入の増加により、予測期間中も支配的な地位を維持すると予想されます。

炭素回収と貯留市場の動向

石油・ガスセグメントが市場を独占する

  • 石油・ガス産業で開発された石油回収強化のためのCCS技術を使用して、陸上または海上の深い地層に貯蔵された二酸化炭素が使用されます。
  • 二酸化炭素は、石油業界で成熟油田からの増進回収（EOR）に広く使用されています。二酸化炭素を油田に投入すると、原油と混ざり合って膨張し、粘度を低下させ、油層内の圧力を維持または上昇させる。これらのプロセスが組み合わさることで、より多くの原油が生産井に流れ込みます。
  • 他の状況では、二酸化炭素は油に溶けないです。この場合、二酸化炭素を注入することで貯留層内の圧力が上昇し、原油を生産井に向かって掃き出すことができます。
  • 米国テキサス州では30年以上前から、二酸化炭素が石油増進回収事業に使用されています。EORは石油総生産量の20％以上を占め、70％近い回収率を達成した油田もあります。
  • さらに、持続可能な開発の一環として、石油・ガス産業は炭素回収と貯留技術に移行しつつあります。
  • 国際エネルギー機関（IEA）によると、石油・ガスによる世界のエネルギー関連CO2排出量は、2022年には2.5％増の2億6,800万トン（Mt）となり、11.2ギガトン（Gt）以上に達します。
  • エネルギーの燃焼・漏洩・ガス抜きによるメタンは、さらに10％を占め、そのほとんどが陸上での石油・ガス操業と蒸気石炭の生産によるものです。メタン排出量は、天然ガス価格の高騰によってメタン削減技術の費用対効果が高まったにもかかわらず、2022年には約135 Mt CH4、約4 Gt CO2-eqに増加しました。
  • そのため、インドの公開会社である石油・ガス会社は、インドが2070年までにネット・ゼロを目標としていることから、炭素回収・利用・貯留（CCUS）などの排出削減戦略を積極的に取り入れています。

北米が市場を独占する可能性が高い

  • 北米は世界の炭素回収と貯留市場を独占しています。EORにおけるCO2利用の増加に伴うクリーン技術への需要の高まりが、米国やカナダなどの国々におけるCCS市場を牽引しています。
  • 化学生産、水素生産、肥料生産、天然ガス処理、発電は、米国でCO2を回収・注入している産業のひとつです。これらの施設は、CO2を回収・注入して地層に貯蔵したり、老朽化した油田からの石油生産を促進するためにCO2を使用したりします。
  • 米国連邦政府の議会予算局によると、2023年現在、米国では約15のCCS施設が稼動しており、その大半は天然ガスの処理、燃料用エタノールや肥料用アンモニアの生産工場に設置されています。
  • これら15の施設は、年間約2,200万トンのCO2を回収することができ、これは米国の年間CO2総排出量の約0.4％に相当します。さらに、米国には建設中または開発中のCCS施設が約121カ所あり、合計で年間1億3,400万トンのCO2を回収できます。
  • IEAによると、2023年には、稼働中のCCS設備容量2,200万トン／年のうち、天然ガス処理／LNGが全体の約60％を占め、1,310万トン／年、次いで燃料転換が約18％を占め、390万トン／年となっています。
  • 米国政府は、インフラ投資・雇用法（IIJA）の下、炭素管理技術に121億米ドルを割り当て、そのうち25億4,000万米ドルを2022年から2025年までの炭素回収と貯留（CCS）実証プロジェクトに充当しました。
  • カナダには豊富な石炭・石油埋蔵量・天然ガスがあるため、クリーンエネルギー分野でカナダをリードする研究・技術機関であるCanmetENERGYは、現在カナダのエネルギー供給のかなりの部分を占める化石燃料燃焼技術の環境への影響を最小限に抑える方法を模索しています。その選択肢のひとつが、炭素回収と貯留（CCS）です。
  • カナダは国連気候変動枠組条約に基づき、2030年までに排出量を2005年比で30％削減すること、つまり年間約2億トンの二酸化炭素を削減することに合意しています。カナダにおける4つの主要なCCSプロジェクト（2つが稼動中、2つが開発中）の能力を合計すると、最大6.4 Mtpaとなり、2030年の目標達成に必要な削減量の3％に相当します。

