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市場調査レポート
商品コード
1436029

医薬品受託包装:市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2024~2029年)

Pharmaceutical Contract Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 147 Pages | 納期: 2~3営業日

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医薬品受託包装:市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2024~2029年)
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 147 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

医薬品受託包装市場規模は2024年に171億9,000万米ドルと推定され、2029年までに274億5,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間(2024年から2029年)中に9.82%のCAGRで成長します。

医薬品受託包装- 市場

COVID-19がバイアル、医薬品、その他の医薬品の需要の大幅な急増に影響を及ぼしているため、業界のメーカーはリソースをスクランブルし、製造および包装プロセスの高速化を推し進めています。パンデミックの最初の数か月間、市場ではCMOとCPOの両方に向けた資材が大幅に不足していました。これはアジア太平洋地域が直面するサプライチェーンの問題によるもので、同地域は医薬品原料や包装産業の原料において重要な地位を占めており、その結果、製造と包装に時間がかかっています。

主なハイライト

  • 世界の製薬産業は、世界経済の成長、人口の増加と高齢化、新製品の発売によって急激に成長しています。 IQVIAによると、2020年の世界の医薬品市場の収益は1兆2,652億米ドルで、安定したペースで成長しています。多くの医薬品ベンダーは、商業用および臨床用の包装を製薬請負業者にアウトソーシングすることで利益が増加する可能性があることを認識しており、業界における受託包装は拡大しています。
  • 過去数年間で、米国FDAによって承認される新薬の数が大幅に増加しました。例えば、食品医薬品局(医薬品評価研究センター(CDER))によると、2020年にCDERによって承認された新薬の総数は53種類で、前年は48種類でした。また、ジェネリック医薬品プログラムでは、同年に948件のジェネリック医薬品申請が承認または暫定承認されました。 FDAによって承認される新薬の数の増加は、世界の医薬品受託包装市場にプラスの影響を与えています。
  • さらに、注射剤は今後数年間で経口などの他の投与経路を上回る市場シェアの拡大が見込まれます。このため、受託包装において注射可能な溶液の需要が増加する可能性があり、主要な製薬ベンダーがこの分野での能力を拡大することが期待されています。
  • たとえば、2021年 1月、ノバルティスはドラッグデリバリー会社Credence MedSystemsに戦略的投資を行いました。この投資は、当初はCredence Companion Safety Syringe Systemに焦点を当て、Credenceのドラッグデリバリーシステムの開発と拡張を促進するのに役立つと期待されています。
  • さらに、ボトリングサービスのアウトソーシングに対する需要は、大容量市場において安定していると予想されます。ブリスター包装および瓶詰めサービスのニーズは、維持薬と、維持薬の30~60~90日間のプレゼンテーションに焦点を当てた、新製品の効率的な市場投入パッケージオプションの需要によって促進されると予想されます。
  • さらに、EUの規制では、すべての製薬会社がEUに製品を供給する場合、EUの適正製造基準(GMP)に準拠することが義務付けられています。次に、製造業者と輸入業者は、加盟国の管轄当局によって認可および登録されなければなりません。製造業者と輸入業者は、EU GMPへの準拠を確認するためにEU管轄当局またはその他の承認された当局によって定期的に検査されます。このプロセスは、製造元の所在地に関係なく適用されます。特定の企業が製品を輸入する場合、輸入者はGMPを確実に遵守する責任を負います。医薬品を管理するEUの法律は、「欧州連合における医薬品を管理する規則」にまとめられています。

医薬品受託包装市場の動向

ボトル医薬品包装が市場の成長を牽引すると予想される

  • 医薬品をボトルに一次包装するには、ボトルへの充填が必要です。複数の製薬会社が充填手順の参加を受託包装会社に依存しているため、ボトル充填サービスは調査対象市場で大きな市場シェアを占めています。
  • ペットボトルの充填は、スペースや輸送、運賃をさらに節約する軽量性などのさまざまな利点により、予測期間中に大幅に成長すると予想されます。ガラス瓶に充填された医薬品とは異なり、プラスチックボトルは破損しにくいため、ガラス瓶に必要なコスト削減に役立ちます。
  • ガラス、金属、プラスチックのボトルに医薬品を充填する固形製剤と液体および液体懸濁液の両方で、受託包装会社が生産能力を高めるために瓶詰めラインの追加に注力しているため、拡大活動が顕著になっています。
  • たとえば、医薬品受託包装サービスを提供する組織であるAphena Pharma Solutionsは、固形剤受託包装への2,100万米ドルの投資を活用して、高速瓶詰めライン10基を追加したと2021年 1月に発表しました。同社はさらに、新しく取得した50万平方フィートの施設にさらに30本の高速ラインを設置し、医薬品固体用量包装業界をターゲットとして月間生産能力を8,000万本以上に増やす計画です。
  • さらに、注射用医薬品の需要の増加により、医薬品分野におけるガラスボトルの成長が大幅に促進されています。腫瘍薬やその他の強力な薬剤(抗体結合体、ステロイド、迅速な作用発現を必要とする点滴薬など)の堅調な市場が主要な成長原動力になると予想されます。
  • さらに、糖尿病患者の増加は、注射用医薬品用のガラス瓶の成長を大きく後押ししています。世界保健機関(WHO)によると、世界中で約4億2,200万人が糖尿病を患っています。この数値の変化によりペニシリンの需要が増加し、それが市場の成長に貢献します。

北米が最大の市場シェアを占める

  • 北米の医薬品受託包装市場では、消費者の好みの変化の期待に応えるために、さまざまな包装方法の採用が急速に増えています。環境への懸念の高まりにより、製薬業界では持続可能な契約パッケージへの需要が高まっています。
  • これに加えて、医薬品契約の包装における自動化の浸透の高まりにより、人間による取り扱いエラーが最小限に抑えられ、それによってこの地域の市場成長を促進しています。これとは別に、可処分所得の増加と消費者の健康意識の高まりにより、この地域での医薬品受託包装の需要が高まっています。
  • 多くの受託包装会社は、施設と顧客ベースの拡大、そして買収やパートナーシップを通じて地理的な存在感を高めることに投資してきました。 2020年 9月、Essentra Packagingは3C!の購入を発表しました。ノースカロライナ州に拠点を置くPackaging社は、主に製薬業界向けのカートン、文書、ラベル、および包装の設計および製造を行っています。このような買収により、Essentra Packagingのような企業は医薬品包装分野での地位を強化し、北米、米国の医薬品製造拠点で成長する機会を提供することができます。
  • さらに、生物製剤の拡大は地域市場に大きな影響を与えると予想されます。たとえば、キャタレントは2021年 4月に、インディアナ州ブルーミントンの施設で生物製剤の包装能力と生産能力を向上させるために1,400万米ドルをかけて拡張工事を完了しました。
  • さらに、北米には最も著名な医薬品ベンダーや包装ソリューションプロバイダーの本拠地があります。主要な成長動向の1つとして、この地域のCPOは3PLサービスでサービス提供を拡大しています。
  • たとえば、Legacy Pharmaceutical Packagingは2020年 9月に、サプライチェーンの透明性ソリューションや市販薬の小売医薬品調達をカバーする3PLサービスを含むサービスを拡大しました。これに加えて、同社はミズーリ州セントルイスの本社近くのオープンスペース施設を215,000平方フィートから500,000平方フィートに拡張しました。

医薬品受託包装業界の概要

世界の医薬品受託包装市場の競合情勢は、多数のベンダーの存在により細分化されているようです。市場で大きなシェアを持つ大手企業は、さまざまな地域に顧客ベースを拡大しています。さらに、多くの企業は、市場シェアと収益性を高めるために、複数の企業と戦略的かつ協力的な取り組みを行っています。市場における最近の動向には次のようなものがあります。

  • 2021年 5月-UDGヘルスケア plcが所有する受託包装、臨床供給サービス会社であるシャープは、ペンシルバニア州コンショホッケンの拠点に1,700万米ドルの投資の一環として新しい土地を購入しました。この土地購入により、シャープは将来cGMP包装サービスの能力を追加できるようになり、ペンシルベニア州事業への4,300万米ドルの広範な投資の一部となり、同社のブリスター包装能力は35%以上増加します。
  • 2020年6月-PCIファーマは、臨床および商用製造、包装、サプライチェーンサービスを探索し、双方の共同成長を推進するため、受託製造組織および医薬品供給サービス会社であるExpericとパートナーシップ契約を結んだことを発表しました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ
    • 代替製品の脅威
  • 業界のバリューチェーン分析
  • COVID-19が業界に与える影響の評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 市場の成長を支援するためのシリーズ化に向けた継続的な取り組み
    • 最近の生産能力の拡大と瓶詰めおよび充填サービスの拡大への投資
  • 市場の課題
    • 厳しい規制要件

第6章 市場セグメンテーション

  • サービスタイプ別
    • 一次
      • ボトル
      • バイアル
      • アンプル
      • ブリスターパック
      • その他
    • 二次
    • 三次
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
    • 中東とアフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Ropack Inc.
    • Sharp(UDG Healthcare)
    • Reed-Lane Inc.
    • PCI Pharma Services
    • UNICEP Packaging LLC
    • Jones Packaging Inc.
    • Almac Group
    • Assemblies Unlimited Inc.
    • AmeriPac
    • MJS Packaging
    • AbbVie Contract Manufacturing
    • Pharma Packaging Solutions
    • Nelipak BV
    • Aphena Pharma Solutions Inc.
    • Southwest Packaging
    • MPH Co-Packing
    • Tjaopak
    • SternMaid GmbH
    • Variopack Lohnfertigungen GmbH
    • CentralPharma
    • Sepha Limited
    • DelobrisPharmaceuticals Limited
    • Wasdell Group
    • DaklaPack Filling
    • LABO Phytophar
    • Tripak Pharmaceuticals
    • Jam Jams
    • AsiapackLimited(Elanders Group)
    • Finishing Services

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 72168

The Pharmaceutical Contract Packaging Market size is estimated at USD 17.19 billion in 2024, and is expected to reach USD 27.45 billion by 2029, growing at a CAGR of 9.82% during the forecast period (2024-2029).

Pharmaceutical Contract Packaging - Market

With COVID-19 influencing a significant spike in demand for vials, medicines, and other drugs, manufacturers in the industry scrambled their resources and pushed for faster manufacturing and packaging processes. During the initial months of the pandemic, there was a significant shortage of materials for both CMOs and CPOs in the market; owing to supply chain issues faced in the Asia-Pacific region, which commands a prominent position when it comes to pharmaceutical raw materials as well as packaging industry raw materials which resulted in slower manufacturing and packaging.

Key Highlights

  • The global pharmaceutical industry is growing exponentially, driven by global economic growth, a growing and aging population, and new product launches. According to IQVIA, the revenue of the global pharmaceutical market in 2020 stood at USD 1,265.2 billion and growing at a steady pace. As many pharmaceutical vendors recognized that profits could be increased by outsourcing the commercial and clinical packaging to a pharmaceutical contractor, the contract packaging in the industry is expanding.
  • Over the past few years, there's been a significant rise in the number of new drugs approved by the US FDA. For instance, the total number of novel drugs approved by CDER in 2020 stood at 53, which was 48 during the previous year, according to Food and Drug Administration (Center for Drug Evaluation and Research (CDER)). Also, the generic drug program approved or tentatively approved 948 generic drug applications during the year. The increase in the number of new drugs approved by the FDA has positively impacted the global pharmaceutical contract packaging market.
  • Further, injectables are expected to witness increased market share outpacing other routes of administration such as oral over the coming years; owing to this, the demand for injectable solutions is likely to increase in contract packaging, and significant pharmaceutical vendors are expected to expand their capabilities in this space.
  • For instance, in January 2021, Novartis made a strategic investment in drug delivery company Credence MedSystems; the investment is expected to help advance the development and scaling of Credence's drug delivery systems, with an initial focus on the Credence Companion Safety Syringe System.
  • Moreover, the demand for outsourcing bottling services is expected to be stable in the larger volume market. The need for blister packaging and bottling services is expected to be driven by the maintenance drugs and demand for efficient go-to-market packaging options for new products, focusing on 30-60-90 day presentations for maintenance drugs.
  • Further, the EU regulations mandate all pharmaceutical manufacturers to comply with the EU Good Manufacturing Practices (GMP) if they want to supply products to the EU. Then manufacturers and importers must be authorized and registered by a competent authority from a member state. The manufacturers and importers are regularly inspected by an EU competent authority or other approved authority to check the compliance with the EU GMP. This process applies wherever the manufacturer is located. Where a particular company imports products, the importer stands responsible for ensuring compliance with the GMP. The EU legislation governing pharmaceutical products is compiled in "The Rules Governing Medicinal Products in the European Union."

Pharmaceutical Contract Packaging Market Trends

Bottles Pharmaceutical Packaging is Expected to Drive the Market Growth

  • The primary packaging of pharmaceuticals in bottles entails filling the bottles. The bottle filling services hold a significant market share in the studied market as multiple pharmaceutical companies depend on contract packaging companies to partake in the filling procedure.
  • Over the forecast period, plastic bottle filling is expected to significantly grow due to its various advantages, including light-weightedness that further saves space and transportation, and freight charges. Unlike pharmaceuticals filled in glass bottles, plastic bottles are not prone to breakage and help with necessary cost-savings associated with glass bottles.
  • Both solid dosage and Liquid and liquid suspensions filling pharmaceuticals in glass, metal, and plastic bottles are marked with expansion activities as contract packaging companies focus on adding bottling lines to increase production capacity.
  • For instance, Aphena Pharma Solutions, an organization providing pharmaceutical contract packaging services, announced in January 2021 that the company had added ten high-speed bottling lines leveraging its USD 21 million investment in solid dosage contract packaging. The company further intends to install 30 more high-speed lines in its newly acquired 500,000 sq ft facility to increase the monthly capacity to over 80 million bottles to target the pharmaceutical solid dose packaging industry.
  • Moreover, the increasing demand for injectable pharmaceuticals is significantly driving the growth of glass bottles in the pharmaceutical sector. The robust market for oncology and other high-potency drugs (such as antibody conjugates, steroids, and IV fluids that require quick onset of action) is expected to be the key growth driver.
  • Further, the increasing number of people who have diabetes significantly supports the growth of glass bottles for injectable pharmaceuticals. According to the World Health Organization (WHO), around 422 million people have diabetes worldwide. The change in this number increases the demand for penicillin, which is, thereby, contributing to the growth of the market.

North America Accounts for the Largest Market Share

  • The pharmaceutical contract packaging market in North America is rapidly increasing the adoption of different packaging methods to meet the expectations of changing consumer preferences. Rising environmental concerns have stimulated the demand for sustainable contract packaging in the pharmaceutical industry.
  • In addition to this, the rising penetration of automation in pharmaceutical contract packaging has minimized human handling errors, thereby catalyzing market growth in the region. Apart from this, increased disposable incomes and rising consumer health awareness are propelling the demand for pharmaceutical contract packaging in the area.
  • Many contract packaging companies have been investing in expanding their facilities and customer base and enhancing their geographical presence through acquisitions and partnerships. In September 2020, Essentra Packaging announced the purchase of a 3C! Based in North Carolina, Packaging is a designer and manufacturer of cartons, literature, labels, and packaging primarily for the pharmaceutical industry. Such acquisitions allow companies like Essentra Packaging to enhance their position in the pharmaceutical packaging space and provide opportunities to grow in the pharmaceutical manufacturing hub in North America, United States.
  • Further, the expansion of biologics is expected to have a significant impact on the regional market. For example, in April 2021, Catalent completed a USD 14 million expansion for increasing biologics packaging capabilities and capacity at its Bloomington, Indiana facility.
  • Moreover, North America is home to some of the most prominent pharmaceutical vendors and packaging solution providers; among the key growth trends, CPOs in the region extend their service offering with 3PL services.
  • For instance, in September 2020, Legacy Pharmaceutical Packaging expanded its services, including 3PL services, covering supply chain transparency solutions and retail pharma product procurement for over-the-counter medications. In addition to this, the company also expanded its open-space facility near its St Louis, MO, headquarters from 215,000 ft2 to 500,000 ft2.

Pharmaceutical Contract Packaging Industry Overview

The competitive landscape of the global pharmaceutical contract packaging market appears to be fragmented due to the presence of a large number of vendors. The major players with a significant share in the market are expanding their customer base across various regions. In addition, many companies are forming strategic and collaborative initiatives with multiple companies to increase their market share and profitability. Some of the recent developments in the market are:

  • May 2021 - Sharp, a contract packaging, clinical supply services company owned by UDG Healthcare plc, purchased new land as part of a USD 17 million investment in its Conshohocken, PA location. This land purchase will enable Sharp to add future capacity for cGMP packaging services and is part of a broader USD 43 million investment into its Pennsylvania operations, increasing the firm's blister packaging capacity by over 35%.
  • June 2020 - PCI Pharma has announced that it entered into a partnership agreement with Experic, a contract manufacturing organization, and pharmaceutical supply service company, to explore clinical and commercial manufacturing, packaging, and supply chain services driving collective growth for both parties.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHT

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.2.5 Threat of Substitute Products
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Ongoing efforts towards serialization to aid market growth
    • 5.1.2 Recent capacity expansions & investments in expanding bottling and filling services
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Stringent Regulatory Requirements

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Service Type
    • 6.1.1 Primary
      • 6.1.1.1 Bottles
      • 6.1.1.2 Vials
      • 6.1.1.3 Ampoules
      • 6.1.1.4 Blister Packs
      • 6.1.1.5 Others
    • 6.1.2 Secondary
    • 6.1.3 Tertiary
  • 6.2 By Geography
    • 6.2.1 North America
    • 6.2.2 Europe
    • 6.2.3 Asia Pacific
    • 6.2.4 Latin America
    • 6.2.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Ropack Inc.
    • 7.1.2 Sharp (UDG Healthcare)
    • 7.1.3 Reed-Lane Inc.
    • 7.1.4 PCI Pharma Services
    • 7.1.5 UNICEP Packaging LLC
    • 7.1.6 Jones Packaging Inc.
    • 7.1.7 Almac Group
    • 7.1.8 Assemblies Unlimited Inc.
    • 7.1.9 AmeriPac
    • 7.1.10 MJS Packaging
    • 7.1.11 AbbVie Contract Manufacturing
    • 7.1.12 Pharma Packaging Solutions
    • 7.1.13 Nelipak BV
    • 7.1.14 Aphena Pharma Solutions Inc.
    • 7.1.15 Southwest Packaging
    • 7.1.16 MPH Co-Packing
    • 7.1.17 Tjaopak
    • 7.1.18 SternMaid GmbH
    • 7.1.19 Variopack Lohnfertigungen GmbH
    • 7.1.20 CentralPharma
    • 7.1.21 Sepha Limited
    • 7.1.22 DelobrisPharmaceuticals Limited
    • 7.1.23 Wasdell Group
    • 7.1.24 DaklaPack Filling
    • 7.1.25 LABO Phytophar
    • 7.1.26 Tripak Pharmaceuticals
    • 7.1.27 Jam Jams
    • 7.1.28 AsiapackLimited (Elanders Group)
    • 7.1.29 Finishing Services

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET