グラフィック用紙市場レポート：2035年までの動向、予測および競合分析

グラフィック用紙市場

世界のグラフィック用紙市場の将来は、オンラインおよびオフライン市場における機会により、明るい見通しとなっています。世界のグラフィック用紙市場は、2027年の867億米ドルから2035年には963億米ドルに達すると予測されており、2027年から2035年までのCAGRは4.1％となる見込みです。この市場の主な促進要因としては、包装資材への需要の増加、持続可能な製品への嗜好の高まり、および印刷用途での利用拡大が挙げられます。

• Lucintel社の予測によると、種類別では、高度な用途における極座標方眼紙の使用への関心の高まりにより、予測期間中に極座標方眼紙が最も高い成長率を示すと見込まれています。
• 用途別では、オンライン教育の拡大やデジタル学習の普及により、予測期間を通じて「オンライン」分野がより高い成長を示すと見込まれています。
• 地域別では、各経済圏におけるインターネットおよびデジタルプラットフォームの統合が急速に進んでいることから、APAC（アジア太平洋地域）が予測期間中に最も高い成長率を示すと見込まれています。

グラフィック用紙市場の新たな動向

グラフィック用紙市場は、2025年から2027年にかけて、大量生産を主とする需要主導型システムから、選択的で高付加価値な用途を中心としたシステムへと移行しつつあります。包装材およびコミュニケーション用素材が、オフィス印刷の減少を部分的に相殺する見込みです。Lucintelは、市場の動向と同様の見解を持っています。製紙各社は、キャッシュフローの健全性、エネルギー効率、および地域ごとの回復力を重視しています。

• 持続可能性：2025年の欧州のバイヤー仕様では、再生繊維の使用、認証を受けた森林からの調達、および生産に伴うスコープ3排出量の低減が注目され、循環型素材の使用に向けたEUの政策が継続されました。この期間中、循環型経済の考え方に基づく製紙工場の投資と製品革新は引き続き行われる見込みです。
• デジタル製造：2025年の製紙メーカーによる投資は、センサー技術を用いた品質管理の自動化や、データ駆動型メンテナンスの導入をさらに推進しました。2025年の投資の多くは、機械の効率向上とダウンタイムの削減に重点が置かれており、こうした接続されたシステムの導入により、予期せぬ停止が2桁の割合で減少したことが確認されました。グラフィック用紙の需要拡大が困難になる中、デジタル製造は製紙メーカーのコスト競争力をさらに高めることになるでしょう。
• プレミアム化：より多くの特殊グレードを導入して印刷品質を向上させることは、2025年の出版およびブランドコミュニケーション資材における動向です。2025年を通じて、出版用および高品質なコミュニケーション資材については価格プレミアムが維持されましたが、これとは対照的に、低グレードの用紙に対する需要は低迷しました。この動向により、グラフィック用紙メーカーは、販売数量に重点を置くのではなく、より高い性能と人目を引く製品の提供を通じて、利益を競うことができるようになります。
• 地域別サプライチェーンの多様化：過去数年間の供給混乱を契機に、バイヤーは従来の供給地域以外にも潜在的な調達先を探すようになりました。2025年の調達活動では、現地調達と納期短縮に重点が置かれました。多くの企業が、2社以上の認定サプライヤーから調達を行いました。これにより、輸送費や変動の激しいエネルギーコスト、さらには製紙工場の閉鎖による影響を軽減できるでしょう。
• 機能性製品：グラフィック用紙は、バリアコーティングの追加や、印刷性、不透明度、デジタル印刷機との互換性の向上により、さらなる付加価値が生まれます。2025年の新製品リリースでは、標準的な事務用紙では対応できない、より困難または高度な用途への対応が始まります。これらの分野における機能的な性能向上により、グラフィック用紙は、出版、ラベル、商業印刷といった分野で代替が進みにくいニッチ市場に浸透できるようになります。

グラフィック用紙の販売量は、かつての水準には決して戻らないでしょう。印刷物に権威性、手触り、あるいは規制上の価値が求められる分野では、需要は存在し続けるでしょう。汎用グレードの代替は今後も進み、製紙工場は引き続き操業の合理化を進めることになります。今後3年間で勝ち残るのは、効率的な資産、専門性の高い製品、地域に特化した事業運営、そしてカーボンニュートラルに向けた信頼性の高いデータを兼ね備えた企業となるでしょう。今後3年間においては、成長よりも適応力が重要となり、顧客をどの程度重視するかが、企業の回復力を左右することになります。

グラフィック用紙市場の最近の動向

グラフィック用紙市場は2025年から2027年にかけて加速すると予測されていますが、依然として選別的な状況が続く見込みです。生産各社は、出版用紙の守りつつ、包装用紙や特殊用紙に生産能力をシフトさせています。Lucintel社は、特に先進国や輸出志向の製紙工場において、デジタル化による代替が進むことで商業印刷の回復が相殺され、需要の細分化が顕著になると予測しています。

• 生産能力の合理化：UPMは、ドイツのフルトにある新聞用紙工場を永久閉鎖し、年間生産能力約33万トンを削減しました（2025年1月）。この閉鎖により、今後3年から5年間、近隣地域における新聞用紙の価格下支え効果が期待されます。
• 工場の用途転換：ストラー・エンソ社のオウル工場における上質紙の生産は、生産能力約120万トンの包装用紙生産へと完全に転換されました（2025年）。これは、グラフィック用紙市場において、メーカーが生産能力をより成長の速いセグメント（段ボールおよびコンテナボード）へとシフトさせ、より高い収益性を実現しようとしていることを示すもう一つの例です。
• 戦略的買収：モンディによるシューマッハー・パッケージングの西欧資産の買収（約6億3,400万ユーロ、2025年5月）は、モンディの繊維系包装分野における事業拡大をさらに後押しするものであり、グラフィック用紙セグメントにおける再生繊維、木材供給、および製紙工場への投資をめぐる競合を激化させるでしょう。
• 生産拡大：サッピ（Sappi）は、エネルギー効率と操業の信頼性を向上させるため、オーストリアのグラトコルン工場に1億ユーロを投資する予定です（2025年）。エネルギーコストの高騰が、どのグラフィック用紙製造機が競争力を維持できるかを決定する上で大きな要因となるため、効率化プロジェクトは極めて重要となります。
• 持続可能な技術：2025年2月に施行されるEUの新しい包装規制では、リサイクル性の向上と廃棄物の削減の両方について、より厳格な目標が設定されています。この規制は包装を対象としていますが、リサイクル可能な繊維ソリューションへの需要増加に伴い、印刷サプライチェーン全体で新しいコーティングや認証済み原材料への需要が高まるため、グラフィック用紙にも影響を及ぼすことになります。

グラフィック用紙は今後も存在し続けますが、この業界の運営方法は進化し続けるでしょう。コミュニケーションがデジタル形式によって支配されている分野では、成長機会は限られるでしょう。しかし、高級印刷物、書籍、ラベル、および低炭素グレードの需要は引き続き存在します。競合を続けるためには、企業は再生可能エネルギー源を併用し、繊維コストを管理できる柔軟な製紙工場を備える必要があります。業界の再編は続き、顧客に対して価格や仕様を決定できるサプライヤーはさらに減少していくでしょう。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場概要

• 背景と分類
• サプライチェーン

第3章 市場動向と予測分析

• 業界の促進要因と課題
• PESTLE分析
• 特許分析
• 規制環境

第4章 世界のグラフィック用紙市場：タイプ別

• 魅力度分析：タイプ別
• デカルト方眼紙
• ドットペーパー
• アイソメトリック方眼紙
• 対数グラフ用紙
• 極座標方眼紙
• その他

第5章 世界のグラフィック用紙市場：用途別

• 魅力度分析：用途別
• オンライン
• オフライン

第6章 地域別分析

第7章 北米のグラフィック用紙市場

• 北米のグラフィック用紙市場：タイプ別
• 北米のグラフィック用紙市場：用途別
• 米国のグラフィック用紙市場
• メキシコのグラフィック用紙市場
• カナダのグラフィック用紙市場

第8章 欧州のグラフィック用紙市場

• 欧州のグラフィック用紙市場：タイプ別
• 欧州のグラフィック用紙市場：用途別
• ドイツのグラフィック用紙市場
• フランスのグラフィック用紙市場
• スペインのグラフィック用紙市場
• イタリアのグラフィック用紙市場
• 英国のグラフィック用紙市場

第9章 アジア太平洋地域のグラフィック用紙市場

• アジア太平洋地域のグラフィック用紙市場：タイプ別
• アジア太平洋地域のグラフィック用紙市場：用途別
• 日本のグラフィック用紙市場
• インドのグラフィック用紙市場
• 中国のグラフィック用紙市場
• 韓国のグラフィック用紙市場
• インドネシアのグラフィック用紙市場

第10章 RoWのグラフィック用紙市場

• その他地域のグラフィック用紙市場：タイプ別
• その他地域のグラフィック用紙市場：用途別
• 中東のグラフィック用紙市場
• 南アメリカのグラフィック用紙市場
• アフリカのグラフィック用紙市場

第11章 競合分析

• 製品ポートフォリオ分析
• 業務統合
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場シェア分析

第12章 機会と戦略分析

• バリューチェーン分析
• 成長機会分析
• 新たな動向：世界のグラフィック用紙市場
• 戦略的分析

第13章 バリューチェーン全体における主要企業の企業プロファイル

• Competitive Analysis
• International Paper
• Georgia-Pacific
• Weyerhaeuser
• Stora Enso
• Kimberly-Clark
• UPM
• Svenska Cellulosa Aktiebolaget
• Oji Paper
• Nippon Unipac Holding
• Procter & Gamble

第14章 付録