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市場調査レポート
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1536811

マネージドセキュリティサービス-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

Managed Security Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 136 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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マネージドセキュリティサービス-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年08月14日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 136 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

マネージドセキュリティサービス市場規模は2024年に346億1,000万米ドルと推定され、2029年には616億4,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは12.24%で成長すると予測されます。

Managed Security Services-Market

同市場の成長の背景には、クラウドストレージの採用増加、ビッグデータ分析の登場、IoTの採用によるITインフラの複雑化などがあります。しかし、こうした進歩は、攻撃対象の拡大によりサイバー脅威のリスクも高めています。

主なハイライト

  • マネージドセキュリティサービスは、ネットワーク・セキュリティを専門のプロバイダーにアウトソーシングするものです。組織は、堅牢なセキュリティインフラを維持することの複雑さや専門家による監視の必要性から、マネージドセキュリティサービスプロバイダー（MSSP）を選択することが多いです。この必要性は、添付のグラフから明らかなように、データ侵害のコストが上昇していることによって、さらに強調されています。従来のセキュリティソリューションは進化してきたとはいえ、ファイルベースではない新しい脅威を検知することは難しく、マネージドセキュリティサービスの需要に拍車をかけています。
  • 世界のデジタル化の動向は、サイバー犯罪者にオンラインシステム、ネットワーク、インフラの弱点を突く機会を提供しています。これは、世界中の政府、企業、個人に大きな経済的・社会的影響を及ぼしています。フィッシング、ランサムウェア、データ漏洩はすでに一般的なサイバー脅威であるが、新しいタイプのサイバー犯罪も出現し続けています。
  • デジタルトランスフォーメーションの時代は、データ集約型のアプリケーションやテクノロジーの拡大に拍車をかけ、その結果、企業が生成・処理するデータの量、速度、種類が大幅に急増しました。組織がビッグデータ、人工知能、機械学習の可能性を活用するにつれて、この貴重な資産を保護することが最も重要になります。データ集約的なアプローチへの依存が高まる中、組織は機密情報を含む大規模なデータセットを管理しなければならず、堅牢なサイバーセキュリティ対策の必要性が浮き彫りになっています。
  • サイバー脅威の複雑化に伴い、企業はセキュリティ業務のアウトソーシングをますます進めています。社内にセキュリティオペレーションセンター（SOC）を設置するか、外部に委託するかを選択することは、重大な結果をもたらします。なぜなら、悪意のあるコードがビジネス・システムに侵入したたった1つの事例が、組織全体の破滅を招く可能性があるからです。
  • COVID-19の大流行は、ビジネスを世界的に混乱させただけでなく、デジタルトランスフォーメーションの推進により、民間企業と政府部門の両方においてサイバー犯罪活動の活発化を加速させています。このパンデミックによるサイバー攻撃の急増は、サイバーリスクの軽減に有効であることから、エンドポイント検知・対応ソリューションに活路を開くことになった。その結果、これらのソリューションの市場は、パンデミック中もその後も成長を示しました。
  • さらに、インターネットトラフィックの増大は、さまざまな企業におけるサイバー攻撃のリスクを大幅に増大させ、マネージドセキュリティサービスの導入が必要となっています。マネージドセキュリティサービスの市場は、パンデミック発生以降のサイバー攻撃の急増と相まって、ファイアウォール管理やエンドポイントセキュリティなどの進歩によってさらに促進されています。

マネージドセキュリティサービス市場の動向

BFSI分野がエンドユーザー産業として急成長

  • マネージドセキュリティサービスは、主に機密データの保護と全体的なセキュリティ強化の役割を果たすことから、BFSI分野を支配することになりそうです。BFSI分野におけるこれらのサービスの主な利点は、24時間体制で監視し、侵害が発生した場合に迅速なインシデント対応と修復を可能にすることです。
  • BFSI部門が顧客データの保護に重点を置いていることから、マネージドセキュリティサービスの採用が目立って急増しています。この動きは、サイバー攻撃の高まりに対してオンライン・サービスのセキュリティを強化することを目的としています。
  • 今日のデジタル環境では、BFSI企業は高度なリアルタイムセキュリティ対策を採用しなければならないです。これには、エンドポイント検知・対応（EDR）、生体認証技術、クラウドセキュリティ、コード監査、組み込みシステムのセキュリティ評価、統合セキュリティソリューション、サイバーインテリジェンス、多要素認証、セキュリティトレーニング、行動分析などが含まれます。
  • 世界中の金融機関がサイバー脅威の防止戦略を強化している一方で、インドのBFSIはサイバーセキュリティの重要性と影響に取り組んでいます。セキュリティ侵害、データ盗難、パスワード漏洩などの一般的なサイバー攻撃は、これらの企業に重大な懸念をもたらしています。新たな手法と熟練した加害者を伴う進化するサイバー犯罪の状況は、インドのBFSI領域における現行のサイバーセキュリティアプローチの限界を浮き彫りにしています。
  • BFSI分野では分散型サービス妨害（DDoS）攻撃が急増しており、特にDDoS緩和の分野におけるマネージドセキュリティサービスの重要性が高まっています。2023年9月には、サイバーセキュリティの大手プロバイダーであるアカマイが、米国の金融機関に対する大規模なDDoS攻撃の阻止に成功しました。この事件は、BFSIの脅威が激化していることを浮き彫りにし、DDoS攻撃から保護するマネージドセキュリティサービスの市場を形成しています。
  • マルウェアの種類が進化するにつれて、検知ソリューションの必要性も高まっています。Zimperiumによると、2023年時点で、バンキングマルウェアGodfatherには1,171の亜種が確認されています。2023年時点では、Nexusマルウェアが約500種類の亜種で1位、Saderatは約300種類でした。全体では、上位5つのマルウェアファミリの亜種は50種類を超えていました。
  • BFSI部門におけるサイバー攻撃の頻度が高まるにつれ、マネージドセキュリティサービスに対する需要が高まっています。これらのサービスは、相互接続とデジタル化が進む金融エコシステムにおいて、金融システム、顧客データ、利害関係者全体の信頼を守る上で極めて重要な役割を果たしています。このような需要の高まりは、今後数年間の市場成長を促進するものと思われます。

北米が大きな市場シェアを占める見込み

  • 北米地域では、最新技術の大幅な統合が進んでおり、IT機能の合理化に対するニーズが急速に高まっています。同地域では、マネージドセキュリティサービス・プロバイダーの助けを借りて、このニーズに対応することが容易であると考える企業が増加しており、これが今後の事業成長の原動力となっています。
  • 米国ではスマートフォンやタブレット端末の普及が進んでおり、BYOD（Bring Your Own Device）政策が推進される可能性が高いです。同地域全体におけるデバイスの普及率の上昇と強力なネットワーク接続性は、組織によるBYODポリシーの採用を促し、ビジネスエコシステムにおけるサイバー攻撃のリスクを高め、同地域におけるマネージドセキュリティサービスの需要を将来的に支えるものと予想されます。
  • さらに、さまざまな産業やセクターでIoTが急速に統合されているため、こうしたスマートデバイスの普及が進むと予想されます。このため、マネージドセキュリティサービスの採用と導入が促進され、市場の成長に拍車がかかると予想されます。
  • 米国ではマルチクラウド環境の利用が急拡大しており、顧客は主に1つのクラウドに依存しながら、他のクラウドを散発的に利用しています。マネージドセキュリティサービスプロバイダー（MSSP）は、消費ベースの価格モデルを提供することで、この機会を利用することができます。
  • さらに米国では、IT運用管理（ITOM）ツールにパブリッククラウドとマネージドサービスを活用するケースが増えると予想され、クラウドとオンプレミスのITOMの両方でサブスクリプション・ビジネス・デザインの成長が促されます。このような状況にもかかわらず、オンプレミスでの導入が最も一般的な提供方法になると予想されます。
  • また、同地域では多数のDDoS攻撃に直面しており、複数のエンドユーザー業界に関して増加する可能性が高いため、DDoS防御ソリューションの需要がさらに高まっています。さらに、この地域、特に米国ではサイバー攻撃が急増しています。同地域では、主に接続デバイスの数が急速に増加しているため、その数は膨大な数に達しています。

マネージドセキュリティサービス業界の概要

マネージドセキュリティサービス市場は、世界企業と中小企業の両方が存在するため、非常に断片化されています。同市場の主なプレーヤーとしては、AT&T Inc.、SecureWorks Corp.、Broadcom Inc.、Trustwave Holdings Inc.（チェルトフ・グループ）、Fortra LLCなどが挙げられます。同市場のプレーヤーは、製品ラインナップを強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、提携や買収などの戦略を採用しています。

  • 2023年11月-AT&Tは、独立したマネージドサイバーセキュリティサービス事業の設立と、シカゴを拠点とする投資家WillJam Venturesからの同事業への資本参加に関する合意を発表。新たに設立されるサイバーセキュリティ合弁会社は、マネージドセキュリティ事業、厳選されたセキュリティソフトウェアソリューション、セキュリティコンサルティングリソースを保有します。
  • 2023年10月-Trustwave Holdings Inc.は、Trustwave Managed SIEM for Microsoft Sentinelの発売を発表しました。Trustwaveの最新サービスは、Microsoft Sentinelを使用する企業が、セキュリティ機能の向上、投資収益率の最適化、および迅速な応答時間を実現できるように設計されています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • サイバー犯罪の増加、デジタル破壊、コンプライアンス要求の高まり
    • 早期段階での脅威検知とインテリジェンスの必要性が市場成長を促進
  • 市場抑制要因
    • セキュリティサービスに対する認識不足が市場拡大の阻害要因に
  • MSSP分野の進化と主要動向
  • COVID-19が市場に与える影響

第6章 市場セグメンテーション

  • 展開タイプ別
    • オンプレミス
    • クラウド
  • ソリューションタイプ別
    • 侵入検知・防御
    • 脅威防御
    • 分散型サービス拒否
    • ファイアウォール管理
    • エンドポイントセキュリティ
    • リスク評価
  • マネージドセキュリティサービスプロバイダー
    • ITサービスプロバイダー
    • マネージド・セキュリティ・スペシャリスト
    • テレコム・サービス・プロバイダー
  • エンドユーザー業界別
    • BFSI
    • 政府・防衛
    • 小売
    • 製造業
    • ヘルスケア・ライフサイエンス
    • ITおよび電気通信
    • その他エンドユーザー業界別
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア
    • オーストラリア・ニュージーランド
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • AT&T Inc.
    • Secureworks Corp.
    • Broadcom Inc.
    • Trustwave Holdings Inc.（the Chertoff Group）
    • Fortra LLC
    • IBM Corporation
    • Verizon Communications Inc.
    • Lumen Technologies Inc.
    • BAE Systems PLC
    • Atos SE
    • Capgemini SE
    • Wipro Limited
    • Fujitsu Limited（Fujitsu Group）

第8章 ベンダーのポジショニング分析

第9章 投資分析と市場展望

目次
Product Code: 48542

The Managed Security Services Market size is estimated at USD 34.61 billion in 2024, and is expected to reach USD 61.64 billion by 2029, growing at a CAGR of 12.24% during the forecast period (2024-2029).

Managed Security Services - Market

The market's growth can be attributed to the rising adoption of cloud storage, the emergence of big data analytics, and the increasing complexity of IT infrastructures due to IoT adoption. However, these advancements also heighten the risk of cyber threats, given the expanded attack surface.

Key Highlights

  • Managed security services involve outsourcing network security to specialized providers. Organizations often opt for managed security service providers (MSSPs) due to the complexity of maintaining a robust security infrastructure and the need for expert monitoring. This need is further underscored by the rising costs of data breaches, as evident from the accompanying graph. While traditional security solutions have evolved, they still struggle to detect newer, non-file-based threats, fueling the demand for managed security services.
  • The global digitalization trend has provided cybercriminals with opportunities to exploit weaknesses in online systems, networks, and infrastructure. This has had significant economic and social repercussions on governments, businesses, and individuals worldwide. While phishing, ransomware, and data breaches are already prevalent cyber threats, new types of cybercrimes continue to emerge.
  • The digital transformation era has fueled the expansion of data-intensive applications and technologies, resulting in a significant surge in the volume, velocity, and variety of data generated and processed by businesses. As organizations harness the potential of Big Data, artificial intelligence, and machine learning, securing this valuable asset becomes paramount. With the growing reliance on data-intensive approaches, organizations must manage large datasets containing sensitive information, underscoring the need for robust cybersecurity measures.
  • The rising complexity of cyber threats is driving organizations to increasingly outsource their security operations. Choosing between an internal or outsourced Security Operations Center (SOC) carries significant consequences, as a single instance of malicious code infiltrating a business system can now spell the demise of the entire organization.
  • The COVID-19 pandemic has not only disrupted businesses globally but has also expedited the rise of cybercriminal activities, both in private enterprises and government sectors, due to the push for digital transformation. This surge in cyberattacks during the pandemic has opened up avenues for endpoint detection and response solutions, given their effectiveness in mitigating cyber risks. As a result, the market for these solutions witnessed growth both during and after the pandemic.
  • Additionally, the heightened internet traffic has significantly amplified the risk of cyberattacks across various businesses, necessitating the adoption of managed security services. The market for managed security services has further been propelled by advancements like firewall management and endpoint security, coupled with the surge in cyberattacks since the onset of the pandemic.

Managed Security Services Market Trends

BFSI Sector to be the Fastest-growing End-user Industry

  • Managed security services are set to dominate the BFSI sector, primarily due to their role in safeguarding sensitive data and bolstering overall security. A key advantage of these services in the BFSI space is their round-the-clock monitoring, enabling swift incident response and remediation in case of breaches.
  • Given the BFSI sector's focus on safeguarding client data, there has been a notable surge in the adoption of managed security services. This move is aimed at bolstering the security of online services against the rising tide of cyberattacks.
  • In today's digital landscape, BFSI firms must employ advanced real-time security measures. These include endpoint detection and response (EDR), biometric technology, cloud security, code audit, embedded system security assessment, integrated security solutions, cyber intelligence, multi-factor authentication, security training, and behavioral analytics, among others.
  • While financial institutions worldwide are enhancing their cyber threat prevention strategies, BFSI entities in India are grappling with the significance and repercussions of cybersecurity. Common cyberattacks like security breaches, data thefts, and password compromises pose significant concerns for these firms. The evolving cybercrime landscape, with its new techniques and skilled perpetrators, underscores the limitations of current cybersecurity approaches in India's BFSI realm.
  • The BFSI sector is witnessing a surge in distributed denial of service (DDoS) attacks, amplifying the significance of managed security services, particularly in the realm of DDoS mitigation. Notably, in September 2023, Akamai, a leading cybersecurity provider, successfully thwarted a major DDoS attack on a US financial institution. This incident underscores the escalating threat landscape for BFSIs, creating a ripe market for managed security services to fortify against DDoS assaults.
  • As malware types evolve, the need for detection solutions intensifies. According to Zimperium, in 2023, the banking malware Godfather had 1,171 known variants. As of 2023, Nexus malware ranked first, with approximately 500 variants, while Saderat had around 300 types. Overall, the top five malware families had over 50 variants.
  • The mounting frequency of cyberattacks in the BFSI sector is driving up the demand for managed security services. These services play a pivotal role in safeguarding financial systems, customer data, and the overall trust of stakeholders in an increasingly interconnected and digitized financial ecosystem. This heightened demand is poised to propel the market growth in the coming years.

