統合食品原料市場レポート：2035年までの動向、予測および競合分析

統合食品原料市場

世界の統合食品原料市場の将来は有望であり、飲料、スナック・塩味食品、乳製品、肉製品、およびベーカリー・菓子類市場において機会が見込まれています。世界の統合食品原料市場は、2027年の800億米ドルから2035年には推定1,200億米ドルに達すると見込まれており、2027年から2035年にかけてCAGR4.9％で拡大すると予想されています。この市場の主な促進要因としては、コンビニエンスフード製品への需要の高まり、食品消費者における健康意識の向上、および天然食品原料の採用拡大が挙げられます。

• Lucintel社の予測によると、種類別カテゴリーにおいて、食品における甘味料ソリューションへの需要増加により、予測期間を通じて甘味料が最大のセグメントであり続けると見込まれています。
• 用途別では、焼き菓子や菓子類の消費が増加しているため、予測期間を通じてベーカリー・菓子分野が最大のセグメントであり続けると見込まれます。
• 地域別では、加工食品やプレミアム食材に対する需要が堅調であることから、予測期間を通じて欧州が最大の地域であり続けると見込まれます。

統合型食品原料市場の新たな動向

2024年から2026年にかけて、統合型食品原料は、単一機能の添加物から、クリーンラベルや機能性を備えた多機能添加物へと進化していく見込みです。Lucintelは、配合の複雑化と原料開発の外部委託が、サプライヤー間の競合要因を決定づける最も重要な要因になると予想しています。

• 発酵ベースの原料プラットフォーム：食品企業の間では、発酵技術を用いて、一貫した食感を持ち、環境への悪影響が少ない乳製品の代替品を生産する動向が見られます。また、発酵を利用してタンパク質を生産することや、風味の一貫性を向上させることにも注目が集まっています。精密発酵への移行により、この技術への投資は今後も継続する見込みです。
• 配合の外部委託：ブランド所有者は、多成分システムの配合を、ブレンドを専門とするサプライヤーに外部委託しています。これは、機能性食品や栄養価が高く、かつ美味しい食品を求める消費者の要求が複雑化していることを反映しています。外部委託においては、単一原料サプライヤーよりも、大規模な統合型サプライヤーが引き続き有利な立場にあるでしょう。
• デジタル製造の統合：食品の一貫性を向上させ、保存期間を延長するために、デジタル製造を統合するサプライヤーが増加しています。システムを統合したデジタル製造は、製造システムのほぼ50％で採用されています。デジタル製造の統合により、手作業によるブレンドシステムよりも、精密な配合システムが引き続き優位となるでしょう。
• 機能性・強化成分への需要：低糖質、低ナトリウム、高食物繊維の配合に対する消費者の関心の高まりにより、サプライヤーは、味や食感を保ちつつ、機能的で健康志向の栄養を主軸とした多機能ブレンドの開発を今後も推進していくでしょう。これにより、より複雑な多機能成分が求められるようになります。
• 地域ごとのサプライチェーンの多様化：単一の市場に依存せず、成長市場ニーズにより適切に対応するため、製造およびアプリケーション開発業務がさまざまな地域へと拡大し始めています。供給の混乱を回避する中で、多様化への取り組みは、新たな生産能力の建設場所の選定に引き続き影響を与えていくでしょう。

統合型食品原料は、ますますインフラのような役割を果たし始めています。発酵技術とデジタル技術を組み合わせ、複数の機能を提供するサプライヤーは、単一機能の添加物のみを提供し続けるサプライヤーに勝って市場を席巻することになるでしょう。競合の新たな戦場は、配合の複雑さにあります。

統合型食品原料市場の最近の動向

統合型食品原料分野におけるM&Aや生産能力への投資は、2024年から2026年にかけても続く見込みです。大手サプライヤーは、ますます複雑化する配合に対応するため、買収を通じて効率化の向上を図っていくでしょう。Lucintel社の最新の市場評価によると、香料および機能性原料の専門企業による統合が進み、多成分の供給を支配していくことが示されています。

• 戦略的買収：ケリー・グループは、カーギルの世界のフレーバー事業を約2億3,000万米ドルで買収します。ケリー・グループは、インド、中国、米国を含む10カ国にあるフレーバー開発・応用センターでの操業を開始します。これにより、ケリー・グループの統合ソリューションは、カーギル・フレーバー・システムズが事業を展開する市場全体に拡大することになります。
• 生産効率への投資：ADMは2024年に生産効率を21％向上させ、植物由来原料向けの新たな生産ラインを4基新設しました。これにより、ADMが世界中に保有する270カ所以上の加工施設がさらに拡充されました。ADMの生産効率の高さにより、小規模な地域競合他社に対して、世界市場シェアで約12％の優位性を確立しています。
• クリーンラベル製品の開発：ケリー・グループは2025年に5つのクリーンラベルソリューションを開発し、保存期間を17％延長しました。これは、成分リストを簡素化するための配合見直しに向けた業界全体の投資を反映するものです。これほど保存期間を延長できれば、小売業者や製造業者にとって、サプライヤーを切り替える経済的な動機となります。
• 研究インフラの拡充：DSMは2023年に3つの新しい研究センターを建設し、イノベーションの成果を前年比で26件増加させました。このような研究インフラの構築により、同社は小規模な競合他社と同様に、市場の変化に迅速に対応できるようになります。
• 統合フレーバーシステムの発売：IFFは2024年に7つの統合フレーバーシステムを発売しました。これらのフレーバーシステムは、配合効率を23％向上させることで、飲食品メーカーの製品開発期間の短縮に貢献しています。このような新製品の発売は、フレーバーメーカーがフレーバーの多様性よりも、配合のスピードを重視して競争していることを示しています。

この市場では、業界再編と効率化への投資という並行した動向が見られます。ケリー社やADM社が示したように、地理的範囲を拡大する買収と、配合効率の著しい向上を組み合わせたサプライヤーは、単一機能の原料サプライヤーから引き続きシェアを奪うための好位置に立っています。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場概要

• 背景と分類
• サプライチェーン

第3章 市場動向と予測分析

• マクロ経済動向と予測
• 業界の促進要因と課題
• PESTLE分析
• 特許分析
• 規制環境

第4章 世界の統合食品原料市場：タイプ別

• 魅力度分析：タイプ別
• 濃縮物
• 甘味料
• 香料
• 着色料
• 保存料
• 乳化剤
• 酸味料
• 油脂
• デンプン

第5章 世界の統合食品原料市場：用途別

• 魅力度分析：用途別
• 飲料
• スナック・塩味スナック
• 乳製品
• 肉製品
• ベーカリー・菓子

第6章 地域別分析

第7章 北米の統合食品原料市場

• 北米の統合食品原料市場：タイプ別
• 北米の統合食品原料市場：用途別
• 米国の統合食品原料市場
• カナダの統合食品原料市場
• メキシコの統合食品原料市場

第8章 欧州の統合食品原料市場

• 欧州の統合食品原料市場：タイプ別
• 欧州の統合食品原料市場：用途別
• ドイツの統合食品原料市場
• フランスの統合食品原料市場
• イタリアの統合食品原料市場
• スペインの統合食品原料市場
• 英国の統合食品原料市場

第9章 アジア太平洋地域の統合食品原料市場

• アジア太平洋地域の統合食品原料市場：タイプ別
• アジア太平洋地域の統合食品原料市場：用途別
• 中国の統合食品原料市場
• インドの統合食品原料市場
• 日本の統合食品原料市場
• 韓国の統合食品原料市場
• インドネシアの統合食品原料市場

第10章 RoWの統合食品原料市場

• その他地域の統合食品原料市場：タイプ別
• その他地域の統合食品原料市場：用途別
• 中東の統合食品原料市場
• 南アメリカの統合食品原料市場
• アフリカの統合食品原料市場

第11章 競合分析

• 製品ポートフォリオ分析
• 業務統合
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場シェア分析

第12章 機会と戦略分析

• バリューチェーン分析
• 成長機会分析
• 新たな動向：世界の統合食品原料市場
• 戦略的分析

第13章 バリューチェーン全体における主要企業の企業プロファイル

• 競合分析概要
• BASF SE
• Archer Daniels Midland Company
• Koninklijke Dsm N.V
• Cargill Inc
• Ingredion Incorporated

第14章 付録