サイバーセキュリティソフトウェア市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）

サイバーセキュリティソフトウェア市場は、予測期間中に12.5%のCAGRで推移すると予想されています。

サイバーセキュリティ市場は、主にさまざまなエンドユーザー産業で発生しているサイバー攻撃の急増によって牽引されています。さらに、デジタル化の進展に伴い、サイバー攻撃者はサイバー攻撃を行うための新しい方法を考案しています。このような要因が、国内におけるサイバーセキュリティ・ソリューションの需要を高めると予想されます。

主なハイライト

• サイバーセキュリティソフトウェアは、コンピュータセキュリティソフトウェアとして知られ、コンピュータ、ネットワーク、その他のコンピューティングデバイスの安全確保と保護に使用されます。サイバーセキュリティ・ソフトウェアは、コンピュータ、ネットワーク、その他のコンピューティングデバイスを保護するために使用され、「最善の防御は優れた攻撃である」という格言があるように、コンピュータシステムやデータを保護するために使用されます。
• サイバーセキュリティソフトウェアは、アクセス制御、ウイルス、マルウェア、不正アクセスに対するシステムの保護、データの安全性、およびその他のシステムレベルのセキュリティに対する防御の管理を支援します。アンチウイルスソフトウェア、インターネットセキュリティソフトウェア、マルウェア/スパムウェア除去、ファイアウォールソフトウェア、ネットワークセキュリティソフトウェア、保護ソフトウェア、その他多くの形態のサイバーセキュリティソフトウェアが利用可能です。デジタル化の進展は、サイバーセキュリティ・ソフトウェア市場の拡大を牽引しています。
• 政府、軍、企業、金融、医療機関は、コンピューターやその他のデバイスに大量のデータを取得、処理、保存しているため、サイバーセキュリティは非常に重要です。このようなデータには、知的財産、財務データ、個人情報、または不正なアクセスや暴露が悪影響を及ぼす可能性のあるさまざまな種類のデータなど、機密情報が含まれている可能性がかなりあります。
• サイバーセキュリティソフトウェア市場を牽引する主な要因は、サイバー攻撃の頻度と高度化の増加、IoTなどの破壊的なデジタル技術の出現、情報セキュリティに関する厳しいデータ保護規制、ソフトウェアのサプライチェーンを狙ったサプライチェーンベースの攻撃件数の増加などです。大規模なサイバー攻撃は、世界中で頻発しています。
• さらに、IoT（Internet of Things）や新しいビジネスモデルなどのテクノロジーは、成功のために世界なデジタル化に大きく依存しています。システムがより複雑になり、ネットワーク化され、より多くの情報を扱うようになると、攻撃対象が拡大し、ビジネスのセキュリティシステムの穴が明らかになります。このような事例は、サイバーセキュリティ・ソフトウェア・サービスに対する膨大な需要を生み出します。
• サイバー攻撃拡大の大きな原因のひとつは、各業界に熟練したサイバーセキュリティ人材がいないことです。特に欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東では、金融機関、政府機関、民間企業/産業界のサイバー脅威に対処するためのセキュリティ専門家のニーズが少なく、経験豊富なサイバーセキュリティ専門家が不足しています。
• イノベーションは、持続的な競争優位をもたらすことができます。ビッグデータやIoTのような新しい市場は、そのセキュリティ動向を再構築しています。複数のソフトウェア企業がこの市場を自社製品を統合するための有利な機会として見ているため、企業集中率は予測期間中に高い成長を記録すると予想されます。
• 例えば、2022年2月、Palo Alto Networks inc.は、組織のセキュリティにおける分析、データ、自動化の展開方法を変革するAI主導のプラットフォーム、Cortex XSIAMの発売を発表しました。これは、今日の脅威の状況において、現代的な選択肢を提供するものです。
• パンデミックにより、数カ月に及ぶ事業継続計画（BCP）の実行を計画する企業が、検疫状況下で運用しながら情報セキュリティの監視や対応など、サイバーセキュリティの強化に注力し、さらにその必要性を加速させています。また、パンデミック後のシナリオでは、サイバーセキュリティソフトウェア市場の需要が高まっています。
• 政府機関は、ポスト・パンデミック時代のデジタル・インターフェースを強化するために戦略的な資金を割り当てています。例えば、2021年、フランスのエマニュエル・マクロン大統領は、最近の病院の情報漏えい事件を受け、フランスのサイバーセキュリティ強化のために10億ユーロ（12億米ドル）を投資する計画を発表し、病院向けに3億5千万ユーロ（約4億米ドル）を確保しました。

主な市場動向

BFSIエンドユーザーセグメントが大幅な成長を遂げると予想される

• BFSI業界は、膨大な数の顧客と金融情報を扱うため、データ漏洩やサイバー攻撃に何度も直面する重要なインフラストラクチャーセグメントの1つです。サイバー犯罪者は、驚異的なリターンと、比較的低いリスクと検知可能性という利点がある、非常に有利なビジネスモデルとして、金融業界を無力化するために、さまざまな極悪非道なサイバー攻撃を最適化させています。これらの攻撃の脅威は、トロイの木馬、ATM、ランサムウェア、モバイルバンキングマルウェアのデータ漏洩、機関への侵入、データ盗難、会計違反など、多岐にわたります。
• 公共および民間の銀行機関は、ITプロセスやシステムの安全性、顧客の重要データの保護、政府規制の遵守といった戦略を持って、サイバー攻撃を防ぐための最新技術の導入に注力しています。また、顧客の期待の高まり、技術力の向上、規制要件の強化に伴い、銀行各社は積極的なセキュリティアプローチの導入を迫られています。技術の普及とインターネットバンキングやモバイルバンキングなどのデジタルチャネルの増加により、オンラインバンキングは銀行サービスの選択肢として顧客に好まれるようになりました。銀行が高度な認証とアクセス制御のプロセスを活用する必要性は大きいです。
• 昨年2月、司法省（DoJ）と業界団体のフィリピン銀行協会（BAP）は、フィリピンにおけるサイバーセキュリティの意識向上とサイバー犯罪撲滅のための覚書（MoU）を締結しました。BAPは、銀行業界のサイバー耐性を強化し、司法省との協力関係を構築することで、同国におけるサイバー犯罪事件の増加を受け、情報共有と協力を通じて、協調的、集団的、戦略的なサイバー対応を実現することを目的としています。
• 昨年は、世界中の金融機関が、脅威行為者のROIを最大化する革新的な新しいランサムウェアの手口による影響を受けています。金融機関は、ランサムウェアの攻撃によって直接狙われる被害者の割合は少ないもの、主要なターゲットであるサードパーティに対する攻撃によって影響を受ける可能性があり、実際に影響を受けています。このような脅威は、BFSIセクターにおけるサイバーセキュリティソフトウェア・サービスの利用を増加させる態勢を整えています。
• 過去数年の間に、金融分野に特化したいくつかのテクノロジー新興企業が出現し、購買の方法を破壊しています。例えば、インドでは、アプリベースの財布やAadhaar/UPIと連携した即時取引からシングルウィンドウのeコマースアプリまで、フィンテックの新興企業は脅威を意識し、アプリのための堅牢なデータセキュリティの枠組みを作るために投資する必要があります。こうした新興企業は、資金繰りに苦労している可能性があり、一般に、必要以上にデジタルで安全なエコシステムに必要な高額な投資を避けているため、この問題に対処する必要があるのです。このような場合、大予算のパッケージではなく、カスタマイズされた価値あるサービスを提供するサイバーセキュリティ企業とのコラボレーションによって対処する必要があります。

北米が大きなシェアを占めると予想される

• 北米は、米国とカナダのイノベーションに特に力を入れていることから、最も重要な収益源となる地域と推測されます。これらの国々は、世界で最も競争が激しく、変化の激しい消費者データプラットフォーム市場を有しています。インフラの成長率が高く、あらゆる業界のデータが大量に蓄積されていることから、北米は潜在的な成長市場の上位に位置づけられると予想されます。
• また、北米に本社を置く重要なサイバーセキュリティソフトウェアプロバイダーの存在も、この地域の市場成長の原動力となっています。
• 米国ではヘルスケアのサイバーセキュリティ犯罪が増加傾向にあり、引き続き同国の主要な懸念事項の1つとなっているため、企業は同市場でのソリューションの推進に拍車をかけています。
• 米国の連邦法である医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律では、昨年1月に発表されたヘルスケアデータブリーチレポートにおいて、2020年に前年比25%増の侵害が発生し、2929万8012件の医療記録が侵害されたと報告されています。
• 業界における投資の増加は、サイバーセキュリティ・ソリューションやサイバー脅威を検知するソフトウェアやプラットフォームに対する国の指標となります。中小企業から大企業まで幅広い企業の間で意識が高まり、米国企業はデータを保護するためのより厳格なソリューションを導入し、不正や脅威の検出プログラムを導入してリスクを早期に発見し、より早い段階で対応することで、業界への資金注入を促しているのです。例えば、カリフォルニア州に拠点を置くサイバーセキュリティ企業のHorizon3.aiは、SignalFireledが実施したシリーズAラウンドで500万米ドルの投資を調達しています。
• カナダでは、サイバー犯罪が急速に普及し、その影響は驚くべき速さで増加しています。2021年12月、ケベック州政府デジタル変革省は、広く使われているログ記録システムに対する国際的なサイバー攻撃の脅威を受けて、4000近い政府ウェブサイトを閉鎖することを明らかにしました。同省によると、保健、教育、行政関連など、約3,992の州政府ウェブサイトが危険にさらされる可能性があるとのことです。

競合情勢

世界のサイバーセキュリティソフトウェア市場は、国際的および地域的なプレーヤーによって構成され、非常に細分化され、競争が激しくなっています。イノベーションは、これらの企業に持続的な競争優位性をもたらすことができます。ビッグデータやIoTなどの新分野がセキュリティ動向を再構築しており、企業集中率は予測期間中に高い成長を記録すると予想されます。市場の主要なプレーヤーは、シスコシステムズ社、マイクロソフト社、IBM社、およびその他数社です。

• 2022年4月-CrowdStrikeとMandiantは、世界中の企業に影響を与える巧妙化するサイバーセキュリティイベントの調査、修復、防御を共同顧客に支援するための戦略的提携を確立しました。Mandiantは、本契約の一環として、インシデントレスポンス（IR）サービスおよび共同顧客向けのプロアクティブコンサルティング契約にCrowdStrike Falconプラットフォームおよびサブスクリプションオプションを使用します。
• 2022年2月- チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズは、開発者優先のセキュリティ・ツールの主要な革新企業であるSpectral社を買収しました。この買収により、同社はクラウド・ソリューション「Cloud Guard」を開発者ファーストのセキュリティ・プラットフォームで拡張し、最も幅広いクラウド・アプリケーション・セキュリティのユースケースを提供することができるようになります。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 マーケットインサイト

• 市場概要
• 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• COVID-19のサイバーセキュリティソフトウェア市場への影響評価
• 市場促進要因
  • デジタル化とスケーラブルなITインフラへの要求の高まり
  • サイバーセキュリティに関するインシデントの急増と、その報告を求める規制
• 市場の課題
  • サイバーセキュリティの専門家の不足

第5章 市場セグメンテーション

• サービス別
  • ソフトウェア
  • サービス
• デプロイメント別
  • オンプレミス
  • クラウド
• エンドユーザー別
  • BFSI
  • ヘルスケア
  • 製造業
  • 政府・防衛
  • IT・通信分野
  • その他のエンドユーザー
• 地域別情報
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ地域

第6章 競合情報

• 企業プロファイル
  • IBM Corporation
  • Microsoft Corporation
  • Cisco Systems, Inc.
  • Check Point Software Technologies
  • Broadcom, Inc.
  • Fortinet, Inc.
  • F5 Networks, Inc.
  • Palo Alto Networks, Inc.
  • Proofpoint, Inc.
  • CyberArk Software Ltd.
  • Zscaler, Inc.
  • Mandiant, Inc.
  • Sophos Ltd.

第7章 投資分析

第8章 市場機会と将来動向

The cybersecurity software market is expected to register a CAGR of 12.5% during the forecast period. The cybersecurity market is primarily driven by the upswing in cyberattacks happening in various end-user industries. Further, with the growing digitalization, cyberattackers are inventing new ways to conduct cyberattacks; such factors are expected to boost the demand for cybersecurity solutions in the country.

Key Highlights

• Cyber security software, often known as computer security software, is used to secure and protect computers, networks, and other computing devices. Because of their extensive overlap and the adage that the best defence is a good attack, this is generally used in defending computer systems or data but can also include programs intended expressly for subverting computer systems.
• Cyber security software assists in managing to access control, the system's protection against viruses, malware, and illegal access, the safety of data, and the defence against other system-level security concerns. Anti-virus software, internet security software, malware/spam ware removal, firewall software, network security software, protection software, and many other forms of cyber security software are available. The growing popularity of digitalization drives the expansion of the cybersecurity software market.
• Cyber security is critical because the government, military, business, financial, and medical entities acquire, process, and store massive amounts of data on computers and other devices. A considerable amount of such data may contain sensitive information, such as intellectual property, financial data, personal information, or different sorts of data whose unlawful access or exposure could have adverse effects.
• The major factors driving the Cyber Security Software Market are an increase in the frequency and sophistication of cyber-attacks, the emergence of disruptive digital technologies such as IoT, stringent data protection regulations for information security, and an increase in the number of supply chain-based attacks that target the software supply chain. Massive cyber attacks are becoming more common around the world.
• Furthermore, Technologies such as the Internet of Things (IoT) and new business models rely heavily on global digitalization for success. As the system becomes more complicated, networked, and handles more information, the attack surface expands, revealing holes in the business's security system. These instances create a massive demand for cybersecurity software services.
• One of the major causes of growing cyberattacks is the lack of skilled cybersecurity personnel in each industry. Experienced cybersecurity professionals, especially in Europe, Asia-Pacific, Latin America, and the Middle East, are less than the need for security professionals to handle the cyber threats for financial institutes, government organizations, and private sector/industrial businesses.
• Innovation can bring about a sustainable, competitive advantage. New markets like Big Data or the IoT are reshaping their security trends. The firm concentration ratio is expected to record higher growth during the forecast period because several software firms look at this market as a lucrative opportunity to consolidate their offerings.
• For instance, In February 2022, Palo Alto Networks inc. announced the launch of Cortex XSIAM, an AI-driven platform to transform how analytics, data, and automation are deployed in the organization's security. It will offer a modern alternative in today's threat landscape.
• The pandemic has further accelerated the need for cybersecurity as enterprises planning to execute months-long business continuity plans (BCP), including information security monitoring and response while operating under quarantine conditions, focused on enhancing cybersecurity. Also, the demand for the cybersecurity software market is rising in the post-pandemic scenario.
• Government agencies are allotting strategic funds to strengthen their digital interface in the post-pandemic era. For instance, In 2021, following recent hospital breaches, French President Emmanuel Macron announced a plan to invest EUR 1 billion (USD1.2 billion) to strengthen cybersecurity in France, with EUR350 million (approx. USD 400 million USD) set aside for hospitals.

Key Market Trends

The BFSI End-User Segment is Expected to Witness Significant Growth

• The BFSI industry is one of the critical infrastructure segments that face multiple data breaches and cyber-attacks, owing to the massive customer base that the sector serves and the financial information that is at stake. As a highly lucrative operation model with phenomenal returns and the added upside of relatively low risk and detectability, cybercriminals are optimizing various diabolical cyberattacks to immobilize the financial sector. These attacks' threat landscape ranges from Trojans, ATMs, ransomware, mobile banking malware data breaches, institutional invasion, data thefts, fiscal breaches, etc.
• Public and private banking institutes are focusing on implementing the latest technology to prevent cyber attacks with a strategy to secure their IT processes and systems, secure customer critical data, and comply with government regulations. Besides, banking institutions are pushed to adopt a proactive security approach with greater customer expectations, rising technological capabilities, and regulatory requirements. With the growing technological penetration and digital channels, such as internet banking, mobile banking, etc., online banking has become customers' preferred choice for banking services. There is a significant need for banks to leverage advanced authentication and access control processes.
• In February last year, the Department of Justice (DoJ) and industry group Bankers Association of the Philippines (BAP) signed a memorandum of understanding (MoU) to raise cybersecurity awareness and combat cybercrime in the Philippines. The BAP aims to strengthen the banking industry's cyber-resilience and develop a collaborative partnership with the Justice Department to achieve a coordinated, collective, and strategic cyber response through information sharing and collaboration in the wake of rising cybercrime incidents in the country.
• In the last year, financial firms worldwide were impacted by innovative new ransomware tactics that maximized ROI for the threat actors. While financial firms represent a small percentage of victims directly targeted by ransomware attacks, they can and have been impacted by attacks on third parties, who are prime targets. Such threats are poised to increase the usage of cybersecurity software services in the BFSI sector.
• Over the past few years, several technology start-ups specializing in the financial segment have emerged, disrupting how they make purchases. For instance, in India, from app-based wallets and Aadhaar/UPI-linked instant transactions to single-window e-commerce apps, fintech start-ups need to be mindful of the threats and invest in creating a robust data security framework for the apps. This needs to be addressed as these may be boot-strapped start-ups and generally avoid the hefty investment required for a more than essential digitally secure ecosystem. This needs to be addressed by collaboration with cybersecurity firms that provide customized and value-driven services against the big-budget packages.

North America is Expected to Hold Significant Share

• North America is presumed to be the most significant revenue-generating region, as there is a particular focus on innovations in the US and Canada. These nations have the world's most competitive and quickly changing consumer data platform markets. A higher rate of infrastructure growth and the massive growth of data from all industry verticals are expected to make North America one of the top potential markets for growth.​
• The presence of significant cybersecurity software providers with headquarters in North America also drives the market growth in this region.
• Healthcare cybersecurity crimes are on the rise in the US and continue to be one of the major concerns in the country, fueling firms to drive solutions in the market.
• The Health Insurance Portability and Accountability Act, a federal statute of the United States, reported the increase of breaches by 25% year-over-year in 2020 in the Healthcare Data Breach Report published in January last year, with 29,298,012 healthcare records breached.
• Increased investments in the industry mark the country for cybersecurity solutions and cyber threat-detecting software and platforms. With the increased awareness amongst companies spanning from small to large enterprises, US companies are deploying stricter solutions to protect data and installing fraud and threat detection programs to find risks at an earlier stage to respond at an earlier stage driving the injection of funds into the industry. For instance, Horizon3.ai, a cybersecurity company based in California, raised an investment of USD 5 million in the Series A round of investment which SignalFireled.
• In Canada, cybercrime is rapidly gaining traction, and the impact is increasing at an alarming rate. In December 2021, Ministry for Government Digital Transformation, Quebec, revealed that they would shut down close to 4,000 government websites following the threat of an international cyberattack on a widely used logging system. According to the ministry, around 3,992 provincial government websites could be at risk, including those related to health, education, and public administration.

Competitive Landscape

The global cybersecurity software market is highly fragmented and competitive, comprising several international and regional players. Innovation can bring about a sustainable, competitive advantage to these firms. New fields, such as Big Data and IoT, are reshaping security trends, and the firm concentration ratio is expected to record higher growth during the forecast period. Key players in the market are Cisco Systems Inc., Microsoft Corporation, IBM Corporation, and a few others.

• April 2022 - CrowdStrike and Mandiant have established a strategic alliance to help joint customers investigate, remediate, and defend against increasingly sophisticated cybersecurity events that impact enterprises worldwide. Mandiant will use the CrowdStrike Falcon platform and subscription options for its incident response (IR) services and proactive consulting engagements for joint customers as part of the agreement.
• February 2022 - Check Point Software Technologies has acquired Spectral, a key innovator in developer-first security tools. This acquisition will help the company to extend its cloud solutions, Cloud Guard, with developers' first security platform and provide the broadest range of cloud application security use cases.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitutes
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Assessment of COVID-19 Impact on the Cybersecurity Software Market
• 4.4 Market Drivers
  • 4.4.1 Increasing Demand for Digitalization and Scalable IT Infrastructure
  • 4.4.2 Rapidly Increasing Cybersecurity Incidents and Regulations Requiring Their Reporting
• 4.5 Market Challenges
  • 4.5.1 Lack of Cybersecurity Professionals

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 By Offering
  • 5.1.1 Software
  • 5.1.2 Services
• 5.2 By Deployment
  • 5.2.1 On-premises
  • 5.2.2 Cloud
• 5.3 By End User
  • 5.3.1 BFSI
  • 5.3.2 Healthcare
  • 5.3.3 Manufacturing
  • 5.3.4 Government & Defense
  • 5.3.5 IT and Telecommunication
  • 5.3.6 Other End Users
• 5.4 By Geography
  • 5.4.1 North America
  • 5.4.2 Europe
  • 5.4.3 Asia Pacific
  • 5.4.4 Latin America
  • 5.4.5 Middle East & Africa

6 COMPETITIVE INTELLIGENCE

• 6.1 Company Profiles
  • 6.1.1 IBM Corporation
  • 6.1.2 Microsoft Corporation
  • 6.1.3 Cisco Systems, Inc.
  • 6.1.4 Check Point Software Technologies
  • 6.1.5 Broadcom, Inc.
  • 6.1.6 Fortinet, Inc.
  • 6.1.7 F5 Networks, Inc.
  • 6.1.8 Palo Alto Networks, Inc.
  • 6.1.9 Proofpoint, Inc.
  • 6.1.10 CyberArk Software Ltd.
  • 6.1.11 Zscaler, Inc.
  • 6.1.12 Mandiant, Inc.
  • 6.1.13 Sophos Ltd.

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS