市場調査レポート

世界のポリシリコン市場:供給、需要、コスト、価格決定

Polysilicon 2015-2018: Supply, Demand, Cost and Pricing

発行 Greentech Media Inc. 商品コード 226968
出版日 ページ情報 英文
納期: 即日から翌営業日
価格
本日の銀行送金レート: 1USD=101.16円で換算しております。
Back to Top
世界のポリシリコン市場:供給、需要、コスト、価格決定 Polysilicon 2015-2018: Supply, Demand, Cost and Pricing
出版日: 2014年10月14日 ページ情報: 英文
概要

世界のポリシリコン(多結晶シリコン)市場は、2011年から2013年にかけて恒常的な供給過剰と価格の下落という厳しい時期を経験しましたが、2014年に入って急速に立ち直りつつあります。価格の上昇傾向が続き、最終用途市場の成長も見込めることから、業界内では、生産能力の拡大に向けた計画を再開したり(WackerやOCI、トクヤマなど)、以前打ち切った計画を復活させたり(ElkemやLDK、Hankookなど)する動きが出ており、新たに市場参入を目指す企業(SMP、Hamwha、QSTなど)も現れています。これらの企業の間には、供給能力や製造原価、純度などの点で大きな差がありますが、多くの企業が市場に加わることで、活気あふれる重層的な競合環境が形成されつつあります。

当レポートは、世界のポリシリコン市場に光を当て、供給企業各社の状況や技術面の評価、供給能力、製造原価、シリコン利用のトレンドなどを含めた市場の全体像を描き出したもので、2018年までの価格や需給の見通しなども明らかにしています。

第1章 主な調査結果

第2章 市場についての基本情報

  • 太陽光発電用途向けポリシリコン市場の基本情報
  • ポリシリコン供給企業の現状と分類
  • ポリシリコン市場の力学:2010年〜2014年
  • 時系列での最近の市場動向
  • 輸入ポリシリコンに対する中国の反ダンピング関税
  • 太陽光発電用途向けポリシリコンインゴットとウエハ市場の基本情報

第3章 2013年の生産のトレンド

  • 各社の市場シェア
  • 各地域での生産状況と各国の主要ベンダー
  • 世界の主要メーカー上位15社
  • 世界のウエハメーカー上位10社

第4章 生産技術の評価

  • 生産技術の基礎
  • シーメンス法
  • 流動床反応(FBR)技術
  • UMG(Upgraded Metallurgical-Grade)技術
  • ポリシリコンプロセスフローと技術のマップ
  • ポリシリコン生産技術の比較
  • 高効率太陽電池セルに対するFBRとUMGの適合性
  • FBR技術がもたらす価値と展望

第5章 工場の資本的支出と製造原価

  • 工場、地域、技術別の資本的支出
  • 2014年の技術および地域別製造原価
  • 製造原価の構成:TCSシーメンス法
  • 製造原価の削減:業界をリードする企業
  • 2015年のキャッシュコスト曲線と供給スタック

第6章 供給、需要、消費

  • 2014年〜2018年に加わる予定の生産能力:
  • ポリシリコンが供給過剰になる状況
  • 2015年〜2018年の需給バランス
  • ポリシリコン需要の見通し
  • 中国の反ダンピング関税が市場に及ぼす影響
  • シリコン利用のトレンド

第7章 価格

  • 最近の価格変動
  • スポット価格の季節的なトレンド
  • 供給側固有の価格トレンド
  • 供給企業の経済状況に関する分析
  • 2015年〜2018年の価格の見通し
  • 太陽光発電モジュールの経済面に対するポリシリコンの影響

第8章 競合企業各社の力学

  • ベンダー各社の競争面でのポジショニング評価
  • 市場の分類とSWOT分析

図表リスト

このページに掲載されている内容は最新版と異なる場合があります。詳細はお問い合わせください。

目次

After enduring a traumatic period of sustained overcapacity and price troughs in 2011-2013, the global polysilicon market has rebounded strongly in 2014. An uptick in pricing and renewed confidence in end-market growth has spurred the resumption of capacity expansion plans (Wacker, OCI, Tokuyama) and previously shuttered plants (Elkem, LDK, Hankook). Additionally, a slew of new entrants (SMP, Hanwha, QST) are poised to join the market, making for a dynamic, multi-tiered competitive landscape with significant variation in supply capabilities, manufacturing costs, and purity profiles.

image1

This new report provides a comprehensive overview of today's global polysilicon market, including the current supplier landscape, technology assessments, supply capabilities, manufacturing costs, and silicon utilization trends, as well as pricing and supply-demand outlook through 2018.

Companies covered in the report include:

  • Asia Silicon
  • China Silicon (Luoyang)
  • Daqo New Energy
  • Elkem Solar
  • GCL-Poly
  • HanKook Silicon (Korea Silicon)
  • Hanwha Chemical
  • Hemlock Semiconductor
  • LDK Solar
  • M. Setek
  • OCI Corporation
  • Powertec Energy
  • Qatar Solar Technologies (QST)
  • Qinghai Huanghe Hydropower
  • REC Silicon
  • ReneSola
  • Samsung MEMC Polysilicon
  • Shaanxi Non-Ferrous Metals (Youser)
  • Shaanxi Tianhong Silicon
  • Sichuan Yongxiang
  • Silicor Materials
  • SunEdison
  • Taiwan Polysilicon Corp. (TPSI)
  • TBEA XinJiang Silicon
  • Tokuyama
  • Wacker Chemie
  • Yichang CSG Polysilicon

Sample Figures

image2

Table of Contents

1. Key Findings

2. Market Basics

  • Solar Polysilicon Market Basics
  • Polysilicon Supplier Landscape and Taxonomy
  • Polysilicon Market Dynamics, 2010-2014
  • Timeline of Recent Market Developments
  • China's Antidumping Tariffs on Polysilicon Imports
  • PV Ingot/Wafer Market Basics

3. 2013 Production Trends

  • Market Share by Firm
  • Regional Production and Key Vendors by Country
  • Top 15 Global Producers
  • Top 10 Global Wafer Producers

4. Production Technology Assessment

  • Production Technology Primer
  • Siemens Process
  • Fluidized Bed Reactor (FBR)
  • Upgraded Metallurgical-Grade (UMG)
  • Polysilicon Process Flow/Technology Map
  • Polysilicon Production Technology Comparison
  • Are FBR and UMG Suitable for High-Efficiency Cells
  • FBR Value Proposition and Outlook

5. Plant Capex and Manufacturing Costs

  • Capex by Plant, Region and Technology
  • 2014 Manufacturing Costs by Technology/Region
  • Manufacturing Cost Structure: TCS Siemens
  • Manufacturing Cost Reductions: Industry Leaders
  • 2015 Cash Cost Curve/Supply Stack

6. Supply, Demand and Consumption

  • Planned Capacity Additions, 2014-2018
  • How Much Polysilicon Supply is Too Much
  • 2015-2018 Supply-Demand Balance
  • Polysilicon Demand Outlook
  • Market Impact of China's Anti-Dumping Tariffs
  • Silicon Utilization Trends

7. Pricing

  • Recent Pricing Dynamics
  • Seasonal Trends in Spot Pricing
  • Supplier-specific Pricing Trends
  • Analysis of Supplier Economics
  • 2015-2018 Pricing Outlook
  • Polysilicon Impact on PV Module Economics

8. Competitive Dynamics

  • Vendor Competitive Positioning Assessment
  • Market Categorization and SWOT Analysis

List of Figures

2. Market Basics

  • Polysilicon Vendor Taxonomy
  • Global Polysilicon Supply, Demand and Pricing, 2010-2014
  • Timeline of Market Developments, 2012-2014
  • China Antidumping Tariff Margins on Polysilicon Imports
  • Global PV Wafer Production by Manufacturing Location, 2013

3. 2013 Production Trends

  • 2013 Polysilicon Production and Market Share by Vendor
  • 2013 Production and Key Vendors by Country
  • Top 15 Global Polysilicon Producers, 2013
  • Top Ten PV Wafer Producers, 2013

4. Production Technology Assessment

  • Ramped Polysilicon Capacity by Production Technology, 2014E
  • Polysilicon Process Flow/Technology Map
  • Polysilicon Production Technology Comparison Table
  • Estimated Production Share by Cell Technology, 2014E vs. 2020E
  • Ramped Polysilicon Capacity by Production Technology, 2013-2018E

5. Plant Capex and Manufacturing Costs

  • Greenfield Polysilicon Plant Capex by Manufacturing Location and Technology
  • Polysilicon Capital Costs by Plant, 2010-2018
  • Industry-Leading Polysilicon Manufacturing Cost by Technology and Location, 2014
  • Polysilicon Manufacturing Cost Structure, TCS Siemens HC Plant, 2014
  • Polysilicon Manufacturing Cost, H1 2013 -H1 2015E, Low-Cost Producers
  • 2015E Polysilicon Cash Cost Curve/Supply Stack

6. Supply, Demand and Consumption

  • Planned Capacity Additions, 2014-2018
  • Active Chinese Polysilicon Producers, Q3 2014
  • Nameplate Capacity Share by Polysilicon Plant Size, YE 2015E
  • Nameplate vs Ramped (Available) Polysilicon Capacity, 2011-2014E
  • Excess Capacity Levels, Polysilicon vs Module, 2009-2014E
  • Global Polysilicon Demand, 2012-2018E
  • Excess Polysilicon Capacity, 2012-2018E
  • 2015E Polysilicon Supply-Demand Reconciliation, China
  • Silicon Utilization (Wafer), 2010-2018E
  • Silicon Utilization, 2014-2018, Best-in-Class Multi c-Si Wafer

7. Pricing

  • Polysilicon Pricing - Spot vs Industry Average, Q1 2013-Q3 2014
  • Global Spot Price Trend, Week 1-26, 2011-2014
  • Monthly China Polysilicon Import Price by Supplier Location, 2013-2014
  • Supplier Cost-Based Polysilicon Pricing Analysis, 2013-2018E
  • Blended Industry Average Solar-Grade Polysilicon Price, Q4 2012-Q4 2018E
  • Polysilicon Cost per Watt and Contribution to Module Cost Structure, Q4 2013-Q4 2018E

8. Competitive Dynamics

  • Supplier Categorization and SWOT Analysis Table
  • Vendor Competitive Positioning Assessment Table
Back to Top