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市場調査レポート
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Regtech産業の世界市場- 成長、動向、予測(2023年-2028年)

Global Regtech Industry - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 180 Pages | 納期: 2~3営業日

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Regtech産業の世界市場- 成長、動向、予測(2023年-2028年)
出版日: 2023年01月23日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 180 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

オンラインおよびデジタル化された金融サービスの使用と採用の世界市場の拡大は、特にCOVID-19の大流行時に様々な産業に大きな影響を与え、RegTechセクターの成長に実質的に影響を及ぼしています。

さらに、多数の国がウイルスの拡散を防ぐために閉鎖を命じました。その結果、SaaSプラットフォームを通じたRegTechプレーヤーが、パンデミックの状況下で人気を集めています。このことは、世界の健康危機におけるRegTech市場の主要な成長要因の1つとなっています。

レグテック(規制技術)は、金融技術のサブセットで、規制義務をより効果的かつ効率的に提供するために企業の既存の能力を可能にする可能性のある技術に焦点を当てたものです。機械学習、クラウドコンピューティング、ブロックチェーンなど、さまざまな技術に対応した手順が、RegTechソリューションで使用されています。RegTechには、コンプライアンスコストの低減、コンプライアンスプロセスの簡素化・標準化など、いくつかの利点があります。長期的かつ拡張性のあるソリューションを提供し、企業の拡大を支援します。KYC、取引監視、顧客信用スコアリング、AMLスクリーニング、取引データ追跡、不正防止、コンプライアンスリスク分析、その他多くの銀行・金融サービスでRegTechソリューションが使用されています。コンプライアンス管理、アイデンティティ管理レポート、リスク管理は、主要なRegTechアプリケーションのほんの一部に過ぎません。

分析期間を通じて世界のRegTech市場を牽引している主な理由の1つは、コンプライアンスコストの上昇です。金融危機後に金融サービス規制が急増し、リテール銀行とコーポレート銀行で60%以上増加したため、RegTechソリューションのニーズが高まっています。RegTechソリューションは低コストで高品質です。さらに、規制のサンドボックス化の傾向の高まりにより、RegTech事業者は金融業界向けの新しく強化された規制ソリューションを開発することが可能になり、これが今後数年間の世界のRegTech市場の成長を後押しすることになります。さらに、調査期間中の市場の成長に寄与した主な理由の1つは、SaaSベースのソリューションの参入障壁が低いことです。RegTech企業は、クラウド技術とSaaSを利用して、企業がより効率的かつ安価に法令を順守できるよう支援します。予測期間では、人工知能(AI)、機械学習、ブロックチェーンに基づくアプリケーションの拡大が進み、RegTech企業に新たな機会を提供すると考えられます。

ソフトウェアの高コストと、異なる地域間の規制の不一致が、市場成長の妨げになる可能性があります。

レグテック市場の動向

大企業がRegTech市場の大部分を占める

大企業セグメントはRegTech業界を支配しており、これはこれらの企業が多くのデータを扱い、結果として規制プログラムの使用を余儀なくされているという事実と関連付けることができます。その結果、この業界には多くの公開会社が存在し、RegTechソリューションとサービスの関連性が強調されています。

さらに、業界や地域によって法律や規制が変わるため、すべての業務を手動で把握することは不可能であり、RegTechのソリューションやサービスの重要性が強調されています。デロイト、IBM、PwC、トムソン・ロイターなどは、大手企業が自社のビジネスニーズに合わせたRegTechソリューションを効果的に導入することで、コンプライアンスルールによる業務プロセスを効率的に管理するメリットを享受できるよう支援しています。

世界の大手金融機関は、革新的なテクノロジーを活用して規制遵守要件の管理を支援し、コンプライアンス、リスク、内部監査機能を大幅に効率化することに成功しています。COVID-19の流行に促されて、金融サービス業界は、自宅待機命令や世界の旅行制限に直面しても、人々と交流し、現地訪問を継続するための新しい革新的な方法を考え出しました。2020年1月から2021年3月にかけて、多くの組織がデジタル製品やデジタルサービスを開始しました。

具体的には、利用されている代替データソースの上位3種類は、ジオロケーションデータ、電話利用データ、消費パターンです。その他の一般的な代替データソースは、生体認証データ、心理認証データ、ソーシャルメディアデータです。

規制リスクの低減に加え、代替データ手段は、金融サービス企業の効率化、より良い顧客体験の提供、顧客に合わせた商品・サービスの提供などに役立っています。

RegTech市場を独占する北米

北米は、プレイヤーの集中度と消費者の導入レベルが最も高く、引き続き優位に立つと予想されます。これは、北米の金融機関が、人工知能(AI)、機械学習(ML)、ブロックチェーン、ビッグデータ、クラウドコンピューティングなどの高度な技術を利用して、コンプライアンスコストを最小化するRegTechソリューションを早期に導入していることに起因しています。北米は、米国やカナダなどの工業化された経済圏で構成されています。テクノロジーやアプリケーションの展開という点では、これらの国々は遥かに先をいっています。さらに、厳しい規制を遵守する必要があることから、北米での市場拡大が見込まれています。

欧州は世界第2位のRegTech市場であり、予測期間中もその状態が続くと予想されます。FinTech企業による多額の資金調達が、この地域の成長に大きく寄与しています。予測期間中、アジア太平洋地域は最も速い速度で成長すると予想されます。ラテンアメリカと中東・アフリカは、RegTechソリューションの有利な市場を有すると予想されます。

レグテック市場の競合企業分析

RegTech市場で事業を展開する企業が採用する主な成長戦略は、パートナーシップ、コラボレーションと契約、新製品の発売/製品の強化です。本レポートでは、市場の主要企業として、International Business Machines(IBM), Thomson Reuters, ACTICO, Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Broadridge Financial Solutions, Inc, MetricStream Inc, Ascent London Stock Exchange Group(LSEG), Accuity Inc, Wolters Kluwerを紹介しています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査対象範囲

第2章 調査手法

  • 調査の成果
  • 調査の前提条件
  • 分析手法
  • 調査フェーズ

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の洞察と力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • レグテック産業の成長を促進する様々な産業における技術導入に関する洞察
  • ビジネス状況を支配する規制の側面
  • ポーターのファイブフォース分析
  • COVID-19の市場に対する影響

第5章 市場セグメンテーション

  • アプリケーション別
    • コンプライアンス管理
    • レギュラトリーインテリジェンスとレポーティング
    • リスク管理
    • アイデンティティ管理
    • 不正管理
    • その他のアプリケーション
  • 組織規模別
    • 大企業(年間売上高10億米ドル以上)
    • 中小企業(年間売上10億米ドル未満)
    • 個人
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
    • 中東&アフリカ

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • International Business Machines(IBM)
    • Thomson Reuters
    • ACTICO
    • Deloitte Touche Tohmatsu Limited
    • Broadridge Financial Solutions Inc.
    • MetricStream Inc.
    • Ascent
    • London Stock Exchange Group(LSEG)
    • Accuity Inc.
    • Wolters Kluwer*

第7章 市場機会と今後の動向

第8章 免責事項および米国について

目次
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The global expansion in the use and adoption of online and digitalized financial services has had a big impact on various industries, especially during the COVID-19 pandemic, substantially impacting the growth of the RegTech sector. Furthermore, numerous countries have ordered lockdowns to prevent the spread of the virus; as a result, RegTech players through software-as-a-service platforms are gaining traction during the pandemic situation. This, in turn, has become one of the major growth factors for the RegTech market during the global health crisis.

RegTech, or regulatory technology, is a subset of financial technology that focuses on technologies that may enable a firm's existing capabilities to provide regulatory obligations more effectively and efficiently. Different technology-enabled procedures, such as machine learning, cloud computing, and blockchain, are used in RegTech solutions. RegTech has several advantages, including lowering compliance costs and simplifying and standardizing the compliance process. It delivers long-term and scalable solutions to help the company expand. KYC, Transaction Monitoring, Customer Credit Scoring, AML screening, trade data tracking, fraud prevention, compliance risk analysis, and many more banking and financial services use RegTech solutions. Compliance management, identity management reporting, and risk management are just a few of the primary RegTech applications.

One of the primary reasons driving the worldwide RegTech market throughout the analysis period is the rise in compliance costs. The need for RegTech solutions has grown because of the rapid increase in financial services regulations following the financial crisis, which grew by more than 60% in retail and corporate banks. RegTech solutions are low-cost and high-quality. Furthermore, the growing tendency for regulatory sandboxing has enabled RegTech businesses to develop new and enhanced regulatory solutions for the financial industries, which will aid the global RegTech market's growth in the coming years. Furthermore, one of the primary reasons contributing to the market's growth during the study period was the low entry barriers for SaaS-based solutions. RegTech firms use cloud technology and software-as-a-service to assist businesses in complying with laws more efficiently and affordably. In the projection term, the increasing expansion of applications based on artificial intelligence (AI), machine learning, and blockchain will provide new opportunities for RegTech companies.

The high cost of the software and the regulatory discrepancies across different regions are likely to hamper the growth of the market.

Regtech Market Trends

Large Enterprises Account for a Major Portion of the RegTech Market

The large enterprise segment dominates the RegTech industry, which can be linked to the fact that these businesses deal with a lot of data and are consequently forced to use regulatory programs. As a result, the large number of publicly traded companies in this industry underscores the relevance of RegTech solutions and services.

Furthermore, because laws and regulations change by industry and region, keeping track of all operations manually is impossible, emphasizing the significance of RegTech solutions and services. Deloitte, IBM, PwC, and Thomson Reuters, among others, help major organizations reap the benefits of efficiently managing their business processes by compliance rules by enabling them to effectively adopt RegTech solutions tailored to their business needs.

Large global financial institutions are leveraging innovative technologies to help manage their regulatory compliance requirements, resulting in significant efficiencies in compliance, risk, and internal audit functions. Prompted by the COVID-19 pandemic, the financial services industry came up with new and innovative ways to interact with people and continue to conduct site visits, even in the face of stay-at-home orders and global travel restrictions. Many organizations launched a digital product or digital service between January 2020 and March 2021.

Specifically, the top three types of alternative data sources being used are geolocation data, phone usage data, and spending patterns. Other common alternative sources are biometric data, psychometric data, and social media data.

In addition to reducing regulatory risk, alternative data means are helping financial services firms become more efficient, provide a better customer experience, and offer products and services better tailored to their customers.

North America Dominates the RegTech Market

North America is expected to continue its dominance with the highest concentration of players and consumer adoption levels. This is due to North American financial institutions' early adoption of RegTech solutions to minimize compliance costs by using sophisticated technologies like Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), blockchain, Big Data, and cloud computing. North America is made up of industrialized economies like the United States and Canada. In terms of technology and application deployments, these countries are far ahead of the pack. Furthermore, the necessity to comply with strict regulations is projected to boost market expansion in North America.

Europe is the second-largest RegTech market in the world, and it is anticipated to remain such over the forecast period. The considerable capital raised by FinTech companies has contributed greatly to the region's growth. In the projection period, Asia Pacific is expected to grow at the fastest rate. Latin America and Middle East & Africa are expected to have a lucrative market for RegTech solutions.

Regtech Market Competitor Analysis

The major growth strategies adopted by the companies operating in the RegTech market are partnerships, collaborations and agreements, and new product launches/product enhancements. This report's key market players include International Business Machines (IBM), Thomson Reuters, ACTICO, Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Broadridge Financial Solutions, Inc., MetricStream Inc., Ascent London Stock Exchange Group (LSEG), Accuity Inc., and Wolters Kluwer.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1 Study Deliverables
  • 2.2 Study Assumptions
  • 2.3 Analysis Methodology
  • 2.4 Research Phases

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Insights into Technology Adoption Across Various Industries Driving the Growth of Regtech Industry
  • 4.5 Regulatory Aspects Governing the Business Landscape
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.7 Imapct of COVID-19 on the Market

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Application
    • 5.1.1 Compliance Management
    • 5.1.2 Regulatory Intelligence and Reporting
    • 5.1.3 Risk Management
    • 5.1.4 Identity Management
    • 5.1.5 Fraud Management
    • 5.1.6 Other Applications
  • 5.2 By Organization Size
    • 5.2.1 Large Enterprise (More than 1 USD Billion Annual Revenue)
    • 5.2.2 SMEs (Less than 1 USD Billion Annual Revenue)
    • 5.2.3 Individuals
  • 5.3 By Region
    • 5.3.1 North America
    • 5.3.2 Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
    • 5.3.4 Latin America
    • 5.3.5 Middle East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Overview (Market Concentration and Major Players)
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 International Business Machines (IBM)
    • 6.2.2 Thomson Reuters
    • 6.2.3 ACTICO
    • 6.2.4 Deloitte Touche Tohmatsu Limited
    • 6.2.5 Broadridge Financial Solutions Inc.
    • 6.2.6 MetricStream Inc.
    • 6.2.7 Ascent
    • 6.2.8 London Stock Exchange Group (LSEG)
    • 6.2.9 Accuity Inc.
    • 6.2.10 Wolters Kluwer*

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

8 DISCLAIMER AND ABOUT US