市場調査レポート
商品コード
1433896

ロボットエンドエフェクター:市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測(2024~2029年)

Robot End-Effector - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2~3営業日

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ロボットエンドエフェクター:市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測(2024~2029年)
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

ロボットエンドエフェクターの市場規模は、2024年に51億2,000万米ドルと推定され、2029年までに98億1,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間(2024年から2029年)中に13.93%のCAGRで成長します。

ロボットエンドエフェクター- 市場

急速に成長するオートメーション市場により、世界中のさまざまなエンドユーザー業界にロボットシステムを導入する需要が高まり、ロボットエンドエフェクターの必要性が高まっています。

主なハイライト

  • エンドエフェクタは、エンドオブアームツール(EOAT)とも呼ばれ、ロボットの手首に取り付けられ、ロボットがそのタスクと対話できるようにする周辺機器です。 EOATの大部分は機械式または電気機械式です。グリッパー、プロセスツール、センサーを介してピックアンドドロップを実行する製品は、2本指グリッパーから高度なロボット検査用の複雑なセンサーシステムを組み込んだものまで多岐にわたります。
  • 産業用および協働ロボットアームの進歩はさらに進んでおり、エンドエフェクターの進化はここ数年で急速になっています。これは、eコマースの注文処理などのピックアンドプレイス業務における器用な操作の需要によって部分的に推進されています。現在のエンドエフェクターは、機械学習ソフトウェアとしてよりインテリジェントかつ強力になっています。安全機能はEOAT内でますます組み合わされており、マシンビジョンを使用して環境に適応する機能が追加されています。たとえば、コンベアは自動搬送車両に置き換えられ、特定の用途で混合製品が入った箱を輸送します。
  • ロボットが人間とさらに密接に連携するようになるにつれ、ロボットがユーザーに応答し、ユーザーの行動に適応できる必要があります。今後数年間で、研究者は人間の基本的な行動を認識し、それに対応するためにロボットの行動を適応させることが期待されています。今後数年間で、これは複雑なタスクのニーズに適応する、より高度なプログラムに発展するでしょう。
  • さらに、各国政府の取り組みにより、エンドエフェクターの需要を拡大するためにロボットの導入が奨励されています。たとえば、米国連邦政府は、国内の家庭用ロボットの構築能力を強化し、この分野での調査活動を奨励するために、国家ロボットイニシアティブ(NRI)と呼ばれるプログラムを開始しました。 2021年 2月、米国科学財団(NSF)は新しいイニシアティブ NRI-3.0を発行しました。 NRI-3.0は、NSF、米国農務省(USDA)、アメリカ航空宇宙局(NASA)、運輸省(DOT)、国立衛生研究所(NIH)、および国立労働安全衛生研究所(NIOSH)を含む連邦政府の複数の機関によってサポートされています。
  • 新興市場では、市場での競合が激しく、製品の品質と生産速度を向上させる必要があるため、自動化への傾きが高まっています。これにより、日常業務を処理するために、さまざまな表面や自由度に対応するエンドエフェクターなど、いくつかのロボットの革新が生まれました。
  • ただし、産業分野でロボットエンドエフェクターを設置する費用は多額であり、多くの場合、設置コストが高くなります。さらに、重工業部門での作業の性質を考慮すると損傷を受けやすく、交換コストがかかります。これらは、調査対象市場の成長を妨げる主な要因の一部です。
  • 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生と世界中で課されたロックダウン制限は、世界中の設備投資と産業活動に影響を与えています。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による世界の景気後退を受けて、調査対象の市場は2020年から2021年にかけてさまざまな影響を及ぼしました。エンドユーザー産業(主に製造業と自動車産業)で活動する多くの企業は、ロックダウンの制限により生産拠点を閉鎖していました。ただし、状況が新たな常態に戻ったため、市場は予測期間中に牽引力を獲得すると予想されます。

ロボットエンドエフェクター市場動向

市場の成長を牽引するロボットの導入拡大

  • 近年、ロボット業界では、自動化、IIoT、AI、MLなどのテクノロジーの進歩と商業化により、ロボットの使用事例が大幅に拡大し、需要が大幅に急増しています。技術の進歩はロボット産業にも影響を与え、革新的で低コストのロボットの開発への道を切り開きました。
  • デジタル技術の普及が進むにつれ、産業、商業、国内のエンドユーザー分野でのロボットへの投資がさらに促進されます。さらに、「インダストリー4.0」やスマートシティなどの政府の支援的な規制や取り組みにより、ロボティクスとエンドエフェクター市場の成長に有利な市場シナリオが生み出されています。国際ロボット連盟(IFR)によると、産業用ロボットの年間導入台数は2015年の25万4,000ユニットから、2024年には51万8,000ユニットに達すると予想されています。このような動向は、ロボットエンドエフェクターの需要にも同様に影響を与える可能性があります。
  • 産業用ロボットへの投資の増加は、2021年の産業用ロボットの売上高が前年比約27%増加し、産業用ロボットの出荷台数が世界で486,800台に達し、世界と比べて27%増加したという事実からも明らかです。アジア/オーストラリアが主な需要牽引役であり、次いで南北アメリカで出荷台数が27%増加して4万9,400台となり、欧州でも15%の増加を記録し7万8,000台が設置されました。
  • 産業用ロボットの導入が増加するにつれ、ロボットとその周囲の環境の安全性が徐々に産業にとって最前線になってきています。このような新たな動向を製品開発戦略に取り入れ、バッファロー大学は、人の周りで作業するロボットのより良い把握と安全性の向上に貢献できる2本指のダイナミックグリッパーを開発しました。ロボットハンドの設計により、衝突時の衝撃エネルギーを吸収できます。

アジア太平洋地域は最高の成長を遂げる

  • 地域全体の近代化と工業化の急速な成長と、労働力削減のためにプロセス方法の自動化に移行している生産産業のほとんどが、アジア太平洋地域の市場の成長を推進しています。さらに、生産性を向上させるために、協働ロボットがエレクトロニクス、自動車、その他の分野に導入されています。
  • 最新の産業革命であるインダストリー4.0は、協働ロボットなどの新技術の開発を促進しています。 AI対応ロボットにより、企業はロボットを使用して効率を高め、エラーを排除し、多くのプロセスを合理化できるようになりました。職場の安全性の向上と生産能力の強化により、業界はロボットシステムへの投資を奨励しています。
  • 特化したオートメーション分野に多額の投資と取り組みを行っている国の存在が、この地域でのロボット導入を促進しています。日本は、高度に発達したロボット部門と自動化技術により、生産プロセスにおけるロボット工学と自動化の導入におけるリーダーの一つと見なされます。例えば、日本ロボット協会(JARA)によると、2022年4~6月のロボット生産額は前年比5.7%増の2,217億円、出荷金額は2,198億円となり5.2%増となりました。
  • アジア太平洋地域のさまざまな国にわたる政府の支援的な規制により、ロボット産業の成長がさらに促進されています。たとえば、2021年 12月、中国工業情報化部はロボット工学に関する5か年計画を発表しました。このプロジェクトでは、2025年までにロボット業界の営業利益の年間平均成長率が20%を超えることを目指しています。5か年計画では、国内で増加するロボットをサポートするためにロボットの用途を拡大するというビジョンを設定しました。また、より安定したサプライチェーンを開発し、業界をより標準化することも目指しています。
  • さらに、現在の市場シナリオでは、製造業者は生産効率と品質のバランス、人口高齢化による産業労働力の減少、健康と安全への懸念など、多くの課題に直面しています。しかし、新型COVID-19の発生により、この地域は技術導入のハイパードライブに突入し、調査対象の市場に大きな成長機会が生まれることが期待されています。

ロボットエンドエフェクター業界の概要

ロボットエンドエフェクター市場は、倉庫や半導体工場での産業用ロボット需要の大幅な伸びにより競合が激化しており、これがエンドエフェクターメーカーに利益をもたらしています。調査対象市場で事業を展開するベンダーが採用する主な戦略には、新製品開発、コラボレーション、合併、買収が含まれます。調査対象市場で活動する主要企業には、ABB Ltd.、DESTACO Europe GmbH、Zimmer Groupなどが含まれます。

  • 2022年 9月-ASTMインターナショナルのロボット工学、自動化、自律システム(F45)委員会は、把握と操作に関する新しい小委員会を設立しました。新しい小委員会の主な焦点は、固定ベースシステムと移動ベースシステムでの使用をカバーする、把握型エンドエフェクター、ロボット組立システム、および移動マニピュレーターの性能に関する標準を開発することです。
  • 2022年8月- 宇宙ロボットの大手企業であるGITAI USA Inc.は、アームの両端に「グラップルエンドエフェクター」を備えた尺取虫型ロボットアーム「GITAI IN1」を開発しました。このユニークな機能により、さまざまなツール/エンドエフェクターに接続して、さまざまなアプリケーションの複数のタスクを実行できます。また、可動性機能により、任意の方向に移動できます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 業界バリューチェーン分析
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 産業オペレーションの自動化
  • 市場抑制要因
    • 既存のプロセスや業務との統合の難しさ

