表紙:動物用感染症診断薬市場- 成長、動向、予測(2023年-2028年)
市場調査レポート
商品コード
1273508

動物用感染症診断薬市場- 成長、動向、予測(2023年-2028年)

Veterinary Infectious Disease Diagnostics Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 115 Pages | 納期: 2~3営業日

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動物用感染症診断薬市場- 成長、動向、予測(2023年-2028年)
出版日: 2023年04月14日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 115 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

動物用感染症診断薬市場は、予測期間中に7.5%のCAGRで推移すると予測されています。

COVID-19のパンデミック時には、ほとんどの国や州がペットケア/動物ケアを必須サービスとして扱っているため、獣医感染症診断薬市場は中程度の影響を受けました。そのため、パンデミック時に成長が著しく低下することはありませんでした。ほとんどの国では、動物病院を必要不可欠な事業として扱っているため、パンデミックに関連した制限や閉鎖があっても、サービスを継続することが可能です。しかし、一部の動物病院や診療所では、パンデミックの最初の数ヶ月間、多くの主要な地域でペットケアのコンプライアンスが低下しました。しかし、封鎖が解除されるにつれて、獣医療サービスはある程度再開されました。例えば、AmerisourceBergen Corporation 2020は、2020年12月以降、多くの動物病院サービスが大幅な改善の兆しを見せたと報告しています。さらに、パンデミックではペットの養子縁組が急増し、例えば、保険調査委員会の2020年10月の報告によると、COVID-19パンデミックの間、アメリカ人の約3人に1人(30%)がペットを養子縁組しました。2021年3月、米国ペット用品協会によると、米国では約67%の世帯がペットを飼っており、その数は約8,490万軒にのぼります。このようなペット飼育の増加により、動物用感染症診断薬の調達と需要がまもなく増加すると予想されます。

市場成長を促進する特定の要因として、動物用の高度な診断機器の増加、ペット保険の需要の高まり、コンパニオンアニマルの人口増加などが挙げられます。北米ペット健康保険協会(NAPHIA)は、2020年に米国のペット健康保険は19億9,000万米ドルの総保険料を示したと述べています。同市場は、2016年から2020年までのCAGRが約24.2%で推移しています。2020年12月には、保険に加入するペットの総数が340万匹に達しています。

NAPHIAによると、北米地域には約20社のペット保険会社が存在します。ペット保険の増加に伴い、飼い主はペットを診断検査に連れて行く傾向が強くなっています。同様に、人獣共通感染症の増加も、病気の蔓延を防ぐため、診断検査を増やす重要な理由の一つとなっています。2020年8月に発表された世界野生生物基金の研究論文によると、新たに出現した病気の60.3%が人畜共通感染症です。

また、ほとんどの感染症は野生動物から発生し、さらにコンパニオンアニマルや人間へと広がっていきます。アジア太平洋地域では、人獣共通感染症のほとんどがアジア太平洋地域から発生しているため、これは重要な課題の一つとなっています。その代表的なものがCOVID-19です。欧州では、多くの国でコンパニオンアニマルを支援するための有利な法律が制定されています。2014年のフランス国民議会委員会法、2012年のチェコ共和国民法、2006年の英国動物福祉法、2004年のオーストリア憲法、2002年のドイツ憲法、2002年10月4日のスイスの法律などが顕著な例として挙げられます。これらの法律により、動物の診断に有利なアプローチがあり、その数が積極的に増加することを煽っています。したがって、家庭や農場におけるコンパニオンアニマルの増加は、予測期間中、市場にプラスの成長をもたらすと考えられます。

したがって、前述の要因から、本市場は分析期間中に成長を遂げると予想されます。しかし、ペットの世話にかかる費用の高さが、市場の成長を阻害する可能性があります。

動物用感染症診断薬市場の動向

予測期間中に成長が見込まれるのは免疫診断薬セグメント

このセグメントの優位性は、主に、感染症検査におけるイムノアッセイの使用の増加、新規検査の開発、自動化の傾向の高まり、健康や体力に関する意識の高まり、機器に関連する合併症の軽減などの要因に起因しています。

例えば、2021年5月、Manual of Clinical Microbiology, Editionによると、イムノアッセイは実験室の分野横断的に分析物の検出に適応でき、他の診断法よりも費用対効果が高いことが多いです。臨床微生物検査室では、イムノアッセイは確認検査として機能することが多いです。そのため、イムノアッセイの結果は通常、診断のための唯一の根拠として使用されることはないです。しかし、ライム病、クリプトコックス髄膜炎、梅毒などの特定の感染症では、イムノアッセイによる抗体や抗原の検出が、感染を確定するための主要な手段です。イムノアッセイは、その使い勝手の良さ、迅速性、一般的に高い特異性から、ポイントオブケア検査に利用されることが多くなっています。

以前は、動物用感染症/病原体の診断は、酵素結合免疫吸着法(ELISA)、中和法、寒天ゲル免疫拡散法、補体固定法などの様々な手法を用いて、抗体や培養によって病原体を検出する方法に頼っていました。しかし、ここ数年、改良されたイムノアッセイを用いた診断検査が進化し、従来の手法に代わって、より少ない時間と労力で精度を向上させることができるようになっています。例えば、2021年4月、分子および免疫学的な獣医学検査のための完全なソリューションを開発する世界リーダーであるINDICAL社は、ベーリンガーインゲルハイムからSvanova製品ポートフォリオを取得しました。これは、標的抗原となる特定のタンパク質の生産によって強化され、遺伝子のクローニングや発現ベクターの使用など、新しい高度なバイオテクノロジーの手法で可能になります。これらの要因から、予測期間中に市場は成長すると考えられます。

さらに、研究協力の拡大、研究所の増加、製薬会社やバイオテクノロジー企業による研究開発(R&D)への直接・間接投資の拡大などの要因が製品需要を高め、今後数年間の市場の成長を後押しすることになるでしょう。

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北米が脱毛器市場を独占すると予想される

北米は、ペット保険の増加、コンパニオンアニマルの増加、同地域で利用できる高度な診断機器により、世界の動物用感染症診断市場で大きな市場シェアを占めると予想されます。米国ペット用品協会の調査2020-2021によると、約6,520万世帯が犬を、4,330万世帯が猫を、580万世帯が鳥を、530万世帯が小動物を、180万世帯が馬などを所有しています。このような数の増加は、人と動物の相互作用の増加により人獣共通感染症が急速に広がるため、より多くの診断テストが必要となります。米国ペット用品協会の調査2020-2021によると、米国の平均的な家庭における犬の年間基本費用は、外科的獣医に429米ドル、定期的な診察に213米ドルにのぼります。これにより、2020-2021年の米国ペット産業の総支出は約823億1,000万米ドルとなります。この支出増は、飼い主がペットと一緒に診断テストを受けようとする意欲を示すものです。このような要因から、市場は今後数年間で大きな伸びを示すと考えられます。

さらに、研究開発活動の増加や有利なヘルスケアインフラの存在が、地域市場全体の成長を大きく後押ししています。例えば、2021年9月、国際感染症学会(国連の一部)は、感染症の異なる分野で様々な助成金を提供しています。助成金の多くは、動物用感染症診断薬に提供されています。同様に、米国はResearch Training Center for Animal Disease Diagnostics(ウクライナ)と2010年10月に締結した長期協定により、同地域の臨床研究(特に動物の健康に関する研究、診断、訓練)に資金を提供しています。これらの要因から、同市場は予測期間中に成長期を迎えると思われます。

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動物用感染症診断薬業界の概要

動物用感染症診断薬市場は、適度な統合と競合があり、少数の主要プレイヤーで構成されています。市場シェアの面では、現在数社の大手企業が市場を独占しています。現在市場を独占している企業には、Biomerieux S.A.、Heska Corporation、IDEXX Laboratories, Inc.、IDVet、Indical Bioscience、Neogen Corporation、Randox Laboratories, Ltd.、Thermo Fisher Scientific Inc、VirbacおよびZoetis, Inc.があります。

その他の特典:

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 本調査の対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 動物用診断機器の高度化
    • ペット保険の需要拡大
    • コンパニオンアニマル人口の増加
  • 市場抑制要因
    • 高いペットケア費用
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • 技術別
    • 免疫診断薬(Immunodiagnostics
    • 分子生物学的診断法(Molecular Diagnostics
    • その他
  • 動物種別
    • コンパニオンアニマル
    • 食用動物
  • 感染症タイプ別
    • 細菌性感染症
    • ウイルス感染症
    • 寄生虫感染症
    • その他
  • エンドユーザー別
    • リファレンスラボラトリー
    • 動物実験室・クリニック
    • ポイントオブケア/インハウス検査
    • その他
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • その他欧州
    • アジア太平洋地域
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 中東・アフリカ地域
      • GCC
      • 南アフリカ
      • その他中東とアフリカ
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米地域

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Biomerieux S.A.
    • Heska Corporation
    • IDEXX Laboratories, Inc.
    • IDVet
    • Indical Bioscience
    • Neogen Corporation
    • Randox Laboratories, Ltd.
    • Thermo Fisher Scientific Inc.
    • Virbac
    • Zoetis, Inc.

第7章 市場機会および将来動向

目次
Product Code: 72257

The Veterinary Infectious Disease Diagnostics Market is projected to register a CAGR of 7.5% during the forecast period.

During the COVID-19 pandemic, the veterinary infectious disease diagnostics market was moderately affected, as most countries and their states treat pet care/ animal care as an essential service. Therefore, the growth wasn't significantly declined during the pandemic. Since most countries treat veterinary practices as essential businesses, this allows the services to remain open even during pandemic-related restrictions and shutdowns. Still, some veterinary hospitals and clinics experienced a drop in pet care compliance in many key areas during the first few months of the pandemic. However, veterinary services resumed to some extent as the lockdown lifted. For instance, AmerisourceBergen Corporation 2020 reported that since December 2020, many veterinary services had shown signs of significant improvement. Moreover, the pandemic has seen a surge in pet adoption; for instance, according to the Insurance Research Council's October 2020 report, during the COVID-19 pandemic, nearly one in three (30 percent) of Americans adopted a pet. In March 2021, According to American Pet Products Association, around 67% of United States households own a pet, which is about 84.9 million homes. This increase in pet adoption is expected to increase the procurement and demand for veterinary infectious disease diagnoses soon.

Certain factors that are driving the market growth include increasing advanced diagnostic devices for animals, growing demand for pet insurance, and an increasing companion animal population. The North American Pet Health Insurance Association (NAPHIA) states that in 2020, pet health insurance for the United States showed gross written premiums of USD 1.99 billion. The market has been growing at an average annual growth rate of around 24.2% from 2016 to 2020. In December 2020, the total number of pets insured reached 3.4 million.

According to NAPHIA, around 20 pet insurance companies are in the North American region. With the increase in pet insurance, owners are more likely to take their pets for diagnostic testing. Similarly, the rise in zoonotic diseases is also one of the key reasons to increase diagnostic tests as it prevents diseases from spreading. According to the world wildlife fund research paper published in August 2020, 60.3% of all new emerging diseases are zoonoses.

Additionally, most infectious diseases originate in wildlife and are further spread to the companion animals and humans. This is one of the key issues in the Asia Pacific region, as most of the zoonotic diseases originate from the region. One of the notable examples is COVID-19. In Europe, many countries have favorable laws to support companion animals. The Commission Laws of the French National Assembly in 2014, the Czech Republic Civil Code of 2012, the United Kingdom Animal Welfare Act of 2006, the Austrian Constitution in 2004, the German Constitution in 2002, and Switzerland's Law of October 4, 2002, are a few notable examples. Due to these laws, there is a favorable approach to the diagnosis of animals, which incites a positive growth in the number of these animals. Hence, the increasing number of companion animals in households and farms will show positive growth for the market during the forecast period.

Therefore, owing to the aforementioned factors, the studied market is anticipated to witness growth over the analysis period. However, high pet care costs is likely to impede market growth.

Veterinary Infectious Disease Diagnostics Market Trends

The Immunodiagnostics segment is Expected to Witness Growth Over the Forecast Period

The dominance of this segment is mainly attributed to factors such as the increasing use of immunoassays in infectious disease testing, the development of novel tests, the rising trend of automation, increasing awareness about health and fitness, and reduce complications associated with the instruments.

For instance, in May 2021, as per the Manual of Clinical Microbiology, 11th Edition, immunoassays can be adapted for detecting analytes across laboratory disciplines and are often more cost-effective than other diagnostic methods. In the clinical microbiology laboratory, immunoassays often serve as confirmatory tests. Therefore, the results are typically not intended to be used as the sole basis for a diagnosis. However, for certain infectious diseases, including Lyme disease, cryptococcal meningitis, and syphilis, antibody and antigen detection by immunoassays is the primary means by which the infection is established. Due to their ease of use, rapid turnaround time, and generally high specificity, immunoassays are increasingly becoming available for point-of-care testing.

Earlier, the diagnostics for veterinary infectious diseases/pathogens have relied on methods for detecting the pathogen by antibodies or culture, using various techniques, such as Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA), neutralization, agar gel immunodiffusion, and complement fixation. However, in the past few years, improved immunoassay-based diagnostics tests have evolved and have replaced the more traditional methods, resulting in improved accuracy while requiring less time and effort. For instance, in April 2021, INDICAL, a global leader in developing complete solutions for molecular and immunological veterinary testing, acquired the Svanova product portfolio from Boehringer Ingelheim. This is enhanced by the production of specific proteins which serve as target antigen and makes it possible with new advanced biotechnological methods, such as the cloning of genes and the use of expression vectors. Due to these factors, the market will grow during the forecast period.

Furthermore, factors such as growing research collaborations, an increasing number of research laboratories, and growing direct and indirect investments in research and development (R&D) by pharmaceutical and biotechnology companies will increase product demand, fueling the market's growth in the coming years.

Veterinary Infectious Disease Diagnostics Market - IMG1

North America is Expected to Dominate the Hair Removal Devices Market

North America is expected to hold a major market share in the global veterinary infectious disease diagnostics market due to rising pet insurance, increased companion animals, and advanced diagnostic devices available in the region. According to the American Pet Products Association survey 2020-2021, around 65.2 million households own dogs, 43.3 million own cats, 5.8 million own birds, 5.3 million own small animals, and 1.8 million own horses, among others. This increasing number requires more diagnostic tests as zoonotic diseases can spread quickly due to more human and animal interactions. According to the American Pet Products Association survey 2020-2021, the basic annual expenses for dogs in an average United States household come to USD 429 for a Surgical vet and USD 213 for a routine visit. This puts the total United States pet industry expenditures around USD 82.31 billion in 2020-2021. The rise in expenditure shows a willingness in owners to go for diagnostic tests with their pets. Due to these factors, the market will show significant growth in the upcoming years.

Moreover, an increase in research and development activities and the presence of favorable healthcare infrastructure are fueling the growth of the overall regional market to a large extent. For instance, in September 2021, the International Society for Infectious Diseases (part of the United Nations) provides various grants in different fields of infectious diseases. Many of the grants are offered to veterinary infectious diagnostics. Similarly, the United States has a long-term agreement with Research Training Center for Animal Disease Diagnostics (Ukraine) which was signed on October 2010 to provide funding for clinical research (specifically for research, diagnostics, and training for animal health) in that region. Due to these factors, the market will see a growth period during the forecast period.

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Veterinary Infectious Disease Diagnostics Industry Overview

The Veterinary Infectious Disease Diagnostics Market is moderately consolidated and competitive and consists of a few major players. In terms of market share, a few of the major players are currently dominating the market. Some companies currently dominating the market are Biomerieux S.A., Heska Corporation, IDEXX Laboratories, Inc., IDVet, Indical Bioscience, Neogen Corporation, Randox Laboratories, Ltd., Thermo Fisher Scientific Inc., Virbac and Zoetis, Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Advanced Diagnostic Devices for Animals
    • 4.2.2 Growing Demand for Pet Insurance
    • 4.2.3 Increasing Companion Animal Population
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Pet Care Costs
  • 4.4 Porter's Five Force Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Technology
    • 5.1.1 Immunodiagnostics
    • 5.1.2 Molecular Diagnostics
    • 5.1.3 Others
  • 5.2 By Animal Type
    • 5.2.1 Companion Animals
    • 5.2.2 Food Producing Animals
  • 5.3 By Infection Type
    • 5.3.1 Bacterial Infections
    • 5.3.2 Viral Infections
    • 5.3.3 Parasitic Infections
    • 5.3.4 Others
  • 5.4 By End User
    • 5.4.1 Reference Laboratories
    • 5.4.2 Veterinary Laboratories and Clinics
    • 5.4.3 Point of Care/In House Testing
    • 5.4.4 Others
  • 5.5 Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 United Kingdom
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Italy
      • 5.5.2.5 Spain
      • 5.5.2.6 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 Japan
      • 5.5.3.3 India
      • 5.5.3.4 Australia
      • 5.5.3.5 South Korea
      • 5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 Middle East and Africa
      • 5.5.4.1 GCC
      • 5.5.4.2 South Africa
      • 5.5.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.5.5 South America
      • 5.5.5.1 Brazil
      • 5.5.5.2 Argentina
      • 5.5.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Biomerieux S.A.
    • 6.1.2 Heska Corporation
    • 6.1.3 IDEXX Laboratories, Inc.
    • 6.1.4 IDVet
    • 6.1.5 Indical Bioscience
    • 6.1.6 Neogen Corporation
    • 6.1.7 Randox Laboratories, Ltd.
    • 6.1.8 Thermo Fisher Scientific Inc.
    • 6.1.9 Virbac
    • 6.1.10 Zoetis, Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS