市場調査レポート
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1440314

LEO衛星:市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2024~2029年)

LEO Satellite - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 200 Pages | 納期: 2~3営業日

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LEO衛星:市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2024~2029年)
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 200 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

LEO衛星市場規模は2024年に1,769億8,000万米ドルと推定され、2029年までに2,843億9,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間(2024年から2029年)中に9.95%のCAGRで成長します。

LEO衛星- 市場

液体燃料推進システムが市場シェアの大半を占める

  • 地球低軌道(LEO)衛星は、電気通信、地球観測、ナビゲーション、リモートセンシングなどのさまざまな産業に不可欠なものとなっています。推進システムは、これらの衛星の性能、効率、運用能力を決定する上で重要な役割を果たします。
  • 液体推進システムはLEO衛星市場で広く使用されており、高い推力と比推力能力を提供します。これらのシステムは通常、ヒドラジンなどの液体燃料を四酸化窒素などの酸化剤と組み合わせて使用します。液体推進により、正確な軌道操縦、静止移動軌道(GTO)の挿入、およびミッションの柔軟性が可能になります。複雑な軌道調整、特定の軌道へのペイロードの配送、および衛星の廃止を必要とするLEO衛星ミッションは、液体推進システムに依存しています。
  • 電気推進は、燃料効率とミッション寿命の延長により、LEO衛星市場で大きな注目を集めています。イオンやホール効果スラスターなどの電気推進システムは、電場を利用してイオンを加速し、推力を生成します。 SpaceXのStarlinkやOneWebなどの企業が実証しているように、電気推進により大規模なLEO衛星群の展開が可能になります。これらのシステムは、長期間にわたる正確なステーション維持操作と軌道調整を必要とする用途に特に適しています。
  • 冷ガススラスタや温ガススラスタなどのガスベースの推進システムは、LEO衛星市場で広く使用されています。これらのシステムは、窒素やキセノンなどの圧縮ガスを利用して推力を生成します。急速な軌道変更や頻繁な位置変更を必要とするLEO衛星ミッションでは、推力が高いためガスベースの推進システムに依存することがよくあります。

北米は市場需要を牽引し、2029年には85.4%の市場シェアを獲得

  • 世界のLEO衛星市場は、さまざまな業界にわたる高速インターネット、通信サービス、データ転送の需要の増加により、今後数年間で大幅に成長すると予想されています。市場は、市場シェアと収益創出に関して、北米、欧州、アジア太平洋に関して分析できます。
  • 2017年から2022年にかけて、4,100機を超える衛星が製造され、このセグメントのさまざまな通信事業者によってLEOに打ち上げられました。
  • 北米は、ボーイング社、ロッキード・マーチン社、ノースロップ・グラマン社など、いくつかの大手市場プレーヤーの存在により、世界のLEO衛星市場を独占すると予想されています。米国政府も先進衛星技術の開発に多額の投資を行っており、これが北米市場の成長を促進すると予想されています。 2017年から2022年*の間に、この地域はLEOで製造および打ち上げられた衛星総数の72%を占めました。
  • LEO衛星市場は、欧州における高速インターネットおよび通信サービスの需要の高まりにより、大幅な成長が見込まれています。欧州宇宙機関(ESA)は、市場の成長を促進すると予想される先進的な衛星技術の開発に多額の投資を行っています。 2017年から2022年にかけて、この地域は製造されLEOに打ち上げられた衛星総数の12%を占めました。
  • アジア太平洋では、中国、インド、日本などの国々での衛星ベースの通信サービスの需要の増加により、LEO衛星市場が大幅に成長すると予想されています。 2017年から2022年にかけて、LEOで製造および打ち上げられた衛星総数の9%がアジア太平洋で占められました。

世界のLEO衛星市場動向

燃料と運用効率の向上を求める傾向は、市場にプラスの影響を与えると予想されます

  • 衛星ミッションの成功は、飛行前の質量特性の測定精度と、質量特性を厳しい制限内に収めるための衛星の適切なバラストに大きく依存します。質量特性を適切に制御できないと、打ち上げ後に衛星が転倒したり、正しい方向を向かおうとしてスラスターの能力をすぐに使い果たしたりする可能性があります。衛星が地球の周りを周回している間、ソーラーパネルは太陽の方向を向き続けなければなりません。
  • 低軌道衛星は地球の上空160~2000 kmを周回し、一周するのに約1.5時間かかり、地球の表面の一部のみをカバーします。衛星の質量は衛星の打ち上げに大きな影響を与えます。衛星が重ければ重いほど、宇宙に打ち上げるためにより多くの燃料とエネルギーが必要になるからです。衛星の打ち上げでは、衛星を非常に高速(通常は時速約28,000 km)まで加速して、地球の周りの軌道に乗せます。この速度を達成するために必要なエネルギー量は衛星の質量に比例します。
  • その結果、衛星が重くなると、宇宙に打ち上げるためにより大きなロケットとより多くの燃料が必要になります。これにより、打ち上げコストが増加し、使用できる打ち上げロケットの種類も制限される可能性があります。質量による主な分類は、1,000kgを超える大型衛星です。 2017年から2022年にかけて、65基以上の大型衛星がLEO軌道で打ち上げられました。中型衛星の質量は500kg、1000kgあり、250機以上の中型衛星が打ち上げられました。打ち上げ質量が500kg未満の衛星は小型衛星です。 LEO軌道上には4000個以上の小型衛星があります。

地球観測、イメージング、および接続サービスに対する需要の高まりにより、LEO衛星カテゴリーの研究開発支出が急増すると予想されます

  • 地球低軌道(LEO)は、地球の表面に比較的近い軌道です。 LEOは通常、高度 1000 km未満にありますが、地球上空160 kmに達することもあります。 LEO衛星は、通信、軍事偵察、その他の画像処理用途に広く使用されています。通信衛星には、LEOまでの信号ランタイムが短いという利点があります。この伝播遅延の減少により、レイテンシーが短縮されます。
  • 宇宙に送られるほとんどの衛星は、LEO星座にあります。主要なLEO衛星群の1つは、衛星通信プロバイダーのイリジウムによって所有されています。 Amazon傘下のKuiper Systemsなどの企業が、宇宙からのブロードバンド接続を提供するためにOneWebのStarlinkなどの企業と競合したいと考えているため、LEO軌道における競争企業間の敵対関係は世界的に激化しています。米連邦通信委員会の承認後、同社は2023年に初の衛星を打ち上げる計画です。
  • アジア太平洋地域における宇宙関連活動の増加を考慮して、衛星メーカーは衛星の生産能力を強化しています。堅牢な宇宙インフラを持つ著名なアジア太平洋諸国は、中国、インド、日本、韓国です。中国国家航天局は、国家民間宇宙インフラ施設の強化など、2021~2025年の宇宙探査の優先事項を発表しました。この計画の一環として、中国政府は衛星インターネット用の13,000個の衛星群を開発するために中国衛星網グループを設立しました。全体として、LEO衛星に対する研究開発支出は、イノベーションと政府資金の必要性により増加傾向にあります。この投資は、LEO衛星の性能と能力を向上させる新技術の開発につながることが期待されています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主要な調査結果

第2章 レポートの提供

第3章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲
  • 調査手法

第4章 主要な業界動向

  • 衛星質量
  • 宇宙プログラムへの支出
  • 規制の枠組み
    • 世界
    • オーストラリア
    • ブラジル
    • カナダ
    • 中国
    • フランス
    • ドイツ
    • インド
    • イラン
    • 日本
    • ニュージーランド
    • ロシア
    • シンガポール
    • 韓国
    • アラブ首長国連邦
    • 英国
    • 米国
  • バリューチェーンと流通チャネルの分析

第5章 市場セグメンテーション(市場規模、2029年までの予測、および成長見通しの分析を含む)

  • 用途
    • 通信
    • 地球観測
    • ナビゲーション
    • 宇宙観測
    • その他
  • 衛星質量
    • 10~100kg
    • 100~500kg
    • 500~1000kg
    • 10kg未満
    • 1000kg以上
  • エンドユーザー
    • 商業
    • 軍と政府
    • その他
  • 推進技術
    • 電気
    • ガスベース
    • 液体燃料
  • 地域
    • アジア太平洋
    • 欧州
    • 北米
    • 世界のその他の地域

第6章 競合情勢

  • 主要な戦略的動き
  • 市場シェア分析
  • 会社の情勢
  • 企業プロファイル(世界レベルの概要、市場レベルの概要、中核事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、および最近の動向の分析を含む)
    • Airbus SE
    • Astrocast
    • China Aerospace Science and Technology Corporation(CASC)
    • German Orbital Systems
    • GomSpaceApS
    • Lockheed Martin Corporation
    • Nano Avionics
    • Planet Labs Inc.
    • ROSCOSMOS
    • Space Exploration Technologies Corp.
    • SpaceQuest Ltd
    • Surrey Satellite Technology Ltd.

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

  • 世界の概要
    • 概要
    • ポーターのファイブフォースフレームワーク
    • 世界バリューチェーン分析
    • 市場力学(DRO)
  • 出典と参考文献
  • 表と図のリスト
  • 主な洞察
  • データパック
  • 用語集
目次
Product Code: 72596

The LEO Satellite Market size is estimated at USD 176.98 billion in 2024, and is expected to reach USD 284.39 billion by 2029, growing at a CAGR of 9.95% during the forecast period (2024-2029).

LEO Satellite - Market

Liquid fuel propulsion system occupies majority of the market share

  • Low Earth orbit (LEO) satellites have become integral to various industries, including telecommunications, Earth observation, navigation, and remote sensing. The propulsion system plays a crucial role in determining the performance, efficiency, and operational capabilities of these satellites.
  • Liquid propulsion systems have been widely used in the LEO satellite market, offering high thrust and specific impulse capabilities. These systems typically use liquid fuels, such as hydrazine, combined with oxidizers like nitrogen tetroxide. Liquid propulsion enables precise orbital maneuvers, geostationary transfer orbit (GTO) insertion, and mission flexibility. LEO satellite missions requiring complex orbital adjustments, payload delivery to specific orbits, and satellite decommissioning rely on liquid propulsion systems.
  • Electric propulsion has gained significant traction in the LEO satellite market due to its fuel efficiency and extended mission lifetimes. Electric propulsion systems, including ions and Hall-effect thrusters, utilize electric fields to accelerate ions and generate thrust. Electric propulsion enables the deployment of large-scale LEO satellite constellations, as demonstrated by companies like SpaceX's Starlink and OneWeb. These systems are particularly suitable for applications that require precise station-keeping maneuvers and orbital adjustments over extended periods.
  • Gas-based propulsion systems, including cold gas and warm gas thrusters, are extensively used in the LEO satellite market. These systems utilize compressed gases, such as nitrogen or xenon, to generate thrust. LEO satellite missions that require rapid orbital changes or frequent repositioning often rely on gas-based propulsion systems due to their higher thrust capabilities.

North America is driving the market demand with a market share of 85.4% in 2029

  • The global LEO satellite market is expected to grow significantly in the coming years, driven by increasing demand for high-speed internet, communication services, and data transfer across different industries. The market can be analyzed with respect to North America, Europe, and Asia-Pacific as to market share and revenue generation.
  • During 2017-2022, more than 4100 satellites were manufactured and launched by various operators in this segment into LEO.
  • North America is expected to dominate the global LEO satellite market due to the presence of several leading market players, such as The Boeing Company, Lockheed Martin, and Northrop Grumman. The US government has also been investing heavily in the development of advanced satellite technology, which is expected to drive the growth of the market in North America. During 2017-2022*, the region accounted for 72% of the total satellites manufactured and launched into LEO.
  • The LEO satellite market is expected to grow significantly due to the increasing demand for high-speed internet and communication services in Europe. The European Space Agency (ESA) has been investing heavily in the development of advanced satellite technology, which is expected to drive the growth of the market. During 2017-2022, the region accounted for 12% of the total satellites manufactured and launched into LEO.
  • Asia-Pacific is expected to witness significant growth in the LEO satellite market due to the increasing demand for satellite-based communication services in countries such as China, India, and Japan. During 2017-2022, Asia-Pacific accounted for 9% of the total satellites manufactured and launched into LEO.

Global LEO Satellite Market Trends

The trend of for better fuel and operational efficiency is expected to positively impact the market

  • The success of a satellite mission is highly dependent on the accuracy of measuring its mass properties before the flight and the proper ballasting of the satellite to bring the mass properties within tight limits. Failure to properly control mass properties can result in the satellite tumbling end over end after launch or quickly using up its thruster capacity in an attempt to point in the correct direction. Solar panels must continue to point toward the sun as the satellite orbits the Earth.
  • Low earth orbit satellites orbit from 160 to 2000 km above the Earth, take approximately 1.5 hours for a full orbit, and only cover a portion of the Earth's surface. The mass of a satellite has a significant impact on the launch of the satellite. This is because the heavier the satellite, the more fuel and energy are required to launch it into space. Launching a satellite involves accelerating it to a very high speed, typically around 28,000 km per hour, to place it in orbit around the Earth. The amount of energy required to achieve this speed is proportional to the mass of the satellite.
  • As a result, a heavier satellite requires a larger rocket and more fuel to launch it into space. This, in turn, increases the cost of the launch and can also limit the types of launch vehicles that can be used. The major classification types according to mass are large satellites that are more than 1,000 kg. During 2017-2022, 65+ large satellites were launched in the LEO orbit. A medium-sized satellite has a mass of 500 and 1000 kg, and 250+ medium-sized satellites were launched. Satellites with a launch mass of less than 500 kg are small satellites. There are 4000+ small satellites in the LEO orbit.

Growing demand for earth observation, imaging, and connectivity services is expected to surge the research and development expenditure in LEO satellites category

  • Low Earth orbit (LEO) is an orbit relatively closer to the surface of the Earth. LEO is usually below 1000 km altitude but can be as high as 160 km above Earth. LEO satellites are widely used for communications, military reconnaissance, and other imaging applications. Communications satellites have the advantage of short signal runtimes to LEO. This reduction in propagation delay results in lower latency.
  • Most satellites sent into space are in the LEO constellation. One of the major LEO satellite constellations is owned by satellite communications provider Iridium. The competitive rivalry in the LEO orbit globally is high as companies such as Amazon-owned Kuiper Systems want to compete with companies like OneWeb's Starlink to provide broadband connectivity from space. After Federal Communications Commission approval, the company plans to launch its first satellite to be launched in 2023.
  • Considering the increase in space-related activities in the Asia-Pacific region, satellite manufacturers are enhancing their satellite production capabilities. The prominent Asia-Pacific countries with robust space infrastructure are China, India, Japan, and South Korea. China National Space Administration announced space exploration priorities for 2021-2025, including enhancing national civil space infrastructure facilities. As a part of this plan, the Chinese government established China Satellite Network Group Co. Ltd to develop a 13,000-satellite constellation for satellite internet. Overall, the trend in R&D expenditure on LEO satellites is an increase, driven by the need for innovation and government funding. This investment is expected to lead to the development of new technologies that will improve the performance and capabilities of LEO satellites.

LEO Satellite Industry Overview

The LEO Satellite Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 95.84%. The major players in this market are Airbus SE, China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), Lockheed Martin Corporation, ROSCOSMOS and Space Exploration Technologies Corp. (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

  • 3.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 3.2 Scope of the Study
  • 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 4.1 Satellite Mass
  • 4.2 Spending On Space Programs
  • 4.3 Regulatory Framework
    • 4.3.1 Global
    • 4.3.2 Australia
    • 4.3.3 Brazil
    • 4.3.4 Canada
    • 4.3.5 China
    • 4.3.6 France
    • 4.3.7 Germany
    • 4.3.8 India
    • 4.3.9 Iran
    • 4.3.10 Japan
    • 4.3.11 New Zealand
    • 4.3.12 Russia
    • 4.3.13 Singapore
    • 4.3.14 South Korea
    • 4.3.15 United Arab Emirates
    • 4.3.16 United Kingdom
    • 4.3.17 United States
  • 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 5.1 Application
    • 5.1.1 Communication
    • 5.1.2 Earth Observation
    • 5.1.3 Navigation
    • 5.1.4 Space Observation
    • 5.1.5 Others
  • 5.2 Satellite Mass
    • 5.2.1 10-100kg
    • 5.2.2 100-500kg
    • 5.2.3 500-1000kg
    • 5.2.4 Below 10 Kg
    • 5.2.5 above 1000kg
  • 5.3 End User
    • 5.3.1 Commercial
    • 5.3.2 Military & Government
    • 5.3.3 Other
  • 5.4 Propulsion Tech
    • 5.4.1 Electric
    • 5.4.2 Gas based
    • 5.4.3 Liquid Fuel
  • 5.5 Region
    • 5.5.1 Asia-Pacific
    • 5.5.2 Europe
    • 5.5.3 North America
    • 5.5.4 Rest of World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Key Strategic Moves
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Landscape
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
    • 6.4.1 Airbus SE
    • 6.4.2 Astrocast
    • 6.4.3 China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)
    • 6.4.4 German Orbital Systems
    • 6.4.5 GomSpaceApS
    • 6.4.6 Lockheed Martin Corporation
    • 6.4.7 Nano Avionics
    • 6.4.8 Planet Labs Inc.
    • 6.4.9 ROSCOSMOS
    • 6.4.10 Space Exploration Technologies Corp.
    • 6.4.11 SpaceQuest Ltd
    • 6.4.12 Surrey Satellite Technology Ltd.

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR SATELLITE CEOS

8 APPENDIX

  • 8.1 Global Overview
    • 8.1.1 Overview
    • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
    • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
    • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
  • 8.2 Sources & References
  • 8.3 List of Tables & Figures
  • 8.4 Primary Insights
  • 8.5 Data Pack
  • 8.6 Glossary of Terms