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市場調査レポート
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1406070

コンパニオンアニマル診断：市場シェア分析、産業動向・統計、2024年～2029年の成長予測

Companion Animal Diagnostic - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 117 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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コンパニオンアニマル診断：市場シェア分析、産業動向・統計、2024年～2029年の成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 117 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

コンパニオンアニマル診断市場規模は、2024年の31億1,000万米ドルから2029年には50億2,000万米ドルに成長し、予測期間中のCAGRは10.0％を記録すると予測されています。

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COVID-19の大流行により、動物ケアの需要が減少しました。感染症対策と州全体の閉鎖により、パンデミックは動物病院や診療所への来院数に影響を与えました。例えば、2022年2月にJAAWSが発表した論文によると、COVID-19の大流行により、カナダと米国では70％の動物病院が閉鎖されたと報告されています。そのため、当初はCOVID-19感染を最小限に抑えるために動物用診断サービスを停止することで、調査対象市場の成長が妨げられました。しかし、2021年6月に発表されたPeople's Dispensary for Sick Animals（PDSA）のPAWレポートによると、英国では2020年3月から2021年5月の間に200万人がペットを飼っていました。しかし、現在のシナリオでは、獣医師の診断サービスの再開につながるCOVID-19症例の減少と、監禁後に報告されたペットの養子縁組の大幅な増加が、予測期間にわたって調査市場の安定した成長につながると予想されます。

獣医ヘルスケア支出の増加、ペット保険需要の増加、コンパニオンアニマル人口の増加は、市場の成長を推進する主な要因です。2023～2024年の米国ペット用品協会（APPA）によると、米国ではペット産業への支出が増加します。米国のペット産業支出は、2018年の1,368億米ドルに対し、2023年には1,436億米ドルに達します。このように、ペット支出の増加はケア製品の需要を増加させる。同様に、北米ペット健康保険協会（NAPHIA）が2021年に発表した報告書によると、北米のペット保険部門は2021年末までに28億3,000万米ドルを超え、業界は過去4年間（2018-2021年）で2倍以上の成長を示しました。また、米国におけるペット保険の保険料総額は、2021年には約26億米ドルに達したと報告しています。また、2021年末の米国におけるペット保険の総保険頭数は390万頭で、2020年から約28.0％増加しました。したがって、このような事例は予測期間中の市場の大幅な成長を示しています。

さらに、コンパニオンアニマルは早期診断が必要な感染症や慢性疾患にかかりやすいため、ペット人口の増加が市場の成長を促進すると予想されます。例えば、ペットフード製造業者協会によると、2021年現在、英国では発生以来320万世帯がペットを飼っています。英国には現在、猫1,200万匹、犬1,200万匹、モルモットやハムスターなどの小型哺乳類320万匹、鳥類300万匹、爬虫類150万匹など、3,400万匹のペットがいます。さらに、市場プレーヤーによる製品の発売が、予測期間中の市場を押し上げると予想されます。例えば、2021年8月、HORIBA UK LimitedはPOCKIT Central向けに複数の新しい病原体PCR検査を発売しました。POCKIT Centralは、すべての動物ラボで迅速かつ正確なPCR検査が可能な動物用インハウスPCR分析装置です。このような発売も市場の成長を後押ししています。

しかし、世界のペットケアの負担増は、予測期間中の市場成長の妨げになると予想されます。

コンパニオンアニマル診断市場の動向

分子診断が予測期間中に成長を遂げる見込み

分子診断分野は、ペットの飼い主が迅速な検査結果を好むようになっており、費用対効果も高いことから、予測期間中に大きな成長が見込まれます。猫白血病、犬パルボウイルス、心臓病、伝染性腹膜炎など、動物に蔓延する病気を特定するための検査が増加していることが、このセグメントの拡大を牽引すると予想されます。さらに、ペットの飼い主の増加と動物の健康に対する関心の高まり、コンパニオンアニマル疾患の有病率の上昇、家庭で頻繁に検査できる手頃な免疫測定検査へのアクセスのしやすさなどが、このセグメントの成長に寄与しています。毎年、コンパニオンアニマルの個体数は関連する病気とともに徐々に増加しています。さらに、2022年のFEDIAFの年次報告書によると、欧州で飼われている主なペットは犬と猫です。さらに、欧州の推定9,000万世帯が少なくとも1匹のペット動物を飼っています。このように、コンパニオンアニマルの人口増加は、動物に対するケアのレベルを増加させ、予測期間中の市場成長を促進すると予想されます。

また、この市場セグメントは、市場での地位を強化するために、さまざまな市場プレーヤーが製品を発売することによっても押し上げられます。例えば、2021年7月、Vidium Animal Health社は、犬リンパ腫の高精度で迅速な分子診断検査であるSpotLight ePARRを発売しました。スポットライトePARRは、VidiumがCity of Hopeの関連機関であるTranslational Genomics Research Institute（TGen）およびEthos Discoveryと共同で開発しました。

さらに2022年1月、リングバイオはフレキシィ・ペット・ラピッド・テストを販売するため、petrapidtest.comという専門サイトを立ち上げました。これらのキットはラテラルフロー免疫測定法、ELISA法、リアルタイムPCR法に基づいてコンパニオンアニマルの病気を検出するもので、ペットの飼い主や動物病院にとって有用です。これらの製品のうち、リアルタイムPCRは小規模の動物病院向けに特別に設計されており、ウイルス、マイコプラズマ、寄生虫の感染を確認することができます。このような各社のマーケティング活動も、このセグメントの成長を後押ししています。

したがって、このような事例により、予測期間中にかなりのセグメント成長が予想されます。

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北米はコンパニオンアニマル診断市場において予測期間中大きなシェアを占めると予想される

北米は予測期間中、コンパニオンアニマル診断薬市場において大きな成長を遂げると予測されます。同地域の市場成長に寄与する主な要因は、ペットを飼う人の増加とペットケアサービスを提供する複数の施設の存在です。パートナーシップ、買収、投資の拡大といった主要戦略の採用が増加していることが、市場成長につながると予想されます。例えば、National Pet Owners Survey 2023-2024によると、米国世帯の66%がペットを飼っており、これは猫4,650万匹、犬6,510万匹を含む8,690万世帯に相当します。ペット飼育の増加は、この地域における動物用診断薬の成長を長期的に牽引する可能性があります。

米国におけるコンパニオンアニマル診断薬市場の成長を促進する要因として、主要製品の上市、市場企業やメーカーのプレゼンスの集中、主要企業間の買収や提携などが挙げられます。例えば、2021年7月、Vidium Animal Health社はSpotLight repairを発売しました。これは犬のリンパ腫に対する高精度で迅速な分子診断検査です。Vidio社は、Translational Genomics Research Institute（TGen）、City of Hopeの関連会社、Ethos Discoveryと共同で開発しました。したがって、主要市場企業の地理的プレゼンスと、これらの企業による市場開拓活動の増加は、この地域で有利な成長をもたらすと予想されます。

従って、上記の要因により、調査された市場の成長は北米地域で予測されます。

コンパニオンアニマル診断産業の概要

コンパニオンアニマル診断市場は適度な競争があり、複数の大手企業が存在します。市場シェアの面では、現在いくつかの主要企業が調査した市場を独占しています。競合情勢には、Heska Corporation、Agrolabo SpA、Zoetis Inc.、IDEXX Laboratories Inc.、Innovative Diagnostics Neogen Corporation、Thermo Fisher Scientific Inc.、Randox Laboratories Ltd.、Virbacなどを含む、市場シェアを持ち、よく知られているいくつかの国際企業や地元企業の分析が含まれます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • ペット保険需要の高まり
    • コンパニオンアニマル人口の増加
    • 新興経済諸国における獣医師数の増加
  • 市場抑制要因
    • ペット医療費負担の増加
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション（市場規模）

  • 動物別
    • 猫
    • 犬
    • その他の動物
  • 用途別
    • 細菌学
    • 寄生虫学
    • 臨床病理学
    • その他の用途
  • 技術別
    • 免疫診断検査
    • 分子診断学
    • 画像診断
    • その他の診断
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • 韓国
      • その他のアジア太平洋
    • 中東・アフリカ
      • GCC
      • 南アフリカ
      • その他の中東・アフリカ
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Agrolabo SpA
    • BioMerieux SA
    • Chembio Diagnostic Systems Inc.
    • Creative Diagnostics
    • Heska Corporation
    • IDEXX Laboratories Inc.
    • Innovative Diagnostics（IDvet）
    • Indical Bioscience GmbH
    • Randox Laboratories Ltd
    • Neogen Corporation
    • Thermo Fisher Scientific Inc.
    • Virbac
    • Zoetis Inc.

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 69161
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The companion animal diagnostic market size is expected to grow from USD 3.11 billion in 2024 to USD 5.02 billion by 2029, registering a CAGR of 10.0 % during the forecast period.

The COVID-19 pandemic reduced the demand for animal care. Due to infection control measures and statewide lockdowns, the pandemic impacted the number of visits to veterinary hospitals and clinics. For instance, an article published by the JAAWS in February 2022 reported that COVID-19 led to the shutting down of 70% of veterinary clinics in Canada and the US during the pandemic. Thus, initially, the studied market's growth was hampered by suspending veterinary diagnostic services to minimize the COVID-19 infection. However, according to the People's Dispensary for Sick Animals (PDSA) PAW report published in June 2021, 2.0 million people in the United Kingdom owned pets between March 2020 and May 2021. However, in the current scenario, it is anticipated that the decreasing COVID-19 cases leading to the resumption of veterinary diagnostic services and a significant increase in pet adoption reported after the lockdown will lead to the stable growth of the studied market over the forecast period.

Rising veterinary healthcare expenditure, growing demand for pet insurance, and a growing companion animal population are the major factors propelling the market's growth. According to the American Pet Products Association (APPA) for 2023-2024, there is an increase in expenditure on the pet industry in the United States. Pet industry expenditures in the United States will total USD 143.6 billion in 2023, compared to USD 136.8 billion in 2018. Thus, the rise in pet expenditure increases the demand for care products. Similarly, as per the report published by the North American Pet Health Insurance Association (NAPHIA) in 2021, the pet insurance sector of North America exceeded USD 2.83 billion by the end of 2021, and the industry witnessed a growth of more than doubled over the past four years (2018-2021). It also reported that the total premium volume for pet insurance in the United States was around USD 2.6 billion in 2021. The total number of pets insured in the United States at the end of 2021 was 3.9 million, around a 28.0% increase from 2020. Therefore, such instances indicate significant market growth over the forecast period.

Further, an increase in the pet population is expected to propel the market's growth, as companion animals are more prone to infectious and chronic diseases that need an early diagnosis. For instance, according to the Pet Food Manufacturers Association, as of 2021, 3.2 million households in the United Kingdom had acquired a pet since the outbreak began. There are currently 34 million pets in the United Kingdom, including 12 million cats, 12 million dogs, 3.2 million small mammals such as guinea pigs and hamsters, 3 million birds, and 1.5 million reptiles. Moreover, product launches by the market players are expected to boost the market over the forecast period. For instance, in August 2021, HORIBA UK Limited launched several new pathogen PCR tests for its POCKIT Central. It is an in-house veterinary PCR analyzer with the potential for fast, accurate PCR testing in every veterinary lab. Such launches are also propelling the growth of the market.

However, the rising burden of pet care globally is anticipated to hinder market growth over the forecast period.

Companion Animal Diagnostic Market Trends

Molecular Diagnostics is Expected to Witness Growth Over the Forecast Period

The molecular diagnostics segment is expected to witness significant growth over the forecast period due to pet owners growing preference for quick test results and their cost-effectiveness. The segmental expansion is anticipated to be driven by the rising number of tests designed to identify prevalent animal diseases such as feline leukemia, canine parvovirus, heartworm, and infectious peritonitis. Furthermore, the increasing number of pet owners and the growing concern for their animal health, the rise in the prevalence of companion animal diseases, and the accessibility of affordable immunoassay tests that allow for frequent testing at home all contribute to this segment's growth. Every year, the population of these animals increases gradually, along with the associated diseases. Additionally, according to the annual report of the FEDIAF for 2022, dogs and cats were the major pets adopted in Europe. Moreover, an estimated 90 million European households own at least one pet animal. Thus, the growing population of companion animals increases the level of care for the animals, which is expected to boost market growth over the forecast period.

The market segment is also boosted by the launches of products by different market players to strengthen their position in the market. For instance, in July 2021, Vidium Animal Health launched SpotLight ePARR, a highly accurate and rapid molecular diagnostic test for canine lymphoma. Spotlight ePARR was developed by Vidium in collaboration with the Translational Genomics Research Institute (TGen), an affiliate of the City of Hope, and Ethos Discovery.

Furthermore, in January 2022, Ringbio launched a professional website named petrapidtest.com to market Flexy Pet Rapid Test. These kits are based on lateral flow immunoassay, ELISA, and real-time PCR to detect companion animal diseases, which can be helpful for pet owners and vet clinics. Among these products, real-time PCR is specially designed for small vet clinics and can confirm infection with viruses, mycoplasma, and parasites. Such marketing initiatives taken by the players also augment the segment's growth.

Therefore, considerable segment growth is anticipated over the forecast period due to such instances.

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North America is Expected to Hold the Significant Share in Companion Animal Diagnostic Market Over the Forecast Period

North America is expected to witness significant growth in the companion animal diagnostics market over the forecast period. The major factors contributing to the market growth in the region are the prevalence of an increasing number of people adopting pets and the presence of several facilities providing pet care services. The rising adoption of key strategies such as partnerships, acquisitions, and growing investments are expected to lead to market growth. For instance, according to the National Pet Owners Survey 2023-2024, 66% of U.S. households own a pet, which equates to 86.9 million households, including 46.5 million cats and 65.1 million dogs. The rising adoption of pets may drive the growth of veterinary diagnostics in the longer term in this region.

Key product launches, a high concentration of market players or manufacturers' presence, and acquisitions and partnerships among major players in the United States are some of the factors driving the growth of the companion animal diagnostics market in the country. For instance, in July 2021, Vidium Animal Health launched SpotLight repair. It is a highly accurate and rapid molecular diagnostic test for canine lymphoma. Vidio developed it with the Translational Genomics Research Institute (TGen), the City of Hope affiliate, and Ethos Discovery. Hence, the geographic presence of major market players, coupled with the increasing market development activities by these players, is anticipated to offer lucrative growth in this region.

Therefore, owing to the factors above, the studied market's growth is anticipated in the North American region.

Companion Animal Diagnostic Industry Overview

The companion animal diagnostic market is moderately competitive and has several major players. In terms of market share, few of the major players are currently dominating the market studied. The competitive landscape includes an analysis of a few international as well as local companies that hold the market shares and are well known, including Heska Corporation, Agrolabo SpA, Zoetis Inc., IDEXX Laboratories Inc., Innovative Diagnostics Neogen Corporation, Thermo Fisher Scientific Inc., Randox Laboratories Ltd, and Virbac among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Demand for Pet Insurance
    • 4.2.2 Growth in the Companion Animal Population
    • 4.2.3 Increasing Number of Veterinary Practitioners in Developed Economies
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Rising Burden of the Pet Care Cost
  • 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD)

  • 5.1 By Animals
    • 5.1.1 Cats
    • 5.1.2 Dogs
    • 5.1.3 Other Animals
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Bacteriology
    • 5.2.2 Parasitology
    • 5.2.3 Clinical Pathology
    • 5.2.4 Other Applications
  • 5.3 By Technology
    • 5.3.1 Immunodiagnostic Tests
    • 5.3.2 Molecular Diagnostics
    • 5.3.3 Diagnostic Imaging
    • 5.3.4 Other Diagnostics
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 Australia
      • 5.4.3.5 South Korea
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle East and Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Agrolabo SpA
    • 6.1.2 BioMerieux SA
    • 6.1.3 Chembio Diagnostic Systems Inc.
    • 6.1.4 Creative Diagnostics
    • 6.1.5 Heska Corporation
    • 6.1.6 IDEXX Laboratories Inc.
    • 6.1.7 Innovative Diagnostics (IDvet)
    • 6.1.8 Indical Bioscience GmbH
    • 6.1.9 Randox Laboratories Ltd
    • 6.1.10 Neogen Corporation
    • 6.1.11 Thermo Fisher Scientific Inc.
    • 6.1.12 Virbac
    • 6.1.13 Zoetis Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS