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表紙:先進運転支援システム (ADAS) は北米の自動車修理アフターマーケットを刺激
市場調査レポート
商品コード
979056

先進運転支援システム (ADAS) は北米の自動車修理アフターマーケットを刺激

Advanced Driver Assist Systems Stimulating the North American Automotive Repair Aftermarket

出版日: | 発行: Frost & Sullivan | ページ情報: 英文 98 Pages | 納期: 即日から翌営業日

価格
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先進運転支援システム (ADAS) は北米の自動車修理アフターマーケットを刺激
出版日: 2020年11月27日
発行: Frost & Sullivan
ページ情報: 英文 98 Pages
納期: 即日から翌営業日
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  • 概要
  • 目次
概要

北米における乗用車衝突修理からの先進運転支援システム(ADAS)交換センサーの需要は、自動車修理アフターマーケットに新しい市場機会を生み出すと予測されています。 Frost and Sullivan の分析によると、乗用車の衝突修理市場からのL0-2 ADAS関連の交換用センサーは、ADASの稼働中の乗用車への浸透が進むと衝突率が低下するにもかかわらず、2020年から2030年の間に成長すると推定されています。

当レポートでは、北米における先進運転支援システム(ADAS)交換センサー市場について取り上げ、稼働中の乗用車へのOEM ADASの浸透、衝突タイプ別の分析、ADASのリキャリブレーションの需要、および主要サプライヤーなどについて分析しています。

目次

戦略的インペラティブ

  • 成長がますます困難になるのはなぜか?
  • Strategic Imperative 8
  • ADAS関連の交換センサーのアフターマーケットに対する上位3つの戦略的インペラティブの影響
  • 成長機会がGrowth Pipeline Engine に燃料を供給

エグゼクティブサマリー

  • 5大予測
  • 乗用車の衝突データ
  • 乗用車におけるADASベースセンサーのトポロジー
  • エグゼクティブサマリー
  • 出荷高予測
  • 収益予測

成長機会の分析:ADAS関連の交換センサーのアフターマーケット

  • 分析範囲
  • 市場セグメンテーション:需要別
  • 市場セグメンテーション:センサータイプ別
  • 市場セグメンテーション:車両タイプ別
  • 成長促進要因
  • 成長抑制要因
  • 予測の前提条件

運転支援システムの基礎

  • ADAS自律レベル
  • ADAS自律レベル:定義

成長機会の分析:OEM ADAS

  • 主要な成長指標
  • ADASの浸透:稼働中の自動車の概要
  • ADASの浸透:システム別

成長機会の分析:ADAS製品カテゴリー

  • 横方向の衝突回避
  • 死角検出
  • 車線逸脱警報&車線逸脱防止支援
  • パークアシストシステム
  • パークディスタンスコントロール&オートパークアシスト
  • 前方衝突回避システム
  • 前方衝突警報(FCW)
  • 自動緊急ブレーキ(AEB)
  • アダプティブクルーズコントロール(ACC)
  • トラフィックジャムアシスト/渋滞運転支援(TJA)
  • ナイトビジョン

成長機会の分析:センサーの交換

  • センサー交換の主要な成長指標
  • 需要予測:正面衝突によるセンサー交換
  • 収益予測:正面衝突によるセンサー交換
  • 需要予測:後方衝突によるセンサー交換
  • 収益予測:後方衝突によるセンサー交換

成長機会の分析:ADASセンサーのキャリブレーション

  • 主要な成長指標
  • 概要
  • 需要予測:衝突によるADASセンサーのキャリブレーションの修理
  • 収益予測:衝突によるADASセンサーのキャリブレーションの修理
  • 収益予測:稼働車両におけるADASセンサーのキャリブレーションの修理
  • 需要予測:タイヤ交換によるADASセンサーのキャリブレーションの修理
  • 需要予測:フロントガラス交換によるADASセンサーのキャリブレーションの修理
  • ADASセンサーのキャリブレーションのためのチャネル準備

競合分析:ADAS関連の交換用センサーのアフターマーケット

  • ADAS関連の交換用センサーのアフターマーケット
  • Brandmotion
  • Mobileye
  • Epsilon Electronics

成長機会ユニバース:ADAS関連の交換用センサーのアフターマーケット

  • 成長機会1:衝突修理施設・リペアショップ向けB2Bの「キャリブレーション・オン・ホイール」サービス
  • 成長機会2:フリートの運転行動モニタリングを支援するための、テレマティクスによって補完されたADASレトロフィット
  • 成長機会3:8年以上経過した自家用車用のADASレトロフィット
  • 成長機会4:衝突修理エコシステムのための予測分析サービス

付録

  • 主要サプライヤーのプロファイル:Brandmotion
  • 主要サプライヤーのプロファイル:Mobileye
  • 主要サプライヤーのプロファイル:Garmin
  • 主要サプライヤーのプロファイル:Gentex Corporation
  • 主要サプライヤーのプロファイル:Voxx Electronic Corporation (VEC)
  • 主要サプライヤーのプロファイル:Alpine Electronics
  • 主要サプライヤーのプロファイル:Cedar Electronics (Cobra)
  • 主要サプライヤーのプロファイル:Accele Electronics
  • 主要サプライヤーのプロファイル:Echomaster (AAMP Global)
  • 主要サプライヤーのプロファイル:American Road Products (ARP)
  • 主要サプライヤーのプロファイル:Rostra Accessories
  • 主要サプライヤーのプロファイル:Whistler Electronics
  • 主要サプライヤーのプロファイル:Epsilon Electronics

次のステップ

目次
Product Code: K4CA-18

Growth Potential of the Automotive Repair Aftermarket Spurred by ADAS

Demand for Advanced Driver Assist Systems (ADAS) replacement sensors from light vehicle collision repairs in North America is forecast to generate a new market opportunity in the automotive repair aftermarket. Frost and Sullivan analysis estimates the L0-2 ADAS-related replacement sensors from the light vehicle collision repair market to grow at a CAGR of ~10.6% between 2020 and 2030, even as the increasing penetration of ADAS in the vehicle parc reduces crash rates, denting demand for traditional collision repair parts and services. ADAS sensors such as radar, LiDAR, cameras, night vision, and ultrasonic sensors are expected to drive new demand avenues from replacement and recalibration. Aftermarket ADAS also opens up new growth opportunities for various industry stakeholders, including insurers, OEM dealers, IAM repair facilities, Telematics service providers, predictive analytics providers, and aftermarket sensor suppliers. The study examines the key aspects of the North American aftermarket ADAS ecosystem, including OEM ADAS penetration in light vehicles in operation, analysis of crash types, demand for ADAS sensor recalibration, and identification of key market participants.

Key Issues Addressed:

  • What is the revenue potential from the sales of ADAS replacement sensors for light vehicles involved in collisions across North America between 2020 and 2030?
  • What is the OEM L0-2 ADAS penetration in the overall light vehicle parc?
  • What is the installed base and penetration of different OEM ADAS types (BSD, LDW, LKA, PDC, APA, ACC, AEB, FCW, TJA, and NV systems) in North American vehicles in operation?
  • What is the nature of crashes in the US by initial point of impact and severity, and how will this impact the demand for replacement sensors?
  • What is the demand for ADAS recalibration arising from vehicles involved in accidents?
  • What is the demand for ADAS recalibration arising from running repair jobs?
  • Which are the prominent aftermarket ADAS suppliers?
  • What are the important Growth Opportunities opening up in the ADAS aftermarket space?

Table of Contents

Strategic Imperatives

  • Why Is It Increasingly Difficult to Grow?
  • The Strategic Imperative 8™
  • The Impact of the Top Three Strategic Imperatives on the ADAS-Related Replacement Sensors Aftermarket
  • Growth Opportunities Fuel the Growth Pipeline Engine™

Executive Summary

  • Executive Summary-Five Big Predictions
  • Executive Summary-Light Vehicle Collisions Data
  • Executive Summary-ADAS Base Sensor Topology in Light Vehicles
  • Executive Summary-Overview
  • Executive Summary-Unit Shipment Forecast
  • Executive Summary-Revenue Forecast

Growth Opportunity Analysis-ADAS-Related Replacement Sensors Aftermarket

  • ADAS-Related Replacement Sensors Aftermarket Scope of Analysis
  • ADAS-Related Replacement Sensors Aftermarket Market Segmentation by Demand
  • ADAS-Related Replacement Sensors Aftermarket Segmentation by Sensor Type
  • ADAS-Related Replacement Sensors Aftermarket Segmentation by Vehicle Type
  • Growth Drivers for ADAS-Related Replacement Sensors Aftermarket
  • Growth Restraints for ADAS-Related Replacement Sensors Aftermarket
  • Forecast Assumptions-ADAS-Related Replacement Sensors Aftermarket

Fundamentals of Driver Assist Systems

  • ADAS Autonomy Levels
  • ADAS Autonomy Levels (continued)
  • ADAS Autonomy Levels-Definitions

Growth Opportunity Analysis-OEM ADAS

  • Key Growth Metrics for OEM ADAS
  • ADAS Penetration-Overview of the Vehicle Parc
  • ADAS Penetration-Overview of the Vehicle Parc (continued)
  • ADAS Penetration by System

Growth Opportunity Analysis-ADAS Product Categories

  • ADAS Product Category-Lateral Collision Avoidance
  • ADAS Product Category-Blind Spot Detection
  • ADAS Product Category-Lane Departure Warning & Lane Keep Assist
  • ADAS Product Category-Park Assist System
  • ADAS Product Category-Park Distance Control & Auto Park Assist
  • ADAS Product Category-Forward Collision Avoidance System
  • ADAS Product Category-Forward Collision Warning (FCW)
  • ADAS Product Category-Autonomous Emergency Braking (AEB)
  • ADAS Product Category-Adaptive Cruise Control (ACC)
  • ADAS Product Category-Traffic Jam Assist (TJA)
  • ADAS Product Category-Night Vision

Growth Opportunity Analysis-Sensor Replacement

  • Key Growth Metrics for Sensor Replacement
  • Demand Forecast, Sensor Replacement from Frontal Impact Collisions
  • Revenue Forecast-Sensor Replacement from Frontal Impact Collisions
  • Demand Forecast-Sensor Replacement from Rear Impact Collisions
  • Revenue Forecast-Sensor Replacement from Rear Impact Collisions

Growth Opportunity Analysis-ADAS Sensor Calibration

  • Key Growth Metrics for ADAS Sensor Recalibration
  • ADAS Sensor Calibration-Overview
  • Demand Forecast-ADAS Sensor Calibration from Collision Repairs
  • Revenue Forecast-ADAS Sensor Calibration from Collision Repairs
  • Revenue Forecast, ADAS Sensor Calibration from Running Repairs
  • Demand Forecast-ADAS Sensor Calibration from Tire Replacements
  • Demand Forecast, ADAS Sensor Calibration from Windshield Replacements
  • Channel Preparedness for ADAS Sensor Calibration

Competitive Analysis-ADAS-Related Replacement Sensors Aftermarket

  • Competitive Environment-ADAS-Related Replacement Sensors Aftermarket
  • Competitive Landscape-Brandmotion
  • Competitive Landscape-Mobileye
  • Competitive Landscape-Epsilon Electronics

Growth Opportunity Universe-ADAS-Related Replacement Sensors Aftermarket

  • Growth Opportunity 1: B2B "ADAS Calibration on Wheels" Services for Collision Repair Facilities and Repair Shops
  • Growth Opportunity 1: B2B "ADAS Calibration on Wheels" Services for Collision Repair Facilities and Repair Shops (continued)
  • Growth Opportunity 2: ADAS Retrofits Complemented by Telematics to Aid Driving Behavior Monitoring for Fleets
  • Growth Opportunity 2: ADAS Retrofits Complemented by Telematics to Aid Driving Behavior Monitoring for Fleets (continued)
  • Growth Opportunity 3: ADAS Retrofits for Private Cars Older than 8 Years
  • Growth Opportunity 3: ADAS Retrofits for Private Cars Older than 8 Years (continued)
  • Growth Opportunity 4: Predictive Analytics Services for the Collision Repair Ecosystem
  • Growth Opportunity 4: Predictive Analytics Services for the Collision Repair Ecosystem (continued)

Appendix

  • Key Supplier Profiles-Brandmotion
  • Key Supplier Profiles-Mobileye
  • Key Supplier Profiles-Garmin
  • Key Supplier Profiles-Gentex Corporation
  • Key Supplier Profiles-Voxx Electronic Corporation (VEC)
  • Key Supplier Profiles-Alpine Electronics
  • Key Supplier Profiles-Cedar Electronics (Cobra)
  • Key Supplier Profiles-Accele Electronics
  • Key Supplier Profiles-Echomaster (AAMP Global)
  • Key Supplier Profiles-American Road Products (ARP)
  • Key Supplier Profiles-Rostra Accessories
  • Key Supplier Profiles-Whistler Electronics
  • Key Supplier Profiles-Epsilon Electronics

Next Steps

  • Your Next Steps
  • Why Frost, Why Now?
  • List of Exhibits
  • List of Exhibits (continued)
  • List of Exhibits (continued)
  • List of Exhibits (continued)
  • Legal Disclaimer
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