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市場調査レポート

インドの乗用車市場の予測:~2024年

Indian Passenger Vehicles Market, Forecast to FY2024

発行 Frost & Sullivan 商品コード 602460
出版日 ページ情報 英文 142 Pages
納期: 即日から翌営業日
価格
本日の銀行送金レート: 1USD=109.90円で換算しております。
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インドの乗用車市場の予測:~2024年 Indian Passenger Vehicles Market, Forecast to FY2024
出版日: 2019年11月15日 ページ情報: 英文 142 Pages
概要

インド国内の乗用車の販売台数は、2018年には320万台、2019年には330万台、そして2024年には470万台に達する、と予測されています。また、コンパクトカーを中心に、新規企業の市場参入も相次ぐと見られています。

当レポートでは、インドの乗用車市場を調査し、市場の背景事情や基本構造、主な市場促進・抑制要因、生産/販売/輸出入台数の動向見通し、車種別の詳細動向、主要企業の市場シェア、関連法令・規制の動き、技術開発動向、中古車市場の動静、自動車部品市場の概略・動向 (パワートレイン、トランスミッションなど)、EV (電気自動車) 型乗用車の市場動向、今後の成長機会、といった情報を取りまとめてお届けいたします。

エグゼクティブサマリー

分析範囲・市場区分

  • 乗用車 (PV) の区分、定義、主要モデル

インドの社会的・経済的展望

  • 主なマクロ経済要因/指標
  • GDP成長率
  • 「事業展開の容易性」 (Ease of Doing Business) 指数
  • インドのマクロ経済の見通し
  • ミレニアム世代・Z世代の人口

インドの乗用車 (PV) 市場の概況

  • 乗用車市場の全体的動向
  • 乗用車市場の動向:分野別
  • インド国内の乗用車の販売動向 (月次データ)
  • 乗用車メーカーの業績
  • 販売台数トップの乗用車モデル

インドの乗用車市場:部門別分析

  • ミニカー部門
  • コンパクトカー部門
  • スーパーコンパクトカー部門
  • 中型車部門
  • エグゼクティブ/プレミアムカー部門
  • コンパクトUV (ユーティリティビークル) 部門
  • UV 2部門
  • その他のUV (UV 3~UV 5) 部門
  • バン (Van) 部門

大手メーカー3社のプロファイル

  • Maruti Suzuki India Limited
  • Hyundai Motor
  • Mahindra and Mahindra Ltd

インドの乗用車 (PV) 市場を左右するメガトレンド

  • 乗用車市場を左右する主な傾向
  • 傾向 (1):中古車のeリテール (オンライン販売) 動向
  • 傾向 (2):アクティブセーフティ機能への移行
  • 傾向 (3):代替燃料対応PVの人気拡大
  • 傾向 (4):中国系企業の参入
  • 傾向 (5):新規参入企業が及ぼした影響
  • 傾向 (6):インド国内のコネクティビティ動向 - 主要メーカーの対応状況
  • 傾向 (7):輸出台数の減少
  • 傾向 (8):インドのEV (電気自動車) 市場、技術方式別
  • 傾向 (9):コンパクトカー部門がミニカー部門を飲み込む
  • 傾向 (10):ディーゼル車のシェア低下

インドの乗用車 (PV) 市場の法的動向

  • インド国内でのBS規格の改訂
  • BS-IVからBS-VIへの移行:排出上限の引き下げ
  • BNVSAP (インド車両安全評価プログラム)

インドの乗用車 (PV) 市場におけるパワートレインの動向

  • インドの電気乗用車:技術進歩の見通し
  • パワートレインの動向:EV市場の分析
  • パワートレインの動向:EVの既存製品と発売ロードマップ
  • パワートレインの動向:ディーゼル車の市場シェア低下
  • パワートレインの動向:自動車メーカーのディーゼル車戦略
  • パワートレインの動向:Maruti SuzukiにおけるBS-VIの遵守状況
  • パワートレインの動向:HyundaiによるBS-VIの遵守状況
  • パワートレインの動向:M&MによるBS-VIの遵守状況

インドの乗用車 (PV) 市場におけるトランスミッションの展望

  • トランスミッションの展望:自動トランスミッションへの移行
  • トランスミッションの展望:自動車メーカーの自動トランスミッション戦略

インドの乗用車 (PV) 市場における安全機能の展望

  • 安全機能の展望:BNVSAP
  • 安全機能の展望:エアバッグの普及率と、メーカー別の利用状況
  • 安全機能の展望:アクティブセーフティ機能への移行
  • 安全機能の展望:インド国内の顧客動向

インドの乗用車 (PV) 市場におけるコネクティビティの展望

  • コネクティビティの展望:主要メーカーのロードマップ
  • コネクティビティの展望:主要メーカーの主力製品/サービス

インドの中古車市場

  • インドの中古車市場:概況
  • 中古車市場の最新情勢
  • オンライン中古車市場の動向

インドのシェアードモビリティの展望

  • シェアードモビリティの展望:インド国内の市場促進要因
  • シェアードモビリティの展望:主な市場動向
  • シェアードモビリティの展望:市場参入企業の一覧
  • シェアードモビリティの展望:インドのeヘイリング (配車サービス) 市場の成長
  • シェアードモビリティの展望:市場シェア分析
  • シェアードモビリティの展望:自動車メーカーの関心
  • シェアードモビリティの展望:新たなビジネスモデル - カー・サブスクリプション
  • シェアードモビリティの展望:ケーススタディ - Revvのビジネスモデル

インドの乗用車 (PV) 市場:促進・抑制要因

  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因

インドの乗用車 (PV) 市場:将来展望

  • 国内販売台数の予測 - シナリオ分析
  • インドの乗用車市場を左右する要因
  • 輸出台数の予測 - シナリオ分析
  • 生産台数/輸入台数の予測 - シナリオ分析
  • 乗用車の販売台数の予測:分野別

成長機会と推奨行動

  • インドの乗用車市場の成長機会
  • 製品種類別の成長機会
  • 電気自動車 (EV) の成長機会
  • サブスクリプション方式のビジネスモデルの成長機会:インドの場合
  • 成功・成長のための戦略的課題

結論

付録

Frost & Sullivanについて

目次
Product Code: PA73-18

Driven by Growing Domestic Consumption and Supported by Favorable Government Policies, the Market is Expected to Cross 4.7 Million Units in FY2024

Domestic sales in the Indian passenger vehicles (PV) market grew from 3.2 million units in FY2018 to 3.3 million units in FY2019. The study estimates the market size of the Indian PV market, as well as segment forecasts up to FY2024, with due consideration for the various factors driving and restraining its growth. The segmental shifts in the PV market in India are evident from the greater number of participants and available models in the compact and the compact UV segments. The disparity within the segments is also clear in the shifting segmental share within the market.

Naturally, the competition among market participants has intensified in these growing and popular segments. The competitive scenario is expected to be further impacted by the entry of new participants in the market from FY2021. However, more than 50% of the market share remains with a single OEM. The market has also witnessed rapid growth and increasing popularity of a few companies, with their well-received new product launches in FY2018-FY2019 and greater focus on rural segments. PV exports witnessed a decline since FY2018. Exports declined between FY2018 and FY2019, chiefly owing to certain key factors including the trade barriers by key export destination countries.

This research entails the latest trends in the Indian PV market. Pre-owned cars eRetailing has been a major disruptive trend. A move toward active safety features is another key trend witnessed in the market. Airbags and sensors penetration is increasing incrementally across all vehicle segments, and the next logical step toward driver and passenger safety in India is expected to be active safety features.

Ride-hailing and ride-sharing service categories are highly competitive in India, with a few participants having the biggest market share and new participants entering the segment with innovative offerings and OEM tie ups. The study also focuses on regional trends such as diesel decline, electrification, and other technological trends, such as connected cars. From a connectivity perspective, OEMs are introducing safety and security offerings through connectivity and differentiating their car models by better infotainment systems. Furthermore, the PV market in India is expected to witness increased diffusion of automotive transmission technologies such as AMT, CVT, DCT, and S-AT. Out of these, certain transmission technologies are expected to see higher diffusion than the others, due to OEM interest and affordability. The study analyses the key market drivers and restraints and concludes with the key strategic imperatives for growth and success in the market.

Table of Contents

Executive Summary

  • Market Highlights-FY2019
  • Market Highlights-FY2019 (continued)
  • Market Highlights-FY2019 (continued)
  • PV Market Trends
  • Top 6 Takeaways of FY2019
  • Performance of PV Companies in FY2019
  • Top 3 Predictions for PV Market
  • Key Technological Shifts During FY2019-FY2024

Research Scope and Segmentation

  • Research Scope
  • Vehicle Segmentation
  • PV Classifications, Definitions, and Key Models
  • PV Classifications, Definitions, and Key Models (continued)

Indian Socio-economic Outlook

  • Key Macroeconomic Factors/Indicators
  • GDP Growth Rate
  • Ease of Doing Business Index
  • India's Macroeconomic Outlook
  • Millennials and Gen-Z Population

Indian PV Market Overview

  • PV Market Trends
  • PV Segment Trends
  • India FY2019-Monthly Sales Trend
  • Performance of PV Companies in FY2019
  • Top-selling PV Models

Segmental Analysis of PV Market in India

  • Mini Segment
  • Compact Segment
  • Super Compact Segment
  • Mid-size Segment
  • Executive and Premium Segments
  • Compact UV Segment
  • UV 2 Segment
  • Other UV Segments (UV 3 to UV 5)
  • Van Segment

Profiles of Top 3 OEMs

  • Maruti Suzuki India Limited
  • Maruti Suzuki India Limited (continued)
  • Hyundai Motor
  • Hyundai Motor (continued)
  • Mahindra and Mahindra Ltd
  • Mahindra and Mahindra Ltd (continued)

Mega Trends Impacting Indian PV Market

  • Key Trends Impacting the PV Market
  • Trend 1-Pre-owned Cars eRetailing Trends
  • Trend 2-Move Toward Active Safety Features
  • Trend 3-Alternate Fuel-driven PVs Expected to Get Popular
  • Trend 4-Entry of Chinese Participants in the Indian PV market
  • Trend 5-Impact of New Entrants in the PV Market in India
  • Trend 6-Connectivity Trends in India-Key OEM Roadmap
  • Trend 6-Connectivity Trends in India-Key Offerings
  • Trend 7-Decline of Exports
  • Trend 8-xEV Passenger Cars in India-Technology Split for FY2024
  • Trend 9-Compact Segment Overtaking Mini Segment
  • Trend 9-Compact Segment Overtaking Mini Segment (continued)
  • Trend 10-Declining Market Share for Diesel Vehicles

Legislative Trends in the Indian PV Market

  • Evolution of BS Norms in India
  • BS-IV to BS-VI Transformation-Reduction in Emission Caps
  • Bharat New Vehicle Safety Assessment Program (BNVSAP)

Powertrain Trends in the Indian PV Market

  • xEV Passenger Cars in India-Technology Split for FY2024
  • Powertrain Trends-EV Market Analysis
  • Powertrain Trends-EV Existing Products and Launch Roadmap
  • Powertrain Trends-Declining Market Share for Diesel Vehicles
  • Powertrain Trends-OEM Diesel Strategy
  • Powertrain Trends-Maruti Suzuki BS-VI Compliance
  • Powertrain Trends-Hyundai BS-VI Compliance
  • Powertrain Trends-M&M BS-VI Compliance

Transmission Outlook of the PV Market in India

  • Transmission Outlook-Shift to Automatic Transmission
  • Transmission Outlook-OEMs Automatic Transmission Strategy
  • Transmission Outlook-OEMs Automatic Transmission Strategy (continued)

Safety Outlook of the PV Market in India

  • Safety Outlook-Bharat New Vehicle Safety Assessment Program (BNVSAP)
  • Safety Outlook-Airbag Penetration: OEM-wise Usage
  • Safety Outlook-Move Toward Active Safety Features
  • Safety Outlook-Customer Trends in India

Connectivity Outlook of the PV Market in India

  • Connectivity Outlook-Key OEM Roadmap
  • Connectivity Outlook-Key OEM Offerings

Pre-owned Cars Market in India

  • Pre-owned Cars Market-India Overview
  • Pre-owned Cars Market-Highlights
  • Pre-owned Cars Market-Highlights (continued)
  • Pre-owned Cars eRetailing Trends

Shared Mobility Outlook in India

  • Shared Mobility Outlook-Factors Driving Car Sharing Growth in India
  • Shared Mobility Outlook-Key Market Trends
  • Shared Mobility Outlook-List of Market Participants
  • Shared Mobility Outlook-eHailing Market Growth in India
  • Shared Mobility Outlook-Market Share Analysis
  • Shared Mobility Outlook-OEM Interests
  • Shared Mobility Outlook-New Business Model: Car Subscription
  • Shared Mobility Outlook-Case Study: Revv Business Model

Indian PV Market-Drivers and Restraints

  • PV Market Drivers
  • PV Market Drivers Explained
  • PV Market Restraints
  • PV Market Restraints Explained

Indian PV Market-Future Outlook

  • Domestic Sales Forecast-Scenario Analysis
  • Factors Impacting the PV Market in India
  • Export Forecast-Scenario Analysis
  • Production/Import Forecast-Scenario Analysis
  • PV Market-Segment-wise Sales Forecast
  • PV Market-Segment-wise Sales Forecast (continued)

Growth Opportunities and Companies to Action

  • Growth Opportunities in the Indian PV Market
  • Growth Opportunity in Product Offerings
  • Growth Opportunity in EVs in the Indian PV Market
  • Growth Opportunity in Subscription-based Business Models in India
  • Strategic Imperatives for Success and Growth

The Last Word

  • The Last Word-3 Big Predictions
  • Legal Disclaimer

Appendix

  • List of Abbreviations
  • List of Abbreviations (continued)
  • List of Exhibits
  • List of Exhibits (continued)
  • List of Exhibits (continued)
  • List of Exhibits (continued)
  • List of Exhibits (continued)
  • List of Exhibits (continued)

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