市場調査レポート

中国エチレンオキシド(酸化エチレン)産業の分析と予測

Analysis and Forecast of China Ethylene Oxide (EO) Industry, 2013

発行 Huidian Research 商品コード 288045
出版日 ページ情報 英文 52 Pages
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中国エチレンオキシド(酸化エチレン)産業の分析と予測 Analysis and Forecast of China Ethylene Oxide (EO) Industry, 2013
出版日: 2013年10月21日 ページ情報: 英文 52 Pages
概要

エチレンオキシドは取り扱いや保管・輸送の難しさから、製造界ではエチレンオキシドと水との反応から得られるエチレングリコールに分けてその経済的利点の適正化を達成するようになりました。2012年の時点で国内の製造企業は26社。総生産力は年間2,100キロトン、実際の生産量は1,410キロトン。また、直接の輸出入は安全性ファクターから、困難とされています。2012年実績による下流産業の構成比は、49%がエチレングリコール、20%が非イオン界面活性剤、11%が減水剤、7%がポリエステル、8%がエタノールアミンであり、3%のグリコールエーテル、2%のコリンほかと続きます。非公式統計によれば、2013年のエチレンオキシド市場需要の総量は前年比20%超の1,730キロトンと推定されるほか、今後も第12次5カ年計画による鉄道網整備プランなどを受けてさまざまな用途で成長が続く見通しです。

当レポートでは、そうした中国のエチレンオキシド産業に注目し、その現況および市場の競合環境、主要各企業の業績などを分析し、市場の理解を深めるための重要情報をまとめて、概略下記の構成でお届けします。

第1章 エチレンオキシドの概要

  • エチレンオキシドの輪郭情報
  • エチレンオキシドの生成と用途

第2章 中国エチレンオキシド産業の環境分析

  • 中国の経済発展環境
  • 関連政策

第3章 中国エチレンオキシド産業の生産技術

  • 技術開発状況
  • 生産技術の向上
    • 新塩素抑制剤の応用技術
    • エチレンのリサイクル技術
    • 気体の異性化反応予防
    • 大型・新方式化学反応炉
    • 触媒充填技術
  • 機器製造の進歩と生物学的手法の競争優位性
  • エチレンオキシド生産に向けたエチレン方式とエタノール方式の経済性比較

第4章 中国におけるエチレンオキシドの下流産業

  • 主な下流産業のエチレンオキシド製品
    • エチレングリコール
    • エタノールアミン
    • ポリエステル
    • グリコールエーテル系化合物
    • モルホリン
    • 窒化塩素
    • エテフォン
    • THEICトリス(2-ヒドロキシエチル)イソシアヌレート
    • エチレンセルロース
  • 中国エチレンオキシド下流産業の発展状況
    • 不十分な生産力と生産量、輸入に依存する下流製品
    • 上流・下流製品分野、物流輸送の不均等な分布に制約される下流展開
    • 非合理的な下流製品構造、製品プロセスの貧弱な研究開発能力

第5章 中国エチレンオキシド市場の需給

  • エチレンオキシドの生産力
    • 全国的生産力
    • 山東省におけるエチレンオキシド生産力
  • エチレンオキシドの需要
    • 国内需要
    • 山東省における需要
  • 市場条件
    • 市場条件:2012年
    • 国内主要4地域での市場条件:2013年

第6章 中国エチレンオキシドの輸出入

  • 輸入
  • 輸出
  • 貿易相手国

第7章 中国エチレンオキシド産業全般の発展状況:2009-2012年

  • 中国におけるエチレンオキシド産業規模
    • 企業規模
    • 就業者数規模
    • 資産規模
  • 中国におけるエチレンオキシド産業の生産・販売
    • 生産価額
    • 売上額
  • 中国エチレンオキシド産業の財務能力
    • 収益力および予測
    • 債務返済能力および予測
    • 投資収入

第8章 中国エチレンオキシド産業の主要企業

  • China Sanjiang Fine Chemicals Company Limited
    • 企業プロフィール
    • 事業成績
    • 企業力
  • Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited
  • Sinopec Zhenhai Refining & Chemical Company
  • Sinopec Yangzi Petrochemical Company Ltd
  • Dena (Nanjing) Petrochemical Company Ltd

第9章 開発への提言とエチレンオキシド産業のリスク

  • 提言
    • 妥当な計画立案、エチレンオキシド産業および下流製品の論理的推進
    • 研究開発の強化、適正なエチレンオキシド製品応用分野の拡大
    • 重要技術の迅速な導入と国産化の実現
  • リスク
目次

At present, manufacturers can adjust the production proportion of ethylene oxide (EO) and ethylene glycol so as to achieve optimal economic benefit by adopting cooperative production devices for producing ethylene oxide and ethylene glycol. Subjecting to ethylene oxide's characteristics and the restrictions of storage and transportation, so products must sell out timely with little inventory. The yield and sales volume basically keep a good balance. As of the end of 2012, there were about 26 enterprises producing ethylene oxide, with total production capacity of 2100kt/a, the actual annual output was 1410kt. Direct import and export are difficult due to safety factor.

As for EO downstream industries in 2012, ethylene glycol accounted for 49% of market shares, non-ionic surface active agent 20%, water reducing agent 11%, polyether 7%, ethanolamine 8%, glycol ether 3%, choline and others accounted for about 2% of market shares.

Consumption characteristics of ethylene oxide in China: 1) the production volume of ethylene glycol is far higher than that in Japan and America, while the demand for high value-added EO downstream products are strong, because there is no abundant supply in China, so it mainly depends on import; 2) as for varieties, there are more than 5000 varieties of EO downstream products while only about 300 varieties in China. China just starts to research and develop EO varieties in the sphere of medicine, spice, dyestuff, coating and special chemical fiber oil; 3) ethylene oxide is short of supply in the long run, objectively, which restrict the development of downstream industry. Currently, the scale of most ethanolamine devices are 40~80kt/a in foreign countries, but in China the scale of most devices are less than 20kt/a. At the same time, there are many weaknesses such as backward technology process, low quality, high cost, weak competitiveness and insufficient supply in China.

According to incomplete statistics, it predicts that the demand for ethylene oxide (exclude the volume for producing ethylene glycol) will be about 1730kt in 2013. APEG TPEG HPEG, mainly used in railroad, rail transit, nuclear power station and commercial concrete etc., will be the leading factor in EO downstream industry. In the 12th Five-Year Plan, the length of railroad lines in services in China reaches about 120 thousand km. At present, it plans to invest CNY 1320 billion in building about 20,000 km railway lines. For example, Beijing-Shanghai Express railway is 1300 Km long, which using 240kt of polycarboxylate superplasticizer. Considering the 37 cities approved for building urban railway system and the large-scale construction projects such as Tianwan Nuclear Power Plant, these projects will consume a large amount of polycarboxylate superplasticizer, so it will need a huge amount of APEG TPEG HPEG from the downstream market. Comparing with 2012, it estimates that market demand will increase over 20%, and in the future the demand growth for 2a EO will exceed over non-ionic surface active agent (predicting that demand growth of non-ionic surface active agent will be 10%). As for other downstream industries, such as, ethanolamine, glycol ether, PU, polyether, choline chloride, medical intermediate, dyestuff, rubber industries also will usher substantial consumption increment.

Table of Contents

1. Overview of Ethylene Oxide

  • 1.1. Ethylene Oxide Profile
  • 1.2. Preparation and Application of Ethylene Oxide

2. Environment Analysis of China Ethylene Oxide Industry

  • 2.1. Economic Development Environment
  • 2.2. Related Policy

3. Production Technology of China Ethylene Oxide Industry

  • 3.1. Technological Development Status
  • 3.2. Production Technology Improvement
    • 3.2.1. Application Technology of New Chlorine Inhibitor
    • 3.2.2. Recycling Ethylene Technology
    • 3.2.3. Prevent Isomerization of Reaction Gas
    • 3.2.4. Large-Scale and New Type Reactor
    • 3.2.5. Catalyst Loading Technology
  • 3.3. Progress of Equipment Manufacture and Competitive Advantages of Biological Method
  • 3.4. Economically Compare Ethylene Method with Ethanol Method for Producing Ethylene Oxide

4. Ethylene Oxide Downstream Industry in China

  • 4.1. Main Downstream Products of Ethylene Oxide
    • 4.1.1. Ethylene Glycol
    • 4.1.2. Ethanolamine
    • 4.1.3. Polyether
    • 4.1.4. Compounds of Glycol Ether
    • 4.1.5. Morpholine
    • 4.1.6. Nitriding Choline
    • 4.1.7. Ethephon
    • 4.1.8. THEIC
    • 4.1.9. Ethylene Cellulose
  • 4.2. Development Status of China Ethylene Oxide Downstream Industry
    • 4.2.1. Capacity and Output are Insufficient, Downstream Products Depend on Import
    • 4.2.2. Unbalanced Distribution of Upstream and Downstream Production Areas, Logistics Transportation Restricts Downstream Development
    • 4.2.3. Unreasonable Downstream Product Structure, Weak R&D Ability of Product Process

5. Supply and Demand of China Ethylene Oxide Market

  • 5.1. Production Capacity of Ethylene Oxide
    • 5.1.1. Nationwide Production Capacity
    • 5.1.2. Ethylene Oxide Capacity in Shandong
  • 5.2. Demand for Ethylene Oxide
    • 5.2.1. Domestic Demand
    • 5.2.2. Demand in Shandong
  • 5.3. Market Condition
    • 5.3.1. Market Condition, 2012
    • 5.3.2. Market Status at Domestic Four Major Regions, 2013

6. Imports and Exports of China's Ethylene Oxide

  • 6.1. Imports
  • 6.2. Exports
  • 6.3. Import Source and Export Destination Countries

7. Overall Development Status of China Ethylene Oxide Industry, 2009-2012

  • 7.1. Ethylene Oxide Industry Scale in China
    • 7.1.1. Enterprise Scale
    • 7.1.2. Staff Scale
    • 7.1.3. Asset Scale
  • 7.2. Production and Sales of Ethylene Oxide Industry in China
    • 7.2.1. Production Value
    • 7.2.2. Sales Revenue
  • 7.3. Financial Capacity of China Ethylene Oxide Industry
    • 7.3.1. Profitability and Forecast
    • 7.3.2. Debt Paying Ability and Forecast
    • 7.3.3. Investment Income

8. Key Enterprises of China Ethylene Oxide Industry

  • 8.1. China Sanjiang Fine Chemicals Company Limited
    • 8.1.1. Company Profile
    • 8.1.2. Business Performance
    • 8.1.3. Company Strength
  • 8.2. Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited
    • 8.2.1. Company Profile
    • 8.2.2. Business Performance
    • 8.2.3. Company Strength
  • 8.3. Sinopec Zhenhai Refining & Chemical Company
    • 8.3.1. Company Profile
    • 8.3.2. Business Performance
    • 8.3.3. Company Strength
  • 8.4. Sinopec Yangzi Petrochemical Company Ltd
    • 8.4.1. Company Profile
    • 8.4.2. Business Performance
    • 8.4.3. Company Strength
  • 8.5. Dena (Nanjing) Petrochemical Company Ltd
    • 8.5.1. Company Profile
    • 8.5.2. Business Performance
    • 8.5.3. Company Strength

9. Development Suggestion and Risk of Ethylene Oxide Industry

  • 9.1. Suggestion
    • 9.1.1. Reasonable Planning Layout, Scientifically Promote Ethylene Oxide Industry and Downstream Products
    • 9.1.2. Strengthen R&D, Appropriately Expand Application Areas of Ethylene Oxide Products
    • 9.1.3. Speed up Introduction, Realize Domestication of Key Technologies
  • 9.2. Risks
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