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市場調査レポート
商品コード
945594

小型商用車:世界市場の展望(2020年)

Global Light Commercial Vehicle Market Outlook, 2020

出版日: | 発行: Frost & Sullivan | ページ情報: 英文 100 Pages | 納期: 即日から翌営業日

価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=105.84円
小型商用車:世界市場の展望(2020年)
出版日: 2020年06月12日
発行: Frost & Sullivan
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 即日から翌営業日
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  • 概要
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概要

世界の小型商用車(LCV)の販売はCOVID-19の発生により引き起こされた世界の景気後退の影響を受け、2020年に19%減少する見通しです。その一方、ほとんどの地域でロックダウンが実行され、人々が屋内にとどまり社会的距離を維持しているため、必需品のラストマイルの配達が増加すると予測されています。これにより、ラストマイル用途でのLCVの採用が向上すると見込まれています。

当レポートは、世界の小型商用車市場について調査しており、市場の動向や機会、展望や影響、戦略、地域別の市場分析などの情報を提供しています。

目次

エグゼクティブサマリー

  • 2019年のハイライト
  • 世界のLCV市場予測:概要
  • 世界のLCV市場:2019年のスナップショット
  • LCV市場:2020年の主な動向
  • 2020年の予測トップ5

調査範囲、目的、背景、および調査手法

2020年の世界の経済見通し:エグゼクティブサマリー

  • Covid-19 世界の経済インパクトビジョンシナリオ
  • 2020年の世界の経済見通し:予測トップ5
  • 2020年の世界のGDP成長のスナップショット
  • 主要経済国:2020年の主要予測

世界のLCV市場の展望

  • 世界の LCV市場予測:概要
  • 世界の LCV市場予測:ウェイト別
  • 世界のピックアップ市場予測:ウェイトセグメント別
  • トップ20:OEMグループの世界のLCV販売
  • トップ10:OEMグループの世界のピックアップ販売
  • 主要地域市場:北米・欧州
  • 主要地域市場:中国・インド
  • 主要地域市場:ラテンアメリカ・ロシアおよびCIS諸国
  • 主要地域市場:アジア太平洋地域およびGCC諸国

COVID-19が主要LCV市場に与える影響

  • 米国・中国・インド・ブラジル
  • EU諸国
  • ドイツ・イタリア・スペイン
  • 米国・中国・英国
  • インド・ブラジル
  • ケーススタディ:米国のLCV利用への影響

パワートレイン戦略

  • 検査方法の地域戦略
  • 要約:2020年に注目すべき技術
  • 重大な課題:法規制
  • 主要地域の排出ガス・燃費目標
  • 中国LCVのステージVI排出基準
  • 中国LDV燃費基準
  • LCV市場:パワートレイン分割予測
  • 車両セグメントアライメント分析:エンジン技術
  • 車両セグメントアライメント分析:トランスミッション技術
  • パワートレイン技術:トランスミッションの動向

主な発展

  • LCV市場の電動化分割予測
  • 電動化のユースケース分析
  • 主要eLCVモデルの位置づけ
  • 2020年以降の主要OEMによるeLCV発売の見通し
  • 世界のインセンティブの概要
  • 充電ステーションの設置:欧州
  • 充電ステーションの設置:南北アメリカ
  • 世界の電池メーカー主要6社
  • 調達戦略:サプライヤーとの関係
  • 世界のリチウムイオン電池生産シナリオ2027年

コネクテッドLCVテレマティクス:主な発展

  • OEMテレマティクス
  • 世界のコネクテッドトラックテレマティクス市場を牽引する主な動向
  • 地域全体の動向
  • FMSパッケージング:個別サービスの統合の展望
  • 地域のLCVテレマティクスの浸透

自律走行車の主要動向

  • 自律レベル別:主な動向
  • 2020年の市場と技術動向
  • OEMビジネス戦略:比較分析
  • OEMビジネス戦略・ケーススタディ:フォルクスワーゲンとフォード

ラストマイルと自律輸送

  • デマンド型交通:2019のハイライト
  • デマンド型交通:2020年の市場
  • 自律型シャトル:2019年のハイライト
  • 自律走行型シャトル:2020年の市場
  • ラストマイルデリバリーのイノベーション

成長機会および提言

  • 成長の機会
  • 戦略的命令

主な結論と将来の展望

  • 主な結論と2020年の展望
  • 免責事項

付録

  • 市場工学調査手法
  • 使用されている略語/拡張の部分的なリスト
  • 出品物リスト
目次
Product Code: K4C5-18

LCV Sales to Decline by 19.0% in 2020 Impacted by Global Recession Caused by the COVID-19 Outbreak at the Start of the Year

Global sales of light commercial vehicle (LCV) are expected to reach 9.49 million units in 2020, with pickups contributing to 4.62 million units. The share of North America (NA) in the overall LCV market stood at 35%, while China held a 25% share, in 2019. Impending disruptions due to Coronavirus 2019 (COVID-19) are expected to impact sales across all regions, with Europe taking the biggest hit due to the severity of the virus. The Renault-Nissan-Mitsubishi (RNM) group retained its global leadership in the light-duty (LD) trucks and vans segment, while Ford continued to lead the pickups segment globally in 2019. Electric LCVs (eLCVs) will continue to gain importance going forward with a slew of launches expected until 2023, with quite a few of them, especially in medium-sized vans, expected in 2020. Renault-Nissan, Volkswagen, Daimler, Ford, and Fiat have plans to come out with new eLCV models this year.

COVID-19 has brought the global economy to its knees with business activities severely impacted everywhere. This has only exacerbated an already weak outlook for LCV sales in 2020, which is now expected to decline by 19% across major regions combined. Governments of all major economies have come up with a rescue plan in form of providing substantial fiscal stimulus, to the tune of 5%-10% of GDP on average, to their respective countries. However, most regions are expected to make any decent recovery only by late Q3/Q4 2020, with emerging nations on average recovering quicker than their counterparts in NA and Europe. With the lockdown in force in most regions and people staying indoors and maintaining social distancing, last-mile delivery of essentials is expected to rise. This will result in greater utilization and reallocation of LCVs in the last-mile application to deliver essentials. The current situation could open up the potential for a range of innovations and disruptions leading to increasing adoption of autonomous features on vehicles, such as the use of drones for deliveries in the medium to long terms.

With the increase in supply chain complexity and service requirements, last-mile delivery is evolving dynamically to meet customer demands. Electric and autonomous LCVs will play a crucial role in this regard. A large portion of the dynamic shuttles which are a part of on-demand passenger transportation will be based on LCV platforms. Apart from the impact of eCommerce and last-mile applications, connectivity is expected to slowly grow in significance. Greater integration of various telematics features in the developed markets such as NA and Europe as well as increasing penetration in China, India and Latin America (LATAM) can potentially bring connected features in LCVs to the forefront in 2020.

LCV OEMs will leverage their technological knowhow in the passenger vehicle segment in terms of powertrain, and also their lightweighting strategies. Most of them such as Renault-Nissan, Volkswagen, and Daimler are working on building common platforms for some LCVs and passenger vehicles to reduce lead times and save on development costs. The slowdown due to the pandemic should also expedite some of the M&A activity in the automotive industry as companies look for collaboration to cut costs and mitigate risks. More joint work from OEMs and suppliers in the areas of electrification, connectivity, and developing autonomous capabilities should make these features affordable and increase their adoption going forward.

Table of Contents

Executive Summary

  • 2019-Key Highlights
  • Global LCV Market Forecast-Overview
  • Snapshot of the Global LCV Market-2019
  • Top Trends in the LCV Market-2020
  • Top 5 Predictions of 2020

Research Scope, Objectives, Background, and Methodology

  • Research Scope
  • Research Aims and Objectives
  • Key Questions this Study will Answer
  • Research Background
  • Research Methodology
  • Key OEMs Compared in this Study

2020 Global Economic Outlook-Executive Summary

  • Covid-19 Global Economic Impact-Visioning Scenarios
  • Global Economic Outlook 2020-Top 5 Predictions
  • Global Economic Outlook 2020-Top 5 Predictions (continued)
  • 2020 World GDP Growth Snapshot
  • Major Economies-Key Predictions for 2020

Global LCV Market Outlook

  • Global LCV Market Forecast-Overview
  • Global LCV Market Forecast-By Weight Segment
  • Global Pickup Market Forecast-By Weight Segment
  • Global LCV Sales of Top 20 OEM Groups
  • Global Pickup Sales of Top 10 OEM Groups
  • Key Regional Markets-NA and Europe
  • Key Regional Markets-China and India
  • Key Regional Markets-LATAM and Russia + CIS
  • Key Regional Markets-APAC and GCC

COVID-19 Impact on Key LCV Markets

  • COVID-19 Impact on LCV Sales in United States, China, India and Brazil
  • COVID-19 Impact on LCV Sales in EU Countries
  • COVID-19 Impact-Germany, Italy, and Spain Perspective
  • COVID-19 Impact-US, China, and UK Perspective
  • COVID-19 Impact-India and Brazil Perspective
  • Case Study-COVID-19 Impact on US LCV Utilization

Powertrain Strategies

  • Regional Strategy for Testing Procedures
  • Executive Summary-Key Technologies to Watch in 2020
  • Overriding Challenge-Legislation
  • Emission and Fuel Efficiency Targets in Key Regions
  • China Stage VI Emission Standard for LCV
  • China LDV Fuel Efficiency Standards
  • LCV Market Powertrain Split Forecast
  • Vehicle Segment Alignment Analysis-Engine Technologies
  • Vehicle Segment Alignment Analysis-Transmission Technologies
  • Powertrain Technologies-Transmission Trend

Electric LCV Market-Key Developments

  • LCV Market Electrification Split Forecast
  • Use Case Analysis for Electrification
  • Key eLCV Models Positioning
  • Anticipated eLCV Launches by Key OEMs in 2020 and Beyond
  • Overview of Incentives-Global
  • Overview of Incentives-Global (continued)
  • Overview of Incentives-Global (continued)
  • Overview of Incentives-Global (continued)
  • Charging Station Installations-Europe
  • Charging Station Installations-Americas
  • Top 6 Battery Manufacturers-Global
  • Sourcing Strategy-Supplier Relationships
  • Global Li-ion Battery Production Scenario-2027

Connected LCV Telematics-Key Developments

  • OEM Telematics
  • Top Trends Driving the Global Connected Truck Telematics Market
  • Trends Across Regions
  • FMS Packaging-Outlook of Individual Services' Integration
  • Regional LCV Telematics Penetration

Key Autonomous Vehicle Trends

  • Key Trends by Level of Autonomy
  • Market and Technology Trends for 2020
  • OEM Business Strategies-Comparative Analysis
  • OEM Business Strategies-Case Study: Volkswagen and Ford

Last Mile and Autonomous Transportation

  • Demand-Responsive Transit-Key 2019 Highlights
  • Demand-Responsive Transit-How the Market will Shape Up in 2020?
  • Autonomous Shuttle-Key 2019 Highlights
  • Autonomous Shuttle-How will the Market Shape Up in 2020?
  • Last-mile Delivery Innovations

Growth Opportunities and Companies to Action

  • Growth Opportunity
  • Strategic Imperatives

Key Conclusions and Future Outlook

  • Key Conclusions and 2020 Outlook
  • Legal Disclaimer

Appendix

  • Market Engineering Methodology
  • Partial List of Abbreviations/Expansions Used
  • Partial List of Abbreviations/Expansions Used (continued)
  • List of Exhibits
  • List of Exhibits (continued)
  • List of Exhibits (continued)
  • List of Exhibits (continued)
  • List of Exhibits (continued)
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