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • グリッパー
    • 加工ツール
    • サクションカップ
    • その他のタイプ
  • エンドユーザー産業別
    • 自動車
    • 飲食品
    • eコマース
    • 製薬
    • その他エンドユーザー産業
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • 世界のその他の地域

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • ABB Group
    • DESTACO Europe GmbH
    • Zimmer Group
    • Schunk GmbH
    • J. Schmalz GmbH
    • Robotiq Inc
    • KUKA Robotics Corporation
    • Weiss Robotics GmbH & Co. KG
    • Piab AB
    • Bastian Solutions, Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来展望

目次
Product Code: 66961

The Robot End-Effector Market size is estimated at USD 5.12 billion in 2024, and is expected to reach USD 9.81 billion by 2029, growing at a CAGR of 13.93% during the forecast period (2024-2029).

Robot End-Effector - Market

The rapidly growing market for automation has increased the demand for deploying robotics systems across various end-user industries globally, driving the need for robot end-effectors.

Key Highlights

  • End-effectors, otherwise mentioned as end-of-arm tooling (EOAT), are peripheral devices attached to a robot's wrist, allowing it to interact with its task. The majority of the EOATs are either mechanical or electromechanical. Serving the pick and drop via grippers, process tools, or sensors, they range from two-fingered grippers to incorporating complex sensor systems for advanced robotic inspection.
  • The advancement in industrial and collaborative robot arms has been growing, with the end-effector evolution becoming rapid in the past few years. This is partially driven by the demand for dexterous manipulation in pick-and-place operations such as e-commerce order fulfillment. The end effectors of current times are becoming more intelligent and potent as a machine learning software. Safety features are increasingly being combined within the EOAT and the ability to adapt to its environment using machine vision. For example, conveyors are being replaced with automated guided vehicles, transporting bins containing mixed products in specific applications.
  • As robots are working even more closely with humans, there is a need for them to be able to respond to the users and adapt their behaviors. Over the next few years, researchers are anticipated to recognize basic human behaviors and adapt these actions of robots to respond to them. Over the next few years, this would develop into much more advanced programs adapting to complex task needs.
  • Further, government initiatives across countries encourage robotics adoption to augment the demand for end-effectors. For instance, the U.S. Federal Government has commenced a program called the National Robotics Initiative (NRI) to bolster the capabilities of building domestic robots in the country and encourage research activities in the field. In February 2021, The National Science Foundation (NSF) issued a new initiative, NRI-3.0. NRI-3.0 is supported by multiple agencies of the federal government, including NSF, the U.S. Department of Agriculture (USDA), the National Aeronautics and Space Administration (NASA), the Department of Transportation (DOT), the National Institutes of Health (NIH), and the National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH).
  • Emerging markets are more slanted toward automation due to intense competition in the market and the need to improve product quality and the speed of production. This led to several robotic innovations, including end-effectors for various surfaces and different degrees of freedom, to handle routine tasks.
  • However, the expense of installing the robotic end-effectors in the industrial sector is significant, often incurring higher installation costs. Furthermore, they are susceptible to damage considering the nature of their work in heavy industrial sectors, making their replacement cost. These are some of the primary factors challenging the growth of the studied market.
  • The COVID-19 outbreak and the lockdown restriction imposed across the world have affected capital investments and industrial activities across the world. Following the global economic recession led by COVID-19, the market studied has witnessed mixed impacts across 2020 and 2021. Many enterprises operating in the end-user industries (majorly manufacturing and automotive) had shut down their production sites due to lockdown restrictions. However, with the condition returning to the new normal, the market is expected to gain traction during the forecast period.

Robot End Effector Market Trends

Growing Installation of Robots to Drive the Growth of the Market

  • In recent years, the robotics industry has witnessed a significant surge in demand as the advancement and commercialization of technologies, such as automation, IIoT, AI & ML, etc., has significantly expanded the use cases of robots. Technological advancement has also impacted the robotics industry, paving the way for developing innovative, low-cost robots.
  • The increasing penetration of digital technologies further drives investment in robots in the industrial, commercial, and domestic end-user verticals. Furthermore, supportive government regulations and initiatives such as "Industry 4.0" and Smart City are creating a favorable market scenario for the growth of the robotics and the end-effector market. According to the International Federation of Robotics (IFR), the annual installation of industrial robots is expected to reach 518 thousand units in 2024, from 254 thousand units in 2015. Such trends are also likely to impact the demand for robotic end-effectors similarly.
  • The increasing investment in industrial robots is evident from the fact that, in 2021, industrial robot sales increased by about 27% compared to the previous years, with the shipment of industrial robots reaching 486,800 units globally - an increase of 27% compared to the. Asia/Australia was the leading demand driver, followed by the Americas, wherein the shipment increased by 27% to 49,400 units, and Europe, which also registered a growth of 15% with 78,000 units installed.
  • With the increasing installation of industrial robots, the safety of robots and the surrounding environment is slowly coming to the forefront for industries. Keeping such emerging trends in product development strategies, University at Buffalo has developed a two-fingered dynamic gripper that could contribute to better grasping and improve safety for robots that work around people. The design of the robotic hand enables it to absorb energy from impacts during collisions.

Asia Pacific to Witness the Highest Growth

  • Rapid growth in modernization & industrialization across the region and most of the production industries shifting towards automation of their process methods to reduce the workforce drive the market's growth in the Asia-Pacific region. Additionally, collaborative robots are deployed in the electronics, automotive, and other sectors to increase productivity.
  • Industry 4.0, the newest industrial revolution, has boosted the development of new technologies, like collaborative robots; AI-enabled robots have enabled enterprises to use robots to increase efficiency, eliminate errors, and streamline many processes. Increased workplace safety and enhanced production capabilities have encouraged industries to invest in robotic systems.
  • The presence of countries with high investments and initiatives in the specialized automation area has aided in adopting robots in the region. Japan can be regarded as one of the leaders in the employment of robotics and automation in the production processes with the highly developed robotic sector and automation technologies. For instance, according to Japan Robot Association (JARA), during the period April - June 2022, the production of robots increased 5.7% year-on-year to 221.7 billion yen, while the shipment value increased by 5.2% year-on-year to 219.8 billion yen.
  • The supportive government regulation across various countries of the Asia Pacific region is further promoting the growth of the robotics industry. For instance, In December 2021, the Ministry of Industry and Information Technology, China, announced a five-year plan for robotics. The project aims to result in the average annual growth rate of operating income in the robotics industry exceeding 20% by 2025. The five-year plan set a vision to expand robotic applications to support the increasing number of robots in the country. It also aims to develop a more stable supply chain and better standardize the industry.
  • Furthermore, in the current market scenario, manufacturers are facing many challenges, such as balancing production efficiency and quality, declining industrial workforce due to the aging population, health, and safety concerns, among others. However, the COVID-19 outbreak has pushed the region into a hyperdrive of technological adoption which expected to create significant growth opportunities for the studied market.

Robot End Effector Industry Overview

The robotic end effector market is growing in competition due to strong growth in industrial robot demand in warehouses and semiconductor plants, which benefits end-effector manufacturers. Key strategies adopted by the vendors operating in the studied market include new product development, collaboration, mergers, and acquisitions. Some major players operating in the studied market include ABB Ltd., DESTACO Europe GmbH, Zimmer Group, etc.

  • September 2022 - ASTM International's robotics, automation, and autonomous systems (F45) committee has formed a new subcommittee on grasping and manipulation. The primary focus of the new subcommittee would be to develop standards for the performance of grasping type end-effectors, robotic assembly systems, and mobile manipulators, covering their use in fixed and mobile base systems.
  • August 2022 - GITAI USA Inc., a leading space robotics company, developed the GITAI IN1, an inchworm-type robotic arm equipped with 'grapple end-effectors ' on both ends of the arm. This unique feature enables it to connect to various tools/end effectors to perform multiple tasks for different applications, and the mobility feature allows it to move in any direction.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Automation of Industrial Operations
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Difficulty in Integration with Existing Processes and Operations

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Grippers
    • 6.1.2 Processing Tools
    • 6.1.3 Suction Cups
    • 6.1.4 Other Types
  • 6.2 By End User Industry
    • 6.2.1 Automotive
    • 6.2.2 Food & Beverage
    • 6.2.3 E-commerce
    • 6.2.4 Pharmaceutical
    • 6.2.5 Other End User Industries
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia Pacific
    • 6.3.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 ABB Group
    • 7.1.2 DESTACO Europe GmbH
    • 7.1.3 Zimmer Group
    • 7.1.4 Schunk GmbH
    • 7.1.5 J. Schmalz GmbH
    • 7.1.6 Robotiq Inc
    • 7.1.7 KUKA Robotics Corporation
    • 7.1.8 Weiss Robotics GmbH & Co. KG
    • 7.1.9 Piab AB
    • 7.1.10 Bastian Solutions, Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET