 |
市場調査レポート
商品コード
1190555
歯科用機器市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）Dental Equipment Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028) |
||||||
● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。 詳細はお問い合わせください。
| 歯科用機器市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年） |
|
出版日: 2023年01月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 130 Pages
納期: 2～3営業日
|
- 全表示
- 概要
- 目次
歯科用機器市場は、2021年に約80億190万米ドルとされ、2027年には114億8052万米ドルに達すると見込まれ、予測期間2022～2027年のCAGRは5.1％で成長すると予測されています。
現在のCOVID-19の状況は、歯科目的の病院や診療所への訪問数を減少させ、歯科用機器の需要を妨げています。Dentsply Sironaによると、2020年第1四半期の売上高は、患者数の減少と選択的処置のキャンセルにより、7.6%減、オーガニックベースで4.3%減となっています。収益と純売上高に関しては、このようなダウンフォール傾向は、同市場の他の複数の企業でも観察されました。2020年3月、米国歯科医師会（ADA）は、患者が病院の救急部門に負担をかけないようにするため、歯科医院が2020年4月6日まで選択的歯科治療を延期し、救急専用の歯科サービスを提供するよう勧告しました。この勧告は2020年4月1日に更新され、ADAはCOVID-19患者の増加を理由に、2020年4月30日まで緊急・応急処置以外を行わないように診療所に勧告しました。したがって、このような事件は発生の初期段階での市場の成長を妨げましたが、今後数年間は市場の牽引役となると予想されます。
さらに、歯科感染症やその他の歯周病の有病率の増加、歯科医療施設や歯科外科処置に対する需要の増加、歯科医療従事者の増加、技術の進歩と相まって、この市場の成長を推進する主な要因の一部となっています。例えば、世界保健機関（WHO）の2022年3月の更新によると、口腔疾患は世界で約35億人が罹患していると推定され、歯を失う可能性のある重度の歯周（歯肉）疾患も一般的で、世界人口の10％近くが罹患していると言われています。有病率の上昇に伴い、市場では様々な技術革新が進んでいます。例えば、2021年1月、Nobel Biocare社は米国でXealとTiUltraの表面を発売しました。これらの新しい表面は、インプラントとアバットメントに適用され、あらゆるレベルで組織の統合を最適化します。
さらに、これらの市場プレーヤーは、強力なプレゼンスを確立し、地理的な範囲を拡大するために、拡張、製品の発売、買収、コラボレーション、合併、パートナーシップなどの無機的および有機的な戦略に取り組んでいます。例えば、2020年8月、Straumann Groupは、インドおよび世界におけるNeodentブランドの成功に伴い、製造中止となっていた歯科インプラントシステムのequinox/Myriadブランドを売却しています。また、審美歯科は、デンタルツーリズムへの注目や審美的で完璧な歯への嗜好の高まりにより、人気を集めている新興市場の1つです。このような動向は、近い将来、市場の成長を促進すると期待されています。
このように、前述の要因により、同市場は予測期間中に有利な成長を示すことができると予想されます。しかし、歯科手術費用の増加や医療費償還制度へのアクセス不足が、市場の成長を阻害すると予想されます。
主な市場動向
予測期間中、補綴歯科部門が大きな市場シェアを占めると予想される
歯科補綴学には歯の矯正に使用するさまざまなツールがあるため、歯科補綴学用機器の用途は非常に広いです。高齢者の増加により、発展途上国や先進国全体で歯科補綴の需要が増加しています。しかし、COVID-19の大流行により、歯科の選択的手術や補綴手術は大きな影響を受け、すべての専門医がこの危機を管理するためのさまざまなガイドラインを作成するようになりました。規制機関は、日々の外科処置の緊急性をトリアージし、可能な限り非外科的管理の選択肢を検討し、緊急性のない診療はすべて避けなければなりませんでした。しかし、大流行が収まれば、市場セグメントは大流行前の水準に押し上げられると予想されます。
また、審美的な外見への嗜好が高まり、人工関節を使用せざるを得なくなったことや、技術革新や製品の発売も、この分野の成長を後押ししています。例えば、2020年11月、Planmeca社は、5軸ミル「Planmeca PlanMill 50 S」と歯科補綴物作成用デザインソフトウェア「Planmeca PlanCAD Premium」の2つのCAD/CAM新製品を発表しました。
さらに、2022年1月には、カリフォルニア州に本社を置く歯科用機器メーカーRODO Medical社が、Aurum Group社と戦略的パートナーシップを締結し、米国でRodo Digital Prosthetics（RDP）の販売を開始しました。また、両社はカナダにおける限定的な独占販売契約にも合意しています。これによると、オーラム社はRODO社のSmilelocとSmileclipの修復物を、単冠からフルマウスまでの顧客に対して、同社の高品質な補綴物を使って全米でサービスすることが可能になります。
