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市場調査レポート
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1406907

プロピレングリコール：市場シェア分析、産業動向・統計、2024～2029年成長予測

Propylene Glycol - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=155.86円
プロピレングリコール：市場シェア分析、産業動向・統計、2024～2029年成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

プロピレングリコール市場規模は、2024年には409万米ドルと推定され、2029年には575万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）は7％を超えるCAGRで成長する見込みです。

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COVID-19パンデミックは、全国的な封鎖、厳しい社会的遠ざけ策、サプライチェーンの混乱により市場に悪影響を及ぼし、輸送、建築、建設のエンドユーザー産業に悪影響を及ぼし、それによってプロピレングリコール市場に影響を与えました。しかし、規制解除後は市場は順調に回復しました。プロピレングリコール輸送と医薬品エンドユーザー産業の消費増加により、市場は大幅に回復しました。

主なハイライト

  • 食品加工・添加物産業からの需要増加、自動車産業からの需要増加、さまざまなエンドユーザー産業からの溶剤需要の増加が、プロピレングリコール市場を牽引すると予想されます。
  • プロピレングリコールの大量消費によって生じる健康問題は、市場の成長を妨げると予想されます。
  • プロピレングリコール生産のための工業規模の直接合成法の開拓は、予測期間中に市場に機会をもたらすと予想されます。
  • アジア太平洋地域は、輸送、建築・建設、医薬品エンドユーザー産業におけるプロピレングリコール需要の増加により、市場を独占すると予想されます。

プロピレングリコール市場の動向

輸送エンドユーザー産業が市場を独占

  • プロピレングリコールは輸送分野で広く使用されています。粘性のある無色無臭の液体です。吸湿性が高く、アルコール、エステル、水、アミン、ケトンに溶ける。ハロゲン化炭化水素との混和性は低く、脂肪族炭化水素とは混和しないです。輸送産業において幅広い用途があります。
  • プロピレングリコールは、耐火性のブレーキ液や油圧作動油、エンジン冷却などの用途に輸送業界で使用される冷却剤、塗料原料の初期原料、航空機の除氷原料、高温用途の熱媒体などの製造に使用されます。プロピレングリコールは不飽和ポリエステル樹脂の調製にも使用され、運輸分野でさまざまな役割を担っています。
  • 世界の自動車生産台数の増加が、プロピレングリコール市場を牽引すると予想されています。OICA（Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles）によると、世界の自動車生産台数は2021年の8,020万台に対し、2022年には8,502万台に達し、成長率は6%です。中国、米国、インドが世界で最も顕著な自動車市場です。
  • 米国は中国に次いで世界第2位の自動車市場であり、世界の自動車市場で大きなシェアを占めています。OICAによると、米国の自動車生産台数は2021年の915万台に対し、2022年には1,006万台に達し、成長率は9%に達しました。これは自動車産業の成長を強化し、プロピレングリコール市場の需要を刺激しました。
  • ボーイング・コマーシャル・アウトルック2023-2042によると、2042年までに新型民間ジェット機の需要は4万2,595機に達し、8兆米ドルに達する見込みです。世界のジェット機保有台数は、2042年までにほぼ倍増の48,600機となり、毎年3.5％ずつ拡大します。航空会社は、世界の航空機の約半分を、より燃料効率の高い新型機に入れ替えると思われます。
  • さらに、北米は世界の航空機生産の中心地です。米国はこの地域最大の航空機市場です。エアバスとボーイングが同国最大の航空機メーカーです。例えば、2022年にエアバスは661機の民間航空機を納入し、年末までに1,078機の新規受注を記録しました。同様に、ボーイング社も737 Max 8ジェット機を57機受注しており、2025年までの納入が見込まれています。
  • したがって、上記の要因により、輸送エンドユーザー産業が予測期間中にプロピレングリコール市場を牽引すると予想されます。
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アジア太平洋地域が市場を独占する

  • アジア太平洋地域は、自動車、建設、食品、飲食品のエンドユーザー産業からの需要が増加しており、プロピレングリコール市場を独占すると予想されます。この地域では、中国、インド、日本が最大のプロピレングリコール市場です。
  • プロピレングリコールは不飽和ポリマー樹脂の調製に使用され、ダクトパイプや床シートなどの建設製品の製造に使われます。塗料業界では、プロピレングリコールは塗料の溶剤として使用されます。
  • 中国は世界最大の建設市場であり、世界全体の建設投資の20％を占めています。中国は2030年までに、建物と建設に13兆米ドル近くを投じると予想されています。このため、同国のプロピレングリコールには明るい見通しが期待されます。
  • インド政府は、約13億人に住宅を供給するため、住宅建設を積極的に後押ししています。同国では、今後7年間に約1兆3,000億米ドルの住宅投資が行われ、新たに6,000万戸の住宅が建設される見込みです。同国では、2024年までに手頃な価格の住宅が約70％増加すると予想されています。
  • さらに、プロピレングリコールは、コーヒー系飲料、液体甘味料、アイスクリーム、ホイップした乳製品、ソーダなど、さまざまな食用アイテムにも使用されています。飲食品需要の増加は、同地域のプロピレングリコール市場を創出すると予想されます。
  • 中国はこの地域で最大の飲食品市場です。中国国家軽工業委員会によると、年商280万米ドル以上の主要食品製造企業は、2022年に1兆5,300億米ドル以上の収益を計上しました。2021年と比較すると、総収入は前年比5.6％増を記録し、食品業界の力強い成長を示しています。
  • 上記の要因から、アジア太平洋地域のプロピレングリコール市場は予測期間中に大きく成長すると予測されます。

プロピレングリコール産業の概要

プロピレングリコール市場は、その性質上、部分的に統合されています。市場の主要企業には、LyondellBasell Industries Holdings BV、BASF SE、レプソル、ダウ、Huntsman International LLCなどが含まれる（順不同）。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 食品加工および添加物産業におけるプロピレングリコール需要
    • 自動車産業からの需要増加
    • 様々なエンドユーザー産業からの溶剤需要の増加
  • 抑制要因
    • プロピレングリコール大量消費によって生じる健康問題
    • その他の阻害要因
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション（金額ベース市場規模）

  • グレード別
    • 工業
    • 飲食品
    • 医薬品
  • 用途別
    • 香料
    • 不凍液・消泡剤
    • 不飽和ポリエステル樹脂
    • 化学中間体
    • その他の用途（酸化防止剤、家庭用品など）
  • エンドユーザー産業別
    • 運輸
    • 建築・建設
    • 飲食品
    • パーソナルケア
    • 医薬品
    • その他のエンドユーザー産業（エレクトロニクス、塗料など）
  • 地域別
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • イタリア
      • フランス
      • その他欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア（%）**/ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • ADEKA CORPORATION
    • ADM
    • AGC Chemicals
    • BASF SE
    • Chaoyang Chemicals, Inc.
    • Dow
    • Golden Dyechem
    • Huntsman International LLC
    • INEOS
    • Lonza
    • LyondellBasell Industries Holdings B.V.
    • Repsol
    • Shell plc
    • SKC Chemicals
    • Sumitomo Chemical Co., Ltd.

第7章 市場機会と今後の動向

  • 工業規模のプロピレングリコール直接合成法の開発
  • その他の機会
目次
Product Code: 72540
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The Propylene Glycol Market size is estimated at USD 4.09 million in 2024, and is expected to reach USD 5.75 million by 2029, growing at a CAGR of greater than 7% during the forecast period (2024-2029).

The COVID-19 pandemic had negatively impacted the market due to nationwide lockdowns, strict social distancing measures, and disruption in supply chains, which negatively affected the transportation, building, and construction end-user industries, thereby affecting the market for propylene glycol. However, the market recovered well after the restrictions were lifted. The market recovered significantly, owing to the rise in consumption of propylene glycol transportation and pharmaceuticals end-user industries.

Key Highlights

  • The increasing demand from the food-processing and additives industry, the growing demand from the automotive industry, and the rising demand for solvents from various end-user industries are expected to drive the market for propylene glycol.
  • The health issues created by the high consumption of propylene glycol are expected to hinder the market's growth.
  • The development of industrial-scale direct synthesis methods for propylene glycol production is expected to create opportunities for the market during the forecast period.
  • The Asia-Pacific region is expected to dominate the market due to rising demand for propylene glycol in transportation, building and construction, and pharmaceutical end-user industries.

Propylene Glycol Market Trends

Transportation End-User Industry to Dominate the Market

  • Propylene glycol is widely used in the transportation sector. It is a viscous, colorless, odorless liquid. It is highly hygroscopic and soluble in alcohols, esters, water, amines, and ketones. It has limited miscibility with halogenated hydrocarbons and is not miscible with aliphatic hydrocarbons. It has a wide variety of applications in the transportation industry.
  • Propylene glycol is used to produce fire-resistant brake and hydraulic fluids, coolants used in the transportation industry for applications like engine cooling, and more, as an initial for raw materials of paints, as a raw material for de-icing of planes, and as a heat transfer fluid for high-temperature applications. Propylene glycol is also used to prepare unsaturated polyester resins, with various roles in the transportation sector.
  • The increase in the global production of automotive vehicles is expected to drive the market for propylene glycol. According to the Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles" (OICA), global automotive vehicle production reached 85.02 million in 2022, compared to 80.2 million manufactured in 2021, at a growth rate of 6%. China, the United States, and India are the most prominent automotive vehicle markets globally.
  • The United States is the second-largest automotive market in the world after China, which occupies a significant share of the global automotive vehicles market. According to OICA, in 2022, the United States automotive vehicle production reached 10.06 million compared to 9.15 million units manufactured in 2021, at a growth rate of 9%. This enhanced the growth of the automobile industry, which has stimulated the market demand for propylene glycol.
  • According to the Boeing Commercial Outlook 2023-2042, the demand for new commercial jets by 2042 is expected to reach 42,595 units, valued at USD 8 trillion. The global fleet will nearly double to 48,600 jets by 2042, expanding by 3.5% annually. Airlines will replace about half of the global fleet with new, more fuel-efficient models.
  • Moreover, North America is the hub for aeroplane production in the world. The United States is the largest market for airplanes in the region. Airbus and Boeing are the largest manufacturers of airplanes in the country. For instance, in 2022, Airbus delivered 661 commercial aircraft, registering 1,078 gross new orders by the end of the year. Similarly, Boeing Aeroplane OEM company received orders for 57 of the 737 Max 8 jets, with delivery expected through 2025.
  • Hence, owing to the factors mentioned above, the transportation end-user industry is anticipated to drive the market for propylene glycol during the forecast period.
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Asia-Pacific Region to Dominate the Market

  • Asia-Pacific region is expected to dominate the market for propylene glycol with the increasing demand from automotive, construction, food, and beverage end-user industries. China, India, and Japan are the largest markets for propylene glycol in the region.
  • Propylene glycol is used to prepare unsaturated polymer resins, which are used to make construction products like duct pipes and floor sheets, among others. In the paint industry, propylene glycol is used as a solvent in paints.
  • China is the largest construction market in the world, encompassing 20% of all construction investments globally. China is expected to spend nearly USD 13 trillion on buildings and construction by 2030. This is anticipated to create a positive outlook for propylene glycol in the country.
  • The Indian government has been actively boosting housing construction to provide houses to about 1.3 billion people. The country is likely to witness around USD 1.3 trillion of investment in housing over the next seven years, to witness the construction of 60 million new houses in the country. The availability of affordable housing in the country is expected to increase by around 70% by 2024.
  • Furthermore, propylene glycol is also used in various edible items such as coffee-based drinks, liquid sweeteners, ice cream, whipped dairy products, and sodas. The increase in demand for food and beverage products is expected to create a market for propylene glycol in the region.
  • China is the largest market for food and beverage in the region. According to the China National Light Industry Council, major food manufacturing companies with an annual turnover of over USD 2.8 million reported revenues of over USD 1.53 trillion in 2022. Compared to 2021, the total revenue registered a year-on-year growth of 5.6%, indicating strong growth in the food industry.
  • Owing to the above-mentioned factors, the market for propylene glycol in the Asia-Pacific region is projected to grow significantly during the forecast period.

Propylene Glycol Industry Overview

The propylene glycol market is partially consolidated in nature. Some of the major players in the market include (not in any particular order) LyondellBasell Industries Holdings BV, BASF SE, Repsol, Dow, and Huntsman International LLC, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Demand for Propylene Glycol in the Food Processing and Additives Industry
    • 4.1.2 The Increasing Demand from the Automotive Industry
    • 4.1.3 Rising Demand for For Solvents From Various End-User Industries
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Health Issues Created by The High Consumption of Propylene Glycol
    • 4.2.2 Other Restraints
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)

  • 5.1 Grade
    • 5.1.1 Industrial
    • 5.1.2 Food and Beverage
    • 5.1.3 Pharmaceutical
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Flavoring Agent
    • 5.2.2 Antifreeze and Deicer Agent
    • 5.2.3 Unsaturated Polyester Resins
    • 5.2.4 Chemical Intermediates
    • 5.2.5 Other Applications (Antioxidants, Household Care, etc.)
  • 5.3 End-user Industry
    • 5.3.1 Transportation
    • 5.3.2 Building and Construction
    • 5.3.3 Food and Beverages
    • 5.3.4 Personal Care
    • 5.3.5 Pharmaceuticals
    • 5.3.6 Other End-user Industries (Electronics, Paints and Coatings, etc.)
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 Asia-Pacific
      • 5.4.1.1 China
      • 5.4.1.2 India
      • 5.4.1.3 Japan
      • 5.4.1.4 South Korea
      • 5.4.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.2 North America
      • 5.4.2.1 United States
      • 5.4.2.2 Canada
      • 5.4.2.3 Mexico
    • 5.4.3 Europe
      • 5.4.3.1 Germany
      • 5.4.3.2 United Kingdom
      • 5.4.3.3 Italy
      • 5.4.3.4 France
      • 5.4.3.5 Rest of Europe
    • 5.4.4 South America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Argentina
      • 5.4.4.3 Rest of South America
    • 5.4.5 Middle East and Africa
      • 5.4.5.1 Saudi Arabia
      • 5.4.5.2 South Africa
      • 5.4.5.3 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 ADEKA CORPORATION
    • 6.4.2 ADM
    • 6.4.3 AGC Chemicals
    • 6.4.4 BASF SE
    • 6.4.5 Chaoyang Chemicals, Inc.
    • 6.4.6 Dow
    • 6.4.7 Golden Dyechem
    • 6.4.8 Huntsman International LLC
    • 6.4.9 INEOS
    • 6.4.10 Lonza
    • 6.4.11 LyondellBasell Industries Holdings B.V.
    • 6.4.12 Repsol
    • 6.4.13 Shell plc
    • 6.4.14 SKC Chemicals
    • 6.4.15 Sumitomo Chemical Co., Ltd.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Development of Industrial-scale Direct Synthesis Method for Propylene Glycol Production
  • 7.2 Other Opportunities