炭素回収と貯留業界の概要

炭素回収と貯留市場は統合された性質を持っています。市場の主要企業（順不同）には、Occidental Petroleum Corporation、Exxon Mobil Corporation、Dakota Gasification Company、Shell PLC、Air Liquideなどがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 石油増進回収法（EOR）のためのCO2注入技術に対する需要の高まり
    • 温室効果ガス排出に対する政府の厳しい規範
  • 市場抑制要因
    • 膨大なCCS技術導入コスト
    • シェール層への投資の増加
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション

  • 技術別
    • 燃焼前回収
    • 酸素燃焼回収
    • 燃焼後回収
  • エンドユーザー産業別
    • 石油・ガス
    • 石炭・バイオマス発電所
    • 鉄鋼
    • 化学
    • セメント
  • 地域別
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • オーストラリア
      • その他アジア太平洋地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • ノルウェー
      • オランダ
      • その他欧州
    • 世界のその他の地域

第6章 競合情勢

  • 合併、買収、合弁事業、提携、協定
  • 市場ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Air Liquide
    • Aker Solutions
    • Baker Hughes Company
    • Dakota Gasification Company
    • Exxon Mobil Corporation
    • Fluor Corporation
    • General Electric
    • Halliburton
    • Honeywell International Inc.
    • Japan CCS Co. Ltd
    • JX Nippon Oil & Gas Exploration Corporation
    • Linde PLC
    • Mitsubishi Heavy Industries Ltd
    • Occidental Petroleum Corporation
    • Shell PLC
    • Siemens Energy
    • SLB

第7章 市場機会と今後の動向

  • バイオエネルギー炭素回収と貯留（BECCS）の注目度向上
目次
Product Code: 66575

The Carbon Capture And Storage Market size is estimated at USD 2.42 billion in 2024, and is expected to reach USD 4.69 billion by 2029, growing at a CAGR of 14.21% during the forecast period (2024-2029).

Carbon Capture And Storage - Market

Key Highlights

  • The major factors driving the carbon capture and storage market are the emerging demand for CO2 injection techniques for enhanced oil recovery (EOR) and strict government norms toward GHG emissions.
  • On the flip side, huge CCS technology implementation costs and increases in shale investments are expected to hinder the market's growth.
  • Augmenting prominence for bioenergy carbon capture and storage (BECCS) is likely to be an opportunity in the future.
  • North America is likely to dominate the market, and it is expected to remain in a dominant position over the forecast period, owing to the increasing implementation of technology, mainly in the United States and Canada.

Carbon Capture And Storage Market Trends

Oil and Gas Segment to Dominate the Market

  • Carbon dioxide stored in deep, onshore, or offshore geological formations uses CCS technologies for enhanced oil recovery that have been developed in the oil and gas industry.
  • Carbon dioxide is extensively used in the oil industry for enhanced oil recovery (EOR) from mature oilfields. When carbon dioxide is inserted into an oilfield, it can mix with the crude oil, triggering it to swell and drop its viscosity, helping to maintain or raise the pressure in the reservoir. The combination of these processes permits more crude oil to flow to the production wells.
  • In other circumstances, the carbon dioxide is not soluble in the oil. Here, the injection of carbon dioxide raises the pressure in the reservoir, helping to sweep the oil toward the production well.
  • For more than three decades in Texas (United States), carbon dioxide has been used in enhanced oil recovery projects. EOR constitutes over 20% of total oil production, and some fields achieve recoveries of nearly 70%.
  • Moreover, as part of sustainable development, the oil and gas industry is moving toward carbon capturing and storage technologies.
  • According to the International Energy Agency (IEA), global energy-related CO2 emissions from oil and gas grew by 2.5% or 268 million tons (Mt) in 2022, reaching over 11.2 gigatons (Gt).
  • Methane from energy combustion, leaks, and venting represented another 10%, mostly from onshore oil and gas operations and steam coal production. Methane emissions rose to nearly 135 Mt CH4 or around 4 Gt CO2-eq in 2022 despite high natural gas prices that increased the cost-effectiveness of methane abatement technologies.
  • Therefore, public sector oil and gas companies in India are actively embracing emission-reduction strategies such as Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) as India targets net zero by 2070.

North America is Likely to Dominate the Market

  • North America dominates the global carbon capture and storage market. The growing demand for clean technology, accompanied by the growing use of CO2 in EOR practices, is likely to drive the CCS market in countries like the United States and Canada.
  • Chemical production, hydrogen production, fertilizer production, natural gas processing, and power generation are among the industries in the United States where CO2 is captured and injected. These facilities capture and inject CO2 to store it underground in geologic formations or to use it to boost oil production from aging oil fields, a process known as enhanced oil recovery (EOR).
  • According to the Congressional Budget Office of the federal government of the United States, as of 2023, the country has about 15 operating CCS facilities, with the majority of these located at plants that process natural gas or produce ethanol for fuel or ammonia for fertilizer.
  • These 15 facilities can capture about 22 million metric tons of CO2 per year, which is about 0.4% of the total annual CO2 emissions in the United States. Furthermore, the country has about 121 under-construction or being-developed CCS facilities with a combined capacity of 134 million tons of CO2 per year.
  • According to IEA, in 2023, out of the operational 22 million metric tons of CO2 per year capacity of CCS, natural gas processing/LNG accounted for the largest share of about 60% of the total capacity and was valued at 13.1 million metric tons of CO2 per year, followed by fuel transformation with a share of about 18% and capacity of 3.9 million metric tons of CO2 per year.
  • Under the Infrastructure Investments and Jobs Act (IIJA), the US government allocated USD 12.1 billion for carbon management technologies, of which USD 2.54 billion is appropriated for carbon capture and storage (CCS) demonstration projects from 2022 to 2025.
  • As Canada has a rich supply of coal, oil reserves, and natural gas, CanmetENERGY, Canada's leading research and technology organization in the field of clean energy, is finding ways to minimize the environmental impact of fossil fuel combustion technologies, which currently comprise a substantial portion of the Canadian energy supply. One of the options is carbon capture and storage (CCS).
  • Canada has agreed to reduce emissions by 30% below 2005 levels by 2030, or approximately 200 million tonnes of carbon dioxide per year, under the UN Framework Convention on Climate Change. The combined capacity of the four major CCS projects in Canada (two operational and two in development) will be up to 6.4 Mtpa, representing 3% of the reduction needed to meet the 2030 target.

Carbon Capture And Storage Industry Overview

The carbon capture and storage market is consolidated in nature. The major players in the market (not in a particular order) include Occidental Petroleum Corporation, Exxon Mobil Corporation, Dakota Gasification Company, Shell PLC, and Air Liquide, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers
    • 4.1.1 Emerging Demand for CO2 Injection Technique for Enhanced Oil Recovery (EOR)
    • 4.1.2 Strict Government Norms Toward GHG Emissions
  • 4.2 Market Restraints
    • 4.2.1 Huge CCS Technology Implementation Costs
    • 4.2.2 Growth in Shale Investments
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)

  • 5.1 By Technology
    • 5.1.1 Pre-combustion Capture
    • 5.1.2 Oxy-fuel Combustion Capture
    • 5.1.3 Post-combustion Capture
  • 5.2 By End-user Industry
    • 5.2.1 Oil and Gas
    • 5.2.2 Coal and Biomass Power Plant
    • 5.2.3 Iron and Steel
    • 5.2.4 Chemical
    • 5.2.5 Cement
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 Australia
      • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 France
      • 5.3.3.4 Norway
      • 5.3.3.5 Netherlands
      • 5.3.3.6 Rest of Europe
    • 5.3.4 Rest of the World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers, Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Air Liquide
    • 6.4.2 Aker Solutions
    • 6.4.3 Baker Hughes Company
    • 6.4.4 Dakota Gasification Company
    • 6.4.5 Exxon Mobil Corporation
    • 6.4.6 Fluor Corporation
    • 6.4.7 General Electric
    • 6.4.8 Halliburton
    • 6.4.9 Honeywell International Inc.
    • 6.4.10 Japan CCS Co. Ltd
    • 6.4.11 JX Nippon Oil & Gas Exploration Corporation
    • 6.4.12 Linde PLC
    • 6.4.13 Mitsubishi Heavy Industries Ltd
    • 6.4.14 Occidental Petroleum Corporation
    • 6.4.15 Shell PLC
    • 6.4.16 Siemens Energy
    • 6.4.17 SLB

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Augmenting Prominence for Bioenergy Carbon Capture and Storage (BECCS)