North America is Expected to Hold Significant Market Share

  • The North American region has been witnessing a significant integration of modern technology, and the need for streamlined IT functions is growing rapidly, with an increasing number of businesses in the region finding it easy to keep pace with that with the help of managed security service providers, which is driving the business growth in the future.
  • The penetration of smartphones and tablets is increasing in the United States, which will likely drive the bring your own device (BYOD) policy. The increasing penetration of devices and strong network connectivity across the region are expected to encourage organizations to adopt BYOD policies, raising the risk of cyberattacks in the business ecosystems and supporting the demand for managed security services in the region in the future.
  • Furthermore, the penetration of these smart devices is expected to increase due to the rapid integration of IoT across various industries and sectors. This is expected to propel the adoption and incorporation of managed security services, thereby fueling the market's growth.
  • The use of multi-cloud environments is experiencing massive growth in the United States, wherein clients rely majorly on one cloud while using the other sporadically. Here, managed security service providers (MSSPs) can avail of the opportunity by offering consumption-based pricing models.
  • Moreover, in the United States, public cloud and managed services are expected to be leveraged more often for IT operations management (ITOM) tools, encouraging the growth of the subscription business design for both cloud and on-premises ITOM. Despite this, on-premises deployments are expected to be the most popular delivery method.
  • The region also faces a significant number of DDoS attacks, which are likely to increase with respect to multiple end-user industries, further driving the demand for DDoS protection solutions. Moreover, cyberattacks in the region, especially in the United States, are increasing rapidly. They are reaching high numbers, primarily due to the rapidly increasing number of connected devices in the region.

Managed Security Services Industry Overview

The managed security services market is highly fragmented due to the presence of both global players and small- and medium-sized enterprises. Some of the major players in the market are AT&T Inc., SecureWorks Corp., Broadcom Inc., Trustwave Holdings Inc. (the Chertoff Group), and Fortra LLC. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

  • November 2023 - AT&T announced an agreement to create a standalone managed cybersecurity services business and a capital investment in that business from a Chicago-based investor - WillJam Ventures. Expected to close in 1Q24, the newly managed cybersecurity joint venture will hold associated managed security operations, select security software solutions, and security consulting resources.
  • October 2023 - Trustwave Holdings Inc. announced the launch of Trustwave Managed SIEM for Microsoft Sentinel. Trustwave's latest offering is designed to help businesses using Microsoft Sentinel with improved security capabilities, optimized return on investment, and rapid response times.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.2.5 Threat of Substitutes

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rising Cyber Crime, Digital Disruption, and Increased Compliance Demands
    • 5.1.2 Need for Threat Detection and Intelligence at an Early Stage Driving the Market Growth
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Lack of Awareness of Security Services is Discouraging the Market Expansion
  • 5.3 Evolution and Key Trends in the MSSP Space
  • 5.4 Impact of COVID-19 on the Market

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Deployment Type
    • 6.1.1 On-premise
    • 6.1.2 Cloud
  • 6.2 By Solution Type
    • 6.2.1 Intrusion Detection and Prevention
    • 6.2.2 Threat Prevention
    • 6.2.3 Distributed Denial of Services
    • 6.2.4 Firewall Management
    • 6.2.5 End-point Security
    • 6.2.6 Risk Assessment
  • 6.3 By Managed Security Service Provider
    • 6.3.1 IT Service Providers
    • 6.3.2 Managed Security Specialist
    • 6.3.3 Telecom Service Provider
  • 6.4 By End-user Industry
    • 6.4.1 BFSI
    • 6.4.2 Government and Defense
    • 6.4.3 Retail
    • 6.4.4 Manufacturing
    • 6.4.5 Healthcare and Life Sciences
    • 6.4.6 IT and Telecom
    • 6.4.7 Other End-user Verticals
  • 6.5 By Geography***
    • 6.5.1 North America
    • 6.5.2 Europe
    • 6.5.3 Asia
    • 6.5.4 Australia and New Zealand
    • 6.5.5 Latin America
    • 6.5.6 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles*
    • 7.1.1 AT&T Inc.
    • 7.1.2 Secureworks Corp.
    • 7.1.3 Broadcom Inc.
    • 7.1.4 Trustwave Holdings Inc. (the Chertoff Group)
    • 7.1.5 Fortra LLC
    • 7.1.6 IBM Corporation
    • 7.1.7 Verizon Communications Inc.
    • 7.1.8 Lumen Technologies Inc.
    • 7.1.9 BAE Systems PLC
    • 7.1.10 Atos SE
    • 7.1.11 Capgemini SE
    • 7.1.12 Wipro Limited
    • 7.1.13 Fujitsu Limited (Fujitsu Group)

8 VENDOR POSITIONING ANALYSIS

9 INVESTMENT ANALYSIS AND MARKET OUTLOOK