世界の通信事業者の資本支出額 (2021年度)：大手サービスプロバイダーの概況

世界の大手通信事業者の連結設備投資額は、2021年には回復傾向を示し、年率3.4%で拡大して、2021年度には3,042億米ドルに達する見通しです。各社とも、基本的な音声通話・データ通信サービス以外に事業を拡張するために、ネットワークアーキテクチャを増強し続けています。

当レポートでは、世界の通信サービス事業者上位10社における、資本支出 (CAPEX) 関連の戦略について分析しております。

エグゼクティブスナップショット

市場の新たな動向とダイナミクス

• 大手キャリアグループの設備投資の分析
  • 米国
    • AT&T：光ファイバー・5G関連の製品・サービスへの継続的投資
    • Verizon：5Gミッドバンド・mmWaveと光ファイバーの展開による、資本支出の促進
    • Comcast：拡張型インフラ・ストリーミングサービスへの継続的投資
  • 欧州 (西欧、中東欧)
    • Telefonica：NGN (光ファイバー・5G) 展開に伴う投資
    • Orange：フランスでの大規模なFTTHの展開と、欧州6ヶ国での5G展開による資本支出の増加
    • Deutsche Telekom：米国・ドイツでの5Gネットワークの継続的展開による資本支出の促進 - 欧州全体への光ファイバー展開へも支出
      • ドイツ
      • 米国
      • 欧州 (ドイツ・オランダを除く)
    • Vodafone：5G・ギガビット投資による資本プログラムの推進 - 5Gは欧州10ヶ国で展開
  • 日本：クラウドにネットワークを展開するための競争が続く
    • NTT：世界的ビジネスにおける競争力の強化と、「ONE NTT」としての世界の成長戦略
    • KDDI：5Gとライフデザインの統合
  • アジア/太平洋 (日本以外)：増大するデータトラフィックに対応し、非コア・非通信サービスへのベンチャーを目指す通信事業者
    • China Mobile：ネットワーク・製品・運用を変革するためのデジタルイノベーションの推進
    • China Unicom：顧客体験・高度インテリジェンス・低炭素排出量に重点を置いた、プレミアムネットワークの構築への優先順位のシフト
    • China Telecom：産業のデジタル化がネットワークと技術革新を促進
  • ラテンアメリカ・中東・アフリカ (LAMEA)：その他のオペレーターのための設備投資計画
    • ラテンアメリカ
    • America Movil：資本支出額はCOVID-19ショックから回復するも、5Gプランは現在は2ヶ国に限定
    • 中東・アフリカ：中東諸国は政府の支援を得て、野心的な5G目標を設定

サービスプロバイダー向け提言

参考資料

• 関連調査
• 要約

This IDC Market Perspective presents an overview of strategy for investment in capital expenditure (capex) for top 10 global service providers and discusses in brief the factors influencing the overall telecommunications service provider industry capex."The consolidated capex numbers for operators worldwide swiftly recovered in 2021, seeing growth of 3.4% breaching the $300-billion mark since 2018 (CY21: $304.2 billion). The major telecom operators continued to augment their network architecture to capture growth beyond basic voice and data offerings." - Venkatesh Mahale, research manager, Worldwide Telecommunications Research at IDC

Executive Snapshot

New Market Developments and Dynamics

• Top Carrier Groups' Capex Spending Review
  • United States
    • AT&T: Continued Investments in Fiber and 5G-Related Products and Services
    • Verizon: Capital Spending Fueled by Continued 5G Midband and mmWave and Fiber Deployments
    • Comcast: Continued Investments in Scalable Infrastructure and Streaming Services
    • Europe (Western Europe and Central and Eastern Europe)
    • Telefonica: Investments Driven by NGN (Fiber and 5G) Deployments
    • Orange: Increased Capital Spending Due to Massive FTTH Rollouts in France Coupled with 5G Rollouts in Six European Countries
    • Deutsche Telekom: Capex Driven by Continued 5G Network Rollouts in the United States and in Germany; Spending Also Supported by Fiber Deployments Across Europe
      • Germany
      • United States
      • Europe (Excluding Germany and the Netherlands)
    • Vodafone: Capital Programs Driven by 5G and Gigabit Investments; 5G Live in 10 European Countries
  • Japan: Race for Deploying Network on the Cloud Continues
    • NTT: Enhance Competitiveness in Global Business, ONE NTT Global Growth Strategy
    • KDDI: Integrating 5G with Life Design
  • Asia/Pacific (Excluding Japan) (APEJ): Telcos Striving to Accommodate Growing Data Traffic and Venture into Noncore, Non-Telco Services
    • China Mobile: Driving Digital Innovation to Transform Networks, Products, and Operations
    • China Unicom: Priority Shifts to Building Premium Networks with Focus on Customer Experience, High Degree of Intelligence, and Low-Carbon Emission
    • China Telecom: Industrial Digitalization Fuels Network and Technology Innovation
  • Capex Plans for Other Operators in LATAM and the Middle East and Africa Region
    • Latin America
    • America Movil: Capex Recovers from COVID-19 Shock; 5G Plans Limited to Only Two Countries for Now
    • The Middle East and Africa: The Middle Eastern Countries Set Ambitious 5G Goals, Ably Backed by Government Support

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