市場調査レポート

インドのソーラー市場:戦略、参入企業、および機会

The India Solar Market: Strategy, Players, and Opportunities

発行 Greentech Media Inc. 商品コード 220767
出版日 ページ情報 英文
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インドのソーラー市場:戦略、参入企業、および機会 The India Solar Market: Strategy, Players, and Opportunities
出版日: 2011年10月28日 ページ情報: 英文
概要

国家および州レベルの政策において成熟化が進むインドのソーラー(太陽エネルギー)市場は、世界の新興ソーラー市場の中でも最前線にあります。GTM ResearchおよびBRIDGE TO INDIAの予測では、インドにおけるソーラー設備の導入は、2010年における54MWから、2016年には3,000MWの規模まで拡大すると見込んでいます。

当レポートでは、インドのソーラー市場について調査分析し、ソーラー政策のロードマップ、需要促進要因、国内製造、および技術の位置付けなど、市場の包括的な分析をまとめ、市場における最も重要な課題についての分析をまとめるなど、概略以下の構成でお届けします。

第1章 イントロダクション

  • 概要
  • インドにおけるソーラー市場の成長の推移
  • 当レポートの主な調査結果

第2章 政策の分析

  • 国家ソーラー計画(NSM:National Solar Mission)
  • Gujaratソーラー政策
  • Rajasthanソーラー政策
  • Karnatakaソーラー政策
  • 新たな政策の潜在力
    • Tamil Nadu
    • Maharashtra
    • Orissa
    • Delhi
    • Andhra Pradesh

第3章 最新の市場における動き

  • 国家ソーラー計画
  • Gujarat

第4章 インドにおけるモジュール生産

  • 現在の生産能力
  • 価格および競争力

第5章 インドにおけるプロジェクトの実行可能性

  • 実行可能性に影響を及ぼすリスク

第6章 インド市場における担保可能性と資金調達

  • プロジェクトの担保可能性
  • 市場における参入企業と資金調達オプション
  • プロジェクト金融の例
  • 見通し
  • PPAの再販
    • PPA再販市場
    • 価格
    • 再販プロセスとリスク
  • インドにおける現地調達要件
  • 技術動向
    • インドにおける取引量オプション
    • 固定価格買取制度
  • 再生可能エネルギー証明書
  • 見通し

第7章 オフグリッドソーラー市場

  • 電力コスト
  • 補助金
  • 専属発電所
  • 通信タワー
  • 農村電化

第8章 下流産業の分析

  • 下流統合モジュール生産業者
  • 独立系発電業者
  • 国営ユーティリティー
  • 専業開発業者
  • EPC(設計調達建設)企業
  • インドにおける外国籍モジュールサプライヤー

第9章 需要分析

  • インドにおける総電力需要
  • ソーラーの需要
  • 課題
  • 結論

第10章 付録1:用語集

図表

目次

Abstract

With the continuing maturation of national and state-level policy, India is now at the forefront of emerging solar markets globally. GTM Research and BRIDGE TO INDIA forecast India's total solar installations to expand from just 54 MW in 2010 to more than 3,000 MW by 2016.

The IndIa Solar Market: Strategy, Players, and Opportunities report is a comprehensive analysis of the market's emergence and includes the latest on solar policy roadmaps, demand drivers, domestic manufacturing and technology positioning. It also features primary persepctives on the market's most pressing questions, from interconnection and permitting to off-grid and rural solar solutions.

Forming a coherent model to capitalize on India's gigawatt-scale expansion will be crucial for global firms looking to enter the market in the coming years. While currently dominated by lesser-known local players, the compeititve landscape has already engendered a series of domestic-foreign partnerships and JVs that are becoming the entry models of choice for industry incumbents. This report pinpoint the opportunities, timeframe and obstacles for industry leaders looking for meaningful entry into the scaling Indian market.

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At over 100 pages, GTM Research and BRIDGE TO INDIA provide a definitive, primary analysis of the strategic dynamics that will continue to influence India's solar trajectory and imminent growth.

Table of Contents

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Overview
  • 1.2 Historical Growth of the Solar Market in India
  • 1.3 Report Key Findings

2. POLICY ANALYSIS

  • 2.1 The National Solar Mission (NSM)
  • 2.2 The Gujarat Solar Policy
  • 2.3 The Rajasthan Solar Policy
  • 2.4 The Karnataka Solar Policy
  • 2.5 Potential for New Policies
    • 2.5.1 Tamil Nadu
    • 2.5.2 Maharashtra
    • 2.5.3 Orissa
    • 2.5.4 Delhi
    • 2.5.5 Andhra Pradesh

3. LATEST MARKET DEVELOPMENTS

  • 3.1 National Solar Mission
  • 3.2 Gujarat

4. MODULE MANUFACTURING IN INDIA

  • 4.1 Current Capacity
  • 4.2 Pricing and Competitiveness

5. PROJECT VIABILITY IN INDIA

  • 5.1 Risks Affecting Viability

6. BANKABILITY & FINANCING IN THE INDIAN MARKET

  • 6.1 Bankability of Projects
  • 6.2 Players and Financing Options in the Market
  • 6.3 Examples of Project Financing
  • 6.4 Outlook
  • 6.5 Resale of PPAs
    • 6.5.1 PPA Resale Market
    • 6.5.2 Prices
    • 6.5.3 Resale Process and Risks
  • 6.6 The Domestic Content Requirement in India
  • 6.7 Technology Trends
    • 6.7.1 Off-Take Options in India
    • 6.7.2 Feed-In Tariffs
  • 6.8 Renewable Energy Certificates
  • 6.9 Outlook

7. THE OFF-GRID SOLAR MARKET

  • 7.1 Electricity Cost
  • 7.2 Subsidies
  • 7.3 Captive Power Plants
  • 7.4 Telecom Towers
  • 7.5 Rural Electrification

8. DOWNSTREAM INDUSTRY ANALYSIS

  • 8.1 Downstream-Integrated Module Manufacturers
  • 8.2 Independent Power Producers
  • 8.3 State Utilities
  • 8.4 Pure-Play Developers
  • 8.5 EPC Players
  • 8.6 Foreign Module Suppliers in India

9. DEMAND ANALYSIS

  • 9.1 Overall Power Demand in India
  • 9.2 Solar Demand
  • 9.3 Challenges
  • 9.4 Conclusion

10. APPENDIX 1: GLOSSARY OF TERMS

LIST OF FIGURES

1. INTRODUCTION

  • Operating Indian Large-Scale PV Projects as of September 2011
  • First Phase NSM Bid Winners
  • Status of the States
  • Current Module Production Capacity by Supplier
  • Off-Grid Market Options
  • India Project Developer Taxonomy
  • Annual PV Installation Forecast, 2011-2017

2. POLICY ANALYSIS

  • India PV Policy Comparison
  • PV Projects Under the NSM Migration Scheme
  • Overview of First Round NSM Bid Winners
  • Gujarat Solar Policy Overview
  • Gujarat Solar Policy Tariff Levels
  • Gujarat (Phase I and II) vs. NSM Program (Phase I, Batch I) Event Timelines
  • Rajasthan Overview
  • Bundling of Power
  • Karnataka Overview
  • State-by-State Market Status and Potential
  • Tamil Nadu Overview
  • Maharashtra Overview
  • Orissa Overview
  • Delhi Overview
  • Andhra Pradesh Overview

3. LATEST MARKET DEVELOPMENTS

  • PV Projects Under Phase I of the NSM
  • Gujarat Market Barriers
  • PV Projects Allotted Under the Gujarat Solar Policy
  • Charanka (Gujarat) Solar Park Projects

4. MODULE MANUFACTURING IN INDIA

  • Current India Module Production Capacity by Manufacturer
  • Current Cell Capacity in India

5. PROJECT VIABILITY IN INDIA

  • India PV Project Viability at Different Tariff Rates
  • Primary Project Risks Impacting Viability

6. BANKABILITY & FINANCING IN THE INDIAN MARKET

  • Issues Impacting Project Bankability
  • India Project Financier Taxonomy

7. THE OFF-GRID SOLAR MARKET

  • Off-Grid PV-Market: Potential and Market Entry Barriers
  • Off-Grid Technology Cost Comparison
  • Benchmark Cost and Maximum Grant by MNRE Guideline for 2010-2011
  • Subsidies Under the Off-Grid Scheme
  • Forecast of Payback Period for PV Systems for Telecom Towers
  • Market Share of Telecom Tower Infrastructure Suppliers
  • Breakdown of Solar Rural Electrification Applications

8. DOWNSTREAM INDUSTRY ANALYSIS

  • India Utility PV Developer Taxonomy
  • Project Pipeline by Developer
  • Module Supplier Comparison in Indian Market

9. DEMAND ANALYSIS

  • India's Energy Deficit, 1980-2020
  • Potential State-by-State Demand Based on State RPOs
  • Projected Annual PV Installations in India by Program, 2011-2016
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