また、歯科補綴の需要の高まりは、コーンビームCT（CBCT）などの歯科用放射線機器の需要を後押ししています。CBCTは、顎関節のイメージングから義歯の治療まで、歯科補綴のさまざまな場面で有益であることが証明されています。また、大手企業は、市場に斬新で技術的に高度なCBCTを投入しています。例えば、2022年4月、ケアストリームデンタルは、CBCTイメージング、CS 8200 3DファミリーのNeo Editionを発表しました。Neo Editionは、CS 8200 3DとオプションのScan Cephモジュールを進化させたもので、使いやすさを向上させ、より良い臨床経験に貢献し、患者の治療結果を成功に導くものです。
このように、新しい製品の発売と審美歯科への嗜好の高まりにより、補綴分野は大きなシェアを占めると予想されます。
北米が市場を独占し、予測期間中も同じ傾向が続くと予想される
北米は、歯科疾患の有病率の増加、レーザー、口腔内カメラ、デジタルX線撮影装置、CAD/CAMシステムなどの歯科用機器の技術的進歩が広く受け入れられていること、良好な人口動態の継続、健康全般における口腔衛生の重要性に対する消費者の意識の高まりなどの要因により、市場で大きなシェアを獲得しています。
さらに、歯科受診の増加も市場の成長を後押ししています。例えば、2021年8月に発表された「Early Release of Selected Estimates Based on Data From the 2020 National Health Interview Survey」によって、2020年には18歳以上の成人の63％が米国で歯科医を訪問したと報告されています。このような歯科受診の多さは、検診や治療のための歯科用機器のニーズを生み出すため、市場の成長を促進することが期待されています。
また、同地域における歯科用機器の需要増に対応するための市場関係者の取り組みも、市場の成長を後押ししています。例えば、2020年9月、Ditron Precision Ltd.の子会社であるDitron Dentalの米国関連会社Ditron Dental USAは、2020年10月1日より正式に歯科インプラントポートフォリオの商業運転を開始しました。この製品群は、超精密加工に加え、数々の設計革新が施されたフラッグシップモデル「ULT Ultimate Precision Dental Implant System」と「MPI Molecular Precision Implant System」に代表されるものであります。
以上のことから、同市場の拡大が期待されます。
競合情勢
歯科用機器市場の競争は緩やかです。3M、Carestream Health Inc.、Danaher Corporation、Dentsply Sirona、およびGC Corporationが市場の主要企業の一部です。また、小規模な企業もいくつか存在し、かなりのシェアを占めています。
その他の特典。
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査対象範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- 高齢化社会の進展と歯科疾患の発生率の増加
- 審美歯科に対する需要の増加
- 歯科用製品の革新
- 市場抑制要因
- 外科手術のコスト上昇
- 歯科医療への適切な償還の欠如
- 認知度の不足
- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手/消費者の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場セグメンテーション（金額ベース市場規模：百万米ドル）
- 製品別
- 一般・診断用機器
- 歯科用レーザー
- 軟組織用レーザー
- 硬組織用レーザー
- 放射線機器
- 口腔外撮影装置
- 口腔内撮影装置
- デンタルチェア・機器
- その他一般・診断用機器
- 歯科用消耗品
- 歯科用生体材料
- 歯科用インプラント
- クラウン・ブリッジ
- その他の歯科用消耗品
- その他歯科用機器
- 一般・診断用機器
- 治療別
- 歯列矯正
- 歯内療法
- 歯周病治療
- 歯科補綴（プロストドンティック
- エンドユーザー別
- 病院
- クリニック
- その他のエンドユーザー
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他の欧州地域
- アジア太平洋地域
- 中国
- 日本
- インド
- オーストラリア
- 韓国
- その他アジア太平洋地域
- 中東・アフリカ地域
- GCC
- 南アフリカ共和国
- その他の中東・アフリカ地域
- 南米地域
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米地域
- 北米
第6章 競合情勢
- 企業プロファイル
- 3M
- A-Dec Inc.
- Aseptico Inc.
- Bien-Air Medical Technologies
- Biolase Inc.
- Danaher Corporation
- Dentsply Sirona
- GC Corporation
- Henry Schein Inc.
- Ivoclar Vivadent AG
- Midmark Corp.
- Nobel Biocare
第7章 市場機会と今後の動向
The Dental Equipment Market was valued at about USD 8,001.9 million in 2021 and is expected to witness a revenue of USD 11,480.52 million in 2027 with a CAGR of 5.1% over the forecast period, 2022-2027.
The current COVID-19 situation has decreased the number of visits to hospitals and clinics for dental purposes, hampering the demand for dental equipment. Dentsply Sirona reported that its net sales for the first quarter of 2020 were down by 7.6%, or 4.3% in organic terms, due to low patient volumes and canceled elective procedures. In terms of revenue and net sales, this downfall trend was observed in several other companies in the market. In March 2020, the American Dental Association (ADA) recommended that dental practices postpone elective dental procedures until April 6, 2020 and provide emergency-only dental services to help keep patients from burdening hospital emergency departments. This recommendation was updated on April 1, 2020, when the ADA advised offices to remain closed to all but urgent and emergency procedures until April 30, 2020, because of the rise of COVID-19 cases. Thus, such incidents hampered the market's growth in the initial phase of the outbreak, however, the market is anticipated to gain traction over the coming years.
Furthermore, the increasing prevalence of dental infections and other periodontal diseases, growing demand for dental care facilities and dental surgical procedures, and rising dental care personnel, coupled with technological advancements, are some of the major factors propelling the growth of this market. For instance, as per a March 2022 update by the World Health Organization (WHO), it is estimated that oral diseases affect nearly 3.5 billion people worldwide, and severe periodontal (gum) disease, which may result in tooth loss, is also common, with almost 10% of the global population affected. Due to the increased prevalence of the disease, there have been various technological innovations in the market. For instance, in January 2021, Nobel Biocare launched the Xeal and TiUltra surfaces in United States. These new surfaces are applied to implants and abutments, which optimizes tissue integration at every level.
Moreover, these market players engage in inorganic and organic strategies, including expansions, product launches, acquisitions, collaborations, mergers, and partnerships, to establish a strong presence and expand their geographical reach. For instance, in August 2020, Straumann Group sold the equinox/Myriad brand of dental implant systems that had been discontinued following the successful launch of the Neodent brand in India and globally. In addition, cosmetic dentistry is one of the emerging markets that is gaining popularity due to the increasing focus on dental tourism and a rising preference for aesthetic and perfect teeth. Such trends are expected to drive the market's growth in the near future.
Thus, owing to the aforementioned factors, the market is expected to witness lucrative growth opportunities during the forecast period. However, the increasing cost of dental surgeries and lack of access to medical reimbursement policies are expected to hinder the market's growth.
Key Market Trends
The Prosthodontic Segment is Expected to Have a Significant Market Share Over the Forecast Period
As prosthodontic dentistry has a wide range of tools used for dental corrections, there is a huge application of prosthodontic equipment. There is an increasing demand for dental prostheses across developing and developed nations due to the rising number of elderly people. However, due to the COVID-19 pandemic, elective and prosthetic dental surgical procedures have been significantly impacted, with all specialties writing various guidelines on managing this crisis. Regulatory bodies have had to triage the urgency of their daily surgical procedures and consider non-surgical management options wherever possible, avoiding all non-emergent practices. However, once the pandemic subsides, the market segment is anticipated to boost to its pre-pandemic levels.
Growing preference for aesthetic appearance among individuals, compelling them to go for prostheses, and technological innovations and product launches have also augmented the segment's growth. For instance, in November 2020, Planmeca launched two new CAD/CAM products, namely the Planmeca PlanMill 50 S 5-axis mill and Planmeca PlanCAD Premium design software for creating dental prosthetics.
Additionally, in January 2022, RODO Medical, a California-based dental device company, entered into a strategic partnership with Aurum Group to launch Rodo Digital Prosthetics (RDP) in United States. In addition, both companies have agreed to a limited exclusive distribution agreement in Canada. According to this, Aurum will be able to service RODO's Smileloc and Smileclip restorations for their customers from single crown to full mouth with their quality prostheses across the country.
In addition, this increase in demand for prosthodontics is fuelling the demand for dental radiology equipment such as cone beam computed tomography (CBCT) since it is considered a unique imaging option for various treatment needs of a prosthodontist. It has proved beneficial in multiple aspects of prosthodontic practice, i.e., from imaging of the temporomandibular joint to denture therapy. Major players are also coming up with novel and technologically advanced CBCTs in the market. For instance, in April 2022, Carestream Dental introduced CBCT imaging, the Neo Edition of the CS 8200 3D Family. The Neo Edition is an evolution of the CS 8200 3D and optional Scan Ceph module that improves ease of use contributes to a better clinical experience and leads to more successful outcomes for patients.
Thus, owing to the novel product launches and increasing preference for cosmetic dentistry, the prosthodontic segment of the market is expected to register a significant share.
North America Dominates the Market and is Expected to Follow the Same Trend over the Forecast Period
North America accounted for a large share of the market due to factors such as the increasing prevalence of dental diseases; wide acceptance of technological advancements in dental equipment, like lasers, intra-oral cameras, digital radiography, and CAD/CAM systems; continued favorable demographic trends; and heightened consumer awareness of the importance of oral hygiene to overall health.
Additionally, the increasing number of dental visits is also propelling the growth of the market. For instance, as per the Early Release of Selected Estimates Based on Data From the 2020 National Health Interview Survey, published in August 2021, reported that in 2020 there were 63% of adults aged 18 years or over visited the dentist in United States. Such a high number of dental visits creates the need for dental equipment for check-ups and treatment and thus is expected to drive the growth of the market.
The initiatives taken by the market players to meet the increasing demand for dental equipment in the region are also propelling the growth of the market. For instance, in September 2020, Ditron Dental USA, United States affiliate of Ditron Dental, a subsidiary of Ditron Precision Ltd., officially commenced commercial operations for its dental implant portfolio as of October 1st, 2020. The product portfolio is represented by the flagship ULT Ultimate Precision Dental Implant System and the MPI Molecular Precision Implant System, both featuring a host of design innovations in addition to ultra-precise manufacturing.
Thus, owing to the abovementioned factors, the market is expected to project growth of the market.
Competitive Landscape
The dental equipment market is moderately competitive. 3M, Carestream Health Inc., Danaher Corporation, Dentsply Sirona, and GC Corporation are some of the key players in the market. The market also enjoys the presence of a few smaller companies that hold a substantial share.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.2.1 Growing Aging Population Coupled with Increasing Incidence of Dental Diseases
- 4.2.2 Increasing Demand for Cosmetic Dentistry
- 4.2.3 Innovation in Dental Products
- 4.3 Market Restraints
- 4.3.1 Increasing Cost of Surgeries
- 4.3.2 Lack of Proper Reimbursement of Dental Care
- 4.3.3 Lack of Awareness
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Threat of New Entrants
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD million)
- 5.1 By Product
- 5.1.1 General and Diagnostics Equipment
- 5.1.1.1 Dental Laser
- 5.1.1.1.1 Soft Tissue Lasers
- 5.1.1.1.2 Hard Tissue Lasers
- 5.1.1.2 Radiology Equipment
- 5.1.1.2.1 Extra-oral Radiology Equipment
- 5.1.1.2.2 Intra-oral Radiology Equipment
- 5.1.1.3 Dental Chair and Equipment
- 5.1.1.4 Other General and Diagnostic Equipment
- 5.1.2 Dental Consumables
- 5.1.2.1 Dental Biomaterials
- 5.1.2.2 Dental Implants
- 5.1.2.3 Crowns and Bridges
- 5.1.2.4 Other Dental Consumables
- 5.1.3 Other Dental Devices
- 5.1.1 General and Diagnostics Equipment
- 5.2 By Treatment
- 5.2.1 Orthodontic
- 5.2.2 Endodontic
- 5.2.3 Peridontic
- 5.2.4 Prosthodontic
- 5.3 By End User
- 5.3.1 Hospitals
- 5.3.2 Clinics
- 5.3.3 Other End Users
- 5.4 Geography
- 5.4.1 North America
- 5.4.1.1 United States
- 5.4.1.2 Canada
- 5.4.1.3 Mexico
- 5.4.2 Europe
- 5.4.2.1 Germany
- 5.4.2.2 United Kingdom
- 5.4.2.3 France
- 5.4.2.4 Italy
- 5.4.2.5 Spain
- 5.4.2.6 Rest of Europe
- 5.4.3 Asia-Pacific
- 5.4.3.1 China
- 5.4.3.2 Japan
- 5.4.3.3 Indi
- 5.4.3.4 Australia
- 5.4.3.5 South Korea
- 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
- 5.4.4 Middle-East and Africa
- 5.4.4.1 GCC
- 5.4.4.2 South Africa
- 5.4.4.3 Rest of Middle-East and Africa
- 5.4.5 South America
- 5.4.5.1 Brazil
- 5.4.5.2 Argentina
- 5.4.5.3 Rest of South America
- 5.4.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 3M
- 6.1.2 A-Dec Inc.
- 6.1.3 Aseptico Inc.
- 6.1.4 Bien-Air Medical Technologies
- 6.1.5 Biolase Inc.
- 6.1.6 Danaher Corporation
- 6.1.7 Dentsply Sirona
- 6.1.8 GC Corporation
- 6.1.9 Henry Schein Inc.
- 6.1.10 Ivoclar Vivadent AG
- 6.1.11 Midmark Corp.
- 6.1.12 Nobel Biocare
