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市場調査レポート

乗用車 (PV) のラテンアメリカ市場の見通し:2020年

Latin American Passenger Vehicle (PV) Market Outlook, 2020

発行 Frost & Sullivan 商品コード 489304
出版日 ページ情報 英文 73 Pages
納期: 即日から翌営業日
価格
本日の銀行送金レート: 1USD=108.27円で換算しております。
乗用車 (PV) のラテンアメリカ市場の見通し:2020年 Latin American Passenger Vehicle (PV) Market Outlook, 2020
出版日: 2020年02月24日 ページ情報: 英文 73 Pages
概要

2019年、ラテンアメリカの経済は、全般的な社会不安、一部の国の経済危機、政治的不安定など、いくつかの課題に直面しました。これらは、地域の小型自動車 (LV) 市場に一定の影響を及ぼしました。2020年、ラテンアメリカの乗用車 (PV) 市場は、5.5%の成長が見込まれています。

当レポートでは、ラテンアメリカの乗用車 (PV) 市場について調査分析し、概要、主要動向、影響要因、成長機会、将来の見通しなどについて、体系的な情報を提供しています。

目次

エグゼクティブサマリー

調査範囲・セグメンテーション

ラテンアメリカの自動車販売の主要動向

  • ラテンアメリカのLV市場:国別 - 地域のスナップショット
  • ラテンアメリカのLV市場 - 10年間のスナップショット
  • ラテンアメリカのLV市場:国別 - 比較
  • ラテンアメリカのLV市場:セグメント別 - スナップショット
  • ラテンアメリカのLV市場:セグメント別 - 普及率の比較
  • 地域のスポットライト - アルゼンチン
  • 地域のスポットライト - ブラジル
  • 地域のスポットライト - チリ
  • 地域のスポットライト - コロンビア
  • 地域のスポットライト - エクアドル
  • 地域のスポットライト - メキシコ
  • 地域のスポットライト - パラグアイ
  • 地域のスポットライト - ペルー
  • 地域のスポットライト - プエルトリコ
  • 地域のスポットライト - ウルグアイ

ラテンアメリカの自動車市場に影響を与える主要動向

  • 動向 1 - ラテンアメリカにおける中国のOEMの普及
  • 動向 2 - アジェンダに関する地域の通商条約
  • 動向 3 - 自動車機能における新しい規制の影響
  • 動向 4 - 電気自動車の市場が軌道に
  • 動向 5 - 安全性・ADAS機能が増加
  • 動向 6 - コネクティビティサービス
  • 動向 7 - パワートレインの多様化
  • 動向 8 - モビリティサービスのビジネスモデルが増加

地域の新しい通商条約の見通し

  • USMCAの見通し
  • 太平洋同盟の見通し
  • MERCOSURの見通し
  • ケーススタディ - MERCOSUR - EU協定

エレクトロモビリティの見通し

  • ラテンアメリカのエレクトロモビリティ市場に影響を与える要因
  • ラテンアメリカのエレクトロモビリティ市場の動向
  • ラテンアメリカ - xEV販売台数の予測:技術別
  • 規制の枠組みと民間イニシアチブの統合
  • ラテンアメリカのxEVエコシステム

新しいモビリティの見通し

  • ラテンアメリカにおけるオンデマンドモビリティサービス
  • ラテンアメリカにおけるカーシェアリング
  • ラテンアメリカにおける電動スクーターシェアリング
  • ラテンアメリカにおけるバイクシェアリング

成長機会

  • ラテンアメリカにおける成長機会
  • 成功・成長の戦略的必須事項

主な結論

付録

目次
Product Code: K492-18

The Regional Market is Expected to Grow by 5.5% in 2020, Reaching 6.1 Million Units

In 2019, the Latin American economies faced several challenges, including generalized social unrest, economic crises in some countries, and political instability, all of which had a certain impact on local light vehicle (LV) markets. From 6.1 million units commercialized in 2018, the market fell by 5.0% to merely 5.8 million units in 2019, far from its historic values of over 7.0 Million units in 2013. Most countries in the region have experienced a contraction in their LV sales, the most dramatic case being Argentina, where the market fell by 43%, pushed by local recession and collapse of consumer power. The absolute regional sales volumes have been sustained by Brazilian market recovery, which in 2019 grew by 7.6%. The only other countries that grew in this term were Peru and Colombia, but only at conservative rates between 1.7% and 2.4% respectively. In the present research service, Frost & Sullivan analyzes the LATAM LV market outlook for 2020. The Latin American automotive market is facing challenges in sustaining high volumes of absolute sales, while at the same time it is qualitatively transitioning into a market with new characteristics and crucial innovations.

Some crucial trends impacting this market have been discussed in the present study. These include the changing global geopolitical reconfiguration of trade alliances (in the context of the US-China Trade War) which are impacting the LATAM automotive markets, for example, the new USMCA treaty in North America, the Mercosur-European Union agreements, or the future of the Pacific Alliance. This study also discusses the growing penetration of Chinese OEMs in South Pacific LATAM countries, its challenges, and opportunities. Also, it does a deep dive into the improvement in safety, security, and emission standards in many countries, which will also impact the adoption of wider connectivity, ADAS, and sustainability features across OEM portfolio offerings. Two specific sections are included as well, dedicated to the analysis of the rising xEV market in the region (covering HEVs, PHEVs, and BEVs) and to the new mobility services markets.

Research Scope:

The strict scope of this study covers passenger vehicle (PV) or light vehicle (LV) markets, which include cars, SUVs, pick-ups, and other light commercial vehicles (LCV), and it analyzes the 2018 to 2020 period. Ten LATAM countries have been put in the spotlight: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Mexico, Paraguay, Peru, Puerto Rico, and Uruguay.

Key Issues Addressed:

  • What is the current status of the Latin American light vehicles market? What is the forecast for 2020?
  • What key disruptive trends are impacting the regional market? What growth opportunities can be capitalized out of them?
  • How will the new regional re-configuration of trade alliances, like Mercosur or USMCA, impact the passenger vehicles market?
  • What is the status of electro-mobility and mobility services markets in LATAM?

Table of Contents

Executive Summary

  • 2019 Key Highlights
  • LATAM LV Market by Country-Regional Snapshot
  • LATAM LV Market-Snapshot of the Decade
  • Key LATAM Transformative Factors for 2020
  • 2020 Top Predictions

Research Scope and Segmentation

  • Research Scope

Key Latin American Automotive Sales Trends

  • LATAM LV Market by Country-Regional Snapshot
  • LATAM LV Market-Snapshot of the Decade
  • LATAM LV Market by Country-Compared
  • LATAM LV Market by Segment-Snapshot
  • LATAM LV Market by Segment-Compared Segment Penetration Rate
  • Regional Spotlight-Argentina
  • Regional Spotlight-Brazil
  • Regional Spotlight-Chile
  • Regional Spotlight-Colombia
  • Regional Spotlight-Ecuador
  • Regional Spotlight-Mexico
  • Regional Spotlight-Paraguay
  • Regional Spotlight-Peru
  • Regional Spotlight-Puerto Rico
  • Regional Spotlight-Uruguay

Key Trends Impacting the LATAM Automotive Market

  • Trend 1-Rising Penetration of Chinese OEMs in LATAM
  • Trend 1-Rising Penetration of Chinese OEMs in LATAM (continued)
  • Trend 2-Regional Trade Treaties on the Agenda
  • Trend 3-Impact of New Regulations in Automotive Features
  • Trend 3-Impact of New Regulations in Automotive Features (continued)
  • Trend 4-Electric Vehicle's Market Takes Off
  • Trend 5-Safety & ADAS Features on the Rise
  • Trend 5-Safety & ADAS Features on the Rise (continued)
  • Trend 6-Connectivity Services
  • Trend 6-Connectivity Services (continued)
  • Trend 7-Powertrain Diversification
  • Trend 8-Mobility Service Business Models on the Rise

New Regional Trade Treaties Outlook

  • USMCA Outlook
  • Pacific Alliance Outlook
  • MERCOSUR Outlook
  • Case Study-MERCOSUR-EU Agreement
  • Case Study-MERCOSUR-EU Agreement (continued)

Electromobility Outlook

  • Factors Impacting the Latin American Electromobility Market
  • Latin American Electromobility Market Trends Analysed
  • Latin America-xEV Unit Sales Forecast by Technology
  • Consolidation of Regulatory Frameworks and Private Initiatives
  • Consolidation of Regulatory Frameworks and Private Initiatives (continued)
  • xEV Ecosystem in Latin America

New Mobility Outlook

  • Ride On-demand Services in Latin America
  • Carsharing in Latin America
  • Shared Electric Scooters in Latin America
  • Bikesharing in Latin America

Growth Opportunities

  • Growth Opportunities in LATAM
  • Strategic Imperatives for Success and Growth

Key Conclusions

  • Key Conclusions and 2019 Outlook
  • Legal Disclaimer

Appendix

  • List of Acronyms
  • List of Acronyms (continued)
  • List of Exhibits
  • List of Exhibits (continued)
  • List of Exhibits (continued)
  • List of Exhibits (continued)