市場調査レポート

収益性の高い小型セルネットワークのためのオペレーター戦略

Operator Strategies for Profitable Small Cell Networks 2012-2016

発行 Maravedis, Inc. 商品コード 250791
出版日 ページ情報 英文
納期: 即日から翌営業日
価格
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収益性の高い小型セルネットワークのためのオペレーター戦略 Operator Strategies for Profitable Small Cell Networks 2012-2016
出版日: 2012年09月19日 ページ情報: 英文
概要

モバイルオペレーターにとって、この10年間の最大の課題は、データ需要と利用可能なワイヤレス容量の間に広がった格差を縮めることです。「容量不足」「データ氾濫」「スペクトル欠乏」−これらの表現はすべて、セルラーデータ収益が停滞する一方で、2016年までに30倍に増加するモバイルトラフィックの増大する危機について言及しています。

当レポートでは、オペレーター65社を対象に調査を行った結果から、現在から2016年までの小型セルの導入計画について分析・予測を提供しており、概略以下の構成でお届けいたします。

エグゼクティブサマリー

調査手法

事業背景:新しいネットワークの必要性

  • 容量不足
  • 新しいRANに向けたキャリアの目標
  • 小型セルのコストおよびARPUのメリット

新しいネットワークトポロジー

  • 従来のキャパシティブースターでは不十分
  • 3Gおよび4G容量を増加させる主なアプローチ
  • キラーウェポンとしての小型セルの出現
  • Wi-Fi統合とそのデータコストへの影響

家庭・企業向け小型セル

  • フェムトセルが増加の予測

新ネットワークにおけるデザインの課題

  • サイトの問題
  • バックホールの課題
  • ネットワーク管理・プランニング
  • 相互運用・規格
  • 干渉管理

小型セル用の新しいスペクトルの選択肢

  • 高周波数帯のパワーの開放
  • HetNet

ネットワークの決定

  • 屋内・屋外における導入
  • 集中型vs.エッジベースのアプローチ
  • マネージドサービス
  • シェアードRAN

予測

  • キャリアのネットワークにおけるセルの数の増加
  • ネットワークにおける小型セルの割合
  • 地域別の小型セル導入率
  • メトロセルおよびピコセルへのCapex投資
  • 地域別のCapex投資
  • 小型セルの導入:スペクトル帯別
  • BTS基地の累積設置数:フォームファクター別
  • BTS Capex:フォームファクター・地域別
  • 小型セルにおけるWi-Fiの統合

今後の展望:次の技術の波

  • LTE-Advanced
  • The full HetNet
  • Cloud-RAN

オペレーターのプロファイル・SWOT

  • Vodafone
  • KDDI
  • Softbank Mobile
  • SK Telecom
  • Sprint Nextel
  • Colt Telecom
  • Telefonica Group
  • China Mobile

新しいサプライチェーン

結論

目次

The biggest challenge for mobile operators in this decade is to narrow the gulf that has opened up between data demand and available wireless capacity. ‘Capacity crunch', ‘data deluge', ‘spectrum famine' - all these phrases refer to a mounting crisis, with mobile traffic set to rise by 30 times by 2016, while cellular data revenues could stagnate.

This makes it vital for mobile operators to slash the costs of delivering data while charging more for their services, by adding value or devising new applications. Both those critical challenges will require a complete rethink of current approaches to the access network. That rethink contains many elements, but the dominant one in carrier plans is the use of public access small cells.

This report, based on in-depth interviews with 65 operators plus broader carrier data, provides unique analysis and forecasts regarding real world plans to deploy small cells between now and 2016. Interviews were conducted over six months with cellcos worldwide which are planning or evaluating public small cell deployments. It also draws on data from Maravedis-Rethink's flagship research services, 4G Counts and ClearSpectrum, which track mobile broadband deployments by the top 100 LTE operators, and 4G spectrum availability round the world.

The result is a detailed examination of the benefits carriers are targeting from small cells and the heterogeneous network (HetNet), and whether they are achievable given the technology and spectrum roadmaps of the next five years. It provides analysis of a critical issue, how far small cells will harness underused spectrum bands to help address the ‘frequency famine'. It also dissects the obstacles to meeting the business targets for the new networks, including issues of cell sites, backhaul, network planning/management and standards.

As well as going to the heart of carrier plans, the report also uses the resulting knowledge of operators' spending and deployment plans to provide forecasts for small cell volumes and capex spending to 2016, as well as details on regional patterns and the spectrum bands chosen.

Table of Contents

Executive summary

Methodology

Business context: the need for a new network

  • The capacity crunch
  • Carrier targets for the new RAN
  • Cost and ARPU advantages of small cells

The new network topology

  • Conventional capacity boosters are inadequate
  • Key approaches for increasing 3G and 4G capacity
  • Small cells emerge as killer weapon
  • Wi-Fi integration and its impact on data costs

Home and enterprise small cells

  • Forecast rise in femtocells

Design challenges in the new network

  • Site issues
  • Backhaul challenges
  • Network management and planning
  • Interoperability and standards
  • Interference management

New spectrum options for small cells

  • Unlocking power of higher bands
  • HetNet

Network decisions

  • Indoor and outdoor deployments
  • Centralized versus edge-based approaches
  • Managed services
  • Shared RANs

Forecasts

  • Increase in numbers of cells in carriers' networks to 2016
  • Percentage of small cells in network
  • Regional small cell adoption
  • Capex investment in metrocells and picocells
  • Regional capex investment
  • Small cell deployment by spectrum band to 2016
  • Cumulative installed BTS base by form factor to 2016
  • BTS capex by form factor by region
  • Integration of Wi-Fi in small cells to 2016

Looking ahead - the next wave of technologies

  • LTE-Advanced
  • The full HetNet
  • Cloud-RAN

Operator profiles and SWOT

  • Vodafone
  • KDDI
  • Softbank Mobile
  • SK Telecom
  • Sprint Nextel
  • Colt Telecom
  • Telefonica Group
  • China Mobile

The new supply chain

Conclusions

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