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市場調査レポート
商品コード
1406886
在宅医療機器：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測2024年～2029年Home Medical Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029 |
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| 在宅医療機器：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測2024年～2029年 |
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出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
在宅医療機器市場は予測期間中に6%以上のCAGRで推移すると予想されています。
COVID-19パンデミックは、パンデミック期間中に生命維持装置や生命維持装置などの在宅医療機器の需要が増加したため、在宅医療機器市場にプラスの影響を与えました。しかし、COVID-19パンデミック時に従来の製造やサプライチェーンが混乱したため、様々な医療用品や医療機器が不足しました。医療品の不足を克服するために、政府はいくつかの対策を立て、混乱の原因を注意深く監視するとともに、いくつかの医療機器の調達を増加させました。また、人工呼吸器や酸素濃縮器などの呼吸器系機器の需要も増加したため、企業はパンデミックの間、さまざまな製品を発売するだけでなく、生産量を増やすよう促しました。例えば、2021年4月、Philips Respironicsは米国でDreamStation 2 CPAPと名付けられた新しく改良された自動CPAPマシンを発売しました。したがって、COVID-19パンデミックは、パンデミックの初期段階では市場に大きな影響を与えたが、サービスの再開に伴い、在宅医療機器の需要が増加し、市場は大きな成長を示しています。
慢性疾患の有病率の増加、高齢者人口の増加、自己健康管理の採用拡大などの要因が、市場成長を促進する主な要因です。
慢性疾患の高負担は、在宅医療機器市場の需要を促進する主な要因です。例えば、国際糖尿病連合が発表した2022年の統計によると、2021年には世界で約5億3,700万人が糖尿病を患っており、この数は2030年には6億4,300万人、2045年には7億8,400万人に達すると予測されています。糖尿病による高血糖は、心臓や血管をコントロールする神経を傷つけ、動脈を狭める冠動脈疾患や脳卒中など、さまざまな心血管疾患を引き起こす可能性があります。そのため、グルコースレベルや血圧、その他の活動をモニタリングする必要性が高まり、医師が患者の状態をより効果的に評価し、異常があれば迅速に対応できるようデータを提供できるモニタリング機器などの医療機器に対する需要が高まると予想されます。また、ドイツの心臓手術2021年報告書によると、ドイツでは2021年に約92,838件の心臓手術が行われ、その中には36,714件の単独心臓弁手術、27,947件の単独冠動脈バイパス移植手術、329件の単独心臓移植手術が含まれています。このように、心臓手術の患者数が多いため、定期的かつ継続的なモニタリングが必要となり、患者モニタリング機器の需要が高まり、市場成長を促進しています。
さらに、世界中で慢性的な症状に悩まされ、自分で症状を管理するのに苦労している人口の割合が多いため、自己健康管理の利用と採用が増加しています。このため、自己健康管理プログラムやアプリケーションをそれぞれ立ち上げる組織や企業の注目度がさらに高まっています。例えば、2022年3月、MFineはMFine-Pulseと呼ばれる電話ベースのアプリケーションで心拍数モニタリングの新機能を立ち上げ、この機能はスマートフォンのカメラとフラッシュを使って血液量の変化を検出します。また、2022年3月には、Alinche Lifesciences社が慢性腎臓病（CKD）患者向けのヘルスケアアプリをインドで発売しました。このアプリは、腎臓の健康状態、エクササイズ、毎日の健康習慣など幅広い情報を提供します。
さらに、提携やパートナーシップ、新製品の発売など、さまざまな主要戦略を採用する企業活動の活発化も、同市場における斬新な機器の利用可能性を高めると予想されます。例えば、DexCom社は2022年10月にドイツで2歳以上の糖尿病患者を対象としたDexcom G7 Continuous Glucose Monitoring（CGM）システムを発売しました。また、オムロンヘルスケアは2022年7月、在宅介護者がCOPDや呼吸器疾患の患者の治療や日常的なニーズを管理するのに役立つポータブル酸素濃縮器を発売しました。
したがって、人口の慢性疾患負担の高さや自己健康管理の採用増加といった前述の要因により、調査対象市場は予測期間中に成長すると予想されます。しかし、在宅医療機器に関連する高コストや厳しい規制が、予測期間中の在宅医療機器市場の成長を妨げる可能性が高いです。
在宅医療機器市場の動向
呼吸療法機器は予測期間中に大幅な成長がある見込み
呼吸療法機器分野は、呼吸器疾患の有病率の増加、先端技術の台頭、企業活動の活発化などの要因から、予測期間中に在宅医療機器市場で大きな成長が見込まれます。
COPD、結核、喘息、睡眠時無呼吸症候群などの呼吸器系疾患の有病率は世界的に増加しており、これが呼吸器系機器の需要を促進すると予想されています。例えば、2022年12月にCDCが発表したデータによると、2021年のある時点でCOPD、肺気腫、慢性気管支炎の診断を受けた個人の割合は約4.6%でした。同様に、PLOS Oneに掲載された研究によると、2021年1月には、約260万人がCOPDに罹患しており、その数は2025年までに280万人に増加すると予想されています。
さらに、市場で技術的に高度な製品の導入が増加していることも、このセグメントの成長を促進すると予想されています。例えば、2021年10月にRespiratory Care誌に掲載された記事によると、携帯型酸素濃縮器（POC）は複数の患者環境で必要な酸素を効率的に供給できます。また、同出典によると、最大酸素測定値はAutoSat搭載のCAIRE FreeStyle Comfortで毎分30呼吸（27.89％）、AutoSat非搭載のCAIRE FreeStyle Comfortで毎分15呼吸（31.56％）および40呼吸（26.13％）で得られたことが確認されています。このように、POCは高性能であるため、需要が増加し、ひいてはセグメントの成長を加速させると予想されます。
さらに、企業が技術的に先進的な製品の開発に注力するようになったことで、市場における新規の呼吸器機器の利用可能性が高まり、それがセグメントの成長に寄与しています。例えば、Max ventilatorは2022年5月にインドで酸素療法と加湿器を内蔵した多機能非侵襲型人工呼吸器を発売しました。また、2022年2月、バイタログ社は、成人および小児科医の正確な呼吸診断に使用されるプリンター内蔵の軽量で耐久性のある次世代ツール、アルファスパイロメーターの米国FDA承認を取得しました。
したがって、呼吸器疾患の高い負担、新製品発売の増加、技術的に先進的な製品の採用拡大などの前述の要因によって、調査対象セグメントは予測期間中に成長すると予想されます。
北米が予測期間中に大きな市場シェアを占める見込み
北米は、慢性疾患とそれに関連する危険因子の負担の増加、高い医療支出に加え、確立されたヘルスケアインフラの存在、同地域における企業活動の活発化などの要因により、市場で大きなシェアを占めると予想されます。
人口の慢性疾患罹患率と有病率の増加は、市場成長を促進する主な要因です。例えば、カナダ政府が2021年7月に更新したデータによると、カナダでは2021年に65歳以上の人口630万人が慢性疾患を抱えて生活しています。このため、患者の定期的なモニタリングに役立つモニタリング機器、遠隔医療患者モニタリングなどの医療機器に対する需要が高まり、市場の成長を促進すると予測されています。
さらに、同地域では、自己管理プログラムを推進する政府の取り組みが活発化していることも、市場成長を後押しすると予想されます。例えば、2022年11月、カナダ政府は、慢性疼痛を抱える人々への支援を強化し、Pain Canada Networkを拡大するため、500万米ドルを超える資金を提供しました。このネットワークにより、疼痛、精神衛生問題、薬物使用被害、その他の社会的・経済的疎外を経験している人々は、10週間の対面式自己管理プログラムにアクセスできるようになります。また、2022年1月、アメリカ・ループス財団（LFA）は、症状管理、ストレス管理、薬物管理、医療チームとの連携という4つの分野において、ループス患者のスキルアップを支援することを目的とした新しいオンライン自己管理プログラム「Strategies to Embrace Living with Lupus Fearlessly（SELF）」を開始しました。従って、これは予測期間中の市場成長に貢献すると思われます。
さらに、同地域では新製品の発売が増加していることも、市場成長を後押しすると予想されます。例えば、2022年8月、CardiAI Inc.は、Bluetoothを使用してワイヤレスでデータ収集を行うコンパクトでポータブルな自己血圧測定装置である新しい24時間外来血圧モニタリングシステムBPAroを発売しました。また、2022年3月には、ニプロメディカルコーポレーション（ニプロ）が米国でSURDIAL DX血液透析システムを発売しました。また、2021年12月、Medtronic CanadaはCloud DXと独占的企業契約を締結し、カナダ全土で仮想および遠隔患者モニタリング（RPM）ソリューションを提供します。
したがって、慢性疾患の高負担、政府のイニシアチブの高まり、新製品の発売などの前述の要因によって、調査された市場は予測期間中に成長すると予想されます。
在宅医療機器産業の概要
在宅医療機器市場は、多数の主要企業が存在するため細分化されています。各社は市場での地位を維持するため、提携、パートナーシップ、契約、新製品の発売など、さまざまな主要事業戦略を採用しています。市場の主要企業には、Rotech Healthcare Inc.、Medline Industries, Inc.、Omron Healthcare, Inc.、Resmed Corporation、ARKRAY, Inc.などがあります。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- 慢性疾患の有病率の増加
- 老年人口の増加
- 自己健康管理の採用増加
- 市場抑制要因
- 在宅医療機器に関連する高コスト
- 厳しい規制
- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手・消費者の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
第5章 市場セグメンテーション（市場規模）
- 機器タイプ別
- 治療機器
- 呼吸療法機器
- 透析機器
- 点滴装置
- その他の治療機器
- 患者モニタリング機器
- 従来型モニター
- 遠隔患者監視装置
- モビリティ・アシストおよび患者サポート機器
- モビリティ・アシスト機器
- 医療用家具
- 浴室安全装置
- 治療機器
- 流通チャネル別
- 医療小売店
- オンライン小売業者
- 病院薬局
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他欧州
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- オーストラリア
- 韓国
- その他のアジア太平洋地域
- 中東・アフリカ
- GCC
- 南アフリカ
- その他の中東とアフリカ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米
- 北米
第6章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Abbott Laboratories
- Medline Industries, Inc.
- GE Healthcare
- Medtronic PLC
- ARKRAY, Inc.
- Invacare Corporation
- Omron Healthcare, Inc.
- Resmed Corporation
- Smiths Group plc
- Rotech Healthcare Inc.
- Home Medical Products Inc.
- Beckton, Dickinson and Company
- Stryker Corporation
第7章 市場機会と今後の動向
The home medical equipment market is expected to register a CAGR of more than 6% over the forecast period.
The COVID-19 pandemic has positively impacted the home medical equipment market owing to the increased demand for home medical equipment such as life-supporting and life-sustaining devices during the pandemic. However, the disruption of conventional manufacturing, and supply chain during the COVID-19 pandemic led to shortages in various medical supplies and equipment. To overcome the shortages of medical supplies the government framed several measures to closely monitor the reason for the disruption as well as to increase the procurement of several medical equipments. Also, the demand for respiratory devices such as ventilators, oxygen concentrators, and other have increased which urged companies to increase their production as well as launch different products during the pandemic. For instance, in April 2021, Philips Respironics launched a new and improved auto CPAP machine named DreamStation 2 CPAP in the United States. Hence, the COVID-19 pandemic has significantly impacted the market during the initial phases of the pandemic, but with resumed services, the demand for home medical equipment has increased and the market has witnessed significant growth.
Factors such as the increasing prevalence of chronic disorders and the rising geriatric population as well as the growing adoption of self-health management are major factors driving the market growth.
The high burden of chronic diseases is the key factor driving the demand for the home medical equipment market. For instance, according to 2022 statistics published by the International Diabetes Federation, about 537 million people were living with diabetes in 2021, globally, and this number is projected to reach 643 million and 784 million by 2030 and 2045, respectively. The high blood sugar caused by diabetes can damage the nerves that control the heart and blood vessels, leading to a variety of cardiovascular diseases like coronary artery disease and stroke, which can narrow the arteries. This is anticipated to rise the need for monitoring glucose levels, blood pressure, and other activities, hence bolstering the demand for medical equipment such as monitoring devices that can provide data to physicians to help them more effectively evaluate patient conditions and react quickly to any abnormalities. Also, as per the German Heart Surgery 2021 report, about 92,838 heart surgeries were performed in Germany, including 36,714 isolated heart valve procedures, 27,947 isolated coronary artery bypass grafting procedures, and 329 isolated heart transplantations in 2021. Thus, the high number of patients with cardiac surgeries requires regular and ongoing monitoring, which increases the demand for patient monitoring equipment, thereby propelling the market growth.
