アンモニア：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、アンモニア市場の規模は2025年に1億9,369万トンと評価され、2026年の1億9,735万トンから2031年までに2億1,672万トンに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは1.89％となる見込みです。

本レポートは、種類（液体および気体）、エンドユーザー産業（農業、鉱業・金属、繊維、製薬、産業用冷凍、発電、その他のエンドユーザー産業）、および地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は数量（トン）ベースで示されています。

世界のアンモニア市場の動向と洞察

アジア全域における低炭素肥料需要の急増

アジア太平洋地域の各国政府は、補助金支給を炭素強度に連動させる方針を打ち出しており、これにより大手肥料メーカーは既存のアンモニア製造拠点に電解装置を統合するよう促されています。インドの「直接給付制度（DBT）」では、グリーンアンモニアの5％混合が義務付けられ、2027年までに98万トンの追加需要が見込まれています。一方、インドネシアの国営企業ププク・インドネシアは、ペトロキミア・グレシックを再生可能水素対応に改修するため、12億米ドルの資金を確保しました。中国の「第14次五カ年計画」では、石炭を燃料とする新規生産能力に上限を設け、年間50万トンを超える生産については二酸化炭素回収・貯留（CCS）の準備を義務付けており、生産は効率的な国有複合施設に集中しています。これらの措置により、アンモニア市場に新たな供給量が流入し、肥料が不足している経済圏における輸入依存度が高まり、中東全域で新たなグリーンアンモニアの商業プロジェクトが後押しされています。

船舶用燃料としての水素キャリアとしての採用

アンモニアは常温常圧条件下で1立方メートルあたり4.3 MWhのエネルギーを蓄積でき、極低温システムを必要とせずに船舶用ディーゼル燃料と同等のエネルギー密度を実現します。日本の海運会社である日本郵船（NYK）は2024年にアンモニア燃料のばら積み貨物船12隻を発注し、欧州海上安全庁（EMSA）は二重壁配管と蒸気回収を標準化する取り扱いガイドラインを公表し、運用上のリスクに対する懸念を軽減しました。シンガポールは、2030年までに年間50万トンを目標とする3件のバンカーリングライセンスを交付しました。これは、太平洋コンテナ航路における初期の需要の基盤となります。これらの取り組みが相まって、2031年までに年間300万トンを吸収できる専用のバンカーリングネットワークが構築され、アンモニア市場の拡大につながります。

天然ガス価格の変動が世界のキャッシュコストを押し上げ

天然ガスはグレーアンモニアの生産コストの最大80％を占めるため、原料価格の変動により採算ライン上のプラントが操業停止に追い込まれます。欧州の生産者は2025年に平均TTF価格が1MWhあたり42ユーロに達し、これによりキャッシュコストが1トンあたり600ユーロを超え、グルパ・アゾティ社は18万トンの生産能力を4か月間停止せざるを得なくなりました。米国の事業者はヘンリー・ハブ価格が1MMBtuあたり3米ドルを下回る恩恵を受けていますが、LNGの輸出により供給が逼迫し、夏のピーク需要が高まっているため、利益の余裕が圧迫されています。アジアの輸入業者はスポット貨物に対し1MMBtuあたり12～14米ドルを支払っており、これにより現地のアンモニアは競争力を失い、中東産への依存度が高まっています。

セグメント分析

2025年、液体アンモニアは世界総量の91.28％を占め、無水アンモニアを肥料工場へパイプラインで輸送し、海上貿易用に加圧タンカーに積み込むという、定着した物流体制を裏付けています。大量貯蔵と冷凍コストは納入コストの約30％を占めていますが、投下された資本により急速な切り替えは阻まれており、液体セグメントはアンモニア市場において依然として極めて重要な位置を占めています。北アフリカおよび中東の輸出業者は、天然ガス価格の高騰により現地生産が抑制される中、タンカー船隊を活用して欧州やアジア市場への進出を図っており、一方、メキシコ湾岸の輸出業者は、隣接する石油化学インフラを活用してラテンアメリカ市場への供給を行っています。

気相アンモニア市場は、2031年までCAGR4.18％で拡大すると予測されています。国際アンモニア冷凍協会（IIAR）によると、食品小売業や製薬業界における産業用冷凍設備の改修により、合成冷媒が現場で生成される気相アンモニアに置き換えられ、電力消費量が18％削減されています。中国のナイロンおよびアクリル樹脂メーカーは、隣接する石炭ガス化施設から気体アンモニアを配管で供給し、反応速度を高め、精製工程を削減しています。こうした最終用途における効率化により、このセグメントの市場規模は小さいもの、気体形態の魅力が高まっています。

地域別分析

アジア太平洋地域は2025年に世界の総生産量の39.16％を占め、2031年まで年平均3.76％の成長率で拡大すると予測されています。中国では、1トンあたり31 GJというエネルギー効率基準を満たせない小規模な石炭ガス化プラントを閉鎖し、生産を効率的な国有複合施設へ集約することで、輸入されるグリーンガスへの需要拡大の余地を生み出しています。インドでは、国内の天然ガス供給制約が続く中でも、混合義務化や補助金制度の改革により、需要の増加が見込まれています。日本と韓国は、コストの高い国内生産から撤退し、2030年までに600万トンの輸入に対応できるよう港湾インフラを再整備しており、アンモニア市場におけるアジアの生産者および消費者の二重の役割を強化しています。

北米は、豊富なシェールガスと、CO2 1トンあたり最大85米ドルの「インフレーション・リダクション法（Inflation Reduction Act）」によるインセンティブの恩恵を受けており、これがメキシコ湾岸周辺のブルーアンモニア・クラスターを活性化させ、メキシコのアンモニア市場を支えています。CFインダストリーズ、ニュートリエン、コック・ファーティライザー各社は、回収設備やパイプラインの接続を拡充し、トン当たり320米ドル未満の納入コストを確保しています。カナダの水力発電が豊富な州では、大西洋沿岸の港を通じて輸出可能なグリーンアンモニアプロジェクト向けに、ゼロカーボン水力発電を提案しており、肥料分野を超えて地域的な影響力を拡大しています。

欧州では、2024年から2025年にかけてガス価格が1MWhあたり50ユーロを突破したため、生産能力が制限されており、北アフリカや中東からの輸入への依存度が高まっています。欧州委員会は現在、「重要原材料法」に基づきアンモニアを「戦略的」と位置付け、国内の低炭素プロジェクトに対する許認可手続きの効率化を図っています。一方、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦（UAE）は、1MMBtuあたり2米ドルのガス価格を活用して、欧州やアジアへ低炭素貨物を輸出しています。また、エジプトとオマーンは、1トンあたり400米ドル未満の輸出パリティを目標とした風力・太陽光発電発電所の建設を急ピッチで進めています。南米では、チリのマガジャネス州で風力発電施設が、ブラジルのペセムで太陽光発電プロジェクトが建設されており、大西洋貿易の流れに新たな競合をもたらしています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• アンモニア市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に1億9,369万トン、2026年には1億9,735万トン、2031年までに2億1,672万トンに達すると予測されています。CAGRは1.89%です。
• アジア全域における低炭素肥料の需要の急増について教えてください。
  • 各国政府は補助金支給を炭素強度に連動させ、大手肥料メーカーは既存のアンモニア製造拠点に電解装置を統合するよう促されています。インドではグリーンアンモニアの5％混合が義務付けられ、98万トンの追加需要が見込まれています。
• アンモニアは船舶用燃料としてどのように採用されていますか？
  • 常温常圧条件下でエネルギーを蓄積でき、船舶用ディーゼル燃料と同等のエネルギー密度を実現します。日本郵船は2024年にアンモニア燃料のばら積み貨物船を発注し、シンガポールは2030年までに年間50万トンを目指すバンカーリングライセンスを交付しました。
• 天然ガス価格の変動がアンモニア市場に与える影響は何ですか？
  • 天然ガスはグレーアンモニアの生産コストの最大80％を占め、原料価格の変動により採算ライン上のプラントが操業停止に追い込まれます。
• 液体アンモニアと気相アンモニアの市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年、液体アンモニアは世界総量の91.28％を占め、気相アンモニア市場は2031年までCAGR4.18％で拡大すると予測されています。
• アジア太平洋地域のアンモニア市場の成長予測はどうなっていますか？
  • 2025年に世界の総生産量の39.16％を占め、2031年まで年平均3.76％の成長率で拡大すると予測されています。
• 北米のアンモニア市場の特徴は何ですか？
  • 豊富なシェールガスとインセンティブの恩恵を受け、メキシコ湾岸周辺のブルーアンモニア・クラスターを活性化させています。
• 欧州のアンモニア市場の現状はどうなっていますか？
  • 2024年から2025年にかけてガス価格が上昇し、生産能力が制限され、北アフリカや中東からの輸入への依存度が高まっています。
• アンモニア市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Acron Group、BASF、CF Industries Holdings, Inc.、Dyno Nobel、Yaraなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • アジア全域における低炭素肥料の需要の急増
  • 船舶用燃料補給における水素キャリアとしての採用
  • グリーンアンモニア輸出ハブへの投資の増加
  • 爆発物製造における使用量の増加
  • インドの肥料補助金政策、グリーンブレンドへの転換
• 市場抑制要因
  • 天然ガス価格の乱高下が世界のキャッシュコストを押し上げている
  • 安全性および毒性に関する懸念が産業における代替を制限しています
  • 電解槽のサプライチェーンにおけるボトルネック
• バリューチェーン分析
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • リキッド
  • ガス
• エンドユーザー産業別
  • 農業
  • 鉱業・金属
  • テキスタイル
  • 医薬品
  • 産業用冷凍
  • 発電
  • その他のエンドユーザー産業（水処理、ゴム、石油、パルプ・紙）
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • ASEAN諸国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • 北欧諸国
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Acron Group
  • BASF
  • CF Industries Holdings, Inc.
  • CSBP
  • Dyno Nobel
  • EuroChem Group
  • Group DF
  • Grupa Azoty S.A.
  • IFFCO
  • Industries Qatar
  • JSC Togliattiazot
  • Koch Fertilizer, LLC
  • LSB Industries
  • Nutrien
  • OCI
  • Orica Limited
  • PetroChina Company Limited
  • PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
  • Rashtriya Chemicals & Fertilisers
  • SABIC
  • The Mosaic Company
  • Yara

第7章 市場機会と将来の展望