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市場調査レポート

北米における輸送の電化 - 投資動向の予測:2024年

North American Electrification of Transportation-Investment, Forecast to 2024

発行 Frost & Sullivan 商品コード 702300
出版日 ページ情報 英文 99 Pages
納期: 即日から翌営業日
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北米における輸送の電化 - 投資動向の予測:2024年 North American Electrification of Transportation-Investment, Forecast to 2024
出版日: 2018年08月28日 ページ情報: 英文 99 Pages
概要

北米の電気自動車 (EV) 市場は、米国、カナダの両国ともに過去5年間にわたり大幅な成長を示しました。現在、北米市場における新規EV販売台数は、乗用車販売台数全体の1.4%を構成しています。

当レポートでは、北米の電気自動車 (EV) 市場について調査し、EVの導入によるエネルギー需要の要件とEVの導入がグリッドに及ぼす影響、現在・将来のEV普及率と市場動向、EVエコシステムに含まれるユーティリティの主な成長機会、およびEV分野におけるステークホルダーの投資動向などについて、分析しています。

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 地域の動向・政策

  • クリーンエネルギーに対する地域の政策は高いEV普及率を決定づける
  • カリフォルニア:EV普及における市場のリーダー
  • ハワイ:カーボンニュートラリティ (炭素中立性) 目標を発表した最初の州
  • ワシントン:持続可能な事業計画を欠くユーティリティ
  • オレゴン:EV普及率が高いにも関わらず、EV充電インフラが不足
  • その他の注目の地域:税額控除が支える・促進する需要

第3章 ユーティリティの役割

  • EV統合における3つのステージにあるユーティリティ:ほとんどは新興の段階に
  • ユーティリティのEV統合ステージ
  • ユーティリティ - EVプログラム
  • 注目のユーティリティプログラム:カリフォルニア
  • 注目のユーティリティプログラム:ニューヨーク
  • 注目のユーティリティプログラム:ハワイ

第4章 産業ステークホルダーの分析

  • EV電化の主なステークホルダー
  • EVチャージャーOEM
  • 配電系統OEM
  • スマートメーターOEM
  • DRサービスプロバイダー
  • EVアセットマネジメントサービスプロバイダー
  • 発電システム・新興技術 - ピアツーピア、eウォレット、再生可能エネルギーの統合

第5章 産業の課題

  • 部署間調整の不足
  • ユーティリティプログラムおよび税額控除についての顧客の知識不足
  • EVチャージャーの相互運用性の不足
  • 管理組合による支援の不足
  • 過度のピーク負荷
  • ローカル配電用変圧器のオーバーロード

第6章 市場予測

  • 市場エンジニアリング測定
  • グリッドインフラ投資予測
  • グリッドインフラ投資予測の議論
  • 市場エンジニアリング測定
  • ユーティリティイニシアチブ:EV需要による収益予測
  • ユーティリティイニシアチブ:EV需要による収益予測の議論

第7章 ユーティリティサービス

  • デマンドサイドマネジメント (DSM) によるグリッドレジリエンスの保証
  • EV充電によるデマンドレスポンスのアグリゲート
  • スマートメーターによる充電機能の強化
  • 過密を緩和するためサイトロケーションを最適化
  • 再生可能エネルギーをスマート充電イニシアチブへ統合

第8章 グリッドオペレーションの改善

  • 配電グリッドのアップグレード
  • 配電グリッドのアップグレード:スマート変圧器
  • V2G (Vehicle-to-Grid ) ソリューションの実行
  • エネルギーストレージソリューションによるピーク需要削減
  • モノのインターネット (IoT) の導入

第9章 成長機会

  • 成長機会1:EV充電・アズ・ア・サービス (EV-CAAS)
  • 成功・成長の戦略的インペラティブ

第10章 結論

第11章 付録:EVおよびEV充電インフラ - 北米

第12章 付録:電力需要にEVが及ぼす影響

第13章 付録:EVおよびオープン規格

目次
Product Code: K2A0-14

Opportunities to Modernize the Electric Grid and Address the Challenges of Rapid EV Penetration

The North American Electric Vehicle (EV) market has seen significant growth over the last 5 years, both in the US and Canada. Currently, new EVs sold in the North American market account for 1.4% of the total passenger vehicles sold. There is an anticipation that downward prices for batteries and vehicles, along with improved infrastructure will accelerate the adoption of electric vehicles. This is further being pushed by state- and city-level commitments to clean energy and response to climate change.

Current projections suggest that EVs are expected to reach price parity with internal combustion engine vehicles by 2025. This will roughly translate to 8% of new cars registered to be EVs by 2024, which is equivalent to 0.8 million EVs in North America. Preparations are taking place both at a local government/city, regional, and utility levels for accommodating this trend. In the short-to-mid run, the emphasis is on introducing new policies and evaluating the current grid infrastructure to determine the best approach for minimizing grid disruption. In the longer term, these entities are discussing and evaluating how EVs can be leveraged on for improving the integration of renewables and future smart city level applications.

This positive development is, in return, generating new opportunities for advancing existing Transmission and Distribution (T&D) offerings such as demand-side management, asset management, smart transformers, as well as introducing completely new approaches for successfully integrating EV infrastructure. Much work lies ahead for the industry. However, priorities and approaches are region-specific, based on existing clean energy policies and penetration of EVs.

Research Scope:

The scope of the study predominantly focuses on utilities and elaborates their initiatives and programs targeted at mitigating the impacts of increased electricity load as a result of a growing EV fleet in the region. Forecast estimates of product markets have been provided until 2024, supporting a select number of strategies that utilities are adopting. The geographical scope of the study includes only North America.

Research Highlights:

The key objective of this research study is to analyze and understand how the growth in EVs will impact the grid infrastructure and utilities and the key strategies they use to address these impacts.

Key Issues Addressed:

  • What is the energy demand requirement due to the addition of EV? What will be the impact on the grid?
  • What are the different strategies required to overcome this?
  • What is the current and the future penetration and what are the trends in the electric vehicle market in North America?
  • What are the top growth opportunities for the utilities involved in the EV ecosystem?
  • What are the investment trends of the stakeholders in the EV space?
  • What are the implications on the value chain and how are they expected to react?

Table of Contents

1. EXECUTIVE SUMMARY

  • Introduction to Electrification of Transportation
  • Product Scope and Definitions
  • Electrification of Transportation-Key Elements
  • Key Questions this Study will Answer
  • Market Engineering Measurements-Grid Infrastructure Investments
  • Market Engineering Measurements-Utility Revenues
  • CEO's Perspective
  • Key Takeaways

2. REGIONAL TRENDS AND POLICIES

  • Regional Policies for Clean Energy Dictates High EV Penetration Rates
  • California-Market Leader in EV Penetration
  • California-Market Leader for EV Penetration (continued)
  • Hawaii-The First State to Announce Goals for Carbon Neutrality
  • Hawaii-The First State to Announce Goals for Carbon Neutrality (continued)
  • Washington-Utilities Lack Sustainable Business Plan
  • Washington-Utilities Lack Sustainable Business Plan (continued)
  • Oregon-Lacks EV Charging Infrastructure Despite High EV Penetration
  • Oregon-Lacks EV Charging Infrastructure Despite High EV Penetration (continued)
  • Other Notable Regions-Demand Supported and Driven by Tax Credits

3. THE ROLE OF UTILITIES

  • Utilities are in Three Different Stages for EV Integration-A Vast Majority are in the Emerging Stage
  • Utility Stages for EV Integration
  • Utilities-EV Programs
  • Notable Utility Programs in California
  • Notable Utility Programs in California (continued)
  • Notable Utility Programs in New York
  • Notable Utility Programs in Hawaii

4. INDUSTRY STAKEHOLDER ANALYSIS

  • Key Stakeholders for EV Electrification
  • Key Stakeholders for EV Electrification (continued)
  • EV Charger OEMs
  • EV Charger OEMs (continued)
  • Distribution System OEMs
  • Smart Meter OEMs
  • Smart Meter OEMs (continued)
  • DR Service Providers
  • EV Asset Management Service Providers
  • Generation Systems and Emerging Technologies-Peer to peer, eWallet, and Renewable Integration

5. INDUSTRY CHALLENGES

  • Lack of Inter-department Coordination
  • Customers' Lack of Knowledge About Utility Programs and Tax Credits
  • Lack of Interoperability of EV Chargers
  • Lack of Support from Homeowner Association
  • Excessive Peak Load
  • Overload of Local Distribution Transformers

6. MARKET FORECAST

  • Market Engineering Measurements
  • Grid Infrastructure Investment Forecast
  • Grid Infrastructure Investment Forecast Discussion
  • Market Engineering Measurements
  • Utility Initiatives-Revenue Forecast from EV Demand
  • Utility Initiatives-Revenue Forecast from EV Demand Discussion

7. UTILITY OFFERINGS

  • Grid Resilience Ensured Through Demand Side Management (DSM)
  • Aggregating Demand Response with EV Charging
  • Enhancing Charging Capabilities through Smart Meters
  • Enhancing Charging Capabilities through Smart Meters (continued)
  • Optimize Site Location to Reduce Congestion
  • Integrating Renewable Energy to Smart Charging Initiatives
  • Integrating Renewable Energy to Smart Charging Initiatives (continued)

8. GRID OPERATION IMPROVEMENTS

  • Distribution Grid Upgrades
  • Distribution Grid Upgrades-Smart Transformers
  • Implementing Vehicle-to-Grid (V2G) Solutions
  • Implementing V2G Solutions (continued)
  • Peak Demand Shaving with Energy Storage Solution
  • Adoption of Internet of Things (IoT)

9. GROWTH OPPORTUNITIES

  • Growth Opportunity 1-EV Charging-as-a-Service (EV-CAAS)
  • Strategic Imperatives for Success and Growth

10. LAST WORD

  • The Last Word
  • Legal Disclaimer

11. APPENDIX-EV AND EV CHARGING INFRASTRUCTURE: NORTH AMERICA

  • EV Fleet Penetration-North America
  • EV Fleet Penetration-Key Trends
  • EV Fleet Penetration-Key Trends (continued)
  • EV Charging Infrastructure-United States
  • EV Charging Infrastructure-Canada
  • Charging Infrastructure Projects
  • North American EV Charging Infrastructure-Key Trends
  • North American EV Charging Infrastructure-Key Trends (continued)

12. APPENDIX-IMPACT OF EVS ON ELECTRICITY DEMAND

  • Electricity Demand Forecast-US
  • Generation Potential Versus Demand Forecast
  • Electricity Impact Discussion
  • Electricity Impact Discussion (continued)

13. APPENDIX-EV AND OPEN STANDARDS

  • EV Charging Infrastructure Protocols
  • List of Companies in “Others”
  • List of Exhibits
  • List of Exhibits (continued)
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