移動式油圧バルブ市場 - 成長、動向、予測（2023年-2028年）

移動式油圧バルブ市場は、予測期間中に約5％のCAGRで推移すると予想されています。

工業化の進展や、さまざまな国で老朽化したインフラを置き換えるための建設分野への投資が拡大していることが、移動式油圧バルブの需要を押し上げる大きな要因となっています。

主なハイライト

• 一般的に、油圧バルブは主に液体媒体（通常は油）の流れを油圧システム内で適切に導くために使用されます。これらのバルブは、エンドユーザーのさまざまな要件や国際規格に従って設計されています。移動式油圧バルブは、主にクレーン、フォークリフト、掘削機、エアシーダーなどの移動式油圧機械で使用され、様々な環境で使用されます。
• 過去数十年間、産業部門は著しい成長を遂げ、その成長には人口の増加と急速な都市化が決定的な役割を果たしました。工業部門が国の経済発展に直結することを考慮し、各国政府は地域の工業部門をさらに発展させようとしています。現在、産業分野では多くの移動式機械が使用されており、その成長が移動式油圧バルブの需要を牽引すると考えられています。
• 国連工業開発機関（UNIDO）によると、2022年第2四半期、世界の製造業生産は安定したペースで成長し、前年同期比成長率は3.1％となっています。工業国経済が2.6%の成長率を記録したのに対し、その他の工業化経済国の製造業生産高は前年同期比10.4%の成長率を記録しました。
• また、先進国を中心に農業分野でもフォークリフトやクレーンなどの移動式油圧機械の利用が進んでいます。移動式油圧方向コントロールバルブは、スムーズな操作、正確な流体制御のための迅速な応答、油圧システムを使用する機械の低圧力損失などのために、農業分野で使用されています。したがって、この分野は、移動式油圧バルブ市場で事業を行うベンダーに十分な成長機会を提供することが期待されます。
• しかし、温度変化にさらされる使用環境では、これらのバルブの性能に限界があることが、市場の成長を阻む重要な要因の一つとなっています。油は周囲温度に影響されやすいため、急激な熱の損失や増加は油の粘度を変化させ、バルブを含む油圧部品の動作に影響を与える可能性があります。これらのバルブは、部品の故障や漏れを避けるために、指定された圧力制限内で継続的に作動させる必要があります。
• COVID-19の大流行は、市場の成長に著しい影響を与えました。ウイルスの蔓延を抑えるために行われた広範なロックダウンは、産業部門の生産性と日常業務に大きな影響を及ぼしたからです。また、サプライチェーンの混乱も、産業分野の成長に影響を与える重要な要因の一つでした。しかし、世界の規制緩和により、油圧バルブの主要なエンドユーザー産業はすべて増加傾向にあり、市場の成長にプラスの影響を与えると予想されます。

移動式油圧バルブ市場動向

石油・ガス業界が大きな市場シェアを獲得

• 過去数十年間、石油・ガス産業は急速な工業化と自動車産業の成長により、著しい成長を遂げてきました。また、都市人口の拡大も石油・ガス産業の成長に大きく寄与しています。世界銀行によると、2021年には世界人口の約57％が都市部に居住しています。
• 石油製品の需要の増加は、クレーンやフォークリフトなどの大型車両を含む高度な機械の必要性を著しく高め、その結果、移動式油圧機器の需要を促進しました。IEAによると、原油の1日当たりの必要量は2020年の9100万バレルから2026年には1億410万バレルに増加すると予想されています。
• 石油・ガス産業では、さまざまなタイプの移動式油圧バルブが使用されています。例えば、圧力リリーフバルブは、システム圧力の変動を緩和することで、下流の機器への負担を軽減します。一方、ガイド付きピストンバルブは、バルブの制御インターフェースを通じて流速を低減させます。これらのバルブは、3 psiという低い圧力から1,000 psiという高い圧力まで確実に作動するため、石油・ガス機器の幅広いアプリケーションに適しています。
• いくつかのベンダーが石油・ガス産業向けに移動式油圧バルブを提供しています。例えば、パンカー・ハンニフェンの油圧バルブ部門は、幅広い防爆/危険場所認定を受けた石油・ガスセクター向けのバルブの堅牢なポートフォリオを提供しています。同社のVPLバルブシリーズは、石油・ガス産業に適した移動式機器用のスタッキング可能なロードセンシング、マルチセクション、圧力補償型方向切換バルブです。

アジア太平洋地域が需要面で主要な地域となる

• アジア太平洋地域の移動式油圧バルブの需要は、主に産業部門と自動車部門が牽引しています。この地域は、過去数十年の間に世界の製造拠点として台頭してきました。多くの多国籍企業がこの地域に製造拠点を設けており、今後もその傾向が続くと思われます。油圧バルブは産業機械に広く使用されているため、この分野の成長は市場にプラスの影響を与えると予想されます。
• 中国は、アジア太平洋地域における主要な製造業および工業部門となり、目覚しい成長を遂げています。中国国家統計局によると、2022年8月の工業生産は前年同月比4.2％増、すなわちパンデミック後4カ月連続で工業生産が増加しています。
• インドや台湾などの国でも、政府の支持的な規制や人口の多さが世界プレーヤーの市場参入を促し、同様の成長パターンが見られます。例えば、IBEFによると、インドは世界の製造業のハブとなる可能性を秘めており、2030年までに世界経済に年間5,000億米ドル以上の利益をもたらすことができるとされています。
• 同国では、外国からの直接投資（FDI）が相当量行われており、製造業はその主要分野の一つです。産業・国内貿易振興局（DPIIT）によると、2021-22年度、インドは587億7000万米ドルのFDI流入を記録しています。
• 農業もまた、特にインド、中国、バングラデシュの主要セクターです。これらの国の政府は、新しい農業技術や機械の採用が進むなど、農業の合理化に向けたいくつかの取り組みを行っています。このような動向は、予測期間中の市場の成長を支えるものと期待されています。

移動式油圧バルブ市場の競合他社分析

移動式油圧バルブ市場は、複数の既存プレーヤーが存在するため、競争は緩やかです。しかし、新規参入するプレーヤーも増えてきています。ベンダーは、有機的および無機的な成長戦略を採用し、市場での存在感をさらに高めています。市場で活動する主要なプレーヤーには、Parker Hannifin Corp、Danfoss AS、Eaton Corporation PLC、OMAX Hydraulics Industrialなどがあります。

• 2022年8月-Helios Technologies Inc.は、事業会社であるSun Hydraulicsが開発した最新製品を発売しました。相互互換性のあるソリューションを提供するために開発されたSun Commonカートリッジバルブは、多方向の流体フローを必要とする非常に要求の厳しい用途から、より表面的で低圧の要件まで、さまざまな油圧システムに信頼性の高い汎用ソリューションを提供するために設計されています。これらのソリューションは幅広い機能を提供し、最適なジョイントキャビティで新しい油圧システムソリューションの設計を可能にします。
• 2022年6月-大手バルブメーカーのBieri Hydraulik AGは、新しい1000barバルブシリーズWV1000を発表しました。1000barという高圧での高い動作信頼性に加え、高い気密性と優れた耐腐食性を備えたバルブです。また、このバルブの高い圧力範囲により、設計者はよりコンパクトで軽量な油圧システムを設計することができます。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 マーケットインサイト

• 市場概要
• 産業バリューチェーン分析
• 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• COVID-19が市場に与える影響の評価

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • 産業界の成長が需要を牽引
  • インフラ投資の再開と油圧機器の普及拡大
• 市場抑制要因
  • 油圧機器の高い総所有コスト

第6章 市場セグメンテーション

• タイプ別
  • 方向コントロールバルブ
  • 圧力コントロールバルブ
  • フローコントロールバルブ
  • 電気油圧式バルブ
• エンドユーザー産業別
  • 石油・ガス
  • 自動車
  • 化学・石油化学
  • 農業
  • 建設
  • 鉱業
  • その他のエンドユーザー産業
• 地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • ラテンアメリカ
  • 中東地域

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Parker Hannifin Corp.
  • Bosch Rexroth
  • Curtiss Wright
  • Danfoss AS
  • OMAX Hydraulics Industrial
  • Rexon Hydraulics
  • Eaton Corporation PLC
  • Bucher Hydraulics
  • Muncie Power Products（Interpump Group）
  • Teutonic Engineering
  • HYDAC International
  • Poclain Hydraulics

第8章 投資分析

第9章 市場の将来性

The mobile hydraulic valves market is expected to record a CAGR of about 5% during the forecast period. The increasing industrialization and growing investment in the construction sector to replace the aging infrastructure across various countries are among the significant factors driving the demand for mobile hydraulic valves.

Key Highlights

• In general, hydraulic valves are primarily used to direct the flow of a liquid medium, usually oil, properly through the hydraulic system. These valves are designed according to different end-user requirements and international standards. Mobile hydraulic valves are mainly used with mobile hydraulic machines such as cranes, forklifts, excavators, and air seeders and are used in various environments.
• In the last few decades, the industrial sector witnessed significant growth, and the increasing population and rapid urbanization played a crucial role in the sector's growth. Considering the direct correlation of the industrial sector with the economic development of any country, governments across nations are further developing the local industrial sector. As many mobile types of machinery are currently being used in the industrial sector, its growth is expected to drive the demand for mobile hydraulic valves.
• According to the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), in Q2 2022, global manufacturing production grew at a stable pace, with a Y-o-Y growth rate of 3.1%. While the industrial economies registered a growth rate of 2.6%, the manufacturing output of other industrializing economies registered a Y-o-Y output growth of 10.4%.
• The use of mobile hydraulic machinery, such as forklifts and cranes, is also increasing in the agricultural sector, especially in developed countries. Mobile hydraulic directional control valves are used in the agricultural industry for smooth operation, rapid response for precise fluid control, and low-pressure drop in machinery using hydraulic systems. Hence, the sector is expected to offer ample growth opportunities to the vendors operating in the mobile hydraulic valves market.
• However, performance limitations of these valves in operating conditions exposed to temperature fluctuations are among the significant factors challenging the market's growth. As oil is prone to ambient temperature, fast heat loss or gain can cause changes in oil viscosity, affecting the operation of hydraulic components, including valves. These valves should continuously be operated within the specified pressure limits to avoid component failure or leakage.
• The COVID-19 pandemic had a notable impact on the growth of the market as the widespread lockdowns imposed to curb the spread of the virus significantly impacted the productivity and day-to-day operations of the industrial sector. Supply chain disruptions were also among the significant factors affecting the industrial sector's growth. However, with the easing of restrictions across the world, all the major end-user industries of hydraulic valves are expected to witness an upward trend, thus impacting the growth of market positively.

Mobile Hydraulic Valves Market Trends

Oil and Gas Sector to Hold Significant Market Share

• In the last few decades, the oil and gas industry witnessed remarkable growth, primarily due to rapid industrialization and the growth of the automotive industry. The expansion of the urban population also contributed significantly to the growth of the oil and gas industry. According to the World Bank, about 57% of the global population lived in urban areas in 2021.
• The increasing demand for petroleum products significantly drove the need for advanced machinery, including large vehicles such as cranes and forklifts, thus driving the demand for mobile hydraulic devices. According to the IEA, the daily need for crude oil is expected to increase from 91 million barrels per day in 2020 to 104.1 million barrels per day in 2026.
• Various types of mobile hydraulic valves are used in the oil and gas industry. For instance, a pressure relief valve reduces strain on downstream equipment by mitigating the system pressure fluctuation. In contrast, the guided piston valves reduce velocities through the controlling interface of the valve. These valves operate reliably at pressures as low as three psi and as high as 1,000 psi, making them suitable for a wide range of oil and gas equipment applications.
• Several vendors offer mobile hydraulic valves to the oil and gas industry. For instance, Panker Hannifen's Hydraulic Valve Division provides a robust portfolio of valves for the oil and gas sector with a wide range of explosion-proof/hazardous location certifications. Its VPL valve series is a stackable, load-sensing, multi-section, pressure-compensated directional valve for mobile equipment, suitable for the oil and gas industry.

Asia-Pacific to Become the Major Region in Terms of Demand

• The industrial and automotive sectors primarily drive the demand for mobile hydraulic valves in the Asia Pacific region. The region emerged as the global manufacturing hub in the past few decades. Most multinational companies have established and continue to set up their manufacturing units in this region due to the abundant availability of a low-cost, skilled workforce and supportive government regulations. As hydraulic valves are widely used in industrial machinery, the sector's growth is expected to impact the market positively.
• China has become the leading manufacturing and industrial sector in the Asia-Pacific region, witnessing remarkable growth. According to the National Bureau of Statistics of China, industrial production increased by 4.2% Y-o-Y in August 2022, i.e., the fourth consecutive month with increased industrial production following the pandemic.
• Countries such as India and Taiwan are witnessing a similar growth pattern as supportive government regulations and large populations are encouraging global players to enter these markets. For instance, according to the IBEF, India has the potential to become a global manufacturing hub, and by 2030, it can add more than USD 500 billion annually to the global economy.
• The country has received a significant amount of foreign direct investments (FDI) in its sectors, with manufacturing being one of the major sectors. According to the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), in FY 2021-22, India received a total FDI inflow of USD 58.77 billion.
• Agriculture is another primary sector of the region, especially in India, China, and Bangladesh. The governments of these countries are taking several initiatives to streamline the agricultural industry, including the increasing adoption of new farming techniques and machinery. Such trends are expected to support the growth of the market during the forecast period.

Mobile Hydraulic Valves Market Competitor Analysis

The mobile hydraulic valves market is moderately competitive, with the presence of several established players. However, an increasing number of new players are also entering the market. The vendors are adopting organic and inorganic growth strategies to further expand their market presence. Some major players operating in the market include Parker Hannifin Corp, Danfoss AS, Eaton Corporation PLC, and OMAX Hydraulics Industrial.

• August 2022 - Helios Technologies Inc. launched its newest product developed by its operating company, Sun Hydraulics. Developed to offer cross-compatibility solutions, Sun Common cartridge valves are designed to provide reliable, universal solutions for various hydraulic systems, ranging from highly demanding applications requiring multidirectional fluid flow to more superficial, lower pressure requirements. These solutions offer a broad range of functions, enabling the design of new hydraulic system solutions with a joint cavity that fits best.
• June 2022 - Bieri Hydraulik AG, a leading valve manufacturer, launched the new 1000 bar valve series WV1000. In addition to high operational reliability at pressure as high as 1000 bar, the valve offers high tightness and good corrosion resistance. The higher pressure range of the valve also enables the designers to design more compact and lighter hydraulic systems.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Value Chain Analysis
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Threat of New Entrants
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.4 Threat of Substitute Products
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Growth of the Industrial Sector to Drive the Demand
  • 5.1.2 Renewed Investments in Infrastructure and Increased Penetration of Hydraulic Machinery
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 High Total Cost of Ownership of Hydraulic Equipment

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Type
  • 6.1.1 Directional Control Valves
  • 6.1.2 Pressure Control Valves
  • 6.1.3 Flow Control Valves
  • 6.1.4 Electro-hydraulic Valves
• 6.2 By End-user Industry
  • 6.2.1 Oil and Gas
  • 6.2.2 Automotive
  • 6.2.3 Chemical and Petrochemical
  • 6.2.4 Agriculture
  • 6.2.5 Construction
  • 6.2.6 Mining
  • 6.2.7 Other End-user Industries
• 6.3 By Geography
  • 6.3.1 North America
  • 6.3.2 Europe
  • 6.3.3 Asia-Pacific
  • 6.3.4 Latin America
  • 6.3.5 Middle-East

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Parker Hannifin Corp.
  • 7.1.2 Bosch Rexroth
  • 7.1.3 Curtiss Wright
  • 7.1.4 Danfoss AS
  • 7.1.5 OMAX Hydraulics Industrial
  • 7.1.6 Rexon Hydraulics
  • 7.1.7 Eaton Corporation PLC
  • 7.1.8 Bucher Hydraulics
  • 7.1.9 Muncie Power Products (Interpump Group)
  • 7.1.10 Teutonic Engineering
  • 7.1.11 HYDAC International
  • 7.1.12 Poclain Hydraulics

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET