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市場調査レポート

小型商用車 (LCV) の世界市場展望:2019年

Global Light Commercial Vehicle Market Outlook, 2019

発行 Frost & Sullivan 商品コード 820535
出版日 ページ情報 英文 110 Pages
納期: 即日から翌営業日
価格
本日の銀行送金レート: 1USD=111.17円で換算しております。
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小型商用車 (LCV) の世界市場展望:2019年 Global Light Commercial Vehicle Market Outlook, 2019
出版日: 2019年03月26日 ページ情報: 英文 110 Pages
概要

2019年の世界における小型 (LD) トラック・ピックアップトラックの販売台数は、それぞれ670万台と560万台となる見込みです。北米、インド、ラテンアメリカ、中国、日本、および韓国は世界の小型商用車 (LCV) 市場をけん引すると見られ、米国はピックアップトラックの販売をリードする見込みです。中国は小型トラックセグメントのリーダーとなっています。

当レポートでは、世界の小型商用車 (LCV) 市場について調査分析し、世界の経済展望、LCV・電動LCV市場の展望、技術動向、さまざまなイノベーション、成長機会、および今後の予測などについて、体系的な情報を提供しています。

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 調査範囲・目的・背景・手法

第3章 世界の経済展望

第4章 世界のLCV市場展望

  • 世界のLCV市場予測:概要
  • 世界のLCV市場予測:重量セグメント別
  • 世界のピックアップトラック市場予測:重量セグメント別
  • 世界のLCV販売台数:トップ20のOEMグループ
  • 世界のピックアップトラック販売台数:トップ10のOEMグループ
  • 主な地域市場:北米・欧州
  • 主な地域市場:ラテンアメリカ・ロシア
  • 主な地域市場:インド・中国

第5章 パワートレイン戦略

  • 主な内燃機関パワートレインの動向
  • テスト手順の地域戦略
  • 主要OEMの排ガス削減・燃費目標
  • 主要地域における排ガス削減・燃費目標
  • 中国の排気管・温室効果ガス (GHG) / 燃費規制
  • LCVパワートレイン技術、ほか

第6章 電動LCV市場の展望

  • 電動LCVを補助する技術の進歩
  • 電化を促進する要因
  • 電動LCVの導入における主な課題
  • 主要OEMの将来のeLCV戦略
  • 世界のeLCV市場予測
  • 主要OEMのeLCVプラットフォーム、ほか

第7章 LCVの軽量化戦略

  • 主要OEMの軽量化による排ガス目標
  • 軽量化戦略:カスタマイズアプローチ
  • 主要OEMの軽量化戦略
  • 軽量化:将来の展望

第8章 自動運転車技術

  • 自動運転車:主な影響動向
  • 車両自動化のレベル
  • 自動運転車市場に影響を及ぼす主な動向
  • 自動/コネクテッド技術:主要企業
  • ケーススタディ - 製品:UPS、自動貨物配送
  • 自動運転乗客シャトル:技術動向
  • 自動運転乗客シャトル:パイロットプロジェクト
  • 自動運転車両技術:OEMのフォーカス・将来のロードマップ

第9章 ラストマイルデリバリーのイノベーション

  • ラストマイルデリバリーの変化
  • eコマース物流のバリューチェーン
  • 宅配ロボット/地上ドローン
  • 宅配ロボットの利用例
  • 宅配ロボット、LCVおよびドローンの比較

第10章 ラストマイル乗客輸送におけるイノベーション

  • デマンド型交通 (DRT) のコンセプト
  • DRT:将来の車両デザイン
  • ダイナミック乗客シャトル
  • 自動運転乗客シャトル
  • DRT:ハイライト・展望

第11章 コネクテッドLCVテレマティクス:主な発展

  • LCVテレマティクス:ソリューションの種類
  • LCVテレマティクス:主な機能
  • 動向1:フィールドサービス管理に対する需要の拡大
  • 動向2:LCV OEM はテレマティクス市場への注目を高める
  • 動向3:ポータブルソリューションの好みが増加 (サービス・メンテナンス)
  • 動向4:オープンアーキテクチャーソフトウェアプラットフォーム
  • 主なサードパーティーテレマティクスサービスプロバイダー:概要
  • OEMソリューション・専門プロバイダー:相乗効果の発展
  • 統合する主なテレマティクスサービスのロードマップ

第12章 成長機会・CTA (推奨行動)

第13章 主な結論・将来の展望

第14章 付録

目次
Product Code: K352-18

Urban Restrictions and Innovations in Last-mile Delivery to Propel the Uptake of eLCVs and Connected Solutions Enhancing Supply-chain Visibility

Global LD Trucks and Pick Up Sales to hit 6.7 million and 5.6 million respectively in 2019. North America, India, Latin America, China, Japan and Korea will lead the growth of the global LCV market, while the US leads the pick up sales, China is the clear leader in the LD Trucks segment. The demand for electric light duty trucks will surge globally with the roll-out of strict emission regulations. New emission regulations, rising oil price and government incentives for EVs will strongly support the penetration of eLCVs in China, Europe and North America. PSA group, Volkswagen, Daimler and Ford are anticipated to launch new eLCVs in 2019. North America continues to be the hub for pick up trucks with 60% share of the global pick up sales in 2018. As a result, North America's share in the overall Light commercial vehicle (LCV) market stood at 31.1% while China had a share of about 24.6% in 2018.

India and LATAM will be the key growth markets for the LCV market in 2019 with 10.8% and 9% growth rates respectively. Global LCV market is expected to grow at a moderate pace at the rate of 4.8% from 2018 to 2019, with the tremendous increase in trade and transportation in the emerging markets like India, Latin America, Asia Pacific and China. Pick up trucks which are mostly popular in the US and Canada are finding widespread acceptance in other regions as well. South Korea and Japan although have a OEMs manufacturing pick ups in other regions are introducing pick up models in their home countries. A number of investment announcements have also been made about OEMs regarding the electrification of pick up trucks.

Aggressive growth in sensor technologies, artificial intelligence, maps and advanced computing capabilities are paving the way for autonomous driving in the LCV market. With major OEMs already working towards L3 level of automation, LCV OEMs are set to follow suit. Majority of the LCVs sold are expected to have fleet tracking, preventive maintenance, navigation and safety alerts as standard telematics features especially in the developed regions, however emerging regions are also expected to adopt telematics solutions in a big way. Innovations in last mile delivery and passenger transportation are set to bring out new applications for the use of LCVs. With the increase in supply chain complexity and service requirements, last mile delivery is evolving dynamically to meet the customer demands. Electric and autonomous LCVs will play a crucial role in this regard. A large portion of the dynamic shuttles which are a part of on-demand passenger transportation will be based on LCV platforms. LCV OEMs will leverage their technological knowhow in the passenger vehicle segment in terms of powertrain, and lightweighting strategies. Most of the OEMs such as Renault-Nissan, Volkswagen and Daimler are working on building common platforms for some LCVs and passenger vehicles to reduce lead times and save on development costs.

Table of Contents

1. EXECUTIVE SUMMARY

  • 2018-Key Highlights
  • Global GDP and LCV Market-Growth Outlook 2019
  • Global LCV Market Forecast-Overview
  • Snapshot of the Global LCV Market in 2018
  • Top Trends in the LCV Market-2018
  • Top 5 Predictions of 2019

2. RESEARCH SCOPE, OBJECTIVES, BACKGROUND, AND METHODOLOGY

  • Research Scope
  • Research Aims and Objectives
  • Key Questions this Study will Answer
  • Research Background
  • Research Methodology
  • Key OEMs Compared in this Study

3. 2019 GLOBAL ECONOMIC OUTLOOK

  • Top 2018 Global Economic Trends
  • Top 2019 Global Economic Predictions
  • Top 2019 Global Economic Predictions (continued)
  • Top 2019 Predictions-Advanced Economies
  • Top 2019 Predictions-Emerging Economies
  • World GDP Growth Snapshot
  • World's 20 Fastest Growing Economies in 2018 and 2019

4. GLOBAL LCV MARKET OUTLOOK

  • Global LCV Market Forecast-Overview
  • Global LCV Market Forecast-By Weight Segment
  • Global Pick Up Market Forecast-By Weight Segment
  • Global LCV Sales of Top 20 OEM Groups
  • Global Pickup Sales of Top 10 OEM Groups
  • Key Regional Markets-North America and Europe
  • Key Regional Markets-Latin America and Russia
  • Key Regional Markets-India and China

5. POWERTRAIN STRATEGIES

  • Top Combustion Engine Powertrain Trends for 2019 and Beyond
  • Regional Strategy for Testing Procedures
  • Emission Reduction and Fuel Efficiency Targets of Key OEMs
  • Emission and Fuel Efficiency Targets in Key Regions
  • China Tailpipe and Greenhouse Gas (GHG)/Fuel Efficiency Regulations
  • LCV Powertrain Technologies
  • LCV Diesel Exhaust After-treatment Technology Roadmap
  • Advanced Combustion Engine Tech Progression for Key OEMs

6. ELECTRIC LCV MARKET OUTLOOK

  • Technology Advancements Aiding Electric LCVs
  • Factors Driving Electrification
  • Top Challenges in the Adoption of Electric LCVs
  • Future eLCV Strategy of Key OEMs
  • Global eLCV Market Forecast-2025
  • eLCV Platforms of Key OEMs
  • Anticipated eLCV Launches by Key OEMs in 2019 and Beyond
  • Overview of Incentives-Global
  • Geographical Distribution of Charging Stations
  • CHAdeMO Charging
  • Charging Interface Initiative (CHARIN)
  • CEC and CHAdeMO Collaboration on Ultra-fast Charging Standard
  • Battery Production Scenario-Regional Overview

7. LCV LIGHTWEIGHTING STRATEGIES

  • Key OEMs Carbon Emission Targets through Lightweighting
  • Lightweighting Strategies-Customized Approach
  • Key OEM Lightweighting Strategies
  • Lightweighting-Future Outlook

8. AUTONOMOUS VEHICLE TECHNOLOGIES

  • Autonomous Vehicle-Key Influencing Trends
  • Levels of Vehicle Automation
  • Major Trends Impacting the Autonomous Driving Market-2018
  • Autonomous/Connected Technology-Key Players
  • Case Study-Workhorse: UPS, Autonomous Cargo Delivery
  • Autonomous Passenger Shuttles-Technology Trends
  • Autonomous Passenger Shuttle Pilot Projects
  • Autonomous Vehicle Technology-OEM Focus and Future Roadmap

9. LAST MILE DELIVERY INNOVATIONS

  • Shift in Last Mile Delivery
  • eCommerce Logistics Value Chain
  • Delivery Bots/ Ground Drones
  • Delivery Bots Use Cases
  • Comparison of Delivery Bots, LCVs and Drones

10. INNOVATION IN LAST MILE PASSENGER TRANSPORTATION

  • The Concept of Demand Responsive Transit (DRT)
  • DRT-Future Vehicle Design
  • Dynamic Passenger Shuttles
  • Autonomous Passenger Shuttles
  • Demand Responsive Transit-Key 2018 Highlights and 2019 Outlook

11. CONNECTED LCV TELEMATICS-KEY DEVELOPMENTS

  • LCV Telematics Solution Types
  • LCV Telematics-Key Features
  • Trend 1-Growing Demand for Field Service Management
  • Trend 2-LCV OEMs Increasing Focus in Telematics Market
  • Trend 3-Rising Favour of Portable Solutions (Services and Maintenance)
  • Trend 4-Open Architecture Software Platform
  • Global LCV OEMs' Connected Truck Solutions-A Snapshot
  • Key Third-party Telematics Service Providers-Overview
  • OEM Solutions and Dedicated Providers-Synergy Developments
  • Roadmap of Key Telematics Services to Integrate

12. GROWTH OPPORTUNITIES AND COMPANIES TO ACTION

  • Growth Opportunity
  • Strategic Imperatives for LCV Market

13. KEY CONCLUSIONS AND FUTURE OUTLOOK

  • Key Conclusions and Future Outlook
  • Legal Disclaimer

14. APPENDIX

  • Market Engineering Methodology
  • List of Exhibits
  • List of Exhibits (continued)
  • List of Exhibits (continued)
  • List of Exhibits (continued)
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