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表紙
市場調査レポート

フランスのヘルスケア市場、規制、および医療費償還制度の展望

CountryFocus: Healthcare, Regulatory and Reimbursement Landscape - France

発行 GlobalData 商品コード 232433
出版日 ページ情報 英文 234 Pages
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フランスのヘルスケア市場、規制、および医療費償還制度の展望 CountryFocus: Healthcare, Regulatory and Reimbursement Landscape - France
出版日: 2017年02月07日 ページ情報: 英文 234 Pages
概要

当レポートではフランスのヘルスケア市場について分析し、医薬品および医療装置市場の概要、影響要因、主要企業のプロファイル、また、医療費償還制度および法規制の概要と見通しについてまとめ、加えて国の国内の政治経済、人口動態の状況についても詳しく調査し、市場機会および今後の課題も盛り込んで、概略下記の構成でお届けします。

1 目次

  • 1.1 表一覧
  • 1.2 図一覧

2 イントロダクション

  • 2.1 レポートガイダンス

3 概要 ; 製薬および医療装置市場

  • 3.1 製薬市場
    • 3.1.1 市場概要
    • 3.1.2 供給チャネル
    • 3.1.3 市場セグメント
    • 3.1.4 主な疾病分野
    • 3.1.5 主要 企業
  • 3.2 医療装置市場
    • 3.2.1 市場概要
    • 3.2.2 概要 ; 5大セグメント
    • 3.2.3 主要 企業
  • 3.3 マーケット・ドライバーおよび障壁
    • 3.3.1 成長促進要因
    • 3.3.2 障壁

4 市場参入

  • 4.1 医療費償還および保険料払込者の見通し
    • 4.1.1 医療費償還手続き
    • 4.1.2 概要 ; 保険会社
    • 4.1.3 患者負担 − 医療費
    • 4.1.4 処方薬の価格動向
    • 4.1.5 価格決定方針
  • 4.2 規制の見通し
    • 4.2.1 概要 ; 監督官庁
    • 4.2.2 医薬品の販売承認手続き
    • 4.2.3 新たな治療用医療装置承認プロセス
    • 4.2.4 許認可プロセス; 製薬および医療装置 製造
    • 4.2.5 許認可プロセス; 製薬 輸出入
    • 4.2.6 知的所有権
    • 4.2.7 臨床試験 規制
    • 4.2.8 医薬品広告 規制
    • 4.2.9 薬事規制
    • 4.2.10 表示および包装 規制

5 国情分析

  • 5.1 政治環境
    • 5.1.1 政治機構
    • 5.1.2 分析 ; 最新政治環境
    • 5.1.3 医療政策構想
  • 5.2 経済的展望
  • 5.3 経済指標
    • 5.3.1 国内総生産
    • 5.3.2 国民総所得
    • 5.3.3 インフレーション
    • 5.3.4 為替レート
    • 5.3.5 海外直接投資
    • 5.3.6 外貨準備高
    • 5.3.7 貿易収支
    • 5.3.8 政府の構造的均衡
    • 5.3.9 政府の純負債
    • 5.3.10 対外債務
    • 5.3.11 主要 産業
  • 5.4 人口動態
    • 5.4.1 人口
    • 5.4.2 教育および識字率
    • 5.4.3 雇用
    • 5.4.4 病気の重荷
  • 5.5 医療インフラ
    • 5.5.1 医療施設
    • 5.5.2 ヘルスケア・パラメータ
    • 5.5.3 環境衛生
    • 5.5.4 医療従事者
  • 5.6 医療費
    • 5.6.1 概要
    • 5.6.2 主要 構成要素;医療費
    • 5.6.3 市場シェア ; 公共および民間部門
    • 5.6.4 製薬研究開発費
  • 5.7 事業者団体
    • 5.7.1 France Biotech
    • 5.7.2 French Medical Device Association
    • 5.7.3 French Pharmaceutical Association
  • 5.8 見本市

6 機会および課題

  • 6.1 機会
  • 6.2 課題

7 付録

  • 7.1 略語
  • 7.2 調査方法
    • 7.2.1 調査範囲
    • 7.2.2 二次調査
    • 7.2.3 予測
    • 7.2.4 一次調査
    • 7.2.5 専門委員会のバリデーション
  • 7.3 お問い合わせ
  • 7.4 免責事項
  • 7.5 参考文献

表一覧

1.1 表一覧

  • 表 1: 製薬市場 (10億ドル), フランス
  • 表 2: 製薬市場 (10億ドル), フランス, 予測
  • 表 3: 後期段階 (医薬品販売承認申請) パイプライン, 主要 製品, EU
  • 表 4: 薬価差益 ; 流通チャネル (%), フランス
  • 表 5: ジェネリック医薬品 市場シェア (%), フランス
  • 表 6: 製薬市場, フランス, セグメント・シェア (%)
  • 表 7: メインカテゴリー ; 薬剤費 ($m), フランス
  • 表 8: 薬剤費 ($m), フランス, 慢性疾患
  • 表 9: 薬剤費 ($m), フランス, 特殊医薬品
  • 表 10: 薬剤費 ($m), フランス, 急性発症
  • 表 11: 薬剤費 ($m), フランス, 精神治療薬
  • 表 12: 薬剤費 ($m), フランス, その他の治療薬
  • 表 13: 主要 製品, Pfizer, 世界市場, 収益 ($m)
  • 表 14: 後期開発パイプライン, Pfizer
  • 表 15: 主要 製品, Novartis, 世界市場, 収益 ($m)
  • 表 16: 申請予定, Novartis
  • 表 17: 主要 製品, Sanofi, 世界市場, 収益 ($m)
  • 表 18: 後期開発パイプライン, Sanofi
  • 表 19: 主要 製品, AstraZeneca, 世界市場, 収益 ($m)
  • 表 20: 後期開発パイプライン, AstraZeneca
  • 表 21: 主要 製品, GlaxoSmithKline, 世界市場, 収益 ($m)
  • 表 22: 後期開発パイプライン, GlaxoSmithKline
  • 表 23: 主要 製品, Roche, 世界市場, 収益 ($m)
  • 表 24: 後期開発パイプライン, Roche
  • 表 25: 主要 製品, Merck & Co, 世界市場, 収益 ($m)
  • 表 26: 後期開発パイプライン, Merck & Co
  • 表 27: 医療装置市場 (10億ドル), フランス
  • 表 28: 医療装置市場 ($m), フランス, 予測
  • 表 29: 医療装置市場, フランス, セグメント・シェア (%)
  • 表 30: 体外診断 市場($m), フランス
  • 表 31: 売上動向; 主要 企業, − 体外診断装置, フランス
  • 表 32: 眼科用装置 市場($m), フランス
  • 表 33: 売上動向; 主要 企業, 眼科用装置, フランス
  • 表 34: 心血管装置 市場($m), フランス
  • 表 35: 売上動向; 主要 企業, 心血管装置, フランス
  • 表 36: 整形外科装置 市場($m), フランス
  • 表 37: 売上動向; 主要 企業, 整形外科装置, フランス
  • 表 38: 病院用品 市場($m), フランス
  • 表 39: 売上動向; 主要 企業, 病院用品, フランス
  • 表 40: 主要 医療装置企業, フランス, 市場シェア ($m)
  • 表 41: 主要 製品, Siemens, 世界市場, 収益 ($m)
  • 表 42: 主要 製品, Medtronics, 世界市場, 収益 ($m)
  • 表 43: 主要 製品, Roche, 世界市場, 収益 ($m)
  • 表 44: 後期開発パイプライン, F. Hoffmann-La Roche Ltd.
  • 表 45: 主要 製品, Essilor, 収益 ($m)
  • 表 46: 主要 製品, Abbott, 世界市場, 収益 ($m)
  • 表 47: 後期開発パイプライン, Abbott
  • 表 48: 医療費償還, フランス, 医薬品 (%)
  • 表 49: 公的健康保険制度の基金, フランス, 市場シェア (%)
  • 表 50: 民間健康保険制度の基金, フランス, 市場シェア (%)
  • 表 51: 薬剤費, フランス, 市場シェア (%)
  • 表 52: 平均価格の下落 ; 処方薬 (%), フランス
  • 表 53: 一人当たりの国内総生産 ($), フランス
  • 表 54: 一人当たりの国内総生産 ($), フランス, 予測
  • 表 55: 国内総生産, フランス, 年間成長率 (%)
  • 表 56: 国内総生産, フランス, 年間成長率 (%), 予測
  • 表 57: 一人当たりの国民総所得 ($), フランス
  • 表 58: 平均消費者物価指数, フランス
  • 表 59: 平均消費者物価指数, フランス, 予測
  • 表 60: 平均消費者物価, フランス, 年変換率 (%)
  • 表 61: 為替レート ($/€), フランス
  • 表 62: 海外直接投資 (10億ドル), フランス
  • 表 63: 外貨準備高 (10億ドル), フランス
  • 表 64: 商品・サービスの輸入 (10億ドル), フランス
  • 表 65: 商品・サービスの輸出 (10億ドル), フランス
  • 表 66: 一般政府 構造的均衡 (10億ドル), フランス
  • 表 67: 一般政府 純負債 (10億ドル), フランス
  • 表 68: 一般政府 純負債 (10億ドル), フランス, 予測
  • 表 69: 対外債務 (10億ドル), フランス
  • 表 70: 主要 産業, フランス, 総生産高 (10億ドル)
  • 表 71: 人口 (m), フランス
  • 表 72: 人口 (m), フランス, 予測
  • 表 73: 都市部と地域 人口, フランス, 市場シェア (%)
  • 表 74: 都市部と地域 人口, フランス, 市場シェア (%), 予測
  • 表 75: 年齢集団, フランス, 人口分布 (%)
  • 表 76: 出生児 (人口1,000人当たり), フランス
  • 表 77: 死亡率 (人口1,000人当たり), フランス
  • 表 78: 主な死因 (%), フランス
  • 表 79: 5歳以下の子供, フランス, 死亡率 (出生児1,000人当たり)
  • 表 80: 予防接種率 (%), フランス
  • 表 81: 男性の主な死因 (単位:1,000人), フランス
  • 表 82: 女性の主な死因 (単位:1,000人), フランス
  • 表 83: 男女比 (M/F), フランス
  • 表 84: 出生時平均寿命 (歳), フランス
  • 表 85: 識字率 (%), フランス
  • 表 86: 教育水準, フランス, 学生内訳 (%)
  • 表 87: 雇用 (%), フランス
  • 表 88: 雇用 (%), フランス
  • 表 89: 主要な原因 病気の重荷, フランス, 罹患率 (人口1,000人当たり)
  • 表 90: 主要疾患, フランス, DALY(障害調整生存年) (人口10万人当たり)
  • 表 91: 公立および民間の病院数, フランス, 市場シェア
  • 表 92: 病院向けベッド数, フランス, 市場シェア (%)
  • 表 93: 診断センター, フランス
  • 表 94: ベッド数 (人口1,000人当たり), フランス
  • 表 95: 医師数 (人口1,000人当たり), フランス
  • 表 96: SO2 + NO2 (1,000トン), フランス
  • 表 97: PM-10 排出 (1,000トン)
  • 表 98: 硝酸塩 + 有機含有量, 推移
  • 表 99: 一人当たりの固形廃棄物 (Kg), フランス
  • 表 100: 可燃ごみ, フランス, 市場シェア (%)
  • 表 101: 看護師 (人口10万人当たり), フランス
  • 表 102: 薬剤師 (人口10万人当たり), フランス
  • 表 103: 医療費 (対GDP比), フランス
  • 表 104: 医療費, フランス, 主要構成要素の内訳 (%)
  • 表 105: 医療費, フランス, 官民 市場シェア (対GDP比)
  • 表 106: 公立および民間の研究開発費, フランス, 市場シェア (%)
  • 表 107: 主要 ヘルスケア 見本市, フランス

図一覧

1.2 図一覧

  • 図 1: 製薬市場 (10億ドル), フランス
  • 図 2: 製薬市場 (10億ドル), フランス, 予測
  • 図 3: 製薬市場, 流通チャネル 市場シェア (%), フランス
  • 図 4: ジェネリック医薬品 市場シェア (%), フランス
  • 図 5: 製薬市場, フランス, セグメント・シェア (%)
  • 図 6: メインカテゴリー ; 薬剤費 ($m), フランス
  • 図 7: 薬剤費 ($m), フランス, 慢性疾患
  • 図 8: 薬剤費 ($m), フランス, 特殊医薬品
  • 図 9: 薬剤費 ($m), フランス, 急性発症
  • 図 10: 薬剤費 ($m), フランス, 精神治療薬
  • 図 11: 薬剤費 ($m), フランス, その他の治療薬
  • 図 12: 医療装置市場 (10億ドル), フランス
  • 図 13: 医療装置市場 (10億ドル), フランス, 予測
  • 図 14: 医療装置市場, フランス, セグメント・シェア (%)
  • 図 15: 体外診断 市場($m), フランス
  • 図 16: 売上動向; 主要 企業, − 体外診断装置, フランス
  • 図 17: 眼科用装置 市場($m), フランス
  • 図 18: 売上動向; 主要 企業, 眼科用装置, フランス
  • 図 19: 心血管装置 市場($m), フランス
  • 図 20: 売上動向; 主要 企業, 心血管装置, フランス
  • 図 21: 整形外科装置 市場($m), フランス
  • 図 22: 売上動向; 主要 企業, 整形外科装置, フランス
  • 図 23: 病院用品 市場($m), フランス
  • 図 24: 売上動向; 主要 企業, 病院用品, フランス
  • 図 25: 主要 医療装置企業, フランス, 収益 ($m)
  • 図 26: 成長促進要因および障壁, ヘルスケア市場, フランス
  • 図 27: 主な影響力 − 医療費償還手続き, フランス
  • 図 28: 透明性委員会の役割 − 医療費償還手続き, フランス
  • 図 29: 価格設定および医療費償還手続き, フランス
  • 図 30: 価格設定手続き, フランス
  • 図 31: 医薬品価格決定方式における改革の影響, フランス
  • 図 32: 国民健康保険構想, フランス, 市場シェア (%)
  • 図 33: 公的健康保険制度の基金, フランス, 市場シェア (%)
  • 図 34: 民間健康保険制度の基金, フランス, 市場シェア (%)
  • 図 35: 薬剤費, フランス, 市場シェア (%)
  • 図 36: 平均価格の下落 ; 処方薬 (%), フランス
  • 図 37: 国内手続き;医薬品販売承認, フランス
  • 図 38: 集中審査方式, 事前提出, EU
  • 図 39: 集中審査方式,医薬品販売承認, プレオピニオン・フェーズ, EU
  • 図 40: 集中審査方式, 医薬品販売承認, ポストオピニオン・フェーズ, EU
  • 図 41: 分散型審査許可方式, EU
  • 図 42: 相互認証手続き, EU
  • 図 43: 適合性評価 ; クラス-I 医療装置, EU
  • 図 44: 適合性評価 ; クラス-IIa 医療装置, EU
  • 図 45: 適合性評価 ; クラス-IIb 医療装置, EU
  • 図 46: 適合性評価 ; クラス-III 医療装置, EU
  • 図 47: 特許承認プロセス, フランス
  • 図 48: 臨床試験 既成プロセス, フランス
  • 図 49: 薬剤師の必要数, 薬局の収益別, フランス
  • 図 50: 1人当たりのGDP ($), フランス
  • 図 51: 一人当たりの国内総生産 ($), フランス, 予測
  • 図 52: 国内総生産, フランス, 年間成長率 (%)
  • 図 53: 国内総生産, フランス, 年間成長率 (%), 予測
  • 図 54: 一人当たりの国民総所得 ($), フランス
  • 図 55: 平均消費者物価指数, フランス
  • 図 56: 平均消費者物価指数, フランス, 予測
  • 図 57: 平均消費者物価, フランス, 年変換率 (%)
  • 図 58: 為替レート ($/€), フランス
  • 図 59: 海外直接投資 (10億ドル), フランス
  • 図 60: 外貨準備高 (10億ドル), フランス
  • 図 61: 商品・サービスの輸入 (10億ドル), フランス
  • 図 62: 商品・サービスの輸出 (10億ドル), フランス
  • 図 63: 一般政府 構造的均衡 (10億ドル), フランス
  • 図 64: 一般政府 純負債 (10億ドル), フランス
  • 図 65: 一般政府 純負債 (10億ドル), フランス, 予測
  • 図 66: 対外債務 (10億ドル), フランス
  • 図 67: 主要 産業, フランス, 総生産高 (10億ドル)
  • 図 68: 人口 (m), フランス
  • 図 69: 人口 (m), フランス, 予測
  • 図 70: 都市部と地域 人口, フランス, 市場シェア (%)
  • 図 71: 都市部と地域 人口, フランス, 市場シェア (%), 予測
  • 図 72: 年齢集団, フランス, 人口分布 (%)
  • 図 73: 出生児 (人口1,000人当たり), フランス
  • 図 74: 死亡率 (人口1,000人当たり), フランス
  • 図 75: 主な死因 (%), フランス
  • 図 76: 5歳以下の子供, フランス, 死亡率 (出生児1,000人当たり)
  • 図 77: 予防接種率 (%), フランス
  • 図 78: 男性の主な死因 (単位:1,000人), フランス
  • 図 79: 女性の主な死因 (単位:1,000人), フランス
  • 図 80: 男女比 (M/F), フランス
  • 図 81: 出生時平均寿命 (歳), フランス
  • 図 82: 教育水準, フランス, 学生内訳 (%)
  • 図 83: 雇用 (%), フランス
  • 図 84: 従業員数, フランス, セグメント・シェア (%)
  • 図 85: 主要な原因 病気の重荷, フランス, 入院患者 (人口1,000人当たり)
  • 図 86: 主要疾患, フランス, DALY(障害調整生存年) (人口10万人当たり)
  • 図 87: 公立および民間の病院数, フランス, 市場シェア
  • 図 88: 病院向けベッド数, フランス, 市場シェア (%)
  • 図 89: 診断センター, フランス
  • 図 90: ベッド数 (人口1,000人当たり), フランス
  • 図 91: 医師数 (人口1,000人当たり), フランス
  • 図 92: SO2 + NO2 (1,000トン), フランス
  • 図 93: PM-10 排出 (1,000トン)
  • 図 94: 硝酸塩 + 有機含有量, 推移
  • 図 95: 一人当たりの固形廃棄物 (Kg), フランス
  • 図 96: 可燃ごみ, フランス, 市場シェア (%)
  • 図 97: 看護師 (人口10万人当たり), フランス
  • 図 98: 薬剤師 (人口10万人当たり), フランス
  • 図 99: 医療費 (対GDP比), フランス
  • 図 100: 医療費, フランス, 主要構成要素の内訳 (%)
  • 図 101: 医療費, フランス, 官民 市場シェア (GDP 比)
  • 図 102: 公立および民間の研究開発費, フランス, 市場シェア (%)
  • 図 103: 機会および課題, ヘルスケア市場, フランス

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目次

Pharmaceuticals market in France is set to decline from $35.5 billion in 2017 to $34.16 billion in 2021, representing a negative compound annual growth rate of 1%.

Despite France's robust public health insurance system and rising elderly population, increasing pressure on pharmaceutical selling prices, patent expiration of branded drugs and foreign exchange fluctuations are stifling growth. The government is currently focusing on the use of generics as a cost-containment tool to reduce healthcare expenditure. Indeed, the generics market is mainly driven by a favorable regulatory regime and a continuous wave of patent expiries, acting as a barrier to pharmaceutical market growth.

France follows external reference pricing, which is linked with other European countries such as Germany, Spain, Italy, and the UK. A price cut by any of these countries' governments will quickly translate into price reductions in France, and repeated price cuts have curtailed the rise in healthcare spending.

France's reimbursement policy is grounded in clinical effectiveness rather than the cost-versus-benefit approach that other countries such as the US and the UK employ. This means that pharmaceutical companies take a higher risk in order to see returns on innovative products, and new drugs have to demonstrate a level of improvement over existing products, which can be seen as a deterrent to investment.

Healthcare companies looking for opportunities within the French market should focus on the growing demand for innovative medicine and biotechnology, which will enable new therapies to command a premium price and influence the value of the market. Financial incentives and tax credits from the French government to support pharmaceutical R&D will promote new prospects for small biotechnology companies, a growing number of which have been operating in France over the past decade.

Scope

The report provides information on the healthcare, regulatory, and reimbursement landscape in France, and includes -

  • An overview of the pharmaceutical and medical device markets, comprising market size, segmentation, and key drivers and barriers
  • Profiles and SWOT analyses of the major players in the pharmaceutical market: Novartis, Sanofi, Pfizer, Merck & Co. and Mylan; and profiles and SWOT analyses of the major players in the medical device market: B. Braun Melsungen, Medtronic, Roche, Johnson & Johnson and GlaxoSmithKline (GSK)
  • An insightful review of the reimbursement and regulatory landscape, with analysis covering details of the country's healthcare reimbursement process, regulatory agencies and the approval processes for new drugs and medical devices
  • Detailed analysis of the country's political and economic environment, covering economic indicators, demographics, healthcare infrastructure and healthcare expenditure
  • An overview of the opportunities for and challenges to growth in the French healthcare market

Reasons to buy

This report will enhance your decision-making capability by allowing you to -

  • Develop business strategies by understanding the trends shaping and driving French healthcare market
  • Drive revenues by understanding the key trends, reimbursement and regulatory policies, pharmaceutical market segments and companies likely to impact France's healthcare market in the future
  • Formulate effective sales and marketing strategies by understanding the competitive landscape and analyzing competitors' performance
  • Organize your sales and marketing efforts by identifying the market categories and segments that present the most opportunities for consolidation, investment and strategic partnership

Table of Contents

1 Table of Contents

1 Table of Contents 2

  • 1.1 List of Tables 5
  • 1.2 List of Figures 6

2 Executive Summary 9

3 Introduction 14

  • 3.1 GlobalData Report Guidance 14

4 Overview of Pharmaceutical and Medical Device Markets 15

  • 4.1 Pharmaceutical Market 15
    • 4.1.1 Market Overview 15
    • 4.1.2 Pharmaceutical Exports and Imports 17
    • 4.1.3 Supply Channels 18
    • 4.1.4 Market Segments 19
    • 4.1.5 Major Therapeutic Areas 25
    • 4.1.6 Major Players 27
  • 4.2 Medical Device Market 65
    • 4.2.1 Market Overview 65
    • 4.2.2 Overview of Top Five Segments 67
    • 4.2.3 Major Players 77
  • 4.3 Market Drivers and Barriers 108
    • 4.3.1 Drivers 108
    • 4.3.2 Barriers 109

5 Market Access 111

  • 5.1 Overview of Healthcare system 111
    • 5.1.1 Reimbursement Process 114
    • 5.1.2 Overview of Insurance Providers 119
    • 5.1.3 Patient Share in Healthcare Expenditure 123
    • 5.1.4 Price Trends in the Healthcare Sector 123
    • 5.1.5 Pricing Policies 124
  • 5.2 Regulatory Landscape 126
    • 5.2.1 Overview of Regulatory Agencies 126
    • 5.2.2 Market Authorization Procedure for Pharmaceutical Products 127
    • 5.2.3 New Medical Device Approval Process 135
    • 5.2.4 Licensing Process for Pharmaceutical and Medical Device Manufacturing 139
    • 5.2.5 Exports and Imports 140
    • 5.2.6 Intellectual Property Rights 141
    • 5.2.7 Clinical Trial Regulations 144
    • 5.2.8 Pharmaceutical Advertising Regulations 145
    • 5.2.9 Pharmacy Regulations 146
    • 5.2.10 Labeling and Packaging Regulations 147

6 Country Analysis 149

  • 6.1 Political Environment 149
    • 6.1.1 Political Structure 149
    • 6.1.2 Current Political Environment 150
    • 6.1.3 Healthcare Policy Initiatives 151
  • 6.2 Economic Landscape 153
  • 6.3 Economic Indicators 155
    • 6.3.1 Gross Domestic Product 155
    • 6.3.2 Gross National Income 158
    • 6.3.3 Inflation 159
    • 6.3.4 Currency Exchange Rate 163
    • 6.3.5 Foreign Direct Investment 164
    • 6.3.6 Foreign Exchange Reserves 165
    • 6.3.7 Trade Balance 166
    • 6.3.8 Government Structural Balance 168
    • 6.3.9 Government Net Debt 169
    • 6.3.10 Major Industries 171
  • 6.4 Demographics 172
    • 6.4.1 Population 172
    • 6.4.2 Education and Literacy 188
    • 6.4.3 Employment 190
    • 6.4.4 Disease Burden 191
  • 6.5 Healthcare Infrastructure 193
    • 6.5.1 Healthcare Facilities 193
    • 6.5.2 Healthcare Parameters 198
    • 6.5.3 Environmental Health 200
    • 6.5.4 Healthcare Personnel 202
  • 6.6 Healthcare Expenditure 205
    • 6.6.1 Overview 205
    • 6.6.2 Share of Public and Private Sectors 206
    • 6.6.3 Major Components of Healthcare Expenditure 207
    • 6.6.4 Spending in Pharmaceutical R&D 208
  • 6.7 Trade Associations 209
    • 6.7.1 France Biotech 209
    • 6.7.2 French Medical Device Association 210
    • 6.7.3 French Pharmaceutical Association 210
  • 6.8 Trade Fairs 210

7 Opportunities and Challenges 212

  • 7.1 Opportunities 212
  • 7.2 Challenges 213

8 Appendix 215

  • 8.1 Abbreviations 215
  • 8.2 Bibliography 218
  • 8.3 Research Methodology 231
    • 8.3.1 Coverage 232
    • 8.3.2 Secondary Research 232
    • 8.3.3 Forecasts 233
    • 8.3.4 Expert Panel 233
  • 8.4 Contact Us 233
  • 8.5 Disclaimer 234

List of Tables

1.1 List of Tables

  • Table 1: Pharmaceutical Market, France, Revenue ($bn), 2009-2016 16
  • Table 2: Pharmaceutical Market, France, Revenue ($bn), 2017-2021 17
  • Table 3: Pharmaceutical Market, France, Exports and Imports ($bn), 2009-2016 18
  • Table 4: Pharmaceutical Market, France, Generic Pharmaceutical Market Share (%), 2009-2016 21
  • Table 5: Pharmaceutical Market, France, Market Share of Generics Sold in City Pharmacies (%), 2015 21
  • Table 6: Pharmaceutical Market, France, Authorized Biosimilars 2015 23
  • Table 7: Pharmaceutical Market, France, OTC Drug Market Revenue ($bn), 2009-2016 24
  • Table 8: Pharmaceutical Market, France, Major OTC Drug Classes, Revenue ($bn) and Share (%), 2015 25
  • Table 9: Pharmaceutical Market, France, Revenue by Major Therapeutic Areas ($bn), 2013 26
  • Table 10: Major Products, Novartis, Global, 2016 28
  • Table 11: Late-Stage Pipeline, Novartis, Global, 2015 29
  • Table 12: Major Products, Sanofi, Global, 2015 37
  • Table 13: Late-Stage Pipeline, Sanofi, Global, 2015 39
  • Table 14: Pharmaceutical Market, Pfizer, Late-Stage Pipeline, 2016 45
  • Table 15: Pharmaceutical Market, Merck & Co., Global, Major Products, 2015 53
  • Table 16: Pharmaceutical Market, Merck & Co., Global, Late-Stage Pipeline, 2016 54
  • Table 17: Medical Device Market, France, Revenue ($bn), 2009-2016 66
  • Table 18: Medical Device Market, France, Revenue ($bn), 2017-2021 67
  • Table 19: Medical Device Market, France, Revenue ($m) and Market Share (%) by Segment, 2016 68
  • Table 20: In Vitro Diagnostics Market, France, Revenue ($m), 2009-2016 69
  • Table 21: In Vitro Diagnostics, France, Revenue ($m) and Market Share (%) of Major Players, 2014 70
  • Table 22: Orthopedic Device Market, France, Revenue ($m), 2009-2016 71
  • Table 23: Orthopedic Devices, France, Revenue ($m) and Market Share (%) of Major Players, 2015 72
  • Table 24: Cardiovascular Device Market, France, Revenue ($m), 2009-2016 73
  • Table 25: Cardiovascular Devices, France, Revenue ($m) and Market Share (%) of Major Players, 2015 73
  • Table 26: Wound Care Management Devices, France, Revenue ($m), 2009-2016 74
  • Table 27: Wound Care Management Devices, France, Revenue ($m) and Market Share (%) of Major Players, 2012 75
  • Table 28: Ophthalmic Device Market, France, Revenue ($m), 2009-2016 76
  • Table 29: Ophthalmic Device Market, France, Revenue ($m) and Market Share (%) of Major Players, 2015 77
  • Table 30: Medical Device Market, France, Revenue ($m) and Market Share (%) of Major Players, 2012 78
  • Table 31: Medical Device Market, Medtronic, Major Products, 2015 85
  • Table 32: Roche, Global, Major Products, 2016 91
  • Table 33: Medical Device Market, Roche, Global, Late-Stage Pipeline, 2016 91
  • Table 34: Market Access, France, Drug Reimbursement Categories and Rates (%), 2014 119
  • Table 35: Market Access, France, Source of Public Health Insurance Funding (%), 2015 122
  • Table 36: Healthcare Expenditure, France, Out-of-Pocket Expenditure (%), 2009-2016 123
  • Table 37: Market Access, France, Healthcare Consumer Price Index Annual Change (%), 2009-2015 124
  • Table 38: Economic Indicators, France, GDP per Capita ($), 2009-2016 155
  • Table 39: Economic Indicators, France, GDP per Capita ($), 2017-2021 156
  • Table 40: Economic Indicators, France, GDP Annual Growth (%), 2009-2016 157
  • Table 41: Economic Indicators, France, GDP Annual Growth (%), 2017-2021 158
  • Table 42: Economic Indicators, France, GNI per Capita ($), 2009-2016 159
  • Table 43: Economic Indicators, France, Consumer Price Index, 2009-2016 160
  • Table 44: Economic Indicators, France, Average Consumer Price Index, 2017-2021 161
  • Table 45: Economic Indicators, France, Average Consumer Price Index Annual Change (%), 2009-2016 162
  • Table 46: Economic Indicators, France, Average Consumer Price Index, Annual Change (%), 2017-2021 163
  • Table 47: Economic Indicators, France, Currency Exchange Rate (€/$), 2009-2016 164
  • Table 48: Economic Indicators, France, Foreign Direct Investment ($bn), 2009-2016 165
  • Table 49: Economic Indicators, France, Foreign Exchange Reserves ($bn), 2009-2016 166
  • Table 50: Economic Indicators, France, Imports of Goods and Services ($bn), 2009-2016 167
  • Table 51: Economic Indicators, France, Exports of Goods and Services ($bn), 2009-2016 168
  • Table 52: Economic Indicators, France, General Government Structural Balance ($bn), 2009-2016 169
  • Table 53: Economic Indicators, France, Government Net Debt as a Percentage of GDP (%), 2009-2016 170
  • Table 54: Economic Indicators, France, Government Net Debt as a Percentage of GDP (%), 2017-2021 171
  • Table 55: Economic Indicators, France, Value Added by Major Industries ($bn), 2014 172
  • Table 56: Demographics, France, Population (million), 2009-2016 173
  • Table 57: Demographics, France, Population (million), 2017-2021 174
  • Table 58: Demographics, France, Urban-Rural Population Share (%), 2009-2016 175
  • Table 59: Demographics, France, Urban-Rural Population Share (%), 2017-2021 176
  • Table 60: Demographics, France, Population Distribution by Age Group (%), 2009-2016 177
  • Table 61: Demographics, France, Population Distribution by Age Group (%), 2017-2021 178
  • Table 62: Demographics, France, Births (per 1,000 Population), 2009-2016 179
  • Table 63: Demographics, France, Mortality (per 1,000 Population), 2009-2016 180
  • Table 64: Demographics, France, Major Causes of Mortality (%), 2013 181
  • Table 65: Demographics, France, Mortality Rate of Children Under Five (per 1,000 live births), 2009-2016 182
  • Table 66: Demographics, France, Immunization Rate (%), 2009-2016 183
  • Table 67: Demographics, France, Major Causes of Male Mortality (%), 2012 184
  • Table 68: Demographics, France, Major Causes of Female Mortality (%), 2012 185
  • Table 69: Demographics, France, Gender Ratio (M/F), 2009-2016 186
  • Table 70: Demographics, France, Life Expectancy at Birth (years), 2009-2016 187
  • Table 71: Demographics, France, Life Expectancy at Birth (years), 2017-2021 188
  • Table 72: Demographics, France, Number of Students by Level of Education (million), 2009-2016 189
  • Table 73: Demographics, France, Student Enrollment by Specialization (%), 2015 190
  • Table 74: Demographics, France, Unemployment Rate (%), 2009-2016 191
  • Table 75: Demographics, France, Disability-Adjusted Life Years by Major Disease ('000), 2012 192
  • Table 76: Healthcare Infrastructure, France, Hospitals, 2009-2016 193
  • Table 77: Healthcare Infrastructure, France, Public and Private Hospitals, 2009-2016 194
  • Table 78: Healthcare Infrastructure, France, Private Sector Hospitals, 2009-2016 195
  • Table 79: Healthcare Infrastructure, France, Hospitals Beds by Sector, 2009-2016 196
  • Table 80: Healthcare Infrastructure, France, Diagnostic Units, 2009-2016 197
  • Table 81: Healthcare Infrastructure, France, Diagnostic Centers, 2009-2016 198
  • Table 82: Healthcare Infrastructure, France, Hospitals Beds (per 1,000 population), 2009-2016 199
  • Table 83: Healthcare Infrastructure, France, Doctors (per 1,000 population), 2009-2016 200
  • Table 84: Healthcare Infrastructure, France, PM2.5 (µg per m³), 2009-2016 201
  • Table 85: Healthcare Infrastructure, France, CO2 Emissions (metric tons per capita), 2009-2016 202
  • Table 86: Healthcare Infrastructure, France, Nurses (per 1,000 population), 2009-2016 203
  • Table 87: Healthcare Infrastructure, France, Pharmacists, 2009-2016 204
  • Table 88: Healthcare Infrastructure, France, Dentists, 2009-2016 205
  • Table 89: Healthcare Infrastructure, France, Healthcare Expenditure as Percentage of GDP (%), 2009-2016 206
  • Table 90: Healthcare Infrastructure, France, Public-Private Share of Expenditure (%), 2009-2016 207
  • Table 91: Healthcare Infrastructure, France, Major Components of Healthcare Expenditure (%), 2015 208
  • Table 92: Healthcare Infrastructure, France, Pharmaceutical R&D Expenditure ($ per capita), 2009-2016 209
  • Table 93: Healthcare Expenditure, France, Major Healthcare Trade Fairs, 2017 211

List of Figures

1.2 List of Figures

  • Figure 1: Pharmaceutical Market, France, Revenue ($bn), 2009-2021 10
  • Figure 2: Medical Device Market, France, Revenue ($bn), 2009-2021 11
  • Figure 3: Country Profile, France, 2016 13
  • Figure 4: Pharmaceutical Market, France, Revenue ($bn), 2009-2016 16
  • Figure 5: Pharmaceutical Market, France, Revenue ($bn), 2017-2021 17
  • Figure 6: Pharmaceutical Market, France, Exports and Imports ($bn), 2009-2016 18
  • Figure 7: Pharmaceutical Market, France, Distribution Channels (%), 2016 19
  • Figure 8: Pharmaceutical Market, France, Generic Pharmaceutical Market Share (%), 2009-2016 21
  • Figure 9: Pharmaceutical Market, France, OTC Drug Market Revenue ($bn), 2009-2016 24
  • Figure 10: Pharmaceutical Market, France, Major OTC Drug Classes (Share%), 2015 25
  • Figure 11: Pharmaceutical Market, France, Revenue by Major Therapeutic Areas ($bn), 2013 26
  • Figure 12: Medical Device Market, France, Revenue ($bn), 2009-2016 66
  • Figure 13: Medical Device Market, France, Revenue ($bn), 2017-2021 67
  • Figure 14: Medical Device Market, France, Revenue by Segment ($m), 2016 68
  • Figure 15: In Vitro Diagnostics Market, France, Revenue ($m), 2009-2016 69
  • Figure 16: In Vitro Diagnostics, France, Market Share of Major Players (%), 2014 69
  • Figure 17: Orthopedic Device Market, France, Revenue ($m), 2009-2016 71
  • Figure 18: Orthopedic Device Market, France, Market Share of Major Players (%), 2015 71
  • Figure 19: Cardiovascular Device Market, France, Revenue ($m), 2009-2016 72
  • Figure 20: Cardiovascular Devices, France, Market Share of Major Players (%), 2015 73
  • Figure 21: Wound Care Management Devices, France, Revenue ($m), 2009-2016 74
  • Figure 22: Wound Care Management Devices, France, Market Share of Major Players (%), 2012 75
  • Figure 23: Ophthalmic Device Market, France, Revenue ($m), 2009-2016 76
  • Figure 24: Ophthalmic Device Market, France, Market Share of Major Players (%), 2015 77
  • Figure 25: Medical Device Market, France, Revenue of Major Players ($m), 2012 78
  • Figure 26: Healthcare Market, France, Drivers and Barriers, 2017 111
  • Figure 27: Market Access, France, Healthcare System, 2014 113
  • Figure 28: Market Access, France, Key Influencers in Reimbursement Procedure, 2016 114
  • Figure 29: Market Access, France, Pricing and Reimbursement Process, 2016 115
  • Figure 30: Market Access, France, Roles of Transparency Commission in Reimbursement Procedure, 2014 116
  • Figure 31: Market Access, France, Pricing Procedure, 2016 118
  • Figure 32: Market Access, France, Public Health Insurance Schemes, 2015 121
  • Figure 33: Market Access, France, Source of Public Health Insurance Funding (%), 2015 122
  • Figure 34: Healthcare Expenditure, France, Out-of-Pocket Expenditure (%), 2009-2016 123
  • Figure 35: Market Access, France, Healthcare Consumer Price Index Annual Change (%), 2009-2015 124
  • Figure 36: Market Access, France, Organizational Structure of the Drug Regulatory Authority, 2016 127
  • Figure 37: Market Access, EU, Centralized Procedure for Market Authorization, Pre-Submission, 2016 131
  • Figure 38: Market Access, EU, Centralized Procedure, Market Authorization, Pre-opinion Phase, 2016 132
  • Figure 39: Market Access, EU, Centralized Procedure, Market Authorization, Post-opinion Phase, 2016 133
  • Figure 40: Market Access, EU, Decentralized Procedure, Market Authorization, 2016 134
  • Figure 41: Market Access, EU, Conformity Assessment of Class I Medical Devices, 2016 136
  • Figure 42: Market Access, EU, Conformity Assessment of Class IIa Medical Devices, 2016 137
  • Figure 43: Market Access, EU, Conformity Assessment of Class IIb Medical Devices, 2016 138
  • Figure 44: Market Access, EU, Conformity Assessment of Class III Medical Devices, 2016 139
  • Figure 45: Market Access, France, Patent Approval Process, 2016 142
  • Figure 46: Market Access, France, Trademark Approval Process, 2016 144
  • Figure 47: Economic Indicators, France, GDP Per Capita ($), 2009-2016 155
  • Figure 48: Economic Indicators, France, GDP per Capita ($), 2017-2021 156
  • Figure 49: Economic Indicators, France, GDP Annual Growth (%), 2009-2016 157
  • Figure 50: Economic Indicators, France, GDP Annual Growth (%), 2017-2021 158
  • Figure 51: Economic Indicators, France, GNI per Capita ($), 2009-2016 159
  • Figure 52: Economic Indicators, France, Consumer Price Index, 2009-2016 160
  • Figure 53: Economic Indicators, France, Average Consumer Price Index, 2017-2021 161
  • Figure 54: Economic Indicators, France, Average Consumer Price Index, Annual Change (%), 2009-2016 162
  • Figure 55: Economic Indicators, France, Average Consumer Price Index, Annual Change (%), 2017-2021 163
  • Figure 56: Economic Indicators, France, Currency Exchange Rate (€/$), 2009-2016 164
  • Figure 57: Economic Indicators, France, Foreign Direct Investment ($bn), 2009-2016 165
  • Figure 58: Economic Indicators, France, Foreign Exchange Reserves ($bn), 2009-2016 166
  • Figure 59: Economic Indicators, France, Imports of Goods and Services ($bn), 2009-2016 167
  • Figure 60: Economic Indicators, France, Exports of Goods and Services ($bn), 2009-2016 168
  • Figure 61: Economic Indicators, France, Government Structural Balance ($bn), 2009-2016 169
  • Figure 62: Economic Indicators, France, Government Net Debt as a Percentage of GDP (%), 2009-2016 170
  • Figure 63: Economic Indicators, France, Government Net Debt as a Percentage of GDP (%), 2017-2021 171
  • Figure 64: Economic Indicators, France, Value Added by Major Industries ($bn), 2014 172
  • Figure 65: Demographics, France, Population (million), 2009-2016 173
  • Figure 66: Demographics, France, Population (million), 2017-2021 174
  • Figure 67: Demographics, France, Urban-Rural Population Share (%), 2009-2016 175
  • Figure 68: Demographics, France, Urban-Rural Population Share (%), 2017-2021 176
  • Figure 69: Demographics, France, Population Distribution by Age Group (%), 2009-2016 177
  • Figure 70: Demographics, France, Population Distribution by Age Group (%), 2017-2021 178
  • Figure 71: Demographics, France, Births (per 1,000 Population), 2009-2016 179
  • Figure 72: Demographics, France, Mortality (per 1,000 Population), 2009-2016 180
  • Figure 73: Demographics, France, Major Causes of Mortality (%), 2013 181
  • Figure 74: Demographics, France, Mortality Rate of Children Under Five (per 1,000 live births), 2009-2016 182
  • Figure 75: Demographics, France, Immunization Rate (%), 2009-2016 183
  • Figure 76: Demographics, France, Major Causes of Male Mortality (%), 2012 184
  • Figure 77: Demographics, France, Major Causes of Female Mortality (%), 2012 185
  • Figure 78: Demographics, France, Gender Ratio (M/F), 2009-2016 186
  • Figure 79: Demographics, France, Life Expectancy at Birth (years), 2009-2016 187
  • Figure 80: Demographics, France, Life Expectancy at Birth (years), 2017-2021 188
  • Figure 81: Demographics, France, Number of Students by Level of Education (million), 2009-2016 189
  • Figure 82: Demographics, France, Student Enrollment by Specialization (%), 2015 190
  • Figure 83: Demographics, France, Unemployment Rate (%), 2009-2016 191
  • Figure 84: Demographics, France, Major Diseases, Disability-Adjusted Life Years by Major Disease ('000s), 2012 192
  • Figure 85: Healthcare Infrastructure, France, Hospitals, 2009-2016 193
  • Figure 86: Healthcare Infrastructure, France, Public and Private Hospitals, 2009-2016 194
  • Figure 87: Healthcare Infrastructure, France, Private Sector Hospitals, 2009-2016 195
  • Figure 88: Healthcare Infrastructure, France, Hospitals Beds by Sector, 2009-2016 196
  • Figure 89: Healthcare Infrastructure, France, Diagnostic Units (per million population), 2009-2016 197
  • Figure 90: Healthcare Infrastructure, France, Diagnostic Centers, 2009-2016 198
  • Figure 91: Healthcare Infrastructure, France, Hospitals Beds (per 1,000 population), 2009-2016 199
  • Figure 92: Healthcare Infrastructure, France, Doctors (per 1,000 population), 2009-2016 200
  • Figure 93: Healthcare Infrastructure, France, PM2.5 (µg per m³), 2009-2016 201
  • Figure 94: Healthcare Infrastructure, France, CO2 Emissions (metric tons per capita), 2009-2016 202
  • Figure 95: Healthcare Infrastructure, France, Nurses (per 1,000 population), 2009-2016 203
  • Figure 96: Healthcare Infrastructure, France, Pharmacists, 2009-2016 204
  • Figure 97: Healthcare Infrastructure, France, Dentists, 2009-2016 205
  • Figure 98: Healthcare Infrastructure, France, Healthcare Expenditure as Percentage of GDP (%), 2009-2016 206
  • Figure 99: Healthcare Infrastructure, France, Public-Private Share of Expenditure (%), 2009-2016 207
  • Figure 100: Healthcare Infrastructure, France, Major Components of Healthcare Expenditure (%), 2015 208
  • Figure 101: Healthcare Infrastructure, France, Pharmaceutical R&D Expenditure ($ per capita), 2009-2016 209
  • Figure 102: Healthcare Market, France, Opportunities and Challenges, 2016 214
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