Additionally, the utilization and adoption of self-health management has increased owing to the large proportion of the population suffering from chronic conditions, worldwide, and struggles to manage the symptoms on their own. This has further increased the focus of organizations and companies to launch self-health management programs and applications, respectively. For instance, in March 2022, MFine launched a new feature of heart rate monitoring on its phone-based application called MFine-Pulse and this function uses a camera and flash of the smartphone to detect blood volume changes. Also, in March 2022, Alinche Lifesciences launched a healthcare application for chronic kidney disease (CKD) patients that offers a wide range of information like kidney health, exercises, and daily health routine, in India.
Furthermore, the increasing company activities in adopting various key strategies such as collaborations, partnerships, and new product launches are also expected to increase the availability of novel equipment in the market. For instance, in October 2022, DexCom, Inc launched Dexcom G7 Continuous Glucose Monitoring (CGM) System, for people with diabetes aged two years and older in Germany. Also, in July 2022, OMRON Healthcare launched a portable oxygen concentrator to help home care workers manage the therapy and daily needs of patients with COPD and respiratory diseases.
Therefore, owing to the aforementioned factors, such as the high burden of chronic diseases among the population and the increasing adoption of self-health management, the studied market is expected to grow over the forecast period. However, the high cost associated with home medical equipment and stringent regulations is likely to hinder the growth of the home medical equipment market over the forecast period.
Home Medical Equipment Market Trends
Respiratory Therapy Equipment Segment is Expected to Witness Significant Growth Over the Forecast Period
The respiratory therapy equipment segment is expected to witness significant growth in the home medical equipment market over the forecast period owing to the factors such as the increasing prevalence of respiratory disorders, emerging advanced technology, and rising company activities.
The prevalence of respiratory disorders, such as COPD, tuberculosis, asthma, and sleep apnea is increasing globally which is expected to fuel the demand for respiratory equipment. For instance, as per the data published by CDC in December 2022, about 4.6% of individuals had received a COPD, emphysema, or chronic bronchitis diagnosis at some point in 2021. Similarly, according to a study published in PLOS One, in January 2021, about 2.6 million people were suffering from COPD, in 2021, and the number is expected to rise to 2.8 million by 2025.
Additionally, the rising introduction of technologically advanced products in the market is also anticipated to fuel the segment's growth. For instance, as per an article published in Respiratory Care, in October 2021, portable oxygen concentrators (POCs) are efficient at supplying necessary oxygen in several patient settings. Also, from the same source, it has been observed that the maximum oxygen reading was obtained at 30 breaths per minute (27.89%) by the CAIRE FreeStyle Comfort with AutoSat, and the highest readings at 15 and 40 breaths per minute, (31.56% and 26.13%) respectively, by the CAIRE FreeStyle Comfort without AutoSat. Thus, the high performance of POCs is expected to increase its demand, which in turn is anticipated to accelerate the segment growth.
Furthermore, the increasing focus of the companies on developing technologically advanced products increases the availability of novel respiratory equipment in the market, thereby contributing to segment growth. For instance, in May 2022, Max ventilator launched multifunctional noninvasive ventilators with inbuild oxygen therapy and humidifier, in India. Also, in February 2022, Vitalograph received United States FDA approval for an Alpha spirometer, a next-generation lightweight and durable tool with an integrated printer used for accurate respiratory diagnosis of both adults and pediatrics.
Therefore, owing to the aforementioned factors, such as the high burden of respiratory diseases, rising new product launches, and growing adoption of technologically advanced products, the studied segment is anticipated to grow over the forecast period.
North America is Expected to Have the Significant Market Share Over the Forecast Period
North America is expected to hold a significant share of the market owing to the factors such as the rising burden of chronic diseases and their associated risk factors, the presence of well-established healthcare infrastructure along with high healthcare spending, as well as the increasing company activities in the region.
The increasing incidence and prevalence of chronic diseases among the population is the key factor driving the market growth. For instance, as per data updated by the government of Canada in July 2021, an overall 6.3 million population of aged 65 or more were living with chronic conditions in 2021 in Canada. This raises the demand for medical equipment, such as monitoring devices, telemedicine patient monitoring, and others, which helps in regular monitoring of the patients, which in turn is anticipated to fuel market growth.
Additionally, the rising government initiatives to promote self-management programs in the region are also expected to fuel market growth. For instance, in November 2022, the government of Canada funded over USD 5 million to enhance support for people living with chronic pain and to expand the Pain Canada Network. With this network, the people experiencing pain, mental health issues, substance use harm, and other forms of social and economic marginalization gain access to a ten-week in-person self-management program. Also, in January 2022, the Lupus Foundation of America (LFA) launched Strategies to Embrace Living with Lupus Fearlessly (SELF), a new online self-management program designed to aid lupus sufferers in developing and improving their skills in the four areas of managing symptoms, stress, drugs, and working with their healthcare team. Hence, this is likely to contribute to the market growth over the forecast period.
Moreover, the increasing number of new product launches in the region is also expected to fuel market growth. For instance, in August 2022, CardiAI Inc., launched a new 24-hour Ambulatory Blood Pressure monitoring system, BPAro, a compact, portable, self-monitoring blood pressure device that uses Bluetooth for wireless data collection. Also, in March 2022, Nipro Medical Corporation (Nipro) launched SURDIAL DX Hemodialysis System in the United States. Also, in December 2021, Medtronic Canada signed an exclusive corporate agreement with Cloud DX to offer virtual and remote patient monitoring (RPM) solutions across Canada.
Therefore, owing to the aforementioned factors, such as the high burden of chronic diseases, growing government initiatives, and new product launches, the studied market is expected to grow over the forecast period.
Home Medical Equipment Industry Overview
The home medical equipment market is fragmented owing to the presence of a large number of key players. The companies are adopting various key business strategies such as collaborations, partnerships, agreements, and new product launches to withhold their position in the market. Some of the key companies in the market are Rotech Healthcare Inc., Medline Industries, Inc., Omron Healthcare, Inc., Resmed Corporation, ARKRAY, Inc., and Rotech Healthcare Inc. among others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.2.1 Increasing Prevalence of Chronic Disorders
- 4.2.2 Growing Geriatric Population
- 4.2.3 Rising Adoption of Self-Health Management
- 4.3 Market Restraints
- 4.3.1 High Cost Associated with Home Medical Equipment
- 4.3.2 Stringent Regulations
- 4.4 Porter's Five Force Analysis
- 4.4.1 Threat of New Entrants
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - in USD Millions)
- 5.1 By Equipment Type
- 5.1.1 Therapeutic Equipment
- 5.1.1.1 Respiratory Therapy Equipment
- 5.1.1.2 Dialysis Equipment
- 5.1.1.3 Intravenous Equipment
- 5.1.1.4 Other Therapeutic Equipment
- 5.1.2 Patient Monitoring Equipment
- 5.1.2.1 Conventional Monitors
- 5.1.2.2 Telemedicne Patient Monitoring Equipment
- 5.1.3 Mobility Assist and Patient Support Equipment
- 5.1.3.1 Mobility Assist Equipment
- 5.1.3.2 Medical Furniture
- 5.1.3.3 Bathroom Safety Equipment
- 5.1.1 Therapeutic Equipment
- 5.2 By Distribution Channel
- 5.2.1 Retail Medical Stores
- 5.2.2 Online Retailers
- 5.2.3 Hospital Pharmacies
- 5.3 Geography
- 5.3.1 North America
- 5.3.1.1 United States
- 5.3.1.2 Canada
- 5.3.1.3 Mexico
- 5.3.2 Europe
- 5.3.2.1 Germany
- 5.3.2.2 United Kingdom
- 5.3.2.3 France
- 5.3.2.4 Italy
- 5.3.2.5 Spain
- 5.3.2.6 Rest of Europe
- 5.3.3 Asia-Pacific
- 5.3.3.1 China
- 5.3.3.2 Japan
- 5.3.3.3 India
- 5.3.3.4 Australia
- 5.3.3.5 South Korea
- 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
- 5.3.4 Middle East and Africa
- 5.3.4.1 GCC
- 5.3.4.2 South Africa
- 5.3.4.3 Rest of Middle East and Africa
- 5.3.5 South America
- 5.3.5.1 Brazil
- 5.3.5.2 Argentina
- 5.3.5.3 Rest of South America
- 5.3.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 Abbott Laboratories
- 6.1.2 Medline Industries, Inc.
- 6.1.3 GE Healthcare
- 6.1.4 Medtronic PLC
- 6.1.5 ARKRAY, Inc.
- 6.1.6 Invacare Corporation
- 6.1.7 Omron Healthcare, Inc.
- 6.1.8 Resmed Corporation
- 6.1.9 Smiths Group plc
- 6.1.10 Rotech Healthcare Inc.
- 6.1.11 Home Medical Products Inc.
- 6.1.12 Beckton, Dickinson and Company
- 6.1.13 Stryker Corporation
