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市場調査レポート

ブラジルの乗用車メーカーにおける、INOVAR達成に向けた戦略

Passenger Vehicle OEM Strategies for INOVAR Compliance in Brazil

発行 Frost & Sullivan 商品コード 338318
出版日 ページ情報 英文 127 Pages
納期: 即日から翌営業日
価格
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ブラジルの乗用車メーカーにおける、INOVAR達成に向けた戦略 Passenger Vehicle OEM Strategies for INOVAR Compliance in Brazil
出版日: 2015年08月17日 ページ情報: 英文 127 Pages
概要

「INOVAR-Auto指令」(INOVAR-Auto directive:自動車産業に係るイノベーション・科学技術・裾野産業振興プログラム) とは、国内の自動車生産の強化を目的としたブラジル政府の指針で、国内での研究開発 (R&D) 活動の推進、国内生産体制およびサプライチェーンの構築、ローカルコンテンツ (国内部品調達・生産) 引き上げ、省エネ基準達成/ラベリングといった「4本柱」から成り立っています。ブラジル独自のフレックス燃料車の占有率が高いことから、バリューチェーン全体に渡って技術開発・革新の機会が大きくなっている、と言えます。

当レポートでは、ブラジルの乗用車産業におけるINOVAR-Auto指令の達成状況と今後の見通しについて分析すると共に、自動車メーカー各社の対応戦略 (車両ポートフォリオ、車両技術の選定、エンジン効率、生産・販売戦略など) や、今後の業界動向の見通し (今後7年間分) などについて調査・考察しております。

当レポートは、以下の疑問にお答えいたします。

  • INOVAR-Auto指令の「4本柱」とは何か?この指令の主な目的は?結果として、どのような影響がブラジルの乗用車市場に広がったのか? (車両軽量化、国内での研究開発 (R&D)、国内生産、新車セグメントなど)
  • 自動車の技術・生産台数・販売台数や、2017年以降の車両モデル・ポートフォリオに関して、ブラジル国内の主要自動車メーカーはどのような戦略を構築・実践しているのか?各社の今後のロードマップはどのような構造となっているのか?
  • INOVARの導入移行、業界ではどのような車両技術・パッケージの導入を進めてきたのか?INOVAR達成の将来的な見通しは?今後の注力分野はどれか?
  • 各社の車両モデルの省エネ目標達成見通し (2017年目標) はどうなっているのか?達成度が最も高い/基準以下のモデルはどれか?
  • 将来導入されるINOVAR phase 2の期待/努力目標はどうなっているのか?INOVARの影響を受けて、2020年のブラジルの乗用車市場はどう変化するのか?

第1章 エグゼクティブ・サマリー

第2章 分析の範囲・目的・手法・背景

第3章 定義と分類

第4章 INOVAR-Auto指令の概要

  • INOVAR-Auto指令の概要
  • 省エネルギー面での要件
  • INOVAR Phase 2:Frost & Sullivanによる予測

第5章 INOVAR-Auto指令の影響度

  • INOVAR-Auto指令の主な影響
  • INOVAR遵守に向けた、自動車技術の主な傾向
  • 生産・技術・研究開発 (R&D) への投資
  • INOVARに伴う、国内生産設備の整備
  • INOVARに伴う、メーカー側の車両モデル・ポートフォリオ戦略の変更
  • INOVARに伴う、国内での研究開発 (R&D) 活動の強化
  • 車両セグメント別のINOVAR遵守戦略
  • グリーンタイヤの強化:INOVAR遵守の主な貢献要素

第6章 INOVAR-Auto指令の影響度:パワートレイン部門の場合

  • 排出基準遵守のための主なパワートレイン技術のロードマップ
  • エンジン技術のロードマップ
  • INOVAR遵守のための各メーカーの最新技術
  • INOVAR遵守のためのガソリン/ディーゼル技術戦略
  • エンジン効率化の可能性のシミュレーション:Ford Fiestaの事例
  • 車両技術の主な傾向:i3のフレックス燃料エンジンに対する関心
  • パワートレイン軽量化に関する技術革新

第7章 INOVAR-Auto指令の影響度:材料戦略の概要

  • 化学品・材料に関するINOVARの影響の傾向
  • 代替的材料の経済効果:重量軽減か、コスト削減か
  • 軽量型パッケージ・変形型部品を用いた、異なる手段での重量軽減の達成
  • 車両の軽量化:重点的領域での重量軽減の機会
  • 部品レベルの分析:材料代替方法の進化の傾向
  • 自動車材料の結合技術:現在・将来の重要事項
  • 100kg分の重量軽減の事例:New VW Golfの場合

第8章 INOVAR-Auto指令の影響度:サプライチェーンの概要

  • INOVARによるローカルコンテンツ引き上げ効果
  • INOVARによる国内部品調達・サプライヤー統合の促進:Fiat do Brasilの事例
  • INOVAR指令がサプライヤーネットワークに及ぼす、何重もの影響度

第9章 INOVAR遵守のためのメーカー側の戦略:国内大手4社の場合

  • 省エネ車両に関する各社のポジショニング
  • Fiat do Brasil
    • 車両生産戦略
    • 車両セグメント別の販売戦略
    • 車両ポートフォリオ別の省エネ基準達成状況
    • 車両モデル戦略
    • 戦略上重要な技術
  • Ford do Brasil
  • GM do Brasil
  • Volkswagen do Brasil

第10章 INOVAR遵守のためのメーカー側の戦略:フランス系メーカーの場合

第11章 INOVAR遵守のためのメーカー側の戦略:日本系・韓国系メーカーの場合

第12章 INOVAR遵守のためのメーカー側の戦略:高級車メーカーの場合

第13章 INOVAR遵守のためのメーカー側の戦略:中国系メーカーの場合

第14章 結論と将来展望

  • 主な分析結果
  • 主な結論と業界への影響
  • 結論:3つの主な予測

第15章 付録

目次
Product Code: NF6F-18

Focus on Local R&D, Product Nationalization, Supplier Development, and Technology Innovation Aimed at 1.82MJ/Km

The INOVAR-Auto directive was introduced with the aim of strengthening the Brazilian automotive industry by focusing on key pillars including local R&D, engineering, supply chain development, vehicle labelling, local manufacturing, nationalised content, and vehicle energy efficiency. As a unique flex fuel dominated market, opportunities for innovation across the value chain are immense. This study analyses the implications of the INOVAR directive on the market and discusses passenger car OEM strategies in terms of vehicle portfolios, vehicle technology selection, energy efficiency, and production and sales strategy towards 2020. The study period is 2014 (base year) to 2020. The conclusion offers key findings and top predictions.

Key Questions this Study will Answer

  • What are key pillars of the INOVAR-Auto directive? What are the key objectives behind the directive? As a result, what are the key overall impacts (e.g., vehicle lightweigthing, local R&D, local production, new vehicle segments) it has had on the Brazilian PV market?
  • What strategies are the key OEMs in Brazil pursuing in terms of vehicle technologies, production and sales volumes, and vehicle model portfolios towards 2017 and beyond? How is an OEM's future roadmap for Brazil structured?
  • What are the key vehicle technologies and packages that the industry has pursued since the introduction of INOVAR, and what is the future outlook for compliance? Where is the focus going to be?
  • How are OEM vehicle models positioned in order to meet energy efficiency targets towards 2017? Are there clear frontrunners and who are lagging behind?
  • What are the key expectations and imperatives to focus on for a possible INOVAR phase 2? What are the key conclusions and predictions for Brazil's PV market towards 2020 as a result of INOVAR?

Table of Contents

1. EXECUTIVE SUMMARY

  • 1. Executive Summary-Key Findings
  • 2. Executive Summary-Key Findings (continued)
  • 3. OEM Positioning-INOVAR Requisite Compliance
  • 4. 2012 Select OEM Energy Efficiency Positioning
  • 5. 2014 Key Vehicle Energy Efficiency Positioning Snapshot
  • 6. Unit Shipment Forecast by Powertrain Mix
  • 7. OEM Technology Snapshot for INOVAR Compliance
  • 8. OEM Technology Strategy for INOVAR Compliance
  • 9. Snapshot of Industry Roadmap for INOVAR Compliance
  • 10. OEM Roadmap to INOVAR Energy Efficiency Compliance
  • 11. OEM Roadmap to INOVAR Energy Efficiency Compliance (continued)

2. RESEARCH SCOPE, OBJECTIVES, METHODOLOGY, AND BACKGROUND

  • 1. Research Scope
  • 2. Research Aims and Objectives
  • 3. Key Questions this Study will Answer
  • 4. Research Background
  • 5. Research Methodology
  • 6. Key OEM/Participant Groups Compared in this Study

3. DEFINITIONS AND SEGMENTATION

  • 1. Product/Technology Segmentation
  • 2. Product/Technology Definitions
  • 3. Product/Technology Definitions (continued)
  • 4. Vehicle Segmentation

4. OVERVIEW OF THE INOVAR-AUTO DIRECTIVE

  • 1. Overview of the INOVAR-Auto Directive
  • 2. Overview of the INOVAR-Auto Directive (continued)
  • 3. Energy Efficiency Requisite
  • 4. INOVAR Phase 2-Frost & Sullivan Expectations
  • 5. INOVAR Phase 2-Frost & Sullivan Expectations (continued)

5. IMPLICATION OF THE INOVAR-AUTO DIRECTIVE

  • 1. Key Impacts of the INOVAR-Auto Directive
  • 2. Key Vehicle Technology Trends for INOVAR Compliance
  • 3. Investments in Production, Technology, and R&D
  • 4. INOVAR Encouraging Local Production Facilities
  • 5. INOVAR Changing OEM Vehicle Model Portfolio Strategies
  • 6. INOVAR Encouraging Focus on Local R&D
  • 7. INOVAR Encouraging Focus on Local R&D (continued)
  • 8. Vehicle Segment Strategy for INOVAR Compliance
  • 9. Vehicle Segment Strategy for INOVAR Compliance (continued)
  • 10. Green Tires Focus-A Key Contributor for INOVAR Compliance

6. IMPLICATION OF THE INOVAR-AUTO DIRECTIVE-POWERTRAIN OVERVIEW

  • 1. Roadmap of Key Powertrain Technologies for Emission Compliance
  • 2. Engine Technology Roadmap
  • 3. OEM Technology Snapshot for INOVAR Compliance
  • 4. Gasoline Technology Strategy for INOVAR Compliance and Diesel Technologies
  • 5. Gasoline Technology Strategy for INOVAR Compliance and Diesel Technologies (continued)
  • 6. Energy Efficiency Potential Simulation Example-Ford Fiesta
  • 7. Key Vehicle Technology Trends-I3 Flex Engine Focus
  • 8. Innovations in Powertrain Lightweighting

7. IMPLICATION OF THE INOVAR-AUTO DIRECTIVE-MATERIAL STRATEGY OVERVIEW

  • 1. INOVAR-Impacting Trends in Chemicals and Materials
  • 2. Material Substitution Economics-Weight Savings versus Cost Impact
  • 3. Lightweight Packages and Variants Create Different Weight Reductions
  • 4. Lightweighting a Car-Weight Savings Opportunity by Focus Area
  • 5. Component Level Analysis-Evolutionary Material Substitution Trends
  • 6. Automotive Materials Joining Technologies-Current and Future Focus
  • 7. Exhibit of 100 kg Reduction-The New VW Golf Has the Answers

8. IMPLICATION OF THE INOVAR-AUTO DIRECTIVE-SUPPLY CHAIN OVERVIEW

  • 1. INOVAR Pushing for Increased Local Content and Manufacturing
  • 2. INOVAR Coaxing Local Sourcing and Supplier Integration-Fiat do Brasil Exhibit
  • 3. INOVAR Directive-Multifold Impact on the Supplier Network
  • 4. INOVAR Directive-Multifold Impact on the Supplier Network (continued)

9. OEM STRATEGIES FOR INOVAR COMPLIANCE-BRAZIL'S BIG 4 OEM OUTLOOK

  • 1. Energy Efficiency Vehicle Positioning
  • 2. Fiat do Brasil-Vehicle Production Strategy
  • 3. Fiat do Brasil-Vehicle Segment Sales Strategy
  • 4. Fiat do Brasil-Vehicle Portfolio Energy Efficiency Compliance
  • 5. Fiat do Brasil-Vehicle Model Strategy
  • 6. Fiat do Brasil-Strategic Technology Focus
  • 7. Fiat do Brasil-Strategic Technology Focus (continued)
  • 8. Ford do Brasil-Vehicle Production Strategy
  • 9. Ford do Brasil-Vehicle Segment Sales Strategy
  • 10. Ford do Brasil-Vehicle Portfolio Energy Efficiency Compliance
  • 11. Ford do Brasil-Vehicle Model Strategy
  • 12. Ford do Brasil-Strategic Technology Focus
  • 13. Ford do Brasil-Strategic Technology Focus (continued)
  • 14. GM do Brasil-Vehicle Production Strategy
  • 15. GM do Brasil-Vehicle Segment Sales Strategy
  • 16. GM do Brasil-Vehicle Portfolio Energy Efficiency Compliance
  • 17. GM do Brasil-Vehicle Model Strategy
  • 18. GM do Brasil-Strategic Technology Focus
  • 19. GM do Brasil-Strategic Technology Focus (continued)
  • 20. Volkswagen do Brasil-Vehicle Production Strategy
  • 21. Volkswagen do Brasil-Vehicle Segment Sales Strategy
  • 22. Volkswagen do Brasil-Vehicle Portfolio Energy Efficiency Compliance
  • 23. Volkswagen do Brasil-Vehicle Model Strategy
  • 24. Volkswagen do Brasil-Strategic Technology Focus
  • 25. Volkswagen do Brasil-Strategic Technology Focus (continued)

10. OEM STRATEGIES FOR INOVAR COMPLIANCE

  • 1. Energy Efficiency Vehicle Positioning
  • 2. French OEMs-Vehicle Sales Forecast
  • 3. French OEMs-Vehicle Production Strategy
  • 4. French OEMs-Vehicle Segment Strategy
  • 5. French OEMs-Vehicle Model Strategy
  • 6. French OEMs-Vehicle Portfolio Energy Efficiency Compliance
  • 7. French OEMs-Strategic Technology Focus
  • 8. French OEMs-Strategic Technology Focus (continued)

11. OEM STRATEGIES FOR INOVAR COMPLIANCE-JAPANESE AND KOREAN OEM OUTLOOK

  • 1. Energy Efficiency Vehicle Positioning
  • 2. Japanese and Korean OEMs-Vehicle Sales Forecast
  • 3. Japanese and Korean OEMs-Vehicle Production Strategy
  • 4. Japanese and Korean OEMs-Vehicle Segment Strategy
  • 5. Japanese and Korean OEMs-Vehicle Model Strategy
  • 6. Japanese and Korean OEMs-Vehicle Portfolio Energy Efficiency Compliance
  • 7. Japanese and Korean OEMs-Strategic Technology Focus
  • 8. Japanese and Korean OEMs-Strategic Technology Focus (continued)

12. OEM STRATEGIES FOR INOVAR COMPLIANCE

  • 1. Luxury OEMs-Vehicle Production Strategy
  • 2. Luxury OEMs-Technology Focus

13. OEM STRATEGIES FOR INOVAR COMPLIANCE

  • 1. Chinese OEMs-Vehicle Production Strategy
  • 2. Chinese OEMs-Vehicle Production Strategy (continued)
  • 3. Chinese OEMs-Technology Focus

14. CONCLUSIONS AND FUTURE OUTLOOK

  • 1. Key Research Findings
  • 2. Key Research Findings (continued)
  • 3. Key Conclusions and Industry Implications
  • 4. The Last Word-3 Big Predictions
  • 5. Legal Disclaimer

15. APPENDIX

  • 1. Methodology
  • 2. Table of Acronyms Used
  • 3. Table of Acronyms Used (continued)
  • 4. Learn More-Next Steps
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