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市場調査レポート
商品コード
1435789

自動車用フォーム:市場シェア分析、産業動向、成長予測(2024~2029年)

Automotive Foam - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2~3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報(例:国別セグメント)の追加などの対応が可能です。  詳細はお問い合わせください。

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自動車用フォーム:市場シェア分析、産業動向、成長予測(2024~2029年)
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

自動車用フォーム市場規模は、2024年に114億4,000万米ドルと推定され、2029年までに147億4,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間(2024年から2029年)中に5.18%のCAGRで成長します。

自動車用フォーム- 市場

2020年、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大とロックダウンの発動は自動車業界に悪影響を及ぼし、売上と生産の減少を引き起こしました。しかし、ロックダウンが緩和され経済が勢いを増したことで、2021年から2022年にかけて業界は再び勢いを取り戻すことができました。

主なハイライト

  • 自動車用フォームの持続可能な生産に対する重要性の高まりや車両の軽量化のニーズの高まりなどの要因が、予測期間中に市場を牽引すると予想されます。
  • ただし、環境に優しいバイオフォームの入手可能性と欧州の主要経済国における自動車生産の減少により、予測期間中の市場の成長が妨げられると予想されます。
  • 電気自動車やその他の要因からの需要の高まりは、予測期間中に市場の機会として機能すると予想されます。
  • インド、中国などの国々からの需要が増加し、アジア太平洋が市場を独占しました。

自動車用フォーム市場動向

市場を独占するインテリア用途

  • 自動車の内装用途では、自動車用フォームは主にダッシュボード、シャーシコンポーネント、ケーブル被覆、ヘッドレスト、ステアリングホイール、ギアノブ、シート、バンパー、ドアトリムなどに使用されます。
  • これらの用途では、ポリウレタンフォームが世界中で最もよく使用されています。このフォームは、断熱特性、クッション性、窓の密閉性、防音特性などの利点を提供します。
  • これらのフォームは軽量であるため、車の総重量の削減に役立ち、燃料効率を向上させ、排出ガスを削減できます。これらのフォームは遮音特性を提供することで、車内の騒音レベルを低減し、車の運転をより快適なものにします。したがって、ポリウレタンフォームは、ICEやEVのさまざまな内装用途としてメーカーの間で人気を集めています。
  • 国際自動車工業機構(OICA)によると、2022年の世界の自動車生産台数は前年比6%増加し、合計85.01台が生産されました。したがって、このような動向、車両の重量を軽減し、効率を向上させるためのフォームの需要が増加する可能性があります。
  • EV Volumesによると、2022年のバッテリー電気自動車(BEV)とプラグインハイブリッド電気自動車(PHEV)の合計販売台数は世界で1,050万台となり、前年比60%の成長を記録しました。
  • 国際エネルギー機関(IEA)によると、新政策シナリオによると、世界の電気自動車販売台数は2030年に1億2,500万台に達すると予想されています(二輪車/三輪車を除く)。
  • したがって、自動車産業におけるこのような動向、予測期間中に内装用途に使用されるフォームの需要が増加する可能性があります。

アジア太平洋地域が市場を独占

  • 中国、インド、 ASEAN諸国などでのポリウレタン消費量の増加により、アジア太平洋地域が自動車用フォームの世界市場を独占しています。
  • 中国自動車工業協会(CAAM)によると、2022年の中国自動車メーカーの生産台数は2,702万台で、2021年の2,609万台と比較して前年比3.4%増加し、販売台数は2.1%増の2,686万台となりました。
  • さらに、中国は世界最大の電気自動車市場です。中国自動車工業協会(CAAM)によると、2023年2月のBEVとPHEVの生産台数は55万2,000台だったのに対し、1月は42万5,000台で30%の伸びを記録し、市場の成長を牽引するとみられます。
  • インドには世界最大手の自動車メーカーの本拠地もあります。インドブランドエクイティ財団(IBEF)によると、インドの乗用車市場は2022年から2027年の間に9%以上のCAGRを記録しながら、2027年までに548億4,000万米ドルに達すると予想されています。
  • OICAによると、2022年の国内の自動車総生産台数は545万台だったが、2021年には439万台となり、前年比24%の伸びを記録しました。
  • したがって、この地域の自動車産業のこのような動向は、予測期間中に自動車用フォーム市場を牽引すると予想されます。

自動車用フォーム業界の概要

自動車用フォーム市場は部分的に統合されており、主要企業が市場のかなりのシェアを占めています。主要企業には、BASF SE、Dow、Huntsman International LLC.、Covestro AG、Bridgestone Corporationなどが含まれます(順不同)。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 自動車用フォームの持続可能な生産への注目の高まり
    • 軽量化ニーズの高まり
    • その他の促進要因
  • 抑制要因
    • 欧州主要国における自動車生産の減少
    • 環境に優しいバイオフォームの入手可能性
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション(金額ベースの市場規模)

  • タイプ
    • ポリウレタンフォーム(PUF)
      • 軟質ポリウレタンフォーム
      • 硬質ポリウレタンフォーム
    • 発泡ポリプロピレン
    • PETフォーム
    • その他
  • 用途
    • 内装
    • 外装
  • 地域
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • イタリア
      • フランス
      • その他欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア(%)分析/市場ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • BASF SE
    • Bridgestone Corporation
    • Covestro AG
    • Dow
    • Huntsman Corporation
    • Recticel
    • Rogers Corporation
    • Saint-Gobain
    • Vita(Holdings)Limited
    • Woodbridge Foam Corporation

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 69335

The Automotive Foam Market size is estimated at USD 11.44 billion in 2024, and is expected to reach USD 14.74 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.18% during the forecast period (2024-2029).

Automotive Foam - Market

In the year 2020, the breakdown of Covid-19 and the imposition of lockdowns negatively affected the automotive industry causing a decline in sales and production. However, the easing of lockdowns and economies gaining momentum helped the industry to gain back momentum in the years 2021 and 2022.

Key Highlights

  • Factors such as growing emphasis on the sustainable production of automotive foams and the growing need for weight reduction in vehicles are expected to drive the market over the forecast period.
  • However, the availability of eco-friendly bio-foams and the decline in automotive production in major economies of Europe is expected to hinder the market growth over the forecast period.
  • The growing demand from electric vehicles and other factors are expected to act as an opportunity for the market over the forecast period.
  • Asia-Pacific dominated the market with an increased demand from countries like India, China, and others.

Automotive Foam Market Trends

Interior Applications to Dominate the Market

  • In interior applications, automotive foams are mainly used for dashboards, chassis components, cable sheathing, headrests, steering wheels, gear knobs, seats, bumpers and door trims, and others.
  • For these applications, polyurethane foam is the most used foam worldwide. This foam provides benefits like insulation properties, cushioning, window encapsulation, and acoustical properties.
  • As these foams are lightweight, they help in reducing the total weight of the car, which can improve fuel efficiency and reduce emissions. By providing acoustical insulation properties, these foams help in reducing noise levels inside the car, making the car more pleasurable to drive. Hence, polyurethane foams have gained popularity amongst manufacturers for various interior applications in ICEs and EVs.
  • According to the International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA), in the year 2022, the production of vehicles increased globally by 6% with a total of 85.01 units manufactured as compared to the previois year. Hence, such trends are likely to increase the demand for foams to reduce the weight of vehicles and increase efficiency.
  • According to EV Volumes, in the year 2022, the total sales of Battery Electric Vehicles (BEVs) and plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEVs) were 10.5 million worldwide, registering a growth of 60% as compared with the previous year.
  • According to the International Energy Agency (IEA), global electric vehicle sales are expected to reach 125 million in 2030, as per the New Policies Scenario (excluding two/three-wheelers).
  • Hence, such trends in the automotive industry are likely to increase the demand for foams used in interior applications over the forecast period.

Asia-Pacific Region to Dominate the Market

  • Asia-Pacific region dominates the global market for automotive foams owing to the growing polyurethane consumption in countries such as China, India, and ASEAN Countries.
  • According to the China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), Chinese carmakers produced 27.02 million units in 2022, up by 3.4% Y-o-Y compared to 26.09 million units in 2021, while sales rose by 2.1% to 26.86 million units.
  • Further, China is the biggest market for electric vehicles in the world. According to the China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), in February 2023, the production of BEVs and PHEVs was 552 thousand while in the month of January, it was 425 thousand registering a growth of 30% which is likely to drive the market growth for automotive foams.
  • India is also home to some of the world's largest automakers. According to the Indian Brand Equity Foundation (IBEF), the Indian passenger car market is expected to reach USD 54.84 billion by 2027 while registering a CAGR of over 9% between 2022-27.
  • According to OICA, the total production of vehicles in the country in the year 2022 was 5.45 million units while in the year 2021, it was 4.39 million units registering a growth of 24% year-on-year.
  • Hence, such trends in the automotive industry in the region is expected to drive the market for automotive foams during the forecast period.

Automotive Foam Industry Overview

The automotive foam market is partially consolidated, with top players accounting for a considerable share of the market. Some of the major companies include (not in any particular order) BASF SE, Dow, Huntsman International LLC., Covestro AG, and Bridgestone Corporation among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Growing Emphasis on the Sustainable Production of Automotive Foams
    • 4.1.2 Growing Need for Weight Reduction
    • 4.1.3 Other Drivers
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Declining Automotive Production in Major Economies of Europe
    • 4.2.2 Availability of Eco-Friendly Bio-Foams
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porters Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Polyurethane Foams(PUFs)
      • 5.1.1.1 Flexible Polyurethane Foam
      • 5.1.1.2 Rigid Polyurethane Foam
    • 5.1.2 Expanded Polypropylene Foam
    • 5.1.3 PET Foam
    • 5.1.4 Other Types
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Interior
    • 5.2.2 Exterior
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 Italy
      • 5.3.3.4 France
      • 5.3.3.5 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers & Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%) Analysis **/Market Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 BASF SE
    • 6.4.2 Bridgestone Corporation
    • 6.4.3 Covestro AG
    • 6.4.4 Dow
    • 6.4.5 Huntsman Corporation
    • 6.4.6 Recticel
    • 6.4.7 Rogers Corporation
    • 6.4.8 Saint-Gobain
    • 6.4.9 Vita (Holdings) Limited
    • 6.4.10 Woodbridge Foam Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Growing Demand from Electric Vehicles
  • 7.2 Other Opportunities