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市場調査レポート
商品コード
1403040

日本の患者ケアモニタリング装置:市場シェア分析、産業動向と統計、2024年~2029年の成長予測

Japan Patient Care Monitoring Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 88 Pages | 納期: 2~3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報(例:国別セグメント)の追加などの対応が可能です。  詳細はお問い合わせください。

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日本の患者ケアモニタリング装置:市場シェア分析、産業動向と統計、2024年~2029年の成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 88 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

日本の患者ケアモニタリング装置市場規模は2024年に20億6,000万米ドルと推定され、2029年には29億3,000万米ドルに達し、予測期間(2024~2029年)のCAGRは7.26%で成長すると予測されます。

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主要ハイライト

  • COVID-19パンデミックは市場成長にプラスの影響を与えました。ウェアラブルデバイスや患者モニタリングデバイスは、臨床医による非接触通信や病状の追跡を可能にするため、パンデミック期間中に需要が増加しました。例えば、毎日新聞が2021年9月に発表した記事によると、日本ではCOVID-19の流行によりパルスオキシメーターの需要が増加したことが確認されています。COVID-19の蔓延と早期診断は、COVID-19に関連する皮膚・体温、呼吸数、脈拍数、心拍数、血中酸素濃度などのバイタルサインの遠隔モニタリングによって判断されました。また、2023年2月にNature Public Health Emergency Collectionに掲載された別の論文によれば、高血圧患者にはウェブサーバーに接続された家庭用血圧(BP)モニター装置が与えられ、日本では高血圧患者のBP値が一貫して上昇した場合、地域の医療機関に通知されました。世界保健機関(WHO)の2023年3月の最新情報によると、日本では3,340万人のCOVID-19確定症例が報告されています。したがって、人口の間でCOVID-19の症例数が増加することで、酸素濃度を監視する必要性が高まると予想され、オキシメトリーやBPモニタリングなどの患者モニタリング装置に対する需要が増加し、それがパンデミック時の市場成長に拍車をかけると予想されます。
  • 市場成長を後押しする要因としては、神経疾患などの慢性疾患の負担増、在宅・遠隔モニタリング装置への嗜好の高まりなどが挙げられます。例えば、2022年5月にClinical Parkonism &Related Disorder Journalに掲載された論文によると、調査対象となった日本人人口におけるパーキンソン病の有病率は10万人当たり279.7人でした。このように、日本人の神経疾患の負担が大きいことから、健康リスクを予防するための定期的なモニタリングの必要性が高まり、患者ケア用モニタリング装置の需要が増加し、市場の成長が加速すると予想されます。
  • また、高齢者人口の増加も市場の成長に寄与しています。例えば、国連人口基金が発表した2022年の統計によると、日本では15~64歳の人口が大きな割合を占めており、2022年には59%を占める。また、同資料によると、2022年には65歳以上の人口が29%を占める。このように、高齢者人口は増加傾向にあり、適切なモニタリングと診断が必要な慢性疾患を発症しやすくなっているため、高齢者人口の状態や状態を定期的にモニタリングするためのモニタリング装置の採用が増加し、調査対象市場の成長を促進すると予想されます。
  • さらに、先進的な患者モニタリング装置の開発における企業活動の高まりも市場成長に寄与しています。例えば、2021年5月、東京大学から独立した東京のスタートアップ企業であるXenoma Inc.は、就寝時に着用することで睡眠診断を行うe-skin Sleep Tシャツを発売しました。このシャツにはポケットに装着する小型の電子装置が付属しています。このデバイスはシャツの内側で心拍、体動、体温を測定することができます。この革新的な技術は、原因不明の失神をより明確に記録することで、心臓のリズムに異常のある患者を支援することを目的としています。
  • しかし、患者モニタリング・システムの導入に対する医療専門家の抵抗や技術コストの高さといった要因が、予測期間中の市場成長を抑制する可能性が高いです。

日本の患者モニタリング装置市場動向

遠隔患者モニタリング装置は予測期間中、日本患者ケアモニタリング装置市場で大幅な成長率を示す見込み

  • 遠隔患者モニタリング(RPM)装置により、医療従事者は病院やクリニックの外で患者の急性または慢性状態をモニタリング、報告、分析することができます。これにより、医療従事者は患者の病状を把握し、予防的な臨床措置を講じることができます。
  • 遠隔患者モニタリング分野は、心血管疾患、糖尿病、高血圧、呼吸器疾患、神経疾患などの慢性疾患の有病率の上昇や、在宅モニタリングや遠隔モニタリングへの嗜好の高まりなどの要因により、予測期間中に大きな成長が見込まれています。例えば、国際糖尿病連合2022年の統計によると、日本では2021年に1万1,005千人が糖尿病を患っています。さらに、この数は2030年には1,054万2,700人に達すると予測されています。糖尿病による高血糖は、心臓や血管をコントロールする神経を傷つけ、動脈を狭める冠動脈疾患や脳卒中など、さまざまな心血管疾患を引き起こす可能性があります。このため、グルコース値や血圧、その他の活動をモニタリングする必要性が高まると予想され、医師が患者の状態をより効果的に評価し、異常があれば迅速に対応できるようデータを提供できるモニタリング装置に対する需要が高まり、市場成長が促進されるとみられています。
  • さらに、2022年11月にJournal of Medical Internet Researchに掲載された論文によると、遠隔モニタリングは死亡率の低下や慢性疾患の自己管理の改善に広く利用されています。また、遠隔患者モニタリング用のデジタル装置に対する患者の満足度やアドヒアランスも良好であると報告されています。したがって、遠隔モニタリングと遠隔患者モニタリングの採用が増加しており、予測期間中の同分野の成長を後押しすると予想されます。
  • さらに、製品発売の増加が予測期間中の市場成長に寄与するとみられます。例えば、2022年3月、日本の厚生労働省は、AbbottのFreeStyle Libreシステムの償還対象範囲を拡大し、1日1回以上インスリンを使用するすべての糖尿病患者に含めることを承認しました。この保険適用範囲の拡大により、より多くの糖尿病患者が、従来の血糖測定に伴う日常的な採血を行うことなく、病状管理に必要なグルコースデータにアクセスできるようになります。また、テルモ株式会社は2021年7月、糖尿病管理をサポートする医療装置「Dexcom G6 Continuous Glucose Monitoring(CGM)システム」を日本で発売しました。同システムは、小型のウェアラブルセンサーとトランスミッターでグルコース値を測定し、5分ごとにスマートデバイスやレシーバーに無線で自動転送することで、リアルタイムのグルコースモニタリングを可能にします。このような発売や政府の取り組みにより、分析期間中、国別で遠隔患者モニタリングの需要が高まると推定されます。
  • したがって、慢性疾患の高い負担、遠隔患者モニタリングの採用、提供される利点などの前述の要因により、このセグメントは予測期間中に健全な成長を示すと予想されます。
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循環器分野が予測期間中に大きな市場シェアを占める見込み

  • 患者ケアモニタリング装置は、心血管疾患の管理とモニタリングにおいて重要な役割を果たしています。この疾患には、心臓発作、脳卒中、不整脈などが含まれます。心臓病モニタリングに使用される装置には、心臓リズム管理装置などがあります。
  • 国別分析では、心血管疾患の負担が大きいことが、分析期間中の同分野の成長を促進する可能性が高いです。例えば、BioMed Central Public Health Journal誌に掲載された調査によると、日本では心血管疾患(CVD)が疾病負担の上位を占めており、日本の総医療費消費の20%以上を占めています。また、日本における喫煙の高い負担は心血管リスクと関連しており、それによってこのセグメントの成長を後押ししています。例えば、2021年6月にJournal of Epidemiologyに掲載された論文によると、日本における喫煙の有病率は38.4%でした。したがって、CVDと喫煙の有病率の高さは、適切な治療と予防のための患者ケアモニタリング装置の使用を促進し、予測期間中のセグメント成長を促進すると予測されます。
  • いくつかの市場参入企業は、国内での市場成長を支えるパートナーシップ、発売、買収に取り組んでいます。例えば、2021年9月、Astellas、Nitto Denko Corporation、M. Heartは、使い捨てホルター心電図装置と人工知能(AI)ベースの解析サービスを用いた心房細動の早期検出ソリューションの開発で協業しました。このような共同研究は、同国における心血管患者モニタリング装置の利用を促進し、分析期間中の同分野の成長を促進すると予測されます。

日本の患者モニタリング装置産業概要

日本の患者モニタリング市場は断片化されています。市場参入企業には、Abbott Laboratories、Boston Scientific Corporation、Koninklijke Philips N.V.、General Electric Company (GE Healthcare)、Nihon Kohden Corporation、Siemens Healthcare GmBHなどがあります。

その他の特典:

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • ライフスタイルの変化による慢性疾患の負担増
    • 在宅・遠隔モニタリングへの嗜好の高まり
  • 市場抑制要因
    • 患者モニタリングシステムの導入に対する医療業界関係者の抵抗
    • 技術コストの高さ
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション(市場規模(単位:米ドル))

  • デバイスタイプ別
    • 血行動態モニタリング装置
    • 神経モニタリング装置
    • 心臓モニタリング装置
    • マルチパラメーターモニター
    • 呼吸器モニタリング装置
    • 遠隔患者モニタリング装置
    • その他の装置
  • 用途別
    • 心臓病学
    • 神経学
    • 呼吸器
    • 胎児と新生児
    • 体重管理とフィットネスモニタリング
    • その他のアプリケーション
  • エンドユーザー別
    • 在宅医療
    • 病院とクリニック
    • その他のエンドユーザー

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Abbott Laboratories
    • General Electric Company(GE Healthcare)
    • Boston Scientific Corporation
    • Nihon Kohden Corporation
    • Siemens Healthcare GmbH
    • Koninklijke Philips N.V.
    • Baxter International Inc
    • Becton, Dickinson and Company
    • Omron Corporation

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 47529
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The Japan Patient Care Monitoring Equipment Market size is estimated at USD 2.06 billion in 2024, and is expected to reach USD 2.93 billion by 2029, growing at a CAGR of 7.26% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

  • The COVID-19 pandemic positively impacted market growth. The demand for wearable devices and patient monitoring devices has increased during the pandemic period as they allow contactless communication and tracking of medical conditions by clinicians. For instance, according to an article published by Mainichi Japan's National Daily in September 2021, it was observed that the demand for pulse oximetry increased in Japan due to the COVID-19 pandemic. The spread and early diagnosis of COVID-19 were determined through the remote monitoring of vital signs such as skin and body temperature, respiratory rate, pulse rate, heart rate, and blood oxygen level, which are related to COVID-19. Also, as per another article published in Nature Public Health Emergency Collection in February 2023, hypertensive patients were given a home blood pressure (BP) monitoring device that was connected to a web server, and local medical facilities were notified if their hypertensive patients had a consistent increase in BP levels in Japan. As per the World Health Organization (WHO) March 2023 update, 33.4 million confirmed cases of COVID-19 were reported in Japan. Thus, the increasing number of COVID-19 cases among the population is expected to increase the need to monitor oxygen levels, which is expected to increase the demand for patient monitoring devices such as oximetry and BP monitoring, which in turn fueled the market growth during the pandemic.
  • Certain factors that are propelling the growth of the market are the rising burden of chronic diseases, such as neurological diseases, and the growing preference for home and remote monitoring devices. For instance, an article published in Clinical Parkonism & Related Disorder Journal in May 2022 stated that the prevalence rate of Parkinson's disease in the surveyed Japanese population was 279.7 per 100,000 individuals. Thus, the high burden of neurological diseases among Japanese people is expected to boost the need for regular monitoring to prevent health risks, which is expected to increase the demand for patient care monitoring devices, thereby accelerating the market growth.
  • In addition, the rising geriatric population is also contributing to the growth of the studied market. For instance, according to the 2022 statistics published by the United Nations Population Fund, in Japan, a large proportion of the living population is aged 15-64 and accounts for 59% in 2022. In addition, as per the same source, 29% of the population is aged 65 years and above in 2022. Thus, the rising geriatric populations are more prone to develop chronic diseases that require proper monitoring and diagnosis, which is expected to increase the adoption of monitoring devices to regularly monitor their condition and status, thereby propelling the growth of the studied market.
  • Furthermore, the rising company activities in developing advanced patient monitoring devices are also contributing to the market growth. For instance, in May 2021, Xenoma Inc., a Tokyo-based start-up spun off from the University of Tokyo, launched the e-skin Sleep T-shirt that is worn to bed to provide sleep diagnosis. The shirt comes with a small electronic device that is affixed to the pocket. The device can measure heartbeat, body movements, and temperature on the shirt's interior. The innovative technology is intended to assist patients with abnormal heart rhythms by more clearly documenting unexplained syncope.
  • However, factors such as the resistance from healthcare professionals towards the adoption of patient monitoring systems and the high cost of technology are likely to restrain the market growth over the forecast period.

Japan Patient Care Monitoring Equipment Market Trends

Remote Patient Monitoring Devices are Expected to Show a Significant Growth Rate in the Japan Patient Care Monitoring Equipment Market Over The Forecast Period

  • Remote patient monitoring (RPM) devices allow providers to monitor, report, and analyze their patient's acute or chronic conditions outside the hospital or clinic setting. They enable the practitioner to understand the patient's disease state and take preventative clinical actions.
  • The remote patient monitoring segment is expected to witness significant growth over the forecast period owing to factors such as the rising prevalence of chronic diseases such as cardiovascular diseases, diabetes, hypertension, respiratory diseases, neurological diseases, and others and the growing preference for home and remote monitoring. For instance, according to the International Diabetes Federation 2022 statistics, 11,005 thousand people in Japan were living with diabetes in 2021. In addition, this number is projected to reach 10,542.7 thousand by 2030. The high blood sugar caused by diabetes can damage the nerves that control the heart and blood vessels, leading to a variety of cardiovascular diseases like coronary artery disease and stroke, which can narrow the arteries. This is anticipated to raise the need for monitoring glucose levels, blood pressure, and other activities, which is expected to increase the demand for monitoring devices that can provide data to physicians to help them more effectively evaluate patient conditions and react quickly to any abnormalities, thereby propelling the market growth.
  • Furthermore, according to an article published in November 2022 in the Journal of Medical Internet Research, telemonitoring is widely used to reduce mortality and improve self-management of chronic disease. Patients also report good satisfaction and adherence to a digital device for remote patient monitoring. Therefore, the growing adoption of telemonitoring and remote patient monitoring is expected to boost the segment's growth during the forecast period.
  • Furthermore, the rising product launches are likely to contribute to the market growth over the forecast period. For instance, in March 2022, the Japanese Ministry of Health, Labour, and Welfare approved the expansion of reimbursement coverage for Abbott's FreeStyle Libre system to include all people with diabetes who use insulin at least once a day. The expanded coverage enables more people with diabetes to access the glucose data needed to manage their condition without the routine fingersticks associated with conventional blood glucose monitoring. Also, in July 2021, Terumo Corporation launched the Dexcom G6 continuous glucose monitoring (CGM) system, a medical device that supports diabetes control, in Japan. The system allows real-time glucose monitoring by using a compact, wearable sensor and transmitter to measure and automatically transfer glucose values wirelessly to a smart device or receiver every five minutes. Such launches and government initiatives are estimated to boost the demand for remote patient monitoring in the country during the analysis period.
  • Therefore, due to the aforementioned factors, such as the high burden of chronic diseases, the adoption for remote patient monitoring, and the advantages offered, the segment is expected to witness healthy growth over the forecast period.
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Cardiology Segment is Expected to Hold a Significant Market Share Over The Forecast Period

  • Patient care monitoring equipment plays a vital role in the management and monitoring of cardiovascular diseases. The diseases include heart attack, stroke, cardiac arrhythmia, etc. Some of the equipment used in cardiological monitoring include cardiac rhythm management devices.
  • A high burden of cardiovascular diseases in the country is likely to propel the growth of the segment over the analysis period. For instance, a research study published in BioMed Central Public Health Journal stated that in Japan, cardiovascular diseases (CVD) are among the top contributors to the disease burden that, accounts for over 20% of the total medical expenditure consumption in Japan. Also, the high burden of smoking in the country is associated with cardiovascular risks, thereby boosting the segment's growth. For instance, an article published in the Journal of Epidemiology in June 2021 reported the prevalence of smoking was 38.4% in Japan. Therefore, the high prevalence of CVD and smoking is projected to boost the usage of patient care monitoring equipment for the proper treatment and prevention of the condition, thereby propelling segment growth over the forecast period.
  • Several market players are engaged in partnerships, launches, and acquisitions that support the market growth in the country. For instance, in September 2021, Astellas, Nitto Denko Corporation, and M. Heart Co., Ltd. collaborated to develop a solution for the early detection of atrial fibrillation using a disposable Holter ECG device and artificial intelligence (AI)-based Analysis Service. Such collaborations are projected to boost the usage of cardiovascular patient monitoring equipment in the country and propel the segment growth during the analysis period.

Japan Patient Care Monitoring Equipment Industry Overview

The Japan patient monitoring market is fragmented. Some of the market players are Abbott Laboratories, Boston Scientific Corporation, Koninklijke Philips N.V., General Electric Company (GE Healthcare), Nihon Kohden Corporation, Siemens Healthcare GmBH, and others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Burden of Chronic Diseases due to Lifestyle Changes
    • 4.2.2 Growing Preference for Home and Remote Monitoring
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Resistance from Healthcare Industry Professionals Toward the Adoption of Patient Monitoring Systems
    • 4.3.2 High Cost of Technology
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value in USD)

  • 5.1 By Type of Device
    • 5.1.1 Hemodynamic Monitoring Devices
    • 5.1.2 Neuromonitoring Devices
    • 5.1.3 Cardiac Monitoring Devices
    • 5.1.4 Multi-parameter Monitors
    • 5.1.5 Respiratory Monitoring Devices
    • 5.1.6 Remote Patient Monitoring Devices
    • 5.1.7 Other Types of Devices
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Cardiology
    • 5.2.2 Neurology
    • 5.2.3 Respiratory
    • 5.2.4 Fetal and Neonatal
    • 5.2.5 Weight Management and Fitness Monitoring
    • 5.2.6 Other Applications
  • 5.3 By End-Users
    • 5.3.1 Home Healthcare
    • 5.3.2 Hospitals and Clinics
    • 5.3.3 Other End-Users

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Abbott Laboratories
    • 6.1.2 General Electric Company (GE Healthcare)
    • 6.1.3 Boston Scientific Corporation
    • 6.1.4 Nihon Kohden Corporation
    • 6.1.5 Siemens Healthcare GmbH
    • 6.1.6 Koninklijke Philips N.V.
    • 6.1.7 Baxter International Inc
    • 6.1.8 Becton, Dickinson and Company
    • 6.1.9 Omron Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS