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市場調査レポート

通信建設業者便覧 2020 ~固定・移動体通信建設市場を通信事業者と通信建設業者の両面から把握~

発行 MCA Inc. 商品コード 318520
出版日 ページ情報 和文 134 Pages
納期: 即日から翌営業日
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通信建設業者便覧 2020 ~固定・移動体通信建設市場を通信事業者と通信建設業者の両面から把握~
出版日: 2020年02月07日 ページ情報: 和文 134 Pages
概要

通信事業者における通信建設投資は2018年度に約8,000億円と前年度横ばいとなっています。通建投資のうち、最も大きいのは固定系(アクセス)であり、約3,000億円で、残りの固定系(ネットワーク)とモバイル系が2,500億円規模となっており、モバイル系はスモールセル併設工事へのシフトが工事小規模化につながり、通建投資に影響した格好です。

今後は、通信事業者による投資は5Gサービスの開始、楽天モバイルの新規参入などの影響から微増傾向を見込んでいます。通建工事自体も無電柱化推進法案による管路(埋設)工事の拡大、光卸の提供開始によるドロップケーブル工事の微増、トラフィック急増対策としてのセンタ設備工事の微増となり、モバイル系では、5G基地局工事の拡大が見込まれるものの、4G基地局工事の減少が想定され、基地局工事全体の工事量に大幅な拡大は期待できないものとみています。

当レポートは、変化を続ける通建業界の現状に関し、通信事業者の動向を把握しつつ、通建市場の実態を明らかにするとともに、全国の通建業者の事業概要を示すものです。

第1章 市場動向編

  • 通信建設業者グループの相関図
    • 全国と地域展開で区分できる通建業者各社
    • 全国系3グループへの傘下入りで事業拡大を目指す地場系通建業者
    • 拠点エリア外の展開も積極的な電力系通建業者
    • 新設や統廃合が進んだ系列子会社やグループ内の動き
  • 通信建設を取り巻く市場環境
    • 通信建設工事市場
      • 2020年度から基地局整備への補助金を増額する総務省
      • 電気通信工事で働き方改革の取り組みを展開する国交省
      • 2020年4月から高所作業車にRFIDタグを用いた装備品管理を本格導入するNTT東日本
      • AIが電信柱の設置検査を分析・判定するシステムを共同開発したNTTコムウェアなど
      • 熱中症リスク低減のための解析アルゴリズムの開発と実証実験
    • 固定系(アクセス)通信建設工事市場
      • 数多くの工事から成り立つ固定系(アクセス)通建工事
    • 固定系(ネットワーク)通信建設工事市場
      • トラフィック急増にセンタ設備の増強が必須な固定系(ネットワーク)通建工事
    • モバイル系通信建設工事市場
      • PM系通建業者が存在するモバイル系通建工事
      • PM業務を展開するレンドリース・ジャパン
      • フルターンキーによる事業展開を行う海外ベンダ
      • 楽天モバイルにおける置局工事例
      • NTTドコモのネットワーク構築・保守などを支援するドコモCS
      • KDDIのモバイルと固定ネットワーク構築・保守などを支援するKDDIエンジ
  • 通信建設業者の動向
    • 地下やトンネルにおける電波対策
    • コムシスグループの動向
    • コムシスホールディングスの動向
    • 2018年10月に国内同業3社と経営統合したコムシスHD
    • つうけんとの経営統合事例
    • 日本コムシスの動向
    • 2018年10月に東京支店を新設
    • 2018年4月に機構改革を実施
    • 協和エクシオの動向
    • 2019年10月に施工統括室を新設
    • 2019年7月に機構改革を実施
    • 2019年7月にエクシオネットワークとフジ電設がエクシオテックへ吸収
    • 2019年7月に北第百通信電気を子会社化
    • 2019年4月に機構改革を実施
    • 2018年10月にシーキューブや日本電通、西部電気工業と経営統合
    • 2018年7月に機構改革を実施
    • 2018年1月に関西支店の新オフィスを開設
    • 2017年10月に人事部配下にダイバーシティ推進室を設置
    • 2018年10月に組織改定を実施したエクシオテック
    • 2019年3月に大阪のエンジ会社を買収した印Tech Mahindra
    • ミライト・ホールディングスの動向
    • 2018年10月にTTKと経営統合
    • ミライトの動向
    • 2019年7月に機構改革を実施
    • 2018年10月に機構改革を実施
    • 2018年6月に機構改革を発表
    • 2018年10月に機構改革を実施
    • 2018年7月に機構改革を実施
    • 2018年6月に機構改革を実施
    • 2017年7月に機構改革を実施
    • ミライト・テクノロジーズの動向
    • 2019年11月に西日本初の訓練用通信鉄塔施設を開設
    • 2019年1月に機構改革を実施
    • 2017年7月に機構改革を実施
    • 土木や電気工事、光コラボ関連事業を育てるTTK
    • 2018年8月にauとKNSIを設立したNESIC
    • 富士通ネットワークソリューションズの動向
    • 2019年10月にKFコネクトを設立
    • 2019年10月に社長人事を実施
    • 2018年10月に大幅な機構改革を実施した関電工
    • 2017年11月から通信NW品質診断サービスの提供を開始したかんでんエンジ
    • 一心グループの動向
    • 2019年6月にソフトバンクとの資本・業務提携契約を締結
    • 2018年10月に持ち株会社の一心グループを設立
    • 国内に5Gなど新技術を習得する研修所を建設する住友電設
    • KDDIエンジニアリングの動向
    • 2019年4月に組織改正を実施
    • 2018年4月に組織改正を実施
    • 2017年10月に組織改正を実施
  • 通信建設を支える業界団体
    • 通信建設工事の健全なる発達を図るITEA

第2章 市場分析編

  • 通信事業者の設備投資動向
    • 通信事業者を取り巻く市場環境
      • 上向きはじめた設備投資は2022年度に2.5兆円まで拡大
      • 1.2Gbpsに到達したLTEサービスの高速化に落ち着き
    • NTTグループの通信建設設備投資動向
      • 国内通信市場の設備投資を牽引するNTTグループ
    • KDDIグループの通信建設設備投資動向
      • 6,000億円規模の投資が続く見込みのKDDIグループ
    • ソフトバンクグループの通信建設設備投資動向
      • 4,000億円規模に投資が回復したソフトバンクグループ
    • 楽天グループの通信建設設備投資動向
      • 国内通信市場全体の投資規模を底上げする楽天グループ
    • 電力系通信事業者の通信建設設備投資動向
      • 電力系通信事業者の設備投資はオプテージが牽引
  • 通信事業者の通信建設設備投資動向
    • 工事種類別通信建設設備投資動向
      • 国内通信事業者における通建投資は2018年度に約8,000億円
    • 固定系(アクセス)通信建設投資
      • 固定系(アクセス)通建投資が影響した全国系大手による地場系通建業者の統合
    • 固定系(ネットワーク)通信建設投資
      • ネットワーク仮想化やトラフィック対策で投資が微増
    • モバイル系通信建設投資
      • 5Gの商用化とともに3,000億円まで投資が拡大するモバイル系通建投資
  • 通信建設工事市場規模
    • 通信建設工事市場規模(2018年度)
      • 地場系統合で全国系3グループが国内通建市場の約80%を獲得
    • 固定系(アクセス)通信建設工事市場規模(2018年度)
      • 通建工事市場は固定系(アクセス)が約40%と中心的な存在
    • 固定系(ネットワーク)通信建設工事市場規模(2018年度)
      • 国内通建工事市場の中では小規模な固定系(ネットワーク)
    • モバイル系通信建設工事市場規模(2018年度)
      • 2018年度は約3,500億円と回復をみせたMB系通建工事市場

第3章 総括編

  • 通信建設業界の現状と課題
    • 固定系通信建設工事市場
      • 管路とドロップケーブル工事に期待がかかる固定系(アクセス)通建工事
    • モバイル系通信建設工事市場
      • 置局工事に対する通建業者の課題
      • 現在の課題は置局スペースの確保
    • 通信建設業界の現状と課題
      • 5G時代における通建工事の需要性
      • 強まる置局交渉の困難さ
      • 全国系による地場系通建業者統合のメリット
      • 傘下入りした地場系通建業者の行方
      • 傘下入りした地場系通建業者の統合の可能性
      • 技術者確保はマルチスキル化で対応
      • 通建業者への資本参加で技術者確保を図るKDDIとSB
    • 通信建設業者の動向
      • コムシスホールディングスの動向
      • 将来的な売上高比率はNTT/NCC設備事業で50%を計画
      • グループ各社でITプラットフォームを共有化
      • 2019年5月に中期経営計画の見直しを実施した協和エクシオ
      • 2017年5月に中期経営計画を策定したミライト・テクノロジーズ
  • 通信建設業界の将来構造
    • 固定系通信建設工事市場
      • 固定系(アクセス)通建工事は管路(埋設)やドロップケーブル工事が拡大傾向
    • モバイル系通信建設工事市場
      • 5G商用化も全体工事量の拡大には寄与せず
  • ネットワーク技術革新と通信建設市場への影響(SDN/NFVなど)
    • モバイル系が工事小規模化、固定系はIT/ICT技術習得が必須
  • 無電柱化の動向
    • 国土交通省の動向
    • 無電柱化推進の旗振り役
    • 自治体のノウハウ不足を解消
    • PFIと包括委託の導入
    • 現在の無電柱化手法は電線共同溝方式がメイン
    • 東京都の動向
    • 精力的に無電柱化を推進
    • 島嶼部の無電柱化に向けた取り組みも開始
    • 小型ボックス方式を採用した新潟県見附市
    • 2018年2月に小型管路掘削機の試作機を開発した関電工
    • 無電柱化推進の課題

第4章 通信建設業者編

第5章 通信建設業者の会社概要一覧

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