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市場調査レポート
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1199649

ASEANの保護コーティング市場- 成長、動向、予測(2023年~2028年)

ASEAN Protective Coatings Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 80 Pages | 納期: 2~3営業日

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ASEANの保護コーティング市場- 成長、動向、予測(2023年~2028年)
出版日: 2023年01月23日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 80 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

ASEANの保護コーティング市場は、今年末までに3億米ドルと評価され、予測期間中に3%以上のCAGRで推移すると予測されています。

COVID-19は、2020年の市場にマイナスの影響を与えました。しかし、現在、市場は流行前の水準に達したと推定され、安定した成長が予測されています。

主なハイライト

  • 市場開拓の原動力となるのは、政府によるインフラ整備や石油・ガスセクターの活動活発化などの政策です。プラスチック、パルプ、紙などのさまざまな産業からの収益増加や、持続可能なコーティングへの注目の高まりが、市場を牽引する主要な市場動向となっています。
  • COVID-19の大流行後のサプライチェーンの混乱により、原材料価格の変動が保護コーティング市場の妨げになっています。
  • バイオベースのコーティングの選択肢の増加は、予測期間中に調査された市場に機会を提供する可能性がさらに高いです。
  • ASEANでは、人口の増加やインフラ整備の進展により、インドネシアが市場の成長を牽引すると予測されます。

ASEANの保護コーティング市場の動向

インフラ分野での需要拡大

  • インフラストラクチャー分野は、保護コーティングの主要なエンドユーザーの一つです。この業界では、インフラの表面が熱や日光、水、酸性雨、粉塵、その他の化学的影響にさらされるため、腐食や環境への影響に強いコーティングが必要とされています。
  • インフラ分野では、道路や鉄道構造物を含む橋梁や沿岸構造物、水処理、公共発電、送電、公共建築物を含むその他のインフラに保護コーティングが使用されています。また、ASEAN諸国では、環境規制の強化が進んでおり、持続可能なコーティングシステムの需要が高まっています。
  • マレーシアは、地政学的緊張が高まっているため、主要先進国の投資拠点の1つとなっており、企業は製造部門を中国からマレーシアなどの国々に移転しています。このようなシナリオにより、政府は2021年に「第12次マレーシア計画」を打ち出し、インフラ活動のために906億米ドルを割り当て、国内のインフラ部門を活性化させることが期待されています。
  • さらに、マレーシアは再生可能エネルギーによる発電を復活させつつあり、保護膜は再生可能エネルギーや発電の分野でも大きな市場を持っています。マレーシアは、2025年までに再生可能エネルギーを31%、2035年までに40%導入することを目標に、発電計画に力を入れています。
  • フィリピンは、メガインフラプロジェクトへの投資に注力しています。例えば、2021年の国家予算では、インフラプロジェクトに重点が置かれ、特に交通網整備のために公共事業・高速道路省に65億米ドルが割り当てられました。さらに、The Department of Transportationは、鉄道輸送、陸上公共交通、海上インフラへの支出に13億米ドルを受け取りました。
  • これらの要因により、予測期間中にインフラ分野での保護コーティングの需要が増加することが予想されます。

ASEAN地域はインドネシアが支配的

  • インドネシアでは、インフラ活動、石油・ガス分野、都市化、より良い製品への需要が増加しており、企業はより効率的なプロセスで生産規模を拡大し、製造単位を増やしてきました。また、食品加工、パルプ・製紙、製薬、倉庫など、さまざまな業界で需要が伸びています。
  • インドネシアはこの地域で最も人口の多い国の一つであり、インフラ整備を通じて保護コーティングの需要を積極的に促進しています。同国はインフラストラクチャー部門に多額の投資を行っています。例えば、インドネシア政府は2020-2024年の期間にインフラプロジェクトに約4,300億米ドルを投資することを目標としており、これは2015-19年の期間から20%の成長です。このインフラプロジェクトには、インフラの大部分を占める道路や鉄道の整備が含まれています。
  • インドネシアでは、インフラ部門に加えて、人口が多く、清潔な飲料水への需要が高まっていることから、水処理も保護コーティングの消費に大きく寄与しています。例えば、インドネシア統計局によると、インドネシアにおける上下水道、廃棄物管理、浄化活動からの国内総生産(GDP)は、2018年と比較すると、2021年には約20%増加しました。
  • さらに、インドネシアは原油価格の上昇により、確認されている石油埋蔵量の探査を計画しており、ASEAN地域の石油・ガス上流部門からの保護コーティングの主要市場の1つとなっています。同国の国営企業であるプルタミナは、2022年に探鉱井29本、開発井813本の掘削目標を掲げています。これにより、同国の上流部門から保護コーティングの大きな上積み需要が発生する可能性があります。
  • 上記のすべての要因は、ASEAN地域のインドネシアにおける保護コーティング剤の需要を増大させると予想されます。

ASEANの保護コーティング市場の競合他社分析

ASEANの保護コーティング剤市場は断片的な性質を持っています。市場の主要プレイヤー(順不同)には、RPM International Inc、AkzoNobel NV、Jotun、The Sherwin-Williams Company、PPG Industriesなどが挙げられます。

その他の特典。

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • インフラ分野での需要拡大
    • マレーシアにおける保護膜の需要増加
  • 市場の抑制要因
    • 原材料の価格高騰
    • その他の阻害要因
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション(金額ベース市場規模)

  • 樹脂の種類
    • エポキシ系
    • アクリル系
    • アルキド
    • ポリウレタン
    • ポリエステル
    • その他樹脂系
  • 技術紹介
    • 水系塗料
    • 溶剤型コーティング
    • 粉体塗料
    • UV硬化型コーティング
  • エンドユーザー産業
    • 石油・ガス
    • 鉱業
    • 電力
    • インフラストラクチャー
    • その他のエンドユーザー産業
  • 地域別
    • インドネシア
    • マレーシア
    • タイ
    • フィリピン
    • シンガポール
    • ベトナム
    • その他のASEAN

第6章 競合情勢

  • M&A、ジョイントベンチャー、提携、契約
  • 市場シェア(%)**/ランキング分析
  • リーディングプレーヤーが採用した戦略
  • 企業プロファイル
    • AkzoNobel N.V.
    • Aplus Paints
    • Asian Paints
    • Axalta Coating Systems
    • BOXER Paint
    • Dover Paints Manufacturing
    • Helios Coatings
    • Hempel A/S
    • IST Paint SDN BHD
    • Jotun
    • Kossan Paint
    • Nippon Paint China
    • Noroo Paint
    • PPG Industries Inc.
    • PUTRAMATARAM
    • RPM International Inc
    • Sino Polymer
    • The Sherwin Williams Company
    • Welda Paint

第7章 市場機会と今後の動向

  • 持続可能なソリューションのためのバイオベースコーティング
目次
Product Code: 93190

ASEAN Protective Coatings Market was valued at USD 300 million by the end of this year, and the market is projected to register a CAGR of over 3% during the forecast period.

, COVID-19 negatively impacted the market in 2020. However, the market has now been estimated to have reached pre-pandemic levels and is forecasted to grow steadily.

Key Highlights

  • The driving factors that tend to the market growth include initiatives and policies from the government to develop infrastructure and increase activities in the oil and gas sector. Increasing revenue generation from various industries such as plastics, pulp, and paper, among others, and a rising shift in focus towards sustainable coatings are the key market trends driving the market.
  • With supply chain disruptions post-COVID-19 pandemic, raw material prices' fluctuation has hindered the protective coatings market.
  • The growing options for bio-based coatings are further likely to provide opportunities for the studied market during the forecast period.
  • Indonesia is expected to dominate the market's growth across the ASEAN region due to the rising population and increasing infrastructure activities.

ASEAN Protective Coatings Market Trends

Rising Demand from Infrastructure Sector

  • The infrastructure sector is one of the major end users of protective coatings. The industry requires corrosion and environmental effects-resistant coatings due to exposure of infrastructure surfaces to heat & sunlight, water, and acid rain, dust, and other chemical effects.
  • The infrastructure sector uses protective coatings for bridges and coastal Structures, including roads and rail structures, Water Treatment, public power generation, transmission, and other infrastructure, including public buildings. Moreover, ASEAN countries' organizations are shifting focus toward strict environmental regulations, which has led to an increased demand for sustainable coating systems.
  • Malaysia is one of the centers of investment for major developed countries due to rising geopolitical tensions, where companies are shifting their manufacturing sector outside of China and relocating it to the countries like Malaysia. Such scenarios drive governments to reform their infrastructure sector by tabling the '12th Malaysian Plan' in 2021, in which the country has allocated USD 90.6 billion for infrastructure activities which is expected to help in fuelling the infrastructure sector in the country.
  • Moreover, protective coatings also have a considerable market in the renewable and power generation as Malaysia is reviving its renewable power generation. The country is focusing on a power generation plan with a target of 31% renewable energy in its installed capacity by 2025, and 40% by 2035.
  • The Philippines is focussing on investing on mega infrastrcutre projects. For instance, the 2021 national budget included a strong focus on infrastructure projects, allocating USD 6.5 billion to the Department of Public Works and Highways for transportation network development among others. Furthermore, The Department of Transportation received USD 1.3 billion for expenditures on rail transport, land public transportation, and maritime infrastructure.
  • All the above-mentioned factors are expected to augment the demand for protective coatings for the infrastructure sector during the forecast period.

Indonesia to Dominate the ASEAN region

  • With increasing infrastructure activities, the oil and gas sector, urbanization, and demand for better products in Indonesia, the companies have scaled up production with more efficient processes and increased manufacturing units. Various industries including Food Processing Industry, Pulp, and Paper Industry, pharmaceutical industry, and warehouses among others are also witnessing growth in demand.
  • Indonesia is one of the most populated countries in the region, which is actively driving the demand for protective coatings via infrastructure development. The country is heavily investing in the infrastructure sector. For instance, the Indonesian government aims to invest around USD 430 billion in infrastructure projects from the 2020-2024 period, which is a 20% growth from the 2015-19 period. The infrastructure project includes road and rail development which accounts for a major part of the infrastructure.
  • In addition to the infrastructure sector, water treatment also has a significant contribution to the consumption of protective coatings in Indonesia, as the country holds a large population and with an increasing demand to clean drinking water. For instance, according to Indonesia Statistics, the gross domestic product (GDP) from the water supply, sewage, waste management, and remediation activities in Indonesia increased by around 20% in 2021, when compared to 2018.
  • Moreover, Indonesia is one of the major markets for protective coatings from the oil & gas upstream sector in the ASEAN region as the country has plans for the exploration of its proven oil reserves because of the rising crude oil prices. The country's state-owned company PT Pertamina set a target in 2022 for exploration drilling of 29 wells and the development drilling target of 813 wells. This may create a huge upside demand for protective coatings from the country's upstream segment.
  • All the above-mentioned factors are expected to augment the demand for protective coatings in Indonesia in the ASEAN region.

ASEAN Protective Coatings Market Competitor Analysis

The ASEAN protective coatings market is fragmented in nature. Some of the major players in the market (not in any particular order) include RPM International Inc, AkzoNobel NV, Jotun, The Sherwin-Williams Company, and PPG Industries, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Accelerating Demand from the Infrastructure sector
    • 4.2.2 Increasing Demand for Protective Coatings in Malaysia
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Price Hikes of Raw Materials
    • 4.3.2 Other Restraints
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.4 Threat of Substitute Products
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)

  • 5.1 Resin Type
    • 5.1.1 Epoxy
    • 5.1.2 Acrylic
    • 5.1.3 Alkyd
    • 5.1.4 Polyurethane
    • 5.1.5 Polyester
    • 5.1.6 Other Resin Type
  • 5.2 Technology
    • 5.2.1 Water Borne Coatings
    • 5.2.2 Solvent Borne Coatings
    • 5.2.3 Powder Coatings
    • 5.2.4 UV Cured Coatings
  • 5.3 End User Industry
    • 5.3.1 Oil and Gas
    • 5.3.2 Mining
    • 5.3.3 Power
    • 5.3.4 Infrastructure
    • 5.3.5 Other End User Industry
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 Indonesia
    • 5.4.2 Malaysia
    • 5.4.3 Thailand
    • 5.4.4 Philippines
    • 5.4.5 Singapore
    • 5.4.6 Vietnam
    • 5.4.7 Rest of ASEAN

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%) **/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 AkzoNobel N.V.
    • 6.4.2 Aplus Paints
    • 6.4.3 Asian Paints
    • 6.4.4 Axalta Coating Systems
    • 6.4.5 BOXER Paint
    • 6.4.6 Dover Paints Manufacturing
    • 6.4.7 Helios Coatings
    • 6.4.8 Hempel A/S
    • 6.4.9 IST Paint SDN BHD
    • 6.4.10 Jotun
    • 6.4.11 Kossan Paint
    • 6.4.12 Nippon Paint China
    • 6.4.13 Noroo Paint
    • 6.4.14 PPG Industries Inc.
    • 6.4.15 PUTRAMATARAM
    • 6.4.16 RPM International Inc
    • 6.4.17 Sino Polymer
    • 6.4.18 The Sherwin Williams Company
    • 6.4.19 Welda Paint

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Bio-Based Coatings for Sustainable Solutions