市場調査レポート

北米におけるグリッド規模のエネルギー貯蔵:アプリケーション・技術・サプライヤー

Grid-Scale Energy Storage in North America 2013: Applications, Technologies and Suppliers

発行 Greentech Media Inc. 商品コード 286473
出版日 ページ情報 英文 300+ Pages
納期: 即日から翌営業日
価格
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北米におけるグリッド規模のエネルギー貯蔵:アプリケーション・技術・サプライヤー Grid-Scale Energy Storage in North America 2013: Applications, Technologies and Suppliers
出版日: 2013年10月10日 ページ情報: 英文 300+ Pages
概要

当レポートでは、北米におけるグリッド規模のエネルギーストレージ市場について調査し、最も有望なエネルギーストレージアプリケーション、地域市場および市場セグメントの分析、最適なビジネスモデルと競合戦略の議論、および北米のストレージ産業で活動する150社以上のプロファイルを提供しており、概略下記の構成でお届けいたします。

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 イントロダクション・概要

第3章 主な教訓

  • うまくいっていること
  • うまくいっていないこと
  • 重要な問題についてのCEOの考え
  • 最適のグリッド規模ストレージのアプリケーション
  • 最も有望な市場・セグメント
  • 成功できるビジネス戦略
  • 市場予測
  • ゲームチェンジャー
  • サマリー・提言

第4章 規制・公共政策市場の成長促進因子

  • 規制改革は大規模市場の需要の鍵
  • FERC規制
  • 州の政策・法律
  • 連邦政策・法律

第5章 その他産業の市場成長促進因子

  • 再生可能エネルギーの統合
  • コストパフォーマンスの改善
  • ストレージのメリットに対する理解の向上
  • 産業のロビー活動・教育

第6章 市場・産業の成長阻害因子

  • 市場需要を生み出すには、より多くの規制活動が必要
  • バランスシートは決定的な役割を果たす
  • グリッド規模のストレージ向けのプロジェクトファイナンシング
  • 市場参入コストを拡大する断片化した規制
  • ユーティリティ産業の文化
  • 製造容量の不足

第7章 重要な問題についてのストレージ企業CEOの考え

  • ストレージのコスト
  • リチウムイオン電池の将来
  • 電力vs.エネルギーアプリケーション
  • 規制および政策による介入
  • 変化するビジネス戦略促進因子
  • 外国市場
  • 安全・環境上の懸念事項
  • 天然ガス価格の影響
  • 破壊的技術
  • プロジェクトファイナンシング

第8章 最適のグリッド規模のエネルギー貯蔵アプリケーション

  • 高速応答周波数調整
  • グリッド安定のための再生可能エネルギーのバランシング
  • 送配電猶予/置換
  • ピーク電力置換
  • ビルエネルギー管理

第9章 最適の地域市場・セグメント

  • 組織化されたRTO/ISO
  • カリフォルニア
  • テキサス
  • 島嶼部・小型および/または低電力グリッド
  • 自治体ユーティリティおよび協同組合
  • 連邦・州政府
  • 軍事用マイクログリッド

第10章 Beacon Power Corporationのケーススタディ

  • 概要
  • Beaconの破綻・売却を導いたイベント
  • DOEによるBeaconへの投資は国益だったか?

第11章 成功できるビジネス戦略

  • 低コストのプロバイダーとなる
  • ニッチアプリケーション・市場を追及する
  • 決定的な差別化因子として安全性を届ける
  • プロジェクトファイナンシングを考慮に入れる
  • マーチャントプロジェクトディベロッパーになる
  • 急成長市場へ早期に参入する
  • ニッチの流通チャネルを活用する
  • 破壊的になる
  • 企業の戦略的パートナーを募集する
  • 国際的な採用
  • 移行戦略
  • 速いフォロワーの市場参入

第12章 戦略の原理および共通の失敗パターンを避ける

  • 全体的な顧客の価値を届ける
  • 長期プロジェクト・販売リードタイムの適用
  • 技術・企業を利益をもたらすものにする
  • 複数のバリューストリームの罠を避ける
  • 実績のある市場需要を持つアプリケーションへのフォーカス
  • 複数の市場で展開するためにパートナーを利用する
  • 資本形成へのアプローチを再考する

第13章 エネルギー貯蔵産業の将来

  • 新しいグリッド規模アプリケーション
  • 破壊的技術

第14章 産業セグメント

  • GTM Researchによる産業企業の分類
  • 企業の従来の区分
  • 成功への良い位置につけている25社

第15章 企業プロファイル

  • リーダー
  • イノベーター(革新者)
  • シーカー(探究者)
  • ディスラピュター(破壊者)
  • サポーター(支援者)

第16章 付録

図表

目次

We are now entering the early growth stages of what will surely become a giant global industry - energy storage - which will both support and compete with conventional generation, transmission and distribution resources. The evolution of the industry will lead to new business models and the creation of new companies that make, apply and operate storage assets to help the grid work more reliably and cost-effectively, while decreasing unwanted environmental impacts.

While in North America right now most grid-scale applications lack the right mix of regulatory support, costs, revenues and other attributes to be economically viable opportunities, some applications can and will generate an attractive return on investment today and represent a sizable and accessible market. These applications include frequency regulation, T&D deferral and/or substitution, renewable integration, and building energy management (BEM).

At just over 300 pages, this comprehensive new report pinpoints the most promising energy storage applications, geographic markets and market segments, and discusses the best business models and competitive strategies. The report also profiles over 150 companies that are active in the North American storage industry, including 25 that are particularly well positioned to succeed.

Source: GTM Research

Table of Contents

1. Executive Summary

2. Introduction and Overview

  • 2.1. Why This Report?
  • 2.2. What is in This Report and How to Use it

3. Key Lessons Learned

  • 3.1. What's Working
  • 3.2. What Isn't Working
  • 3.3. What CEOs Think About Key Issues
  • 3.4. The Best Grid-Scale Storage Applications
  • 3.5. The Most Promising Markets and Segments
  • 3.6. Business Strategies That Can Win
  • 3.7. Market Predictions
  • 3.8. Game Changers
  • 3.9. Summary and Recommendations

4. Regulatory and Public Policy Market Drivers

  • 4.1. Regulatory Reform is Key to Large-Scale Market Demand
  • 4.2. FERC Regulations
  • 4.3. State Policy and Legislation
  • 4.4. Federal Policy and Legislation

5. Other Industry Market Drivers

  • 5.1. Renewables Integration
  • 5.2. Improved Cost Performance
  • 5.3. Understanding of Storage Benefits is Improving
  • 5.4. Industry Lobbying and Education

6. Market and Industry Constraints

  • 6.1. More Regulatory Push Needed to Create Market Demand
  • 6.2. Balance Sheets Will Play a Defining Role
  • 6.3. Project Financing for Grid-Scale Storage
  • 6.4. Fragmented Regulations Increase Market Entry Costs
  • 6.5. Utility Industry Culture
  • 6.6. Manufacturing Capacity Shortage

7. What Storage Company CEOs Think About Key Issues

  • 7.1. Cost of Storage
  • 7.2. The Future of Li-Ion Batteries
  • 7.3. Power Versus Energy Applications
  • 7.4. Regulatory and Policy Intervention
  • 7.5. Transitional Business Strategies Drivers
  • 7.6. Foreign Markets
  • 7.7. Safety and Environmental Concerns
  • 7.8. Impact of Natural Gas Pricing
  • 7.9. Disruptive Technologies
  • 7.10. Project Financing

8. The Best Grid-Scale Energy Storage Applications

  • 8.1. Fast Response Frequency Regulation
  • 8.2. Renewables Energy Balancing for Grid Stability
  • 8.3. Transmission and Distribution Deferral/ Substitution
  • 8.4. Peak Power Substitution
  • 8.5. Building Energy Management

9. The Best Geographic Markets and Segments

  • 9.1. Organized RTOs/ISOs
  • 9.2. California
  • 9.3. Texas
  • 9.4. Islands and Small and/or Weak Grids
  • 9.5. Municipal Utilities and Cooperatives
  • 9.6. Federal and State Government
  • 9.7. Military Microgrids

10. Case Study on Beacon Power Corporation

  • 10.1. Overview
  • 10.2. Events that Led to Beacon's Bankruptcy and Sale
  • 10.3. Was the DOE's Investment in Beacon in the National Interest?

11. Business Strategies That Can Win

  • 11.1. Be a Low-Cost Provider
  • 11.2. Pursue Niche Applications and Markets
  • 11.3. Deliver Safety as A Defining Differentiator
  • 11.4. Bring Project Financing Into the Picture
  • 11.5. Become A Merchant Project Developer
  • 11.6. Enter Fast-Growth Markets Early
  • 11.7. Leverage Niche Distribution Channels
  • 11.8. Be Disruptive
  • 11.9. Recruit Corporate Strategic Partners
  • 11.10. Deploy Internationally
  • 11.11. Transitional Strategies
  • 11.12. Fast Follower Market Entry

12. Strategy Principles and Avoiding Common Failure Patterns

  • 12.1. Deliver Total Customer Value
  • 12.2. Adapt to Long Project and Sales Lead Times
  • 12.3. Make Technologies and Companies Bankable
  • 12.4. Avoid the Trap of Multiple Value Streams
  • 12.5. Focus on Applications with Proven Market Demand
  • 12.6. Use Partners to Deploy in Multiple Markets
  • 12.7. Rethink Approaches to Capital Formation

13. The Future of The Energy Storage Industry

  • 13.1. Emerging Grid-Scale Applications
  • 13.2. Disruptive Technologies

14. Industry Segmentation

  • 14.1. GTM Research's Categorization of Industry Players
  • 14.2. Classic Segmentation View of Players
  • 14.3. 25 Companies Well Positioned for Success

15. Company Profiles

  • 15.1. Leaders
  • 15.2. Innovators
  • 15.3. Seekers
  • 15.4. Disruptors
  • 15.5. Supporters

16. Appendix

  • 16.1. Storage Applications Overview
  • 16.2. Storage Technologies Overview
  • 16.3. History of Beacon Power Corporation
  • 16.4. Index of Companies by Industry Segment
  • 16.5. Index of Storage Companies by Technology Type
  • 16.6. Comprehensive Index of 150 Companies (Alphabetical List)
  • 16.7. Industry Associations
  • 16.8. Department Of Energy
  • 16.9. Key State and Municipal Agencies
  • 16.10. Utility and Related Organizations
  • 16.11. Federal Energy Regulatory Commission
  • 16.12. North American Electric Reliability Corporation
  • 16.13. The Essential Grid-Scale Energy Storage Library
  • 16.14. Acronyms
  • 16.15. Other Resources

Companies Covered

  • 1Energy Systems
  • 24M
  • A123 Systems
  • ABB
  • AES Energy Storage
  • Altairnano
  • Amber Kinetics
  • Ambri
  • American Electric Power
  • American Vanadium
  • Amprius
  • Apex Compressed Air Energy Storage
  • Aquion
  • Arista Power
  • Arizona Public Service
  • Ashlawn Energy
  • Axion Power International
  • BASF
  • Beacon Power
  • Beckett Energy Systems
  • Black & Veatch
  • Boeing Research and Technology
  • Bosch Energy Storage Solutions
  • Braemar Energy Ventures
  • Bright Energy Storage Technologies
  • BYD America
  • C&D Technologies
  • CALMAC
  • Cellstrom-Gildemeister
  • Chevron Technology Ventures
  • Chrysalix Energy Venture Capital
  • City University of New York Energy Institute
  • CODA Energy
  • Con Edison
  • Convergent Energy + Power
  • Corvus Energy
  • Cubit Power Systems
  • Dayton T. Brown, Inc.
  • Deeya Energy
  • Demand Energy
  • Dow Kokam
  • Dresser-Rand
  • Duke Energy Renewables
  • Dynapower
  • EaglePicher Technologies
  • East Penn Manufacturing
  • Eaton Corporation
  • eCamion
  • Edison International
  • Electrovaya
  • EnerDel
  • Energy Cache
  • Energy Strategies Group
  • Energy Technology Ventures
  • EnerSys
  • EnerVault
  • EnStorage
  • Eos Energy Storage
  • Exergonix
  • Fiamm Energy Storage Solutions
  • Flextronics Energy
  • Fluidic Energy
  • Foresight Renewables Solutions
  • Gaelectric
  • GE Transportation
  • General Compression
  • Google.org
  • Gravity Power
  • Greensmith Energy Management Systems
  • Growing Energy Labs, Inc. (GELI)
  • Halotechnics
  • Highview Power Storage
  • Hitachi Maxell
  • IBM
  • Ice Energy
  • Intertek
  • Ionex Energy Storage Systems
  • Isentropic
  • Johnson Controls Power Solutions
  • Khosla Ventures
  • Kleiner Perkins Caufield & Byers
  • Kokam Co., Ltd.
  • Ktech Corporation
  • LeChase Construction
  • LG Chem, Ltd.
  • LightSail Energy
  • Long Island Power Authority
  • Megawatt Storage Farms
  • National Grid
  • NAVITASMAX
  • NextEra Energy Resources
  • NGK Insulators
  • Northern Power Systems
  • NRG Energy
  • NRstor
  • O'Brien & Gere
  • Pacific Gas & Electric
  • Panasonic / Sanyo
  • Parker Hannifin
  • Pellion
  • PolyPlus Battery Co.
  • Power Tree Corp.
  • Presidio Venture Partners
  • Primus Power
  • Princeton Power
  • Prudent Energy
  • Public Service Corporation of New Mexico
  • QuantumScape
  • RedFlow
  • RES Americas
  • RockPort Capital Partners
  • S&C Electric
  • Saft America
  • Samsung Energy Solutions
  • San Diego Gas & Electric
  • Schneider Electric
  • Seeo
  • Sharp Laboratories of America
  • Siemens
  • Silent Power
  • Sion Power Corporation
  • Solar Grid Storage
  • SolarCity
  • Sony Corporation of America
  • Southern California Edison
  • Starwood Energy Group Global
  • Steffes
  • Stem
  • Sumitomo Corp. of America
  • SunEdison
  • Sunverge Energy
  • SuperPower
  • SustainX
  • TAS Energy
  • Temporal Power
  • Third Power (formerly Triple Point Energy)
  • Toshiba International Corporation
  • UniEnergy Technologies
  • United Technologies
  • Urban Electric Power
  • Valence Technology
  • VantagePoint Capital Partners
  • Viridity Energy
  • ViZn Energy Systems (formerly Zinc Air)
  • VYCON
  • Xtreme Power
  • ZBB Energy Corporation
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