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市場調査レポート
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1439814

産業用ヘンプ:市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測(2024年~2029年)

Industrial Hemp - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 150 Pages | 納期: 2~3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報(例:国別セグメント)の追加などの対応が可能です。  詳細はお問い合わせください。

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産業用ヘンプ:市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測(2024年~2029年)
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

産業用ヘンプ市場規模は2024年に26億米ドルと推定され、2029年には58億4,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中(2024-2029年)のCAGRは17.56%で成長します。

Industrial Hemp-Market

市場は2020年のCOVID-19によってマイナスの影響を受けました。ロックダウンの結果、製造および建設活動が停止しました。COVID-19の発生は建設業界にも短期的、長期的にいくつかの影響をもたらしました。全米ゼネコン協会(AGC)によると、2020年の最初の数カ月は、仕事の中断やプロジェクトの中止があり、そのためオフィス、娯楽施設、スポーツ施設などの「非本質的」プロジェクトの需要が減少しました。さらに、2021年には、調査対象市場の需要は回復し、今後数年間は大幅な成長が見込まれます。

主なハイライト

  • 短期的には、多様な用途における産業用ヘンプ製品に対する膨大な需要とヘルスケア分野における高機能用途が市場を牽引する主な要因となっています。
  • その反面、ヘンプに関連する厳しい規制が市場の成長を妨げています。
  • 二酸化炭素排出量が少なく環境に優しいヘンプの性質、広範な研究開発活動、ヘンプに関連する最近の規制は、市場成長に有利な機会を提供すると予想されます。
  • 北米地域は、米国やカナダなどの国々からの消費が最も多く、世界全体で最も速い速度で成長すると予想されています。

産業用ヘンプ市場の動向

飲食品セグメントからの需要増加

  • 産業用ヘンプは、カンナビス・サティバ(Cannabis sativa)の系統から得られ、ヘンプベースの製品の様々な用途のために特別に栽培されています。
  • ヘンプシードはお菓子作りに使われたり、ヘンプミルクのような飲料を作るのに使われたりします。ヘンプシードは生でも食べることができ、タンパク質含有量が高いため、動物の飼料や鳥の種子に使われます。
  • ヘンプの実を圧搾すると、不飽和脂肪酸を多く含むヘンプ油ができます。ヘンプの葉はそのままサラダとして食べたり、搾ってジュースにすることもできます。
  • ヘンプの実には、リノール酸(オメガ6)とリノレン酸(オメガ3)という2種類の必須脂肪酸が豊富に含まれています。また、ビタミンE、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンDも豊富に含んでいるため、そのまま飲める飲料、エナジードリンク、スナックやシリアル、スープ、ソース、ベーカリー製品などに使われています。
  • 人間は必須脂肪酸を作り出すことができないです。ヘンプの実は、リノール酸(オメガ6)とリノレン酸(オメガ3)の優れた供給源であるため、麻の実を加えることは有用です。ヘンプシードは飽和脂肪酸が少なく、トランス脂肪酸も含まないです。
  • また、Statistaによると、世界の食品・飲料業界は2022年から2026年にかけてCAGR 9.11%を記録し、2026年末には10億5,000万米ドルに達すると予想されています。
  • ブラジルの外食産業だけでも、2021年には822億米ドルの売上があり、2020年比で26%の成長でした。米国農務省によると、同産業は18%の成長率を記録すると予想されています。世界最大級の45,000社が存在し、そのうち86%が中小企業です。
  • ブラジル食品加工業者協会(ABIA)によると、同国の食品加工部門の2021年の売上高は1,710億米ドルで、2020年に比べ16.9%増加しました。同国における食品生産の増加は、同国における産業用ヘンプの需要を押し上げる可能性があります。
  • 上記のような要因から、飲食品分野からの産業用ヘンプの需要は予測期間中に急成長すると予想されます。

市場を独占する北米地域

  • 北米地域は予測期間中に最も速い速度で成長すると予想されます。米国やカナダなどの国々では、老人人口の増加や消費者の意識の高まりにより、産業用ヘンプの需要が増加しています。
  • 皮膚疾患に対する懸念の高まりや慢性疾患の増加が、産業用ヘンプの需要を押し上げると予想されます。
  • 農業法案2018の成立後、麻の栽培と様々なエンドユーザー産業で使用されるその製品に多くの新たな展望が生まれています。しかし、この作物を合法化する法律を成立させ、ヘンプの生産、検査、ライセンシング、輸送を指導する州の規制と法律の概要を示す計画を米国農務省に提出するかどうかは、まだ各州次第です。
  • 米国農務省が2月に発表した調査報告書によると、米国の農家は2021年に8億2,400万米ドル相当の産業用ヘンプを生産しました。このうち、種子用ヘンプは4,150万米ドル、繊維用ヘンプは4,140万米ドル、穀物用ヘンプは599万米ドルでした。
  • 2021年麻作付面積・生産量調査によると、露地栽培の麻の利用価値のトップは6億2,300万米ドルでした。保護下で栽培された麻の利用は、フローラルが6,440万米ドルでトップでした。
  • 米国農務省によると、米国で露地栽培された産業用大麻の作付面積は、すべての利用目的で合計54,152エーカーでした。米国の露地麻生産額は7億1,200万米ドル。米国で保護下に栽培された麻の生産額は1億1,200万米ドル。
  • 米国の製薬産業は世界最大で、世界の製薬収入の40%以上を占める。最近の低迷にもかかわらず、今後数年間は上昇する可能性が高いです。米国では人口の増加と高齢化がこの拡大に拍車をかけています。さらに、米国では人口の15%が65歳以上であり、この割合は今後も拡大すると予測されています。全体として、製薬業界の需要拡大が、産業用ヘンプの市場需要を牽引する可能性が高いです。
  • また、メキシコの繊維産業は、米国、カナダ、メキシコ間の自由貿易を認めるNAFTA協定の恩恵を受けています。NAFTA2.0とも呼ばれる米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)を受けて、メキシコは特に繊維産業において、中国の製造業シェアをさらに切り崩すのに最適な位置にあります。
  • 前述の要因は、政府の支援と相まって、予測期間中の産業用ヘンプ需要の増加に寄与しています。

産業用ヘンプ産業の概要

世界の産業用ヘンプ市場は細分化されています。同市場の主要企業には、International Flavors &Fragrances Inc.、Firmenich SA、PharmaCielo Ltd、Manitoba Harvest(Tilray)、Robertetなどがあります。

その他の特典:

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 多様な用途における産業用ヘンプ製品の膨大な需要
    • ヘルスケア分野における高機能アプリケーション
  • 抑制要因
    • 麻に関連する厳しい規制
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション(金額ベース市場規模)

  • 種類
    • ヘンプシード(生食、調理、焙煎)
    • ヘンプシードオイル
    • カンナビジオール(CBD)ヘンプオイル
    • ヘンププロテイン(サプリメント)
    • ヘンプエキス(CBDなし)
  • 用途
    • 飲食品
    • ヘルスケアサプリメント
    • その他の用途
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • その他欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • チリ
      • その他南米
    • 世界のその他の地域

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア(%)**/ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Ilesol Pharmaceuticals doo
    • Bulk Hemp Warehouse LLC
    • International Flavors & Fragrances Inc
    • GenCanna
    • Robertet
    • Firmenich SA
    • Charlotte's Web Holdings Inc.
    • True Terpenes
    • Puricon
    • PharmaCielo Ltd
    • Silver Lion Farms
    • Bomar Agra Estates LLC.
    • Colorado Breeders Depot
    • 33 Supply LLC
    • Green Passion(Canway Schweiz GmbH)
    • Victory Hemp Foods
    • Hemp Oil Canada
    • Manitoba Harvest(Tilray)
    • HempFlax Group BV
    • Entoura
    • Bedrocan
    • Signature Products
    • Nutiva hemp Oil
    • Temp Co. Canada
    • Hemp Acres USA

第7章 市場機会と今後の動向

  • 低カーボンフットプリントで環境に優しい麻の性質
  • 広範な研究開発活動
  • 麻に関連する最近の規制
目次
Product Code: 68702

The Industrial Hemp Market size is estimated at USD 2.60 billion in 2024, and is expected to reach USD 5.84 billion by 2029, growing at a CAGR of 17.56% during the forecast period (2024-2029).

Industrial Hemp - Market

The market was negatively impacted by COVID-19 in 2020. Manufacturing and construction activities have come to a halt as a result of the lockdowns. The outbreak of COVID-19 also brought several short-term and long-term consequences to the construction industry. According to the Associated General Contractors of America (AGC), there were disruptions to work or canceled projects and hence less demand for 'non-essential' projects, like offices, entertainment, and sports facilities, in the initial months of 2020. Furthermore, in 2021, the demand for the market studied has recovered and is expected to grow at a significant rate in the coming years.

Key Highlights

  • Over the short term, major factors driving the market studied are the huge demand for industrial hemp products across diverse applications and highly functional applications in the healthcare sector.
  • On the flip side, stringent regulations associated with hemp are hindering the growth of the market.
  • The eco-friendly nature of hemp, with a low carbon footprint, extensive Research and Development activities, and recent regulations related to hemp, is expected to offer lucrative opportunities for the growth of the market.
  • North America region is expected to grow at the fastest rate across the world, with the largest consumption from countries such as the United States and Canada.

Industrial Hemp Market Trends

Increasing Demand from the Food and Beverage Segment

  • Industrial hemp is obtained from the strain of Cannabis sativa, which is grown specifically owing to the various uses of hemp-based products.
  • Hemp seeds are used in baking or can be used to make beverages like hemp milk. Hemp seeds can also be eaten raw and are high in protein content, owing to which they are used in animal feed and bird seeds.
  • Hemp seeds are pressed to produce hemp oil which is high in unsaturated fatty acids. The leaves of hemp can be consumed directly as salads or can be pressed to make juice.
  • Hemp seeds are rich in two essential fatty acids, linoleic (omega-6) and linolenic (omega-3). They are also a rich source of vitamin E, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, and vitamin D, owing to which they are used in ready-to-drink beverages, energy drinks, snacks and cereals, soups, sauces, and bakery products.
  • Humans cannot produce essential fatty acids. The addition of hemp seeds could be useful to them, as they are a great source of linoleic (omega-6) and linolenic (omega-3). They are low in saturated fats and contain no trans fat.
  • In addition, according to Statista, the global food and drink industry is expected to register a CAGR of 9.11% from 2022 to 2026 and is expected to be valued at USD 1.05 billion by the end of 2026.
  • The Brazilian foodservice industry alone generated a revenue of USD 82.2 billion in 2021, a growth of 26% compared to 2020. According to the US Department of Agriculture, the industry is expected to register a growth rate of 18%. It is one of the largest in the world, with 45,000 companies, of which 86% are SMEs.
  • According to the Brazilian Food Processors' Association (ABIA), the country's food processing sector registered revenues of USD 171 billion in 2021, an increase of 16.9 percent compared to 2020. The growing food production in the country may boost the demand for industrial hemp in the country.
  • Owing to all the above-mentioned factors, the demand for industrial hemp from the food and beverage segment is expected to grow rapidly over the forecast period.

North American Region to Dominate the Market

  • The North American region is expected to grow at the fastest rate over the forecast period. In countries like the United States and Canada, due to the growing geriatric population and increased consumer awareness, the demand for industrial hemp has been increasing.
  • The growing concerns about skin diseases and an increasing number of chronic diseases are expected to boost the demand for industrial hemp.
  • After the passing of the Farm Bill 2018, many new prospects have emerged for the cultivation of hemp and its products used across a variety of end-user industries. However, it is still up to each state to pass laws legalizing the crop and submit a plan to the USDA outlining the state regulations and laws guiding hemp production, testing, licensing, and transport.
  • Farmers in the United States produced USD 824 million worth of industrial hemp in 2021, the US Department of Agriculture revealed in a survey-based report in February. The value of hemp grown for seed totaled USD 41.5 million, while hemp for fiber was valued at USD 41.4 million and hemp for grain at USD 5.99 million the previous year.
  • According to the 2021 Hemp Acreage and Production Survey collected information by value, the top utilization for hemp grown in the open was floral at USD 623 million. The top utilization for hemp grown under protection was floral at USD 64.4 million.
  • According to the United States Department of Agriculture, the planted area for industrial hemp grown in the open for all utilizations in the United States totaled 54,152 acres. The value of US hemp production in the open totaled USD 712 million. The value of production for hemp that was grown under protection in the United States totaled USD 112 million.
  • The pharmaceutical industry in the United States is the largest in the world, accounting for more than 40% of worldwide pharmaceutical revenues. Despite a recent downturn, it is likely to rise in the following years. The expanding and aging population in the United States is fueling this expansion. Moreover, 15% of the people in the United States are over 65 years, and this percentage is predicted to expand in the future. Overall, the growing demand for the pharmaceutical industry is likely to drive the market demand for industrial hemp.
  • In addition, the textile industry in Mexico is benefitted from the NAFTA agreement, which allows free trade between the United States, Canada, and Mexico. In the wake of the United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA), also referred to as NAFTA 2.0, Mexico is optimally positioned to carve even further into China's manufacturing share of the market, particularly within the textile industry.
  • The aforementioned factors, coupled with government support, are contributing to the increasing demand for industrial hemp during the forecast period.

Industrial Hemp Industry Overview

The global industrial hemp market is fragmented in nature. Some major players in the market include International Flavors & Fragrances Inc., Firmenich SA, PharmaCielo Ltd, Manitoba Harvest (Tilray), and Robertet.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Huge Demand of Industrial Hemp Products Across Diverse Applications
    • 4.1.2 High Functional Application in Health Care Sector
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Stringent Regulations Associated with Hemp
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Hemp Seed (Consumed Raw, Cooked or Roasted)
    • 5.1.2 Hemp Seed Oil
    • 5.1.3 Cannabidiol (CBD) Hemp Oil
    • 5.1.4 Hemp Protein (Supplement)
    • 5.1.5 Hemp Extract (Without CBD)
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Food and Beverages
    • 5.2.2 Healthcare Supplements
    • 5.2.3 Other Applications
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Rest of Europe
    • 5.3.3 South America
      • 5.3.3.1 Brazil
      • 5.3.3.2 Chile
      • 5.3.3.3 Rest of South America
    • 5.3.4 Rest of the World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Ilesol Pharmaceuticals doo
    • 6.4.2 Bulk Hemp Warehouse LLC
    • 6.4.3 International Flavors & Fragrances Inc
    • 6.4.4 GenCanna
    • 6.4.5 Robertet
    • 6.4.6 Firmenich SA
    • 6.4.7 Charlotte's Web Holdings Inc.
    • 6.4.8 True Terpenes
    • 6.4.9 Puricon
    • 6.4.10 PharmaCielo Ltd
    • 6.4.11 Silver Lion Farms
    • 6.4.12 Bomar Agra Estates LLC.
    • 6.4.13 Colorado Breeders Depot
    • 6.4.14 33 Supply LLC
    • 6.4.15 Green Passion (Canway Schweiz GmbH)
    • 6.4.16 Victory Hemp Foods
    • 6.4.17 Hemp Oil Canada
    • 6.4.18 Manitoba Harvest (Tilray)
    • 6.4.19 HempFlax Group BV
    • 6.4.20 Entoura
    • 6.4.21 Bedrocan
    • 6.4.22 Signature Products
    • 6.4.23 Nutiva hemp Oil
    • 6.4.24 Temp Co. Canada
    • 6.4.25 Hemp Acres USA

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Eco-friendly Nature of Hemp with Low Carbon Footprint
  • 7.2 Extensive R&D activities
  • 7.3 Recent Regulations related